公司基本信息 - 证券代码为 000831，证券简称为五矿稀土 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2022 年 10 月 11 日，地点在赣州 [2] - 参与单位有长江证券、大成基金等，上市公司接待人员为证券事务代表舒艺、董事会办公室经理廖江萍 [2] 业绩情况 - 2022 年第三季度业绩情况需关注定期报告，公司将于 2022 年 10 月 27 日披露第三季度报告 [2] 稀土战略性重组 - 涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续，2022 年 9 月公司实际控制人由中国五矿集团有限公司变更为中国稀土集团有限公司 [2] - 公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将把握机遇，借助集团优势推动绿色、创新、高质量发展 [2] 名称及证券简称变更 - 因实际控制人变更为中国稀土集团，为落实产业发展要求、打造品牌效应，公司拟变更名称及证券简称，该事项已获股东大会审议通过，正在办理公司名称变更登记手续，待获深圳证券交易所核准后，证券简称将变更为“中国稀土” [3] - 变更名称及证券简称符合业务实质与发展规划，有助于提升品牌形象和市场影响力，推动高质量发展 [3] 资产注入情况 - 中国稀土集团与上市公司正梳理研究内外部稀土相关资产与产业布局，集团将履行同业竞争承诺 [3] - 上市公司将协同集团产业整合与布局，优化股权结构、完善公司治理，推进资本与产业协同创新发展 [3] - 公司坚持做优存量与做强增量并重，努力成为行业龙头上市企业，若有资产注入等安排且符合披露标准，将及时履行信息披露义务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000831，证券简称为中国稀土 [1] - 公司全称为中国稀土集团资源科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 10 月 27 日，地点在赣州 [2][3] - 参与单位包括信达证券、中泰证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表舒艺、董事会办公室经理廖江萍 [3] 业绩情况 - 2022 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 316,874.91 万元，较去年同期增长 58.21% [3] - 2022 年 1 - 9 月，归属于上市公司股东的净利润 36,807.02 万元，较去年同期增长 85.99% [3] 原料供应保障 - 公司通过跟踪分析市场波动及行业发展动向，组织生产原料储备以及建立多种类原料采购渠道，保证所需稀土原料的高质、稳定供应，减少原材料价格波动风险 [3] - 随着中国稀土集团专业化整合和产业链改革推进，江华稀土矿山稳定高效供应，赣南稀土矿山升级改造复产成效积极，公司资源渠道将进一步保障 [3] 库存管理 - 公司根据市场变化与行业发展情况，强化市场研判和行业研究能力，合理调配不同元素的库存结构以及原料储备 [3] - 公司业务运营以及库存管理等工作基本达到预期要求 [3] 未来规划 - 公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将契合稀土行业大整合时机，发挥产业运营与上市平台优势，推进资本与产业协同创新发展 [4] - 适时开展稀土资源实质性开发与外部资源获取，协同集团产业规划推动内外部稀土资产整合重组 [4] - 优化冶炼区域布局，强化培育优势产能，推动稀土产业向高附加值领域延伸，打造高质量、绿色、创新发展的稀土产业平台 [4] - 具体发展规划与产业布局时间安排未最终确定，公司围绕做强上市平台目标做好相关工作，符合披露标准将及时履行信息披露义务 [4] 生产经营情况 - 公司依据国家主管部门下达的生产总量控制指标，综合市场情况与所属分离企业技术优势等因素，在指标额度内落实年度生产经营方案 [4] - 现阶段所属重点生产企业基本按产能与总量指标生产，各项经营工作正常有序开展，力争年内全面完成相关任务指标 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.68亿元，同比增长125.72%；年初至报告期末31.69亿元，同比增长58.21%[4] - 营业收入（2022年1 - 9月）31.69亿元，较2021年同期增长58.21%，主要因部分稀土产品价格上涨[8] - 营业总收入为31.69亿元，上期为20.03亿元，同比增长58.21%[20] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润6337.97万元，同比增长122.50%；年初至报告期末3.68亿元，同比增长85.99%[4] - 营业利润为4.86亿元，上期为2.43亿元，同比增长99.26%[21] - 净利润为3.72亿元，上期为2.07亿元，同比增长79.72%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.68亿元，上期为1.98亿元，同比增长85.06%[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.10亿元，同比增长518.78%[4] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为30.69亿元，上年同期为17.16亿元[24] - 年初到报告期末收到的税费返还为4729.42万元，上年同期为3365.34万元[24] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，上年同期为 - 1.69亿元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产34.97亿元，较上年度末下降9.80%；归属上市公司股东的所有者权益29.71亿元，较上年度末增长14.25%[4] - 资产总计为34.97亿元，较上期38.77亿元有所下降[18] - 