募集资金发行情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 143.41 亿元，发行价 7.38 元/股，发售 19.95 亿股[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 79.11 亿元，发行总额 80.50 亿元，期限 6 年[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 83.16 亿元，发行价 4.20 元/股，发售 20.19 亿股[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 38.93 亿元，发行价 5.43 元/股，发售 7.18 亿股，截至 2024 年 6 月 30 日已全部使用完毕[7] 2024 年 1 - 6 月募集资金使用情况 - 公开发行股票募集资金用于项目金额 0.25 万元，累计使用率 102.22%，余额 2881.03 万元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金用于项目金额 1392.68 万元，累计使用率 92.36%，余额 10.65 亿元[9] - 2014 年非公开发行股票募集资金用于项目金额 122.62 万元，累计使用率 98.59%，余额 1.69 亿元[11] 募集资金账户余额情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行股票募集资金活期存款账户余额为 117.53 万元[16] - 截至 2024 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行股票募集资金活期存款账户余额为 15.81 万元[18] - 截至 2024 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行股票募集资金定期存款金额为 1.624 亿元[20] 部分增资项目投入情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，向武汉重工铸锻有限责任公司增资项目募集资金实际投入 6.94 亿元，投入进度为 106.69%[22] - 截至 2024 年 6 月 30 日，向重庆长征重工有限责任公司增资项目募集资金实际投入 5.20 亿元，投入进度为 100.06%[23] - 截至 2024 年 6 月 30 日，向重庆跃进机械厂有限公司增资项目募集资金实际投入 2.59 亿元，投入进度为 107.82%[23] - 截至 2024 年 6 月 30 日，向大连船用阀门有限公司增资项目募集资金实际投入 1.40 亿元，投入进度为 102.52%[24] 收购及项目投入进度 - 截至 2024 年 6 月 30 日，收购 7 家目标资产实际使用募集资金 34.92 亿元，投入进度为 100.00%[28] - 北船重工海洋工程等项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 43332.59 万元，投入进度 100.77%[30] - 大船重工海洋石油配套项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 31318.39 万元，投入进度 36.00%[33] - 大船重工装备制造基地一期项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 19201.77 万元，投入进度 100.04%[34] - 大船重工装备制造基地二期项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 19581.74 万元，投入进度 81.59%[35] - 重庆江增船舶项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 12517.53 万元，投入进度 113.80%[36] - 渤船重工模块配套中心项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 32640.54 万元，投入进度 102.00%[38] - 渤船重工研发制造能力提升项目截至 2024 年 6 月 30 日实际投入 19229.11 万元，投入进度 106.83%[39] 2014 年非公开发行股票相关情况 - 2014 年非公开发行股票收购目标资产截至 2024 年 6 月 30 日实际使用募资 327474.92 万元，投入进度 100.00%[40] - 2014 年非公开发行股票向正在建设项目累计拨付募资 159750 万元，累计使用 160072.59 万元，余额 17.31 万元[42] 部分项目验收及转让情况 - 2024 年 1 - 6 月，2 个募投项目通过竣工验收，累计拨付募资 21000.00 万元，累计使用 20773.13 万元，余额 230.85 万元[45] - 2024 年 1 - 6 月，1 个募投项目计划转让，累计拨付募资 7000.00 万元，累计使用 6790.17 万元，余额 303.83 万元[48] 项目投资调整情况 - 北海重工海洋工程等项目原总投资额 83381 万元，变更后为 75046 万元[58] - 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目固定资产投资调增 2479 万元，调减募集资金 3000 万元[58] 募集资金总体情况 - 公开发行股票募集资金总额为 1434081.84 万元，本年度投入 0.25 万元[64] - 公开发行股票变更用途的募集资金总额为 404377.00 万元，比例为 28.20%[64] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为 791104.30 万元，本年度投入 1392.68 万元，已累计投入 730652.76 万元[70] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为 194705.00 万元，比例为 24.61%[70] - 2014 年非公开发行股票募集资金总额为 831608.51 万元，本年度投入 122.62 万元，已累计投入 819923.83 万元[75] - 2014 年非公开发行股票变更用途的募集资金总额为 295189.59 万元，占比 35.50%[75] 部分项目效益情况 - 北船重工海洋工程等项目 2018 年 2 季度达到预定可使用状态，本年度实现效益 1958.00 万元[70] - 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 2017 年 4 季度达到预定可使用状态，本年度实现效益 521.00 万元[70] - 石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目 2018 年 1 季度达到预定可使用状态，本年度实现效益 1367.00 万元[75] 项目投资进度及调整 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）拟投入募集资金 24000.00 万元，投资进度 81.59%，本年度实现效益 83.00 万元[85] - 新增收购大洋船舶募投项目，拟使用募集资金 3.8805 亿元，自筹资金 2.7995 亿元[1] - 2024 年 1 - 6 月补充流动资金项目拟投入募集资金 26.186556 亿元，实际累计投入 26.186556 亿元，投资进度 100%[89] 项目终止及转让 - 公司终止山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，将节余募集资金 2.385397 亿元用于永久补充流动资金[91] - 2024 年 8 月公司转让渤海船舶重工 100%股权，AP1000 核电主管道等技术改造项目随股权相应转让[91]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入221.02亿元，同比增长31.05%[1] - 2024年上半年净利润5.32亿元，同比增长177.13%[1] 业务情况 - 2024年上半年承接民船订单1167.1万载重吨，同比增长230.6%[3] - 2024年上半年完工交付民船26艘，277.3万载重吨，同比增长10.5%[3] - 2024年上半年新接订单绿色船型占比超60%[3] 研发与分红 - 2024年上半年研发支出9.13亿元，同比增长48.35%[4] - 2023年度每10股派现金股利0.10元，合计2.28亿元[5] - 上市以来累计现金分红53.8亿元[5] 其他事项 - 2023年度ESG报告获四星级半，坚持14年披露[8] - 2024年上半年与高管签业绩责任书并核定薪酬[9]

