投资设立子公司暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 联赢激光股份有限公司（以下简称"联赢激光"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的规定，对联赢激光投资设立子公司暨关联交易的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于深圳市联赢激光股份有限公司 公司类型：有限责任公司 （一）对外投资基本情况 为提升公司核心竞争力与持续经营能力，完善公司产业战略布局，公司拟与 牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及韩迪参与设立的主体在江 苏省溧阳市共同出资 3,340 万元人民币设立江苏创赢光能科技有限公司（以下简 称"创赢光能"）。其中，公司拟以现金出资 1,670 万元，占创赢光能注册资本的 50.00%；合作主体方以现金出资 1,470 万元，占创赢光能注册资本的 44.01 ...

根据《深圳市联赢激光股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市联赢激 光股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了事前认可意见： 深圳市联赢激光股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议之事前认可声明 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》的事前声明 独立董事：张庆茂、郑荣富、李向宏 2023年10月27日 我们认真审议了公司《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，本次关联 交易事项不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，符合公司实际需求。因 此，同意本次关联交易事项，并同意将《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》 提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。 深圳市联赢激光股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市联赢激光股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 联赢激光股份有限公司（以下简称"联赢激光"或"公司"）2022年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等有关法律法规的规定，对联赢激光使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 （二）投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个 月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围 内，公司可以循环滚动使用资金。 （三）投资产品品种 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，将 按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-046 深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。 表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2023年10月27日11时在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于2023年10月24日以书面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由 监事会主席陈晓杰召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-047 深圳市联赢激光股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：江苏创赢光能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准为准，以下简称"创赢光能"）。 关联交易简要内容：深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司" 或"联赢激光"）拟与牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及 韩迪参与设立的主体（以下简称"合作主体方"）共同出资 3,340 万元人民币 设立创赢光能。其中，公司拟以现金出资 1,670 万元，占创赢光能注册资本的 50.00%；合作主体方以现金出资 1,470 万元，占创赢光能注册资本的 44.01%。 鉴于牛增强为公司实际控制人之一、副董事长，贾松为公司董事、总经 理，谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然为公司副总经理，韩迪为公司实际控 制人之一、董事长韩金龙之子，本次公司与合作主体方共同设立控股子公司构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 ...

一、《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》 我们认为：本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形， 符合公司实际需求。同意本次关联交易事项。 二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最 高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得 一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定，不存在变相改变募集资金 用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活 动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合公司和全体股东利益。 深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-043 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@uwlaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 联赢激光股份有限公司（以下简称"联赢激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责联赢 激光的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐人已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度，并 | | | 体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | 制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 保荐人已与联赢激光签订 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 承销及保荐协议，该协议 | | 2 | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-042 深圳市联赢激光股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司有关业务规则的规定，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 8 月 31 日完成了 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记工作。现将有关情况 公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2021年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议 通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大 ...