流动负债合计为4.19亿元，上期为11.66亿元，大幅下降[18] - 非流动资产合计为4.95亿元，上期为4.87亿元，略有增长[18] - 未分配利润为10.34亿元，上期为6.66亿元，有所增加[19] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数3.63亿元，较年初增长71.36%，主要因销售商品提供劳务收到现金增加[7] - 应收账款期末数8789.67万元，较年初增长428.58%，主要因销售收入增加[7] - 短期借款期末数3.02亿元，较年初下降71.81%，主要因偿还部分借款[7] - 2022年9月30日货币资金为362,756,223.16元，2022年1月1日为211,698,608.14元[17] - 2022年9月30日应收票据为169,457,754.71元，2022年1月1日为203,070,069.41元[17] - 2022年9月30日应收账款为87,896,704.50元，2022年1月1日为16,628,810.84元[17] - 2022年9月30日应收款项融资为264,943,055.20元，2022年1月1日为440,145,853.42元[17] - 2022年9月30日预付款项为2,251,678.95元，2022年1月1日为51,682,335.68元[17] - 2022年9月30日存货为2,092,138,136.40元，2022年1月1日为2,381,074,931.67元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为3,002,153,300.21元，2022年1月1日为3,389,765,353.93元[17] 费用变化 - 销售费用（2022年1 - 9月）185.04万元，较2021年同期下降48.70%，主要因销量减少致相关费用下降[8] - 所得税费用（2022年1 - 9月）1.16亿元，较2021年同期增长219.29%，主要因报告期利润增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为213,372，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 五矿稀土集团有限公司持股比例23.98%，持股数量235,228,660股；中国稀土集团有限公司持股比例16.10%，持股数量157,924,751股[11] - 中国稀土集团合计持有公司393,153,411股股份，占公司总股本的40.08%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.3752元，上期为0.2018元，同比增长86.92%[21] - 2022年第三季度稀释每股收益为0.3752，上年同期为0.2018[23] 投资与筹资活动现金流量变化 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1241.92万元，上年同期为 - 1503.28万元[25] - 年初到报告期末取得借款收到的现金为7.42亿元，上年同期为22.86亿元[25] - 年初到报告期末偿还债务支付的现金为12.50亿元，上年同期为4.40亿元[25] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.46亿元，上年同期为17.73亿元[25] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，上年同期为15.88亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，上年同期为18.73亿元[25] 营业成本变化 - 营业总成本为26.64亿元，上期为17.42亿元，同比增长52.91%[20]

股权划转与股东结构变化 - 五矿股份将其直接持有的五矿稀土16.10%股份及五矿有色控股将其持有的五矿稀土集团100.00%股权无偿划转至中国稀土集团[5] - 中国稀土集团划转完成后将合计持有五矿稀土393,153,411股股份，占总股本的40.08%[57][58] - 五矿稀土控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团，最终实际控制人仍为国务院国资委[58] - 2022年1月18日，五矿股份将其持有的五矿稀土157,924,751股股份（占总股本的16.10%）划转给中国稀土集团，正在办理过户手续[61] - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，持股比例23.98%[62] - 中国五矿股份有限公司持股157,924,751股，持股比例16.10%[62] - 香港中央持股16,221,25股，持股比例1.65%，较之前增加2,049,883股[62] - 截止2022年6月30日，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系[63] - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，中国五矿股份有限公司持股157,924,751股，香港中央结算有限公司持股16,221,259股[66] - 全国社保基金六零二组合持股比例0.43%，数量4,176,907股[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.01亿元，上年同期15.74亿元，同比增长39.82%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，上年同期1.69亿元，同比增长79.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，上年同期1.66亿元，同比增长80.