新产品和新技术研发 - 公司控股子公司百克生物Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗2024年12月19日获批临床试验[2] - 该疫苗与珠海丽凡达联合申报，百克生物为批件持有人[3] - 全球暂无相关疫苗上市，成功开发将丰富产品管线[3][4] - 临床试验进程存在不确定性[5]

股权变动 - 金磊及其一致行动人王思勉合计持股增至40,336,145股，公司总股本因转股增至407,981,429股[2] - 金磊及其一致行动人王思勉持股比例由8.61%变为9.89%，变动1.27%[2] - 金磊因定向可转债转股持股数量增加5,690,440股，变动比例1.38%[8] - 王思勉因定向可转债转股持股比例被动稀释0.10%[9] 可转债情况 - 公司向金磊发行4,500,000张可转债，募集资金45,000.00万元[4] - 金磊定向可转债持有比例由100.00%变为0.00%，变动达100%[7] - “高新定转”累计转股数量为5,690,440股[8] 流通股情况 - 金磊有限售条件流通股数量由3,473,682股变为7,741,512股，比例由0.86%变为1.90%[10] - 金磊无限售条件流通股数量由1,157,894股变为2,580,504股，比例由0.29%变为0.63%[10] - 王思勉无限售条件流通股比例由7.46%变为7.36%[10]

可转债情况 - 可转债“高新定转”发行规模450万张，面值100元/张[3][4][5] - 票面利率0.00%，存续期限6年，自2020年3月11日至2026年3月10日[5] - 最新转股价格79.08元/股[6] 转股结果 - “高新定转”已全部完成转股，合计转股股数569.044万股[3][7] - 转股股份中，限售股426.783万股，无限售股142.261万股[7] 股份变动 - 变动前，限售股418.6018万股，占比1.04%；无限售股3.98104971亿股，占比98.96%[8] - 变动后，限售股845.3848万股，占比2.07%；无限售股3.99527581亿股，占比97.93%[8] 其他 - “高新定转”自2024年12月25日起在深交所摘牌[3][7]

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-124 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属 公司上海赛增医疗科技有限公司收到上海市药品监督管理局颁发的《医疗器械注 册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 产品名称 | 促黄体生成素检测试剂盒(荧光免疫层析法) | | --- | --- | | 注册证号 | 沪械注准 20242400432 | | 注册证有效期 | 2024-12-13 至 2029-12-12 | | 预期用途 | 本产品用于体外定量检测人体尿液样本中促黄体生成素 (LH)的含量。临床上主要用于评价垂体内分泌功能。 | 该产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司产品线，将对公司业务发 展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬 请投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 19 ...

新产品和新技术研发 - 子公司金赛药业GenSci122片临床试验申请获药监局批准[1] - GenSci122片为1类新药，是选择性小分子KIF18A抑制剂[2][3] - 适应症为晚期实体瘤，获批开展单药临床试验[1] 未来展望 - 若试验顺利，利于拓宽业务、优化产品等[4] - 临床试验进程存在不确定性[4]

可转债发行 - 公司向金磊发行450万张可转债购买资产，支付交易对价4.5亿元，占交易价格7.98%[2] - 定向可转债票面金额100元/张，票面利率0.00%，存续期限6年[4] 转股信息 - 转股期限为2024年12月16日至2026年3月10日，转股价格79.08元/股[2][14] - 金磊控制股份比例与控股股东差距≥7%，否则转股受限[5] - 初始转股价格173.69元/股，经调整后为79.08元/股[14] 其他 - 定向可转债于2024年12月9日在深交所挂牌交易[3] - 截至2022年11月4日，定向可转债已全部解锁[3]

