公司战略与发展 - 公司成立于2001年，2020年提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发展战略 [1] - 轻量化产业聚焦铝合金、镁合金、高强度钢在汽车零部件上的应用，提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量 [1] - 通航飞机制造产业借助"钻石"品牌飞机技术优势，拓展国内外市场，推动国内通航产业发展 [1] 镁合金应用 - 镁合金是汽车轻量化的理想材料，密度是铝的2/3，比强度高于钢和铝 [2] - 国内单车用镁量约3-5kg，与欧美15kg-20kg相比有较大差距 [2] - 镁合金在汽车结构件上的应用包括方向盘、转向轴外壳、座椅支架等小件，以及仪表盘支架、侧门内门板等大件 [3] - 国内镁合金应用生态逐渐成熟，未来将加速发展，尤其在新能源车领域 [3] 单车价值量配套 - 公司汽配轻量化配套整机厂主要在轮毂、内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件 [3] - 当前主要为主机厂配套铝合金轮毂，单车价值量在轮毂价值（4只） [3] - 未来发展方向是将车身系统件侧门板、后掀背门内板国产化，并开发底盘件减震塔等其他系统件的应用 [3] 通航飞机制造业务 - 2020年公司进军通航飞机制造领域，收购全球前三强企业钻石飞机 [4] - 钻石飞机已连续两年超额完成承诺业绩，形成由万丰奥威控股、地方城投公司和央企投资基金共同持有的股权架构 [4] - 公司按照全球一体化制造战略，推进奥地利、加拿大、中国三地资源联动，重点推进国内生产基地建设 [4] - 未来将加速钻石DA50、DA62等新机型落地，挖掘和试点新应用场景，加速通航飞机制造国产化 [4]

业务发展概况 - 公司形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业"双引擎"驱动发展格局 [1] - 2021年明确提出"双引擎"战略，轻量化聚焦铝合金、镁合金、高强度钢在汽车零部件上的应用 [1] - 通航飞机制造业务通过引进钻石机型/技术优势，持续落地新机型，开拓新应用场景 [1] 铝合金轻量化业务 - 公司铝合金轻量化业务卡位新能源赛道，聚焦汽车配件领域 [2] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达到13.4% [2] - 2022年1-5月新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比增长1.1倍 [2] - 公司作为比亚迪合作方，受益于其快速发展 [2] 镁合金轻量化业务 - 镁合金压铸业务服务于国际知名主机厂，北美市场占有率达65% [2] - 2022年1-3月新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆，同比增长1.4倍，市场占有率达19.3% [2] - 2022年一季度镁合金新能源配套供应同比大幅增长 [2] - 未来重点推进亚太战略和亚太中心建设，加大新能源车项目获取力度 [2] 通航飞机制造业务 - 通航飞机制造业务2021年实现净利润3.77亿元，连续两年超额完成承诺业绩 [3] - 2022年推进奥地利、加拿大、中国三地资源联动，重点推进国内生产基地建设 [3] - 加快钻石DA50、DA62等新机型落地，加速通航飞机制造国产化 [3]

公司战略与发展 - 公司成立于2000年，经过20余年的发展，2020年提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发展战略 [1] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，将传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额 [1] - 通航飞机制造产业借助"钻石"品牌飞机技术优势，拓展国内外市场，推动国内通航产业发展 [1] 铝/镁合金业务 - 铝/镁合金业务配套主机厂主要在轮毂、内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件 [1] - 当前主要为主机厂配套铝合金轮毂，单车价值量大致在轮毂价值（4只） [1] - 铝合金汽车车轮行业集中度高，市场份额集中在龙头企业 [2] - 公司铝合金业务新能源配套渗透率赶超行业渗透率，为铝合金轮毂持续发展带来机会 [2] - 国内镁合金部件在乘用车上的应用仍处于行业发展初期，公司从事镁合金深加工业务40多年，有丰富的技术储备及经验 [2] 通航飞机业务 - 通航飞机创新制造产业按照全球一体化研发制造战略，形成"技术研发 - 授权/技术转让 - 整机制造销售 - 售后服务"经营模式 [2] - 公司拥有4大类，8个基本型，16款机型的全部产权，产品结构包括教练机、私人消费机、特殊用途MPP飞机 [2] - 对于成熟的海外市场，优化产品结构，提升高附加值消费机DA50、DA62、特殊用途MPP机型等占比 [2] - 国内市场将通过引进新机型，卡位新基地，助力国内通航产业稳健发展 [2]