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，上年同期 -3.99亿元，同比增长264.56%[11] - 本报告期基本每股收益0.3106元/股，上年同期0.1727元/股，同比增长79.85%[11] - 本报告期稀释每股收益0.3106元/股，上年同期0.1727元/股，同比增长79.85%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率11.07%，上年同期6.65%，同比增加4.42%[11] - 本报告期末总资产40.16亿元，上年度末38.77亿元，同比增长3.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.07亿元，上年度末26.00亿元，同比增长11.78%[11] - 2022年上半年公司实现营业收入220,078.07万元，归属于上市公司股东的净利润30,469.04万元，较去年同期增长79.85%[15] - 报告期内公司营业收入22.01亿元，同比增长39.82%；营业成本17.26亿元，同比增长36.02%[20] - 销售费用122.19万元，同比下降53.41%；管理费用3050.34万元，同比增长30.44%；财务费用1646.61万元，同比增长85.98%[20] - 所得税费用9620.93万元，同比增长207.67%；研发投入823.58万元，同比增长3.21%[20] - 经营活动现金流量净额6.58亿元，同比增长264.56%；投资活动现金流量净额 -775.04万元，同比下降26.79%；筹资活动现金流量净额 -2.35亿元，同比下降207.93%[20] - 现金及现金等价物净增加额4.15亿元，同比增长320.42%[20] - 2022年上半年营业总收入22.0078065028亿元，2021年上半年为15.7399025719亿元，同比增长约39.82%[80] - 2022年上半年营业总成本17.8494544791亿元，2021年上半年为13.1314289323亿元，同比增长约36%[80] - 2022年6月30日负债合计10.1068020993亿元，2022年1月1日为11.7533302355亿元，同比减少约14%[78] - 2022年6月30日所有者权益合计30.0535020395亿元，2022年1月1日为27.0143927889亿元，同比增长约11.25%[78] - 2022年6月30日资产总计44.5694027903亿元，2022年1月1日为46.8016171279亿元，同比减少约4.77%[79] - 2022年6月30日应收账款1.8117亿元，2022年1月1日为0.5742亿元，同比增长约215.52%[79] - 2022年6月30日存货6.9172397201亿元，2022年1月1日为8.0413352759亿元，同比减少约13.98%[79] - 2022年6月30日短期借款7.0056464191亿元，2022年1月1日为10.0122222223亿元，同比减少约30.03%[79] - 2022年6月30日应交税费2.12243177亿元，2022年1月1日为0.477335451亿元，同比增长约344.64%[80] - 2022年6月30日未分配利润9.7074980271亿元，2022年1月1日为6.6605935496亿元，同比增长约45.74%[78] - 2022年上半年公司营业成本为17.26亿元，2021年同期为12.69亿元[81] - 2022年上半年税金及附加为279.72万元，2021年同期为155.85万元[81] - 2022年上半年销售费用为122.19万元，2021年同期为262.27万元[81] - 2022年上半年管理费用为3050.34万元，2021年同期为2338.48万元[81] - 2022年上半年财务费用为1646.61万元，2021年同期为885.38万元[81] - 2022年上半年营业利润为4.06亿元，2021年同期为2.07亿元[81] - 2022年上半年净利润为3.10亿元，2021年同期为1.76亿元[81] - 2022年上半年基本每股收益为0.3106元，2021年同期为0.1727元[82] - 2022年上半年母公司营业收入为8.66亿元，2021年同期为4.92亿元[82] - 2022年上半年母公司净利润为7874.15万元，2021年同期为2701.81万元[83] - 2022年半年度经营活动现金流入小计22.71亿元，2021年同期为11.36亿元，同比增长约100%[85] - 2022年半年度经营活动现金流出小计16.14亿元，2021年同期为15.36亿元，同比增长约5%[85] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，2021年同期为 - 3.99亿元[85] - 2022年半年度投资活动现金流入小计453.08万元，2021年同期为215.88万元，同比增长约109%[85] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1228.11万元，2021年同期为827.17万元，同比增长约48%[86] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计6.48亿元，2021年同期为2.71亿元，同比增长约139%[86] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计8.83亿元，2021年同期为5370.99万元，同比增长约1542%[86] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额4.15亿元，2021年同期为 - 1.88亿元[86] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，2021年同期为 - 9120.31万元[87] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.70亿元，2021年同期为4207.01万元[88] - 2022年初所有者权益合计为27.0143927889亿元，其中归属于母公司所有者权益小计为26.0043897283亿元，少数股东权益为1.0100030606亿元[89] - 