中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红进行了核查，具体 核查情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。2022 年 5 月 26 日，公司首次实施回购股份，截至 2023 年 2 月 14 日， 公司完成回购，实际回购公司股份 578,556 股。 2023 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-057 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。故公司 回购专用证券账户持有股份不应参与本次利润分 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体" 或"公司"）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合 伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公 司 25,182,600 股股份，占公司总股本的 20.90%，均为无限售条件流通股。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日起 上市流通。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 股东减持计划完成暨权益变动比例达到 1%的公告 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 25 日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-050），股东厦门华弘多福投资合伙企业（ ...

债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"） 《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《广东华特气体股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有 限公司（以下简称 "中信建投证券"）编制。本报告其他内容及信息均来源于广 东华特气体股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判 断。 证券代码：688268 证券简称：华特气体 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"华特转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 露的《广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-046）。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对可转债当期转 股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露相关的权益分派实施公告和"华特转债"转股价格调整的公告。 （二）自 2024 年 6 月 28 日至权益分派股权登记日期间，"华特转债"将停 止转股，股权登记日后的第一个交易日起"华特转 ...

2023年广东华特气体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"华 特转债"的信用等级为"AA-"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"华 特转债"的信用等级为"AA-"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华特转债"）进行了跟 踪信用评级。 一、前次评级情况 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"华特转债"的信用 等级为"AA-"，评 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 金深法意字[2024]第 208 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 金深法意字[2024]第 208 号 致：广东华特气体股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"华特气体""公司"）的委托，作为公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期公司层 面业绩考核未达到《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）和《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）中设定的业绩考核条 件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激 励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的第 一类限制性股票共计 10.80 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 ...

公司概况 - 广东华特气体股份有限公司成立于1999年，2019年12月在上交所科创板上市，股票代码为688268 [3] - 公司主营业务为特种气体的研发生产及销售，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案 [3] - 公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业 [3] - 公司自主研发的多种电子特种气体产品实现了进口替代 [3][4] - 公司在集成电路、显示面板等半导体领域获得境内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可 [5] 技术实力 - 公司主持或参与制定55项国家标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准 [5] - 公司承担了国家重大科技专项和广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目 [5] - 公司连续三届入选"中国电子化工材料专业十强"，并获得多项荣誉称号 [5][6] 财务数据 - 2023年度公司实现营业收入150,026.60万元，同比下降16.80% [6] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润17,111.53万元，同比下降17.18% [6] - 2023年末公司总资产316,234.03万元，较2023年初增长31.22% [6] - 2023年末公司归属于母公司股东的所有者权益182,488.63万元，较2023年初增长18.31% [6] - 2024年第一季度公司实现营业收入33,266.47万元，同比下滑7.3%；实现归属于上市公司股东的净利润4,509.52万元，同比增长12.68% [7] 毛利率优化 - 公司通过产业链延伸、海外设点、优化产线、提高产能以及加强高附加值产品研发等方式优化毛利 [8] - 公司未来将继续夯实自研能力以持续优化毛利率 [8] 竞争优势 - 公司在成熟制程和先进制程工艺的多品类应用、8寸及以上半导体客户覆盖率超90%、IC头部客户认同、品牌驱动力、供应链反应迅速等方面具有优势 [8] 未来发展 - 公司将围绕补全品类、延伸材料产业链,重点在集成电路领域的刻蚀、清洗、成膜、离子注入等环节进行产品研发 [9] - 公司将加大研发力度,持续专注高精尖领域的产品应用研发,实现更多"卡脖子"产品的进口替代 [10] - 公司将围绕补全产品种类、产业链、区域等方面进行整合收并购 [11]