人事变动 - 2025年7月23日原董事长朱亚东因工作调动辞职[1] - 2025年7月28日公司审议通过提名邓国新为非独立董事候选人的议案[1] 会议安排 - 公司将于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会审议选举非独立董事议案[2] 候选人信息 - 邓国新截至公告日未持有公司股份[2] - 邓国新1975年出生，研究生学历，研究员[4] - 邓国新曾任徐州矿务集团多部门部长等职，现任江苏省农垦集团副总经理等职[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月13日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票8月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] - 审议选举公司非独立董事议案，对中小投资者单独计票[6][9] 时间与登记 - 股权登记日为2025年8月7日[12] - 会议登记8月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在苏垦大厦11楼董事会办公室[14] 其他 - 公司拟用上证所提醒服务，委托提醒股东参会投票[13] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，需表决完所有议案提交[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月28日通讯召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名邓国新，尚需股东会审议[3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于8月13日召开[3]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [3] 报告的核心观点 - 种植产业链方面，农业农村部开展相关遴选制定工作，转基因商业化进程将扩面提速，利于转基因种业发展，种植端北大荒和苏垦农发受益，种业推荐大北农、隆平高科等标的 [1][11] - 生猪养殖方面，本周猪价下降，消费端疲软、供大于求，预计短期猪价或延续下跌，未来行业“提质增效”，落后产能将出清，推荐德康农牧、海大集团等标的 [2][12] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 - 种植产业链：农业农村部开展遴选制定工作，国家农作物优良品种推广目录（2025 年）有多项内容，转基因商业化进程将扩面提速，种植端北大荒和苏垦农发受益，种业推荐隆平高科等 [1][11] - 生猪养殖：本周猪价下降，消费端疲软、供大于求，预计短期猪价或延续下跌，能繁母猪存栏量减少，养殖利润有变化，农业农村部召开座谈会强调调控举措，未来行业“提质增效”，推荐德康农牧等标的 [2][12] 行情回顾 - 本周（7 月 21 日 - 7 月 25 日）农林牧渔（申万）板块 +3.62%，上证指数等有不同涨跌幅，农林牧渔行业子板块周涨幅居前三为畜禽养殖、种植业、渔业，个股涨幅居前五为 *ST 天山等，跌幅居前五为国投中鲁等 [14][17] 重点农产品数据跟踪 玉米 - 本周玉米现货均价 2408.86 元/吨，周环比 -0.08%；上周国际现货均价 4.89 美元/蒲式耳，周环比 +1.08%，给出中国玉米供需平衡表 [25][27] 小麦 - 本周国内小麦均价 2442.70 元/吨，周环比 +0.04%；上周国际现货均价 5.63 美元/蒲式耳，周环比 -0.92%，给出中国小麦供需平衡表 [28][31] 水稻 - 本周粳稻现货均价 2908.00 元/吨，周环比 +0.55%；期货结算价 2662.00 元/吨，周环比 +0.00%，给出中国大米供需平衡表 [32][39] 大豆 - 本周国产大豆均价 3926.32 元/吨，周环比 +0.00%；上周国际现货均价 400.95 美元/吨，周环比 +0.88%，给出中国大豆供需平衡表 [40][43] 棉花 - 本周新疆棉花均价 15430.00 元/吨，周环比 +0.85%；2025 年 6 月全球棉花市场价 78.19 美分/磅，月环比 +0.26%，给出中国棉花供需平衡表 [44][49] 饲料、维生素价格 - 7 月第 3 周生猪饲料均价 2.72 