2022年本期专项储备增加152.568545万元，其中本期提取310.507521万元，本期使用157.938976万元[90][91] - 2022年综合收益总额为3.0469044775亿元[90] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为750万元[90] - 2022年末所有者权益合计为30.0535020395亿元，其中归属于母公司所有者权益小计为29.0665510603亿元，少数股东权益为0.9869509792亿元[91] - 2021年初所有者权益合计为25.5268658323亿元，其中归属于母公司所有者权益小计为24.6134656281亿元，少数股东权益为0.9134002042亿元[92] - 2021年本期专项储备增加232.41288万元[93] - 2021年综合收益总额为1.6940919465亿元[93] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为163.442768万元[93] - 2021年末所有者权益合计较年初增加1.7700538706亿元[93] - 2022年上半年专项储备期初余额2324128.80元，本期提取2535048元，本期使用210919.50元，期末余额2512425.76元[94] - 2022年上半年综合收益总额为78741518.31元[96] - 2022年期初所有者权益合计3642817871.37元，期末所有者权益合计3721559389.68元[95][97] - 2021年期初所有者权益合计3658048051.33元，本期增减变动金额27018075.55元，期末所有者权益合计3685066126.88元[98][99] - 2022年上半年盈余公积期初余额139504328.05元，期末余额139865127.57元[95][97] - 2021年上半年盈余公积期初余额136122901.14元，期末余额136122901.14元[98][99] - 2022年上半年未分配利润期初余额61123609.26元[95] - 2021年上半年未分配利润期初余额79735216.13元，本期增减变动27018075.55元，期末余额106753291.68元[98][99] - 公司股本金额为980888981.00元[95][97][98][99] - 公司资本公积金额为2461300953.06元[95][97][98][99] - 货币资金期末余额为627,122,318.35元，期初余额为211,698,608.14元[184] - 应收票据期末余额为308,772,636.94元，期初余额为203,070,069.41元，均为银行承兑票据，按组合计提坏账准备比例为100.00%[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年我国烧结钕铁硼毛坯产量11.6万吨，同比增长15%；钐钴磁体产量1,490吨，同比增长14.6%；粘结钕铁硼产量4,490吨，同比增长2%[15] - 2022年前两批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为21万吨、20.2万吨，同比增长均为25%[15] - 稀土氧化物收入19.02亿元，占比86.42%，同比增长44.37%；稀土金属及合金收入2904.66万元，占比13.20%，同比增长17.13%[21][22] - 国内地区收入21.38亿元，占比97.17%，同比增长37.40%；国外地区收入6237.84万元，占比2.83%，同比增长252.94%[22] - 稀土行业毛利率21.59%，同比增加2.20%；稀土氧化物毛利率23.81%，同比增加3.19%；稀土金属及合金毛利率5.19%，同比下降6.86%[23] - 国内地区毛利率21.16%，同比增加1.87%；国外地区毛利率36.32%，同比增加7.97%[23] 子公司相关数据 - 五矿稀土（赣州）有限公司营业收入为1,255,586,370.74元，营业利润为304,854,658.03元，净利润为231,739,987.90元[33] - 赣县红金稀土有限公司营业收入为1,082,905.44元，营业利润为7,501

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1] - 活动时间：2022年6月23日（周四）15：00 - 16：30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景•路演”（http://rs.p5w.net） [1] 公司信息 - 公司名称：五矿稀土股份有限公司 [1] - 出席人员：公司董事长刘雷云先生、财务总监齐书勇先生、董事会秘书王宏源先生、证券事务代表舒艺先生 [1] 公告信息 - 公告编号：2022 - 025 [1] - 公告日期：二○二二年六月十七日 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称五矿稀土，代码000831，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为刘雷云[7] - 注册地址为山西省运城市解州镇新建路36号，邮编044001[7] - 办公地址为江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层，邮编341000[7] - 董事会秘书为王宏源，证券事务代表为舒艺[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ）[9] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司自2012年重组上市后主营业务和控股股东均无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.73亿元，较2020年增长79.50%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，较2020年下降29.96%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较2020年增长27.41%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，较2020年下降581.03%[12] - 