业绩预增 - 捷佳伟创预计上半年净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%至59.85%，扣非净利润15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%至53.41% [1] - 道道全上半年净利润1.81亿元，同比增长563.15%，营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [8] - 极米科技预计上半年净利润8866.22万元，同比增长2062.33%，营业收入16.26亿元，同比增长1.63% [31] - 鼎通科技上半年净利润1.15亿元，同比增长134.06%，营业收入7.85亿元，同比增长73.51%，拟每10股派现2元 [32] 业绩预减/亏损 - 中国石化预计上半年净利润201亿元至216亿元，同比下降39.5%至43.7%，扣非净利润200亿元至215亿元，同比下降39.6%至43.8% [2] - 南芯科技预计上半年净利润1.088亿元至1.331亿元，同比减少35.09%至47.03%，营业收入14.3亿元至15亿元，同比增长14.39%至19.99% [43] - 新光光电预计上半年净亏损1900万至2300万元，营业收入约2100万元，同比下降59.31% [9] - 中铁工业上半年新签合同额214.10亿元，同比下降19.70% [46] 医药研发进展 - 微芯生物CS231295获FDA批准开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验 [1] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中国药监局和美国FDA受理，用于治疗消化道恶性肿瘤 [17] - 诚意药业帕拉米韦注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月29日 [15][16] - 福元医药兰索拉唑肠溶胶囊获药品注册证书，视同通过一致性评价 [20][21] - 昂利康美索巴莫注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月28日 [44] - 华东医药全资子公司依达拉奉片上市许可申请获受理，用于治疗急性缺血性脑卒中 [54] - 一品红全资子公司获得复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）和西咪替丁注射液药品注册证书，均视同通过一致性评价 [25][26] 业务合作与订单 - 浙大网新全资子公司中标9427.12万元智能化工程项目，工期420天 [5] - 博盈特焊与威尔汉姆签署合作框架协议，将在特种焊接技术及海外市场拓展领域合作 [5] - 三晖电气全资子公司签订产品销售框架合同，2025年至2027年商用和家用机器人采购量不低于50台、300台和450台 [11] - 万里马预中标南航空勤箱包采购项目，预计金额4383.5万元 [24] - 浙江交科子公司二季度新中标项目金额47.83亿元，上半年累计213.55亿元 [27][28] - 山东路桥二季度新签订单金额269.01亿元，累计未完工订单1082.68亿元 [54] - 中色股份二季度新签项目金额3.93亿元，在执行未完工项目合同金额349.37亿元 [51][52] - 文科股份二季度新签合同金额1.03亿元，累计未完工订单22.25亿元 [48] - 普邦股份二季度新签合同金额3.85亿元，累计未完工订单38.44亿元 [49] - 广田集团二季度新签装修装饰业务订单金额4.45亿元 [39][40] 资本运作 - 高能环境获中国银行不超过9000万元股票回购贷款承诺，贷款期限不超过3年 [2] - 乐歌股份拟注册发行不超过8亿元中期票据，期限不超过5年 [6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市 [34][35] - 云天励飞向香港联交所递交H股发行并上市申请 [36][37] - 胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册 [29][30] - 奥飞数据控股子公司拟申请在新三板挂牌 [38] - 河化股份筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [47] 资产与产能扩张 - 百达精工全资子公司取得13.45万平方米工业用地使用权，使用期限至2075年 [12] - 天和磁材取得12000吨磁材深加工项目备案，总投资2.5亿元 [22][23] - 亚太科技拟以153.3万欧元收购ALUnited公司100%股权并增资146.7万欧元 [50] 股东行为 - 润阳科技股东拟询价转让2.23%股份 [7] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [37] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [41][42] - 吉大正元股东拟减持不超过0.998%股份 [45] 监管与治理 - 电投能源因信息披露问题收到内蒙古证监局警示函 [3] 其他业务动态 - 葵花药业两款益生菌粉注册申请获受理 [10] - 渤海化学全资子公司PDH装置停产检修18天 [19] - 天府文旅关联方中选西岭雪山景区服务外包项目，金额787.116万元/年，服务期限5年 [18] - 海阳科技总工程师辞职 [13]