会议情况 - 2024年8月29日公司第六届监事会第四次会议通讯召开[1] - 应出席监事七名，均亲自出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要议案7票赞成（100%）[1] - 《2024年半年度募集资金报告》议案7票赞成（100%）[2] - 《中船财务2024年上半年风险评估报告》议案7票赞成（100%）[3]

会议情况 - 2024年8月29日公司第六届董事会第五次会议召开[1] 议案审议 - 多项议案获11票赞成，占有效表决票100.00%[1][3][4][6] 报告刊登 - 相关报告于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站[2][3][5][6]

人员与资本 - 2024年6月末财务公司从业人员123人[1] - 财务公司注册资本为871,900万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[15] - 2024年上半年，营业总收入（净额法列报口径）12.56亿元，净利润8.61亿元[15] - 截至2024年6月30日，资本充足率13.58%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%[16] - 2024年6月30日，公司银行存款总额715.21亿元，在财务公司存款余额427.13亿元，占比59.72%[18] - 2024年6月30日，公司贷款总额279.40亿元，在财务公司贷款余额34.49亿元，占比12.34%[19] - 2024年上半年，公司在财务公司新增外汇交易2.83亿美元，折合人民币19.98亿元，未超200亿元限额[20] - 2024年上半年，公司关联委托贷款日余额最高额10.30亿元，未超40亿元限额，6月30日委托贷款余额10.30亿元，利率0.5%[20] - 2024年上半年，公司在财务公司开展其他金融业务39.83亿元，未超70亿元限额[21] - 人民币定期存款224.10亿元，利率1.25%-3.7%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮8.70%-85%[17] - 美元存款余额13.44亿元（折合人民币），利率2%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮3900%[17] 业务与制度 - 公司围绕防范和降低风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 董事会负责制定财务公司总体经营战略和重大政策等[3] - 高级管理层负责组织实施董事会决议等[3] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告[4] - 公司每月计算并报送相关流动性指标[4] - 财务公司目前仅开展固定收益类有价证券投资[7] - 财务公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[11] - 财务公司建设了包括核心系统等一系列信息系统[13] 综合评价 - 2024年上半年财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好[22] - 2024年上半年财务公司资本充足率较高，拨备充足[22] - 2024年上半年财务公司各项关键监管指标符合相关监管要求[22] - 公司认为财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度[22] - 未发现财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[22] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间的关联交易存在风险[22] - 财务公司为持牌金融机构，有合法有效金融许可证和企业法人营业执照[22]

