市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权并募集配套资金[2] - 2024年11月13日与浙江永利签署协议，受让其持有的衡所华威30%股权[2] - 30%股权对应出资额2597.7260万元，转让价格48000万元[2] - 交易前十二个月内无其他相关资产交易及重大资产重组行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购衡所华威70%股权并募资[1] - 交易标的资产定价公允，权属清晰过户无障[1][2] 其他情况 - 公司近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司及高管无相关立案侦查或调查情形[4] 交易影响 - 交易符合法规，利于公司多方面发展[1][2][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2018.00万股，发行价每股35.00元，募集资金总额70630.00万元，扣除承销佣金等后到账65592.20万元[2] - 扣除审计费等外部费用后，募集资金净额为63293.82万元[6] 资金存储与使用 - 截至2024年10月31日，募集资金存储余额为11110189.32元[7] - 截至2024年10月31日，尚未赎回的可转让大额存单共计52700.00万元[8] - 截至2024年10月31日，实际已投入资金9720.01元，项目投资总额为33002.31万元[11] - 截至2024年10月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额为52700万元[21] - 截至2024年10月31日，公司结余募集资金53811.018932万元，占前次募集资金总额的82.04%[22] - 2023年使用募集资金5933.94万元，2024年1 - 10月使用3786.07万元[26] 各银行存单情况 - 中国光大银行连云港分行两笔对公大额存单余额分别为5000.00万元和8700.00万元，预计年化收益率3.30%[9] - 上海浦东发展银行连云港分行大额存单余额3000.00万元，预计年化收益率3.15%[9] - 中国民生银行连云港分行对公大额存单余额6000.00万元，预计年化收益率3.30%[9] - 招商银行连云港分行营业部两笔单位大额存单余额分别为10000.00万元和5000.00万元，预计年化收益率3.30%[9] - 交通银行连云港科技支行企业大额存单余额15000.00万元，预计年化收益率3.20%[9] 项目投资情况 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目募集后承诺投资18402.31万元，实际投资4390.61万元，差额 - 14011.70万元[26] - 研发中心提升项目募集后承诺投资8600万元，实际投资5329.40万元，差额 - 3270.60万元[26] - 补充流动资金项目募集后承诺投资6000万元，实际投资0万元，差额 - 6000万元[26] 市场扩张与并购 - 2024年11月，公司决定使用合计48000万元认购衡所华威电子有限公司30%股权[22] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金及其收益支付股权转让对价30176.120153万元[22] 其他情况 - 截至2024年10月31日，公司募集资金实际使用情况与披露内容无差异[23]

市场扩张和并购 - 公司拟购衡所华威70%股权并募资[1] - 2025年3月11日相关会议通过重组议案[1] 未来展望 - 交易需股东会、上交所、证监会审批[2] - 交易获批及时间不确定[2] - 公司将推进交易并履行披露义务[2]

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 2 （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求> 第四条规定的说明》之盖章页） 2、本次拟购买资产的交易对方合法持有衡所华威电子有限公司 70%股权； 截至目前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止 转让的情形；衡所华威不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易 完成后，衡所华威将成为公司的全资子公司。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续经营能力，有利于公司突 出主业，增强抗风险能力，有利于上市公司保持独立性；不会导致新增重大不 利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度并采取保密措施[1] - 控制内幕信息知情人范围并登记[1] - 制作交易进程备忘录并要求签字保密[1] - 多次督促知情人遵守保密义务[2] - 聘请中介机构并签署保密协议[2] 其他 - 说明发布时间为2025年[5] - 不存在利用内幕信息交易情形[2]