指数表现 - 沪深300制药指数报12999.93点 近一个月上涨12.60% 近三个月上涨13.11% 年初至今上涨19.34% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] 权重构成 - 前十大权重股合计占比97.83% 恒瑞医药占44.25% 片仔癀占9.6% 云南白药占7.98% [1] - 科伦药业占6.66% 华东医药占6.13% 复星医药占5.62% 新和成占5.46% [1] - 百利天恒占4.07% 同仁堂占3.93% 华润三九占3.33% [1] 市场分布 - 上海证券交易所占比70.43% 深圳证券交易所占比29.57% [1] - 行业分布中药品制剂占比66.73% 中成药占比27.81% 原料药占比5.46% [1] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆参照细则处理 [2]

公司动态 - 华东医药全资子公司中美华东收到国家药监局对依达拉奉片（TTYP01）用于治疗急性缺血性脑卒中的上市许可申请受理通知书 [1] - 中美华东与澳宗生物签订独家许可协议，获得TTYP01片所有适应症在中国大陆、香港、澳门和台湾地区的独家许可权 [1] 产品研发进展 - 依达拉奉片（研发代码：TTYP01）的上市许可申请获得国家药监局受理，适应症为急性缺血性脑卒中 [1]

药物基本信息 - 药物名称为依达拉奉片 规格30mg 注册分类为化学药品2.2类 申报适应症为改善急性缺血性脑卒中所致的神经症状和功能障碍 提高日常生活能力 [1] - 由公司全资子公司中美华东申报 获得NMPA签发的受理通知书 受理号为CXHS2500088 [1] 药物研发及注册情况 - 依达拉奉是一种新型自由基清除剂 可抑制脂质过氧化和血管内皮细胞损伤 改善脑水肿和组织损伤 通过清除氧自由基发挥脑缺血保护作用 [3] - 现有依达拉奉注射液已在日本和中国获批用于治疗AIS 但需静脉注射且用药时长为14天 患者依从性和便利性受限 [3] - TTYP01片为澳宗生物自主研发的依达拉奉口服片剂 是全球未上市的改良型新药 患者可自行给药且可常温运输储存 具有更好的便利性和依从性 [3] - TTYP01片于2021年获临床试验批准 2024年6月完成Ⅲ期临床研究 数据显示其疗效和安全性不劣于注射液 同时提高依从性 [3] - 2024年7月中美华东与澳宗生物签订独家许可协议 获得TTYP01片在中国大陆及港澳台地区的开发、注册、生产及商业化权益 [4] - 公司在该项目的研发直接投入总金额约10,081万元 含项目引进首付款10,000万元 [5] 药物市场潜力及影响 - 依达拉奉是神经系统药物中的重磅品种 口服片剂可降低医疗资源占用 适合患者自主长期给药 用药周期28天可清除自由基 减少组织损伤和脑水肿 [5] - TTYP01片是全球唯一依达拉奉口服片剂 唯一28天持续用药治疗AIS的神经保护剂 可覆盖脑卒中患者急性期和康复期 提供全病程治疗选择 [5] - 采用核心专利技术提高口服生物利用度 有望惠及更多患者 满足脑卒中患者迫切临床需求 成为治疗领域潜力品种 [5] - 如获批上市将丰富公司心脑血管产品管线 与现有产品形成市场协同 长期提升公司在心脑血管领域的核心竞争力 [6]