元/公斤等多种饲料价格有不同表现，本周多种维生素均价有不同环比变化 [50] 生猪养殖 - 本周生猪均价 14.29 元/公斤，周环比 -1.20%；期货均价 14417 元/吨，周环比 +1.90%，7 月第 3 周生猪宰后均重等数据有变化 [62] 禽养殖 - 7 月第 3 周商品代肉雏鸡等价格有不同环比变化，本周毛鸡均价等数据有变化，毛鸡屠宰和养殖利润有变化 [74] 反刍动物养殖 - 7 月第 3 周牛肉价格 69.75 元/公斤，周环比 -0.07%；羊肉价格 68.82 元/公斤，周环比 -0.22% [87] 水产养殖 - 本周海参等多种水产均价周环比均为 +0.00% [89] 糖价 - 本周国内柳州白砂糖现货价 6120.00 元/吨，周环比 -0.10%；上周国际原糖现货价 16.88 美分/磅，周环比 +1.29% [100] 蔬菜 - 本周中国寿光蔬菜价格指数菌菇类为 171.46，周环比 +0.92%；叶菜类为 126.19，周环比 +8.79% [102] 进口数据 - 给出 2025 年 6 月及 1 - 6 月主要农产品进口情况，如肉类、牛肉等品类的进口量、环比、同比等数据 [111] 下周大事提醒 - 给出下周上市公司重要事项提示，如中宠股份、新洋丰等公司的股东大会信息 [114]

报告行业投资评级 子行业评级 - 种植业、畜牧业、农产品加工Ⅱ看好[3] - 林业、渔业中性[3] 推荐公司及评级 - 中宠股份、牧原股份、苏垦农发买入[4] 报告的核心观点 养殖产业链 - 生猪：反内卷政策出台利于去产能，预计2026年猪价超预期；个股估值低，凸显长期投资价值[7] - 白鸡：鸡价震荡回落，产能高位；短期震荡，4季度或反弹；关注圣农发展[9] - 黄鸡：鸡价震荡回落，产能上升；下半年鸡价或反弹；关注立华股份[10] - 动保：行业景气底部复苏，关注产能变化；关注开展宠物动保业务的公司[11] 种植产业链 - 种业：产业政策优化，转基因推进；龙头公司估值低，凸显长期投资价值[12] - 种植：粮价短期调整，中期或上涨；关注北大荒和苏垦农发[14] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 本周农业板块上涨，养殖和种植涨幅领先；申万农业指数涨3.61%，上证综指涨1.67%，深成指涨2.33%，农业板块表现强于大市[27] 个股信息 个股涨跌、估值一览 - 前10大涨幅个股集中在养殖板块，前10大跌幅个股集中在动保板块；涨幅前3名依次为大禹节水、神农集团和新中基[31] 大小非解禁、大宗交易一览 - 嘉华股份、金龙鱼、邦基科技、正邦科技将解禁[34] - 立华股份、东瑞股份、晓鸣股份等有大宗交易[36] 行业数据 养殖业 - 全国外三元生猪价14.15元/公斤，烟台肉毛鸡出厂均价3.35元/公斤，烟台白羽鸡苗出场价2.1元/羽，广东活鸡批发价7754元/吨，主产区生鲜乳均价3.04元/公斤，全国牛奶零售价12.17元/升，全国能繁母猪存栏4043万头，同增0.1%[37][38] 饲料业 - 主产区肉鸡料价3.4元/斤，育肥猪料价3.35元/公斤，蛋鸡饲料价2.66元/公斤，全国饲料单月产量同增8.1%[39] 水产养殖业 - 威海海参大宗价90元/公斤，威海扇贝大宗价10元/公斤，威海对虾大宗价320元/公斤，威海鲍鱼大宗价80元/公斤，草鱼批发价16.75元/公斤，鲫鱼批发价22.97元/公斤，鲤鱼批发价14.54元/公斤，鲢鱼批发价14.13元/公斤[40] 粮食、糖、油脂等大宗农产品 - 南宁白糖现货批发价6052元/吨，328级棉花批发价15558元/吨，国内玉米收购价2441元/吨，国内豆粕现货价2982元/吨，国内小麦收购价2442元/吨，国内粳稻现货价2908元/吨[43]

高管变动 - 董事长朱亚东因工作调动辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务，原定任期至2028年1月15日 [1] - 公司将尽快完成新任董事长补选工作 [1] - 朱亚东2024年从公司获得税前报酬总额为96.56万元 [2] 高管背景 - 朱亚东1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师，曾任农垦集团多个管理职位 [3] - 现任农垦集团总经济师 [3] 财务表现 2025年上半年业绩 - 营业收入45.88亿元，同比下降9.26% [3][5] - 归母净利润2.13亿元，同比下降27.72% [3][5] - 扣非净利润1.75亿元，同比下降31.40% [3][5] - 