2021年末总资产38.77亿元，较2020年末增长23.81%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.00亿元，较2020年末增长5.65%[12] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.70亿元、8.04亿元、4.29亿元、9.71亿元[15] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、0.68亿元、0.28亿元、-0.25亿元[15] - 2021年非流动资产处置损益173.11万元[16] - 2021年计入当期损益的政府补助254.86万元[16] - 2021年末资产总额387,677.23万元，较上年末313,128.26万元上升23.81%[23] - 2021年末负债总额117,533.30万元，较上年末57,859.60万元上升103.14%[23] - 2021年末股东权益270,143.93万元，较上年末255,268.66万元上升5.83%[23] - 2021年实现营业收入297,335.82万元，较去年同期165,643.46万元上升79.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,927.60万元，较去年同期14,856.22万元上升27.41%[23] - 2021年流动比率2.91，较2020年4.65下降1.74[24] - 2021年速动比率0.87，较2020年1.99下降1.12[24] - 2021年应收账款周转率311.20次，较2020年13.77次增加297.43次[24] - 2021年存货周转率1.31次，较2020年0.83次增加0.48次[24] - 2021年资产负债率30.32%，较2020年18.48%上升11.84%[24] - 2021年营业收入合计29.73亿元，同比增长79.50%[26] - 2021年稀土氧化物收入24.73亿元，占比83.17%，同比增长89.58%[26] - 2021年稀土金属收入4.89亿元，占比16.43%，同比增长74.36%[26] - 2021年国内地区收入29.44亿元，占比99.02%，同比增长78.24%[26] - 2021年国外地区收入0.29亿元，占比0.98%，同比增长528.49%[26] - 2021年稀土行业营业成本25.96亿元，同比增长88.62%[28][31] - 2021年稀土氧化物营业成本21.45亿元，毛利率13.25%，同比下降6.32%[28] - 2021年稀土金属营业成本4.45亿元，毛利率9.01%，同比增长5.88%[28] - 2021年前五名客户合计销售金额15.59亿元，占年度销售总额比例52.43%[33] - 2021年前五名供应商合计采购金额18.33亿元，占年度采购总额比例53.21%[34] - 2021年销售费用528.28万元，较2020年330.98万元增加197.30万元，同比上升59.61%[35] - 2021年管理费用5330.67万元，较2020年1688.98万元增加3641.69万元，同比上升215.61%[35] - 2021年财务费用3153.35万元，较2020年500.07万元增加2653.28万元，同比上升530.58%[35] - 2021年研发费用1544.77万元，较2020年1322.44万元增加222.33万元，同比上升16.81%[35] - 2021年研发人员数量63人，与2020年持平，占比18.31%，较2020年的17.26%上升1.05%[38] - 2021年研发投入金额15447718.63元，较2020年的13224360.98元增加16.81%，占营业收入比例0.52%，较2020年的0.80%下降0.28%[38] - 2021年经营活动现金流入小计2674412035.51元，较2020年的1556137174.34元增加71.86%[40] - 2021年经营活动现金流出小计3418913240.13元，较2020年的1665456474.38元增加105.28%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-744501204.62元，较2020年的-109319300.04元下降581.03%[40] - 2021年筹资活动现金流入小计2227545906.89元，较2020年的434511794.22元增加412.65%[40] - 公司本年投资活动现金流量净额-2363.08万元，较上年5259.53万元下降144.93%[41] - 公司本年筹资活动现金流量净额69470.21万元，较上年22576.99万元上升207.70%[41] - 资产减值等影响现金流2565.88万元，财务费用等影响3693.53万元[41] - 存货增加87780.32万元影响现金流-87780.32万元[41] - 经营性应收项目增加影响现金流-11753.41万元，经营性应付项目减少影响-1821.74万元[41] - 投资收益1861219.79元，占利润总额0.73%[43] - 资产减值-18111738.52元，占利润总额-7.06%[43] - 货币资金年末211698608.14元，占总资产5.46%，较年初比重降4.34%[44] - 存货年末2381074931.67元，占总资产61.42%，较年初比重升12.94%[44] - 短期借款年末1071107724.63元，占总资产27.63%，较年初比重升14.91%[44] - 2021年12月31日货币资金为211,698,608.14元，2020年12月31日为307,641,140.11元[185] - 2021年12月31日应收票据为203,070,069.41元，2020年12月31日为1,506,446.69元[185] - 