药物基本信息 - 药物名称为依达拉奉片 研发代码为TTYP01 规格为30mg [1] - 注册分类为化学药品2.2类 申请事项为境内生产药品注册上市许可 [1] - 申报适应症为改善急性缺血性脑卒中所致的神经症状和功能障碍 提高日常生活能力 [1] - 申请人为杭州中美华东制药有限公司 国家药品监督管理局已受理上市许可申请 受理号为CXHS2500088 [1] 药物研发及注册情况 - 依达拉奉是一种新型自由基清除剂 可抑制脂质过氧化和血管内皮细胞损伤 改善脑水肿和组织损伤 [1] - 依达拉奉注射液已在日本和中国获批用于治疗急性缺血性脑卒中 但需要静脉注射给药且用药时长为14天 [2] - TTYP01片是口服片剂改良型新药 为全球未上市品种 患者可自行给药并常温运输储存 具有更好便利性和依从性 [2] - 该药物于2021年获临床试验批准 2024年6月完成Ⅲ期研究 数据显示疗效和安全性不劣于注射液 [2] - 中美华东获得澳宗生物在中国大陆及港澳台地区的独家许可 包括开发注册生产及商业化权益 [2] 产品优势及临床价值 - 口服片剂可降低医药资源占用 适合患者自主长期给药 用药周期达28天以实现清除自由基效果 [2] - 延长用药时间有利于防治卒中后认知功能障碍和运动功能障碍 覆盖急性期和康复期治疗 [2] - 采用核心专利技术提高口服生物利用度 是全球唯一依达拉奉口服片剂和唯一28天持续用药的神经保护剂 [2][3] 对公司影响 - 药物获批将丰富公司心脑血管产品管线 与现有产品形成市场协同效应 [3] - 上市许可申请受理是研发进程重要进展 对当期业绩无重大影响 长期提升心脑血管领域核心竞争力 [3] - 后续需经国家药品监督管理局药品审评中心审评并通过后方可投入生产销售 [3]

经营业绩 - 宁德时代上半年实现收入1789亿元同比增长7.27% 净利润305亿元同比增长33.02% 综合毛利率25.02%同比上升1.57个百分点 [1] - 长江电力上半年净利润129.84亿元同比增长14.22% [15] - 鼎通科技上半年净利润同比增长134.06% [15] - 极米科技上半年净利同比预增2062% [15] - 上海沿浦上半年归母净利润7800.4万元同比增长25.99% [15] - 内蒙华电上半年归母净利润15.57亿元同比下降11.91% [12] 资本运作与并购 - 金橙子筹划购买萨米特光电55%股权 股票停牌不超过10个交易日 [3] - 亚太科技拟收购法国和丹麦两家公司100%股权并增资 [14] - 南新制药筹划购买国内药品技术资产组 尚无法确定是否构成重大资产重组 [7] - 华恒生物筹划在香港联交所上市 [17] - 芯海科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [17] - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元用于门店升级改造 [16] - 广州发展拟申请发行不超过60亿元超短期融资券和80亿元中期票据 [16] 重大投资与项目 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 [5] - 霍普股份子公司收到1.59亿元储能电站EPC项目中标通知书 [16] - 石化油服中标35.97亿元施工总承包项目 [16] - 三星医疗子公司签订2.12亿人民币美国智能电表框架项目合同 [16] 股权与控制权变动 - 三超新材筹划控制权变更事项 股票停牌不超过2个交易日 [6] - 河化股份筹划控制权变更事项 股票停牌不超过2个交易日 [8][9] - 阳光乳业控股股东近两日合计卖出114.52万股占总股本0.41% [4] - 哈投股份大正集团拟减持不超过1%股份 [18] - 北方股份股东特沃上海拟减持不超过3%股份 [18] - 恒为科技添橙基金拟减持不超过1.8738%股份 [18] - 光威复材控股股东拟减持不超1.21%股份 [19] - 概伦电子股东拟合计减持不超过3%股份 [19] 医药与医疗器械进展 - 福元医药子公司获得水杨酸苯酚贴膏药品补充申请批准通知书 [15] - 尖峰集团子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 [17] - 华仁药业子公司取得一次性使用腹透置管手术包医疗器械注册证 [17] - 汇宇制药子公司注射用HY0001a完成I期临床试验首例受试者给药 [17] - 安图生物获得多项医疗器械注册证 [17] - 陇神戎发获得布瑞哌唑口溶膜药物临床试验补充申请批准通知书 [17] - 华东医药全资子公司收到依达拉奉片上市许可申请受理通知书 [17] 其他重要事项 - 上纬新材因股票交易异常波动停牌核查 价格严重脱离基本面 [2] - 传化智联与杭州宇树机器人等共同投资设立杭州具身智能中试基地公司 [16] - 贵研铂业全资子公司引入战略投资者怡上电子 [16] - 因赛集团正争取成为国内头部科技大厂营销传播领域战略合作伙伴 [16] - 柳药集团取得兴业银行1.8亿元股票回购贷款承诺函 [18] - 华鲁恒升部分生产装置停车检修 预计影响营业收入约2.55亿元 [19]