基本每股收益0.15元，同比下降28.57% [5] - 业绩下滑主要因农产品价格低位震荡、农资价格下行导致毛利空间收窄 [3] 2024年全年业绩 - 营业收入109.17亿元，同比下降10.28% [6] - 归母净利润7.30亿元，同比下降10.56% [6] - 扣非净利润6.61亿元，同比下降6.18% [6] - 基本每股收益0.53元 [6] 公司基本情况 - 江苏省农垦农业发展股份有限公司成立于1992年5月6日，2017年5月15日上市 [6] - 主营业务包括稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工销售、农资贸易 [6] - 注册地址为江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11-12楼 [6]

市场扩张和并购 - 2025年6月4日公司同意收购金太阳粮油2300万股，占比28.75%[2] - 收购完成后公司持有金太阳粮油6400万股，占比80%[2] - 2025年7月15日转让申请获确认，7月24日完成过户[3] - 公司持股比例从51.25%增至80%[3] 股权结构 - 苏垦农发交易后持股6400万股，占比80%[4] - 陈洁等四人交易后分别持股及占比[4]

容知日新业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1,400万元至1,500万元，同比增幅2,027.62%至2,179.59%，主要因风电、石化行业收入增长及运营效率提升带动毛利率改善 [1] - 业绩增长驱动因素包括行业数字化智能化转型加速，设备智能运维服务助力客户实现安全生产和降本增效目标 [1] 劲仔食品股份回购 - 拟以5,000万元至1亿元自有资金及专项贷款回购股份，回购价上限16元/股，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 已获招商银行长沙分行9,000万元股票回购专项贷款支持，期限不超过3年 [2] 中孚信息高管变动 - 董事长兼总经理魏东晓被神农架林区监察委员会留置，由副总经理刘海卫代行职责 [3] - 公司称日常运营未受重大影响 [4] 三湘印象定增终止 - 因控制权变更及相关交易终止，决定终止2023年度向特定对象发行股票事项 [5] 深圳能源风电项目投资 - 子公司拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目，自有资金占比20%，公司拟向项目公司增资15.31亿元 [6] 锦龙股份股权收购意向 - 拟收购深圳本贸科技29.3151%股份，标的公司主营智算中心全产业链服务，采用T-block预制模块化技术 [6][7] *ST紫天退市风险 - 因未按期改正财务报告虚假记载问题，深交所拟终止公司股票上市交易 [8] 居然智家高管动态 - 实控人汪林朋解除留置措施并恢复履职，此前于2025年4月被立案调查 [8] 凯龙股份业务澄清 - 公司主营民爆器材及爆破服务，未确定参与"雅下水电工程"项目 [9] ST西发业务说明 - 公司主营啤酒产销，不涉及水电站建设项目 [9] ST赛为预重整 - 深圳中院决定对公司预重整，并指定清算事务公司为管理人 [9] 沃森生物战略合作 - 与玉溪国有资本签署三年协议，合作推动疫苗及生物制品产业升级 [10] 诚邦股份项目中标 - 中标越安北路南延段工程，金额7,731.52万元，预计对业绩产生积极影响 [10] 泰坦科技海外并购 - 拟以约5,585万元收购英国ASL公司100%股权，拓展海外生产和创新产品线 [11] 苑东生物询价转让 - 初步确定42.06元/股转让价，10家机构认购336.96万股，有效认购倍数1.6倍 [11] 伟明环保运营数据 - 2025年上半年垃圾发电量22.62亿度，同比增长7.54%，垃圾入库量689.32万吨，同比增8.71% [12] 中国交建人事变动 - 宋海良当选新任董事长 [13] 佳都科技资产处置 - 以4,000万元转让安徽新基建基金10%份额，退出该投资 [13] 同济科技高管辞职 - 董事长余翔辞任，保留董事职务 [13] 苏垦农发人事调整 - 董事长朱亚东因工作调动辞职，未持有公司股份 [13]

