证券代码: 000100 证券简称: TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) 摘要 (上会稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 "1、本公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定向 TCL 科技及相关中介机构及时提供本次交易相关信 息、文件和资料(包括但不限于原始书面材料及复印件、电子版资料等,下同)。 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 (上会稿) 独立财务顾问 o azart spend production and the see and the see and the see and the see and the see and the see of the consisted to the | 日末 . | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 释义 … | | 一、一般术语 . | | 二、专业术语………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、募集配套资金简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 | | 五、上市公司主要股东关于本次重 ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半 导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-047 TCL 科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项会议安排的公告 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟 于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的 时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-048 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳市华 星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 近日，公司会同中介机构根据相关要求对 2025 年 5 月 24 日披露的《TCL 科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2025 年 5 月 26 日 （修订稿）》（以下简称"重组报告书"）等相关信息披露文件进行了修订、补充及 完善，形成了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（上会稿）》。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别 ...

交易概述 - TCL科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权 [1] - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] 审核进展 - 深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项 [1] - 具体会议时间待确定后另行公告 [1] 监管审批 - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [1] - 最终能否通过审核、取得注册以及时间仍存在不确定性 [1]

产品发布 - 小米首款SUV YU7正式亮相 配备由TCL华星独供的车载显示屏方案 包含16 1吋中控屏和3块11 98吋天际屏 [1] - 中控屏与德赛西威合作 天际屏与华阳集团合作 标志着智能车载领域的重要合作成果 [1] 技术创新 - 天际屏全景显示技术覆盖A柱至另一侧A柱的挡风玻璃下部区域 采用超近距投影实现大面积高精度远视野显示 [4] - 该技术通过挡风玻璃底部黑色区域投射信息 降低光学反射误差 提高显示清晰度和稳定性 [6] - 结合Mini LED背光技术 确保强光环境下图像清晰 提供全天候精准信息读取体验 [6] - 天际屏全景显示技术在CES2025获得行业高度关注 [4] 合作历程 - TCL华星与小米合作始于2020年Xiaomi 10系列手机屏供应 [7] - 2021年8月双方签署联合实验室协议 聚焦半导体显示前沿技术预研 [7] - 业务合作已覆盖手机 车载 平板 TV等多个细分市场 [7] 行业影响 - TCL华星成为国内首家实现天际屏全景显示商业量产的显示屏供应商 [7] - 公司已建立覆盖多尺寸多场景的车载显示解决方案体系 [7] - 未来将深化与小米等技术合作 推动智能座舱在光学性能 可靠性及人机交互方面的进步 [7]

中资企业在印尼的座谈会 - 国务院总理李强在雅加达出席在印度尼西亚中资企业座谈会 [1] - 参会企业包括国家能源集团、华为公司、上汽集团、新希望集团、青山控股集团、TCL科技集团等 [1] 国际经贸环境 - 国际经贸秩序正在遭受严重冲击 [1] - 产业链供应链碎片化程度加深 [1] - 贸易壁垒增多 [1] 中国经济政策与表现 - 加大宏观政策逆周期调节力度 [1] - 实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 [1] - 今年以来经济延续回升向好态势 [1] - 外贸保持了较强韧性 [1] 政策应对措施 - 针对外部冲击作了充分准备 [1] - 正陆续推出稳就业稳经济相关举措 [1] - 研究储备新的政策工具包括一些超常规措施 [1] - 将根据形势变化及时推出新政策 [1]

公司股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价4 3元 较上周下跌0 69% 本周最高价4 44元 最低价4 27元 [1] - 当前总市值807 5亿元 在光学光电子板块市值排名2/93 两市A股市值排名171/5148 [1] 2024年业绩表现 - 营业收入1648亿元 同比下降5 47% 归属于上市公司股东的净利润15 6亿元 同比下降29 38% [2][3] - 经营活动现金流量净额295亿元 同比增长16 64% [3] - 显示业务营业收入1043亿元 净利润62 3亿元 同比显著改善 [2] - 总资产3782 52亿元 同比下降1 20% 负债率64 92% 同比上升2 86个百分点 [3] 2025年一季度业绩 - 营业收入400 76亿元 同比增长0 42% 归属于公司股东的净利润10 13亿元 同比增长321 96% [4] - 扣非净利润9 58亿元 同比增长1254 24% 经营活动现金流量净额120 75亿元 同比增长83 05% [4] - 显示业务实现过去三年最高季度营收和净利润 [4][6] 业务发展动态 - 收购LG Display广州液晶面板工厂 增强液晶行业竞争力 [2][6] - 电视产品市场份额全球前二 商用显示器市场份额全球前三 [2] - 光伏业务一季度供需比改善 产品价格企稳回升 [4] 行业与市场表现 - 消费电子ETF(159732)近五日下跌3 00% 市盈率34 46倍 最新份额22 5亿份 [8]

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 ILT C- TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 井募集配套资金报告书(草案)摘要 (修订稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 二〇二五年五月 独立财务顾问 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在 上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易目内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买重大产业基金持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格1156209.33万元[24] - 募集配套资金不超过435941.11万元，发行对象不超35名特定对象[29] - 交易支付现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[27] - 发行股份数量986292106股，占发行后总股本4.99%（未考虑配套融资）[28] 业绩数据 - 2024年前三季度半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%，净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[128] - 2024年1 - 9月TCL中环营业收入225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[131] - 2024年1 - 10月公司资产总计388.79亿元，负债合计227.86亿元，资产负债率65.00%[134][135] 股权结构 - 截至2024年10月31日，李东生及其一致行动人持股1265347805股，占比6.74%，公司无控股股东及实控人[102] - 交易完成后，公司总股本从18779080767股增至19765372873股，李东生及其一致行动人持股比例降至6.40%，重大产业基金持股4.99%[33][102] 未来展望 - 收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司强化主业、提升盈利能力和核心竞争力[32] - 公司将通过资本运作等措施，从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业转型升级[66] 审批进展 - 本次交易已获董事会、监事会审议通过，交易对方内部授权或批准，国有资产监督管理机构正式批准，股东大会审议通过[36] - 本次交易尚需经深交所审核同意并取得中国证监会同意注册的批复[37] 风险提示 - 本次交易尚需履行相关审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性[53] - 本次交易存在因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[54]