业绩总结 - 公司预计2024年度期末归母净资产可能为负[3][4] 未来展望 - 公司股票交易或在2024年报披露后被实施退市风险警示[3][4][5] 其他新策略 - 公告披露后至2024年报披露前至少再发两次风险提示公告[6] 数据相关 - 截至2025年1月21日，2024年度财报审计仍在进行[6] 信息披露 - 指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[6]

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损约53亿元，上年同期亏损16.73亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损约54亿元，上年同期亏损17.19亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损约7.33元/股，上年同期亏损2.41元/股[3] 2024年末权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益为 -37亿元，上年末为16.16亿元[4] 归母净利润下降原因 - 归母净利润下降主因是交付项目减少、毛利率下降、财务费用上升和计提资产减值损失[6] 业绩数据说明 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经过注册会计师预审计[5] - 2024年度业绩为初步核算数据，与最终数据可能存在差异[7] 退市风险警示 - 若2024年度经审计的归属于母公司净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示[7]

债券回售 - “23中交06”回售登记期为2024年11月4日至8日，价格100元/张（不含利息）[1] - 回售资金发放日为2024年12月16日，回售数量140万张，金额1.4亿元[1] 债券转售 - 发行人于2025年12月17日至2025年1月4日对回售债券实施转售[2] - 拟转售和完成转售数量均为140万张，转售平均价格100.047元/张[2] - 转售实施完毕后剩余托管数量为300万张[2]

股份发行 - 公司向13名特定对象发行51,664,712股A股，每股8.59元，募资443,799,876.08元，净额438,245,518.92元，新增股份2024年7月10日上市[1] - 发行后总股本由695,433,689股变为747,098,401股[3] 股份限售 - 2025年1月10日25,832,356股限售股可上市流通，占总股本3.46%[5] - 12名股东申请解除限售，占无限售条件股份比例0.02% - 0.68%，占总股本比例0.02% - 0.63%[5][6] - 限售股上市流通前，有限售股51,664,712股占6.92%，无限售股695,433,689股占93.08%；后有限售股25,832,356股占3.46%，无限售股721,266,045股占96.54%[7] 其他情况 - 申请解除限售股东无违规情形[4] - 保荐人对限售股上市流通无异议[9]

股份限售 - 本次解除限售股份25,832,356股，占总股本3.46%[4][9] - 解除限售股份上市流通日期为2025年1月10日[5][9] - 申请解除股份限售股东12名[9] 股份发行 - 向13名特定对象发行51,664,712股，每股8.59元，募资443,799,876.08元[6] - 扣除费用后实际募资净额438,245,518.92元[7] - 发行后总股本由695,433,689股变为747,098,401股[7] 股份结构 - 限售股上市前，有限售股51,664,712股占6.92%，无限售股695,433,689股占93.08%[11] - 上市后，有限售股25,832,356股占3.46%，无限售股721,266,045股占96.54%[11] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12]

股份信息 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份422,227,597股，占比56.5157％[5] 议案表决 - 《关于2025年度担保额度的议案》同意419,428,919股，占比99.3372％[7] - 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》同意421,588,019股，占比99.8485％[10] - 《关于向关联方借款额度的议案》同意31,885,214股，占比97.9628％[21] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[39] 其他信息 - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[40] - 董事会发布日期为2024年12月30日[40]

为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 18 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年第十三次临时股 东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件 以及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律 师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议 召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产100%[3] - 2024年向控股子公司新增担保额度1852057.01万元，向联营合营企业提供担保额度163161.23万元[6] - 截止2024年11月30日，为控股子公司及之间担保余额962823万元，占2023年末归母净资产596%[17] - 截止2024年11月30日，对参股公司担保余额144124万元，占2023年末归母净资产89%[17] 南京中劲情况 - 南京中劲固定资产银团贷款余额本金47677万元期限调整，公司按59.9%权益比例担保28558.523万元[6] - 2023年末总资产193379万元、总负债114566万元等[15] - 2024年9月末总资产190641万元、总负债114725万元等[15] 担保额度使用情况 - 资产负债率70%以上合并范围内公司已用额度397410.83万元，剩余1230108.18万元[10] - 资产负债率70%以下合并范围内公司已用额度0，剩余224538.00万元[10] - 合营或联营企业已用额度23916万元，剩余139245.23万元[10]

诉讼情况 - 原告云南碧宇因借贷纠纷起诉子公司昆明东盛[6] - 涉案金额为25454万元及相关费用[4] - 一审判决昆明东盛归还本金及违约金并支付费用[7] 其他信息 - 2024年7月5日披露诉讼，公告编号2024－060[6] - 截止公告日无其他重大诉讼仲裁事项[8] - 公告日期为2024年12月19日[13]

股份相关 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份421,770,120股，占比56.4544％[5] 选举相关 - 王尧当选非独立董事，获420,804,867票，占比99.7711％[7] - 杨光泽当选非独立董事，获420,805,948票，占比99.7714％[10] - 陈玲当选非独立董事，获420,839,517票，占比99.7794％[13] - 叶朝锋当选股东代表监事，获420,801,517票，占比99.7703％[20] - 王戈当选股东代表监事，获420,825,621票，占比99.7761％[23]