雅下水电工程相关公告 - 凯龙股份主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售 未来能否参与雅下水电工程项目存在不确定性 [3] - *ST正平拥有三十多年高原地区施工管理经验 在西藏设有两家全资子公司 但能否参与雅下水电工程项目仍不确定 [4] - 华新水泥在西藏有水泥、骨料及混凝土产能 具备为大型基建项目提供材料能力 但能否取得雅下水电站相关业务收入存不确定性 [5] - 大禹节水在西藏有水电站建设经验 但雅下水电项目尚处建设初期 目前业务承接暂不涉及该项目 [6] - ST西发明确表示主营业务为啤酒生产销售 不涉及水电站建设 [7] 公司重大事项 - *ST紫天收到深交所《事先告知书》 拟决定终止公司股票上市交易 [9] - 苏垦农发董事长朱亚东因工作调动辞职 不再担任公司任何职务 [10][11] - 赛意信息拟1000万元增资逗号科技 持股3.23% 提升企业级AI技术连接能力 [12] - ST赛为收到深圳中院《决定书》 启动预重整并指定管理人 [13] - 大连圣亚筹划向特定对象发行股票 可能导致控制权变更 继续停牌不超过3个交易日 [14] - 文科股份拟进行债权重组和债务重组 涉及金额合计约3.07亿元 [15] 业绩公告 - 容知日新预计2025年上半年净利润1400万至1500万元 同比增长2027.62%至2179.59% 主要受益于风电、石化行业收入增长 [16] - 微光股份2025年上半年营业总收入7.5亿元 同比增长10% 净利润1.72亿元 同比增长11.32% [17] 重大合同中标 - 南天信息拟与控股股东工投集团签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [18] - 中国通号2025年5-6月中标14.31亿元轨道交通项目 占2024年营收4.41% [19] - 北新路桥子公司合计中标16.29亿元公路项目 [20] 股东减持 - 天成自控遭云南信托减持不超过1%股份 [21] - 保变电气遭兵装财务减持不超过1%股份 [22][23] - 宏昌科技员工持股平台拟合计减持不超过2.56%股份 [24] - 天禄科技实控人之一拟减持不超过2%股份 [25] - 奕瑞科技遭天津红杉、北京红杉合计减持不超过2%股份 [26] - 中汽股份遭悦达集团减持不超过3%股份 [27] - 蓝天燃气股东及董秘拟合计减持不超过261万股 [28] - 高争民爆控股股东在股价异动期间减持12.81万股 [29][30] 股份回购 - 劲仔食品拟5000万元至1亿元回购股份 回购价不超过16元/股 资金来源含专项贷款 [31]

品大事 - 凯龙股份主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售，并提供爆破服务，能否参与雅下水电工程项目尚存不确定性 [3] - 大禹节水从2015年开始拓展西藏水利业务，在西藏当地有一定的水电站参与建设经验，但雅下水电项目尚处于开工建设初期阶段，公司相关业务承接暂不涉及该项目 [4] - ST西发主营业务为啤酒的生产及销售，不涉及水电站建设相关项目 [5] - 柳钢股份股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅，最新滚动市净率为2.31，显著高于钢铁行业平均水平1.08 [6] - *ST紫天收到深交所下发的《事先告知书》，深交所拟决定终止公司股票上市交易 [7] - 苏垦农发董事长朱亚东因工作调动辞职，不再担任公司法定代表人及任何职务 [8] 观业绩 - 容知日新预计2025年半年度实现营业收入2.5亿元至2.6亿元，同比增加13.67%至18.21%，净利润1400万元至1500万元，同比增加2027.62%至2179.59%，受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级 [10] 签大单 - 南天信息拟与控股股东工投集团签署5827万元采购框架合同，有效期3年，涉及工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目 [12][13] - 中国通号2025年5月至6月在轨道交通市场中标七个重要项目，中标金额总计14.31亿元，约占公司2024年营业收入的4.41% [14] 增减持 - 蓝天燃气股东李国喜拟减持不超过200万股（占总股本0.280%），李效萱拟减持不超过29万股（占总股本0.041%），董秘赵鑫拟减持不超过32万股（占总股本0.045%） [15] - 天成自控股东云南信托拟减持不超过397.1万股（占总股本1%） [17] - 保变电气股东兵装财务拟减持不超过1841.53万股（占总股本1%） [18]