2021年12月31日应收账款为16,628,810.84元，2020年12月31日为2,066,130.00元[185] - 2021年12月31日存货为2,381,074,931.67元，2020年12月31日为1,521,383,430.22元[186] - 2021年12月31日流动资产合计3,389,765,353.93元，2020年12月31日为2,662,223,868.42元[186] - 2021年12月31日非流动资产合计487,006,948.51元，2020年12月31日为469,058,704.56元[186] - 2021年12月31日资产总计3,876,772,302.44元，2020年12月31日为3,131,282,572.98元[187] - 2021年12月31日流动负债合计1,165,571,793.43元，2020年12月31日为572,759,604.58元[187] - 2021年12月31日非流动负债合计9,761,230.12元，2020年12月31日为5,836,385.17元[188] - 2021年12月31日负债合计1,175,333,023.55元，2020年12月31日为578,595,989.75元[188] - 2021年末资产总计4,680,161,712.79元，较2020年末的4,242,502,903.91元增长约10.31%[190][192] - 2021年末流动资产合计1,616,831,108.48元，较2020年末的1,178,999,881.06元增长约37.13%[190] - 2021年末流动负债合计1,037,343,841.42元，较2020年末的584,454,852.58元增长约77.49%[191] - 2021年营业总收入2,973,358,163.24元，较2020年的1,656,434,558.39元增长约79.49%[193] - 2021年营业总成本2,706,220,075.46元，较2020年的1,423,742,248.15元增长约90.1%[193] - 2021年净利润206,459,367.64元，较2020年的286,283,603.66元下降约27.88%[194] - 2021年归属于母公司股东的净利润195,406,410.40元，较2020年的278,984,245.42元下降约30.09%[194] - 2021年末货币资金24,378,518.64元，较2020年末的89,935,719.20元下降约72.9%[189] - 2021年末应收票据110,614,856.55元[189] - 2021年末应收账款5,742,000.00元[189] - 2021年综合收益总额206499398.48元，2020年为286196869.12元[195] - 2021年归属于母公司所有者的综合收益195446441.24元，2020年为278897510.88元[195] - 2021年基本每股收益0.1992，2020年为0.2844[195] - 2021年营业收入1293772665.48元，2020年为643977240.89元[197] - 2021年营业成本1212576314.84元，2020年为545591305.65元[197] - 2021年净利润33814269.09元，2020年为350927404.93元[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金2596909901.25元，2020年为1471393606.23元[199] - 2021年收到的税费返还49073205.64元，2020年为53578044.86元[200] - 2021年经营活动现金流入小计2674412035.51元，2020年为1556137174.34元[200] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-744501204.62元，2020年为-109319300.04元[200]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本季度营业收入12.08亿元，较上年同期7.70亿元增长56.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，较上年同期1.02亿元增长65.59%[3] - 营业收入增长主要因部分稀土产品价格上涨，销量及销售收入提升[9] - 营业成本9.39亿元，较上年同期6.25亿元增长50.23%，因营业收入提升而增加[9] - 所得税费用5252.62万元，较上年同期1786.36万元增长194.04%，因盈利上升[9] - 营业总收入本期为12.0787432048亿元，上期为7.699576394亿元，同比增长56.87%[19] - 营业总成本本期为9.7987667215亿元，上期为6.4519816818亿元，同比增长51.87%[19] - 净利润本期为1.6916648408亿元，上期为1.0200999688亿元，同比增长65.83%[20] - 基本每股收益本期为0.1714元，上期为0.1035元，同比增长65.60%[21] - 稀释每股收益本期为0.1714元，上期为0.1035元，同比增长65.60%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 应收票据3.22亿元，较2021年末2.03亿元增长58.49%，因销售票据结算业务增加[7] - 应收账款2.26亿元，较2021年末0.17亿元增长1257.58%，因销售业务增加[7] - 预付款项737.12万元，较2021年末5168.23万元减少85.74%，因前期采购商品到货结算[7] - 应付账款1.01亿元，较2021年末0.17亿元增长489.12%，因采购业务增加[7] - 期末货币资金为238,352,479.76元，年初为211,698,608.14元[15] - 期末应收票据为321,837,974.24元，年初为203,070,069.41元[15] - 