财务指标 - 2023年上半年基本每股收益为0.60元/股，较上年同期的0.23元/股增长160.87%[21] - 2023年上半年稀释每股收益为0.60元/股，较上年同期的0.23元/股增长160.87%[21] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，较上年同期的0.21元/股增长157.14%[21] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为7.38%，较上年同期的4.50%增加2.88个百分点[21] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.62%，较上年同期的3.97%增加2.65个百分点[21] - 报告期内公司实现营业收入17.004297918亿元，同比增长72.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.988881721亿元，同比增长183.59%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7852868225亿元，同比增长188.48%[22] - 经营活动产生的现金流量净额7907.623962万元，主要因销售回款增加[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.7993425104亿元，较上年度末增长63.83%[22] - 本报告期末总资产73.3404803416亿元，较上年度末增长29.55%[22] - 非经常性损益合计2035.948985万元[25] - 报告期内公司实现营业收入17.004297918亿元，同比增长72.33%；净利润1.988881721亿元，同比增长183.59%；扣非净利润1.7852868225亿元，同比增长188.48%[61] - 报告期末公司在手订单46亿元（含税），较去年同期增长3.24%，合同负债19.93亿元，较期初增长15.83%[62] - 2023年上半年公司实现营业收入17.00亿元，同比增长72.33%，净利润1.99亿元，同比增长183.59%[72] - 应收账款账面价值12.69亿元，应收票据账面价值1.41亿元，合计14.10亿元，占营业收入比例为82.94%[70] - 存货账面价值28.36亿元，占流动资产比例为44.05%，其中发出商品账面价值占存货账面价值比例为59.99%[71] - 货币资金期末数为9.12亿元，占总资产12.44%，较上年期末增长229.55%，系发行股票募资所致[77] - 交易性金融资产期末数为4.1亿元，占总资产5.59%，较上年期末增长330.11%，因购买理财产品增加[77] - 应收账款项目融资期末数为3.16亿元，占总资产4.31%，较上年期末增长93.98%，因应收票据增加[77] - 境外资产为2847.09万元，占总资产的比例为0.39%[78] - 报告期投资额为3.48亿元，上年同期为1.62亿元，变动幅度为185612.514.20[81] - 联赢软件总资产1.35亿元，净资产1.02亿元，净利润350.05万元，持股比例100%[85] - 江苏联赢总资产19.12亿元，净资产3.87亿元，净利润4933.79万元，持股比例100%[85] - 联赢科技总资产5.71亿元，净资产 - 6042.38万元，净利润 - 4273.28万元，持股比例100%[85] - 2023年6月30日公司流动资产合计64.3764369082亿元，较2022年12月31日的48.3020044725亿元有所增长[180] - 2023年6月30日公司非流动资产合计8.9640434334亿元，较2022年12月31日的8.3101817135亿元有所增长[181] - 2023年6月30日公司资产总计73.3404803416亿元，较2022年12月31日的56.612186186亿元有所增长[181] - 2023年6月30日公司流动负债合计44.0142995565亿元，较2022年12月31日的38.6533172726亿元有所增长[181] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.5113437355亿元，较2022年12月31日的1.4153958391亿元有所增长[181] - 2023年6月30日货币资金为9.1249578303亿元，较2022年12月31日的2.7689061793亿元大幅增长[180] - 2023年6月30日应收账款为12.6911570922亿元，较2022年12月31日的10.6554300331亿元有所增长[180] - 2023年6月30日存货为28.3575679359亿元，较2022年12月31日的26.0847177353亿元有所增长[180] - 2023年上半年营业总收入为17.004297918亿元，2022年上半年为9.8672274919亿元，同比增长约72.33%[189] - 2023年上半年营业总成本为15.1438349898亿元，2022年上半年为9.283500689亿元，同比增长约63.13%[189] - 2023年6月30日资产总计为66.8347485389亿元，2022年12月31日为52.9686933088亿元，增长约26.18%[186] - 2023年6月30日负债合计为38.6988351152亿元，2022年12月31日为36.0906396235亿元，增长约7.23%[187] - 2023年6月30日所有者权益合计为28.1359134237亿元，2022年12月31日为16.8780536853亿元，增长约66.70%[187] - 2023年6月30日流动资产合计为61.759383573亿元，2022年12月31日为49.5454881985亿元，增长约24.65%[185] - 2023年6月30日非流动资产合计为5.0753649659亿元，2022年12月31日为3.4232051103亿元，增长约48.26%[186] - 2023年上半年研发费用为1.0564930698亿元，2022年上半年为0.5212487251亿元，同比增长约102.68%[189] - 2023年6月30日实收资本为3.37292475亿元，2022年12月31日为3.009622亿元，增长约12.07%[182][187] - 