公司基本信息 - 衡所华威电子有限公司2000年10月19日成立，注册资本8659.0868万元[17][18][148] - 江苏华海诚科新材料股份有限公司注册资本8069.6453万元[17][147] 财务数据 - 2022 - 2024年1 - 10月，衡所华威单体主营业务收入分别为389645836.56元、406835452.42元、339036621.63元[30] - 2022 - 2024年1 - 10月，衡所华威单体主营业务成本分别为297324758.31元、303171808.83元、248845806.84元[30] - 2022 - 2024年1 - 10月，衡所华威单体净利润分别为32879542.60元、36659136.44元、32370370.89元[30] - 2024年10月31日资产总计518577129.47元，较2023年12月31日增长约7.9%[1] - 2024年10月31日流动资产合计386377583.06元，较2023年12月31日增长约9.8%[1] - 2024年10月31日非流动资产合计132199546.41元，较2023年12月31日增长约3.3%[1] - 2024年10月31日负债合计125663154.12元，较2023年12月31日增长约5.8%[122] - 2024年10月31日所有者权益合计392913975.35元，较2023年12月31日增长约8.8%[122] 评估相关 - 衡所华威股东全部权益评估价值为165.8亿元[4] - 评估基准日为2024年10月31日，评估报告日为2025年3月11日[4][5][13][14][15][17] - 评估结论使用有效期为2024年10月31日至2025年10月30日[14][82] - 评估选用市场法和资产基础法，选定市场法评估结果165800.00万元作为衡所华威股东全部权益价值[52][79][82] - 市场法评估对象与合并报表归属于母公司所有者权益相比增值126508.60万元，增值率321.98%[79] - 市场法评估对象与母公司单体报表中所有者权益相比增值125495.78万元，增值率311.37%[79] 股权相关 - 衡所华威股东认缴和实缴出资总额均为8659.09万元，浙江永利实业集团有限公司认缴出资比例最高达71.67%[26] - 江苏华海诚科新材料股份有限公司认缴和实缴出资额均为2597.73万元，占比30.00%[86] 资产相关 - 截至评估基准日，衡所华威单体账面资产总额521559796.70元，负债总额118517547.57元，所有者权益403042249.13元[13][33][35] - 衡所华威申报的账外无形资产包括60项实用新型专利、27项发明专利、1项外观设计专利和3项商标[35] 经营活动现金流 - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计为235126540.07元，2023年度为307998206.30元，2022年度为399282634.38元[129] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计为242160401.23元，2023年度为324759415.02元，2022年度为365254156.81元[129] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为 - 7033861.16元，2023年度为 - 16761208.72元，2022年度为34028477.57元[129]

市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年1 - 10月交易前营收26,613.59万元，交易后65,620.15万元，变动率146.57%[6] - 2024年1 - 10月交易前净利润3,882.83万元，交易后5,708.51万元，变动率47.02%[6] 财务数据 - 2024年10月31日交易前资产总计125,007.49万元，交易后301,235.55万元，变动率140.97%[2] - 2024年10月31日交易前负债合计21,585.63万元，交易后132,591.53万元，变动率514.26%[2] 其他新策略 - 公司拟采取加强经营管理等措施应对回报摊薄[8][9][10] - 公司董事等对填补回报措施作出承诺[10][11][12]

市场扩张和并购 - 公司拟购衡所华威70%股权并募资[1] 事件进展 - 2024年11月12日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2024年11月24日审议通过交易方案并签协议[4] - 2025年3月11日审议通过补充协议并签署[5] 相关文件 - 中信建投出具报告及意见，江苏世纪同仁出具法律意见书[5] 责任承诺 - 公司承诺文件真实准确完整并担责[7]

募集资金情况 - 2023年公开发行2018.00万股A股，发行价每股35.00元，募集资金总额70630.00万元[16] - 扣除承销佣金及保荐费后，2023年3月30日主承销商汇入65592.20万元至监管账户[16] - 另扣减外部费用后，本次募集资金净额为63293.82万元[18] 资金存储与使用 - 截至2024年10月31日，前次募集资金存储余额为11110189.32元[21] - 截至2024年10月31日，尚未赎回的可转让大额存单共计52700.00万元[21] - 公司前次募集资金净额63293.82万元，项目投资总额33002.31万元，截至2024年10月31日，实际已投入资金9720.01元[26] - 2023年4月26日，同意使用募集资金置换自筹资金37674461.28元[28] - 2023年4月26日，同意使用最高60000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动使用[34] - 2024年4月1日，同意使用最高57400.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动使用[35] - 截至2024年10月31日，使用闲置募集资金现金管理期末余额52700.00万元[35] - 截至2024年10月31日，结余募集资金538110189.32元，占前次募集资金总额的82.04%[36] 市场扩张与并购 - 2024年11月，通过议案使用超募资金等48000万元认购衡所华威电子有限公司30%股权[36] - 截至2024年12月31日，使用超募资金及其收益支付股权转让对价301761201.53元[36] 项目情况 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目截至2024年10月未建成，暂无相关收益[43] - 研发中心项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算[43]