期末应收账款为225,749,199.83元，年初为16,628,810.84元[15] - 期末存货为2,280,604,734.20元，年初为2,381,074,931.67元[16] - 期末流动资产合计3,535,528,681.62元，年初为3,389,765,353.93元[16] - 期末非流动资产合计488,536,850.06元，年初为487,006,948.51元[16] - 期末资产总计4,024,065,531.68元，年初为3,876,772,302.44元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 流动负债合计本期为11.4268889262亿元，上期为11.6557179343亿元，同比下降1.96%[17] - 非流动负债合计本期为9551469.66元，上期为9761230.12元，同比下降2.15%[17] - 负债合计本期为11.5224036228亿元，上期为11.7533302355亿元，同比下降1.97%[17] - 所有者权益合计本期为28.718251694亿元，上期为27.0143927889亿元，同比增长6.31%[18] - 应付账款本期为1.0073676191亿元，上期为1709.962186万元，同比增长489.00%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期 -2.24亿元增长190.01%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为977,938,121.13元，上期为603,963,046.29元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5,967,242.59元，上期为3,954,174.73元[22] - 经营活动现金流入小计本期为983,905,363.72元，上期为607,917,221.02元[22] - 经营活动现金流出小计本期为782,379,235.35元，上期为831,817,811.22元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为201,526,128.37元，上期为 - 223,900,590.20元[23] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为18,000.00元，上期为200.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为5,685,584.79元，上期为3,609,686.88元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,667,584.79元，上期为 - 3,609,486.88元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为93,719,910.73元，上期为159,283,224.92元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,204,671.96元，上期为112,909,096.63元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为221,321人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，持股比例23.98%；中国五矿股份有限公司持股157,924,751股，持股比例16.10%[12] - 划转完成后中国稀土集团合计持有五矿稀土393,153,411股股份，占上市公司总股本的40.08%[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入428,826,568.23元，同比增长59.06%；年初至报告期末2,002,816,825.42元，同比增长107.67%[3] - 本期营业总收入为20.0281682542亿美元，上期为9.6441153872亿美元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,485,779.84元，同比增长216.39%；年初至报告期末197,894,974.49元，同比增长46.98%[3] - 本期营业利润为2.4298389121亿美元，上期为1.4327719723亿美元[17] - 本期利润总额为2.4309703276亿美元，上期为1.6344460185亿美元[17] - 本期净利润为2.0682874839亿美元，上期为1.4038188814亿美元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.9789497449亿美元，上期为1.3464209174亿美元[18] - 少数股东损益本期为0.089337739亿美元，上期为0.057397964亿美元[18] - 基本每股收益本期为0.2018，上期为0.1373[18] - 稀释每股收益本期为0.2018，上期为0.1373[18] 资产相关 - 本报告期末总资产4,967,267,552.77元，较上年度末增长58.63%；归属于上市公司股东的所有者权益2,612,427,841.94元，较上年度末增长6.14%[3] - 货币资金期末数1,888,804,603.32元，较年初数增长513.96%，主要系向银行融资业务增加[5] - 存货期末数2,047,428,862.71元，较年初数增长34.58%，主要系公司及子公司库存商品及原料增加[5] - 2021年9月30日货币资金为1,888,804,603.32元，2020年12月31日为307,641,140.11元[13] - 2021年9月30日应收账款为31,005,467.09元，2020年12月31日为2,066,130.00元[13] - 2021年9月30日存货为2,047,428,862.71元，2020年12月31日为1,521,383,430.22元[13] - 