2023年6月30日资本公积为17.6546763409亿元，2022年12月31日为8.2424282873亿元，增长约114.19%[182][187] - 2023年上半年公司营业收入为15.3416786597亿元，2022年上半年为9.0228907269亿元[193] - 2023年上半年公司净利润为1.9895608514亿元，2022年上半年为7027.393665万元[190] - 2023年上半年公司营业利润为2.2591765929亿元，2022年上半年为8249.566472万元[190] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.60元/股，2022年上半年为0.23元/股[191] - 2023年上半年公司信用减值损失为1172.980963万元，2022年上半年为1693.782448万元[190] - 2023年上半年公司资产减值损失为818.930744万元，2022年上半年为423.350363万元[190] - 2023年上半年公司综合收益总额为1.9897874542亿元，2022年上半年为6928.806858万元[191] - 2023年上半年母公司净利润为1.8899327216亿元，2022年上半年为9890.666673万元[195] - 2023年上半年母公司营业利润为2.0793223530亿元，2022年上半年为1.0897880536亿元[195] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为 - 39.538771万元[195] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.85亿元，2022年同期为10.10亿元，同比增长27.14%[197] - 2023年半年度经营活动现金流出小计12.06亿元，2022年同期为10.89亿元，同比增长10.24%[197] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为7907.62万元，2022年同期为 - 7813.66万元，实现扭亏为盈[197] - 2023年半年度投资活动现金流入小计7.76亿元，2022年同期为5.82亿元，同比增长33.31%[198] - 2023年半年度投资活动现金流出小计11.83亿元，2022年同期为4.47亿元，同比增长164.62%[198] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，2022年同期为1.35亿元，由盈转亏[198] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计10.18亿元，2022年同期为2500万元，同比增长4072.13%[198] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.21亿元，2022年同期为4607.33万元，同比增长162.29%[198] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为8.97亿元，2022年同期为 - 2107.33万元，实现扭亏为盈[198] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为5.72亿元，2022年同期为3578.42万元，同比增长1500.23%[198] 公司业务 - 公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商[26] - 公司产品主要包括激光器、激光焊接头、激光焊接机等[27] - 公司国内销售采用直销模式，国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式[33] 市场规模 - 2023年中国激光设备市场预计达931 - 966亿元，同比增长8% - 12%[34] - 2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约83.1亿元，同比增长25%，预计2023年将突破104.8亿元[34] - 2023年1 - 6月，中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[35] - 2022年中国新能源汽车市场渗透率达25.6%，高于2021年12.1个百分点，预计2025年接近45%[35] - 未来三年储能领域复合增速将超70%，2025年全球储能电池出货量将逼近700GWH，2030年将超2TWH[36] - 2023H1储能电池出货量约为87GWh，同比增长67%，其中电力储能H1出货量约为72GWh[36] 核心技术与荣誉 - 公司已取得8项主要核心技术[38] - 公司“波形控制实时激光能量负反馈技术”可减少产品不良率，2012年获相关奖项[38] - 公司多波长激光同轴复合焊接技术可减少焊接缺陷、提高效率，2018年获相关奖项[38] - 2023年6月公司获“2023中国储能行业十佳智能装备制造商”称号[39] - 公司拥有激光能量控制等8项核心技术，部分处于国际领先或先进水平[40] - 先后实验设计优化1300多类部品的激光焊接工艺，积累多材料领域焊接经验并形成多项专利技术[40] - 先后完成交付600多种非标定制自动化激光焊接系统，满足1300多种类部品焊接要求，产品涵盖28个激光加工领域[40] - 自主研发激光焊接头等外围光学系统，适用功率从5W覆盖到6000W量级，波长从紫外266nm覆盖到2000nm[40] - 铜合金对蓝光的吸收率比传统激光提高3至10倍，蓝光激光器焊接技术可抑制焊接飞溅[40] 研发情况 - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为6.21%，较上年同期的5.28%增加0.93个百分点[21] - 2023年上半年新获授权专利30项、软件著作权5项，截至6月30日，已获授权专利333项、软件著作权207项[42] - 2023年上半年费用化研发投入1.0564930698亿元，较上年同期增长102.69%，研发投入总额占营业收入比为6.21%，较上年增加0.93个百分点[44] - 研发投入总额较上年同期增长102.69%，主要因研发项目投入增加[45] - 公司有10个在研项目，部分已投入量产，如电驱合装