财务报表信息 - 公司2024年上半年未分配现金股利，也未实施资本公积转增股本[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[9] - 公司注册地址和办公地址均位于北京市海淀区昆明湖南路72号[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"中国重工"，股票代码为601989[16] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] 经营情况 - 报告期内，公司营业收入为22.10亿元，同比增长31.05%[18] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元，同比增长177.13%[18] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.44亿元，同比增长259.70%[18] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-59.71亿元，主要系公司上半年民船经营接单大幅增长，钢材、设备订货等生产技术准备投入大幅增加[20] - 报告期内，公司基本每股收益为0.023元，同比增长187.50%[19] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.019元，同比增长280.00%[19] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率为0.64%，同比增加0.41个百分点[19] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.53%，同比增加0.38个百分点[19] - 报告期内，公司非经常性损益项目合计为8,868.23万元[22] - 报告期内，公司国有独享资本公积为23.67亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积[20] 主营业务 - 公司主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业等五大板块[25] - 公司是国内领先的海洋防务装备上市公司,拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力,是海军装备建设的主要力量[25] - 公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商[25] - 2024年上半年,全球造船业手持订单规模已超3年,订单规模庞大、高技术船舶占比提升增加,进一步加重企业生产负荷[25] - 2024年上半年,我国造船业三大指标全球领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的55%、74.7%和58.9%[25] - 2024年上半年,我国新接绿色动力船舶订单占国际份额达到71.7%,在主流船型新接订单量居全球首位[25] - 2024年上半年公司实现营业收入221.02亿元，同比增长31.05%[27] - 2024年上半年公司实现归属于母公司净利润5.32亿元，同比增长177.13%[27] - 公司坚决履行兴装强军首责，积极争取军工任务，确保各项装备研制任务按期优质完成[27] - 公司发挥主建船型建造优势，生产效率持续提升，共完工民船26艘、277.3万载重吨[27] - 公司上半年共承接民船订单68艘、1167.1万载重吨、436亿元，分别同比增长83.8%、230.6%、130.2%[27] - 新接订单呈现批量化、绿色化、高端化特点，大型LNG运输船、油船、散货船、化学品船等主建船型均实现批量接单[27] - 公司通过优化资源配置、购买港船重工相关民船建造资产及武船航融100%股权等方式，进一步扩大核心产能[27] - 公司稳步加大科技研发投入，不断加大新技术、新产品的研发力度，提升公司创新能力、市场竞争力和抗风险能力[27] - 公司深化落实"三赢"理念，加强精益管理，持续深化成本管控，不断提升管理效能[27] 环境保护 - 公司各重点排污单位均设有专职环境保护管理人员和监测队伍，配备专业防治污染设施，拥有健全的污染防治制度及良好的运行机制[2] - 公司各重点排污单位的新增建设项目均严格按照环保部门要求进行建设及试运行，并在后继生产经营过程中严格落实环评文件上的各项环境控制措施[3] - 公司各重点排污单位均制定了相应的《突发环境事件应急预案》，针对各类污染物采取定时检测、实时监控等措施，确保突发环境事件时能够快速、有效应对[4] - 公司各重点排污单位均制定《自行监测方案》，无自行监测能力的子公司聘请环境监测机构对公司的所有在运行的污染物排放口进行监测[6] - 报告期内公司未发生重大环境污染事故[2] - 公司下属子公司严格按照环保部门要求采取多种措施防治污染，制定应急预案并报备[78] - 除9家重点排污单位外，其余9家非重点排污单位也制定了应急预案并采取相应防治措施[79] - 公司积极贯彻绿色发展理念，构建环境管理制度、开展环保培训、加大环保设施建设等[81] - 公司通过采购清洁能源、推广节能技术等措施持续推进碳减排[82] - 公司积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作，开展产业帮扶、基础设施改善、人才培养等[82] 关联交易 - 2024年上半年各项日常关联

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-046 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 CSICL601989@163.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日在上 海证券交易所网站披露了2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司计划于2024年9月12日（星期四）上 午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司财务数据和关键指标未提及 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司各条业务线数据和关键指标未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 公司各个市场数据和关键指标未提及 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司重工订单基本面改善显著,订单量已超过中国船舶[10] - 公司船舶业务基本面持续向好,船价上涨趋势仍在[33][34][36][37] - 公司传统船舶板块和新兴游轮板块均有较大发展空间[38][39][40][45][46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司基本面趋势向好,减持不会影响整体上行趋势[5][32] - 管理层认为行业淡季已过,运价有望进一步反弹[49][51][52][76][77] - 管理层对公司未来发展前景持乐观态度[34][36][37][38][40] 其他重要信息 - 公司重工近期获得招商轮船66.38亿元大单,体现行业需求向好[42][43][44] - 公司部分大股东进行减持,但减持成本较低,不会影响公司基本面[25][28][30][31] 问答环节重要的提问和回答 无提问和回答内容

会议主要讨论的核心内容 1) 公司近期的减持情况 [1][2][3][4][5][6] - 公司部分债转股股东近期进行了减持,但这并不影响公司的整体上行趋势 - 公司之前就在定期报告和分析报告中对可能的减持进行了预告和解释,投资者有所预期 - 公司认为减持不会影响公司的基本面向上趋势,而是可能会影响一些短期节奏 2) 公司业绩和订单情况 [7][8] - 公司业绩和订单持续改善,业绩领先同行1-1.5年 - 公司最近获得了一批大额VLCC订单,体现了公司产品的竞争力和市场需求 3) 行业运价情况 [9][10][11][12][13][14][15] - 航运行业经历了淡季,但VLCC运价已经开始反弹,预计后续还有上涨空间 - 行业运价下跌主要是季节性因素,而非需求下滑,不会对行业长期发展构成影响 - 未来可能受益于产油国减产、美国大选等因素带来的需求变化 问答环节重要的提问和回答 1) 投资者关注公司减持对股价的影响 [1][2][3][4][5][6] - 公司表示减持不会影响公司的整体上行趋势,只会影响一些短期节奏 - 公司之前就有预告,投资者有所预期,减持并非突发事件 2) 投资者关注行业运价的持续性 [9][10][11][12][13][14][15] - 公司认为行业经历了淡季,但VLCC运价已经开始反弹,未来还有上涨空间 - 运价下跌主要是季节性因素,不代表需求下滑,未来可能受益于一些利好因素

股东持股 - 截至公告日，国风投基金持有公司1390285391股，占比6.10%[2] 减持计划 - 计划减持不超456040706股，比例不超2%[3] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[3] - 减持期为2024年9月9日至12月8日[7] 股份锁定 - 重组资产认购股份36个月内不转让[7] - 满足特定股价条件，锁定期延6个月[7] 其他情况 - 减持与承诺一致，实施有不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更[9]