2021年9月30日流动资产合计4,488,989,308.64元，2020年12月31日为2,662,223,868.42元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计478,278,244.13元，2020年12月31日为469,058,704.56元[14] - 2021年9月30日资产总计4,967,267,552.77元，2020年12月31日为3,131,282,572.98元[14] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，非流动资产增加709.18万元，资产总计增加709.18万元[20][21] - 流动资产合计为26.62亿元，其中存货为15.21亿元，应收款项融资为3.73亿元[21] - 非流动资产合计本期为4.76亿元，上期为4.69亿元，长期股权投资为3.41亿元[21] 负债相关 - 短期借款期末数2,085,380,856.04元，较年初数增长422.44%，主要系向银行融资业务增加[5] - 合同负债期末数51,352,578.92元，较年初数增长3,154.86%，主要系公司预收客户货款增加[5] - 2021年9月30日短期借款为2,085,380,856.04元，2020年12月31日为399,164,451.26元[14] - 2021年9月30日合同负债为51,352,578.92元，2020年12月31日为1,577,720.50元[14] - 流动负债合计本期为22.4577477034亿美元，上期为5.7275960458亿美元[15] - 公司应付票据为5547.2万美元，应付账款为2959.325408万美元，合同负债为157.77205万美元[22] - 公司应付职工薪酬为1825.624016万美元，应交税费为2327.915733万美元，其他应付款为273.303721万美元[22] - 公司一年内到期的非流动负债为127.565574万美元，其他流动负债为4268.374404万美元[22] - 公司流动负债合计为57403.526032万美元，较之前增加127.565574万美元[22] - 公司租赁负债为581.613159万美元，递延收益为19.299466万美元，递延所得税负债为523.806751万美元[22] - 公司非流动负债合计为1165.251676万美元，较之前增加581.613159万美元[22] - 公司负债合计为58568.77708万美元，较之前增加709.178733万美元[22] - 流动负债中短期借款为3.99亿元[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -169,422,152.66元，同比减少466.57%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[3][7] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -15,032,830.50元，同比减少127.38%，主要系本期处置固定资产等收回的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,772,531,046.37元，同比增长2,058.32%，主要系本期取得借款所收到的现金增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为17.66亿元，上期为10.79亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为17.16亿元，上期为9.96亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为19.36亿元，上期为10.33亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿元，上期为0.46亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为239.70万元，上期为6146.81万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1503.28万元，上期为5490.85万元[19][20] - 筹资活动现金流入小计本期为22.86亿元，上期为4705万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为17.73亿元，上期为 - 9051.27万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.88亿元，上期为1061.44万元，期末现金及现金等价物余额本期为18.73亿元，上期为1.27亿元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为237.69万元，上期为16.74万元[19] 股东权益相关 - 公司股本为98088.8981万美元，资本公积为74008.309007万美元[23] - 公司归属于母公司所有者权益合计为246134.656281万美元，少数股东权益为9134.002042万美元[23] - 公司负债和所有者权益总计为313837.436031万美元，较之前增加709.178733万美元[23] 股东持股相关 - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，占比23.98%；中国五矿股份有限公司持股157,924,751股，占比16.10%[10] 公司业务相关 - 公司清算关闭赣县红金工作正在有序开展[12]

活动基本信息 - 公司定于2021年6月22日15:00 - 17:00参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司总经理王涛先生、财务总监齐书勇先生、董事会秘书王宏源先生、证券事务代表舒艺先生将与投资者在线交流 [1] 交流内容 - 就公司治理、经营状况以及可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1]