公司动态 - 华东医药全资子公司中美华东制药有限公司申报的依达拉奉片（研发代码：TTYP01）用于治疗急性缺血性脑卒中的上市许可申请获得国家药品监督管理局受理 [1] - 受理通知书签发时间为2025年7月30日 [1] 产品研发进展 - 依达拉奉片适应症为急性缺血性脑卒中治疗 [1] - 该药品目前处于上市许可申请阶段 [1]

公司研发进展 - 华东医药全资子公司中美华东的依达拉奉片用于治疗急性缺血性脑卒中的上市许可申请获国家药监局受理 [1] - 依达拉奉是一种新型自由基清除剂 通过抑制脂质过氧化和血管内皮细胞损伤发挥脑缺血保护作用 [1] - 该药物可改善脑水肿、组织损伤并延迟神经元死亡 作用机制与氧自由基反应密切相关 [1] 产品特性与作用机制 - 依达拉奉已证明能抑制脂质过氧化和血管内皮细胞损伤 [1] - 药物通过与缺血后脑损伤密切相关的氧自由基反应发挥脑保护作用 [1] - 临床适应症针对急性缺血性脑卒中治疗领域 [1]

基金表现 - 工银前沿医疗股票C最新净值3.3890元 单日下跌0.73% [1] - 近1个月收益率14.49% 同类排名81/725 [1] - 近6个月收益率33.90% 同类排名65/709 [1] - 今年以来收益率31.97% 同类排名80/705 [1] 资产配置 - 前十大股票持仓占比合计59.44% [1] - 最大持仓为恒瑞医药（9.51%）和科伦药业（9.16%） [1] - 创新药企业占比显著 包括百济神州-U（5.96%）、泽璟制药-U（4.77%）和荣昌生物（2.29%） [1] - 配置CXO龙头企业药明康德（4.60%） [1] 基金概况 - 基金成立于2020年11月23日 [1] - 截至2025年6月30日规模达12.60亿元 [1] - 由赵蓓担任基金经理 [1] 管理团队 - 基金经理赵蓓拥有硕士学历 2010年加入工银瑞信 [2] - 现任研究部副总监兼医疗保健研究团队负责人 [2] - 自2016年2月3日起管理工银前沿医疗股票型基金 [2] - 同时管理多只医疗主题基金包括工银医疗保健行业股票型基金（2014年至今）和工银瑞信养老产业股票型基金（2015年至今） [2]

基金表现 - 工银医疗保健股票最新净值2.9710元 单日下跌0.74% [1] - 近1个月收益率13.74% 同类排名90/725 [1] - 近6个月收益率31.81% 同类排名76/709 [1] - 今年以来收益率30.36% 同类排名91/705 [1] 投资组合 - 前十大股票持仓占比合计44.59% [1] - 最大持仓为恒瑞医药占比7.52% [1] - 其次为科伦药业6.50%和百济神州-U5.08% [1] - 持仓涵盖创新药、医疗器械等医疗细分领域 [1] 基金概况 - 基金成立于2014年11月18日 [1] - 截至2025年6月30日规模为27.97亿元 [1] - 由赵蓓和丁洋共同管理 [1] 管理团队 - 赵蓓为研究部副总监兼医疗保健研究团队负责人 [2] - 赵蓓自2014年11月18日起管理该基金 [2] - 丁洋自2023年5月5日起参与管理 [2] - 赵蓓具有15年投研经验 曾任职中再资产 [2] - 丁洋拥有博士学位 曾任加州大学博士后研究员 [2]