可转债信息 - 挂牌可转债数量4,500,000张，挂牌日期2024年12月9日[2] - 定向可转债面值100元/张，初始转股价格173.69元/股，当前转股价79.08元/股[6][12] 交易数据 - 发行股份等购买资产交易价格563,678.79万元，定向可转债支付45,000.00万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收10,387,939,088.74元，2023年度14,566,039,611.98元[9] - 2024年1 - 9月净利润2,788,885,490.15元，2023年度4,532,483,532.14元[9] - 2024年1 - 9月扣非净利润2,840,568,967.61元，2023年度4,515,660,901.70元[9] - 2024年1 - 9月经营现金流净额3,095,834,053.88元，2023年度5,103,687,813.05元[9] 转股假设 - 假设全部转股，有限售条件股份转股前4,186,018股（占比1.04%），转股后8,453,848股（占比2.07%）[12] - 假设全部转股，无限售条件股份转股前398,104,971股（占比98.96%），转股后399,527,581股（占比97.93%）[12] 合规意见 - 独立财务顾问认为公司符合可转债发行条件，挂牌转让申请合规[16] - 律师认为公司符合向特定对象发行可转债条件，挂牌转让申请合规[16] 备查文件 - 包含第十一届董事会第六次会议决议[17] - 包含中信建投证券等关于“高新定转”挂牌核查意见[17] - 包含北京市康达律师事务所关于“高新定转”挂牌法律意见书[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入103.88亿元，2023年度为145.66亿元[13] - 2024年1 - 9月归属净利润27.89亿元，2023年度为45.32亿元[13] 定向可转债情况 - 向金磊发行450万张可转换公司债券购买相关资产，金额4.5亿元，占交易对价7.98%[2][3] - 2020年3月11日完成定向可转债发行登记，截至2022年11月4日已全部解锁[4][5] - 存续期为2020年3月11日至2026年3月10日，转股期为2021年3月11日至2026年3月10日，票面利率0.00%[5] - 持有人仅金磊1名，持有450万张，金额4.5亿元[11][12] - 不安排评级、不设担保，到期前金磊应全部转股，不涉及偿债[14] - 初始转股价格为173.69元/股，当前转股价79.08元/股[15] - 假设全部转股，有限售条件股份新增426.78万股，占比从1.04%升至2.07%；无限售条件股份新增142.26万股，占比从98.96%降至97.93%[15] - 全部转股后控股股东仍为长春超达投资集团有限公司，实控人仍为长春新区国有资产监督管理局[16] - 强制转股，金磊需保持与控股股东持股比例差距≥7%，否则不得转股或减持[6][7] - 简称“高新定转”，代码124006[17] - 挂牌定向可转债数量4500000张，面值100元/张[17] - 挂牌日期为2024年12月9日[17] - “高新定转”锁定期满后将在深交所交易系统转让[17] 合规情况 - 截至核查意见签署日，公司仍符合可转换公司债券发行条件[18] - “高新定转”本次挂牌申请符合相关规定，具备挂牌资格[18] - 独立财务顾问认为公司仍符合可转换公司债券发行条件[19] - 独立财务顾问对“高新定转”本次挂牌转让申请事项无异议[19] 财务顾问 - 中信建投证券财务顾问主办人为田斌、崔登辉[21] - 中天国富证券财务顾问主办人为冀宇、张珑吉[22]

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额3 - 5亿元，回购价不超160元/股[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1359100股，占总股本0.34%[2] - 最高成交价112.25元/股，最低106.62元/股[2] - 合计成交金额149993961.30元[2]

可转换债券发行 - 公司向金磊发行4,500,000张可转换公司债券购买资产获证监会核准[5] - “高新定转”2020年3月11日完成初始登记，数量4,500,000张[6] 债券基本信息 - 证券代码124006，发行总量4,500,000张[7] - 存续期2020年3月11日至2026年3月10日[7] - 转股期2021年3月11日至2026年3月10日[7] - 票面利率0.00%，无利息支付[7] 其他要点 - 交易对方承诺12个月内不得转让债券及转股股份[7] - 独立财务顾问为中信建投和中天国富证券[7] - 公司仍符合发行条件[8] - “高新定转”挂牌转让申请符合规定[9]