公司概况 - 公司成立于2001年，经过20余年的发展，2020年提出汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略 [1] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，将传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额 [1] - 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机技术优势，拓展国内外市场，推动国内通航产业发展 [1] 镁合金产品优势 - 镁比铝轻1/3，比强度高于钢和铝，是轻质结构性材料 [2] - 镁合金流动性好，压铸速度快，产品更薄，具有降震减噪、承受冲击载荷能力强、电磁屏蔽性能优异等特点 [2] - 双碳减排趋势下，国内环保政策对汽车产业提出更高轻量化要求 [2] - 国内汽车中高端化趋势为镁合金应用提供更多需求和价格容忍度 [2] - 新能源汽车里程焦虑下，镁合金应用对提高行驶里程有直接作用 [2] 镁合金产品应用及发展路径 - 已成熟研发产品重约100KG [2] - 稳固1kg以内小部件市场份额，如方向盘、转向柱支架、座椅支架等 [2] - 加速普及3-5kg仪表盘支架大型件在国内中高端车尤其是新能源车的应用 [2] - 加大5-10kg侧门内门板、后掀背门内门板成熟产品的国内推广 [2] - 持续开发镁合金底盘一体化结构件、底盘件减震塔等，增加前端模块、电动机壳体、变速箱壳体等部件使用场景 [2] - 重点推进亚太中心建设，将北美市场技术优势转化为国内市场份额 [2] - 通过“T3+1”平台推动国有平台和传统汽车镁合金大部件应用 [2] - 以“蔚来”业务为新能源车市场开发样板，加大新能源车项目获取力度 [2] 铝合金车轮业务 - 2022年上半年乘用车市场回暖，新能源乘用车市场爆发式增长 [3] - 公司铝合金车轮业务抓住传统车向新能源车转型机遇，加大与主流新能源车企合作 [3] - 客户结构持续优化，配套供应大幅提升 [3] - 强化产品价格管控，优化价格结算联动机制，推动业务同比增长 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年，经过20余年的发展，2020年提出汽车金属部件轻量化和通航飞机制造“双引擎”发展战略 [1] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，将传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额 [1] - 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机技术优势，拓展国内外市场，推动国内通航产业发展 [1] 铝合金车轮业务 - 汽车铝合金车轮行业集中度高，市场份额集中在龙头企业 [2] - 新能源汽车销量由政策拉动转向需求推动，新能源乘用车渗透率攀升 [2] - 公司抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，铝合金车轮业务卡位新能源赛道，加大与主流新能源车企合作 [2] - 新能源车销量快速攀升，公司配套供应大幅提升 [2] 镁合金业务 - 子公司万丰镁瑞丁从事镁合金深加工业务40多年，拥有丰富的技术储备及经验 [2] - 国内镁合金部件在汽车上的应用仍处于行业发展初期，部分国资和民营资本逐步进入镁合金行业 [2] - 公司将进一步扩大镁合金应用场景，促进行业技术突破 [2] - 公司目前拥有超过60台420吨~4400吨高压铸造机，其中22台为超过2500吨的大型压铸设备 [2]

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | √ 其他 （电话会议交流） | | | | | 海通国际、上海焱牛投资、诺德基金、金塔投资、民生基金、建信 | | 参与单位和人员 | 投资信托 | 信托、中银 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，2020年提出汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业"双引擎"发展战略 [4] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，将传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额 [4] - 通航飞机制造产业借助"钻石"品牌飞机技术优势，拓展国内外市场 [4] 财务表现 - 2022年1-9月公司实现营业总收入116.76亿元，同比增长37.05% [4] - 汽车金属部件轻量化业务实现营业收入102.15亿元，同比增长39.64% [4] - 通航飞机制造业务实现营业收入14.61亿元，同比增长21.27% [4] - 汽车铝合金车轮业务同比增长44.75%，镁合金业务同比增长67.44% [4] 业务发展 轻量化业务 - 铝合金业务快速发展受益于新能源汽车景气度高涨，与主流新能源车企开展战略合作 [4] - 镁合金业务恢复性增长主要系国内外经营持续向好，亚太中心推进及国内新能源汽车放量 [4] - 铝/镁合金业务配套主机厂主要在轮毂、内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件 [5] - 铝合金车轮行业集中度高，公司率先实现新能源赛道卡位布局 [5] 镁合金业务 - 镁合金具有轻量化、铸造性好、降震减噪等优异物理性能 [5] - 国内镁资源储量丰富，全球85%-90%的镁产自中国 [5] - 公司镁合金业务核心竞争力包括模具设计技术、压铸设备优势、生产工艺成熟度和品牌客户推广能力 [6] - 镁合金应用前景广阔，未来将逐步替代部分钢和铝合金部件 [6] 通航飞机制造 - 形成"技术研发-授权/技术转让-整机制造销售-售后服务"经营模式 [7] - 拥有4大类、8个基本型、16款机型的全部产权 [7] - 海外市场优化产品结构，提升高附加值机型占比 [7] - 国内市场引进新机型，落地新基地，助力国内通航产业发展 [7] 竞争优势 - 铝合金业务新能源配套渗透率赶超行业渗透率 [5] - 镁合金模具设计技术壁垒高，拥有超过60台压铸造机 [6] - 与全球知名主机厂构建紧密战略合作伙伴关系 [6] - 通航飞机产品结构完善，技术研发实力强 [7]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为44.52亿元，同比增长49.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长9,772.23%[4] - 公司2022年1-9月实现营业总收入116.76亿元，同比增长37.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元，同比增长152.12%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.46亿元，同比增长317.99%[23] - 公司2022年第三季度净利润为7.299亿元人民币，同比增长115.2%[39] - 归属于母公司股东的净利润为5.938亿元人民币，同比增长152.1%[39] - 公司2022年第三季度综合收益总额为8.526亿元人民币，同比增长284.3%[41] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元，同比增长108.88%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加26.54亿元，增长31.30%，主要系本期公司订单充足，销量增长以及主要原材料价格同比上涨，同时价格联动结算机制优化，销售回款较好所致[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加6,508.49万元，增长372.97%，主要系本期汇率变动所致[17] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.527亿元人民币，同比增长108.9%[42] - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为111.351亿元人民币，同比增长31.3%[42] - 投资活动现金流出小计为193,070,187.56元，去年同期为242,371,559.90元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-182,362,471.40元，去年同期为-241,706,741.02元[45] - 取得借款收到的现金为4,348,071,829.65元，去年同期为4,265,986,293.65元[45] - 筹资活动现金流入小计为4,398,071,829.65元，去年同期为4,265,986,293.65元[45] - 偿还债务支付的现金为4,593,107,912.84元，去年同期为4,339,815,877.05元[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为253,366,985.38元，去年同期为323,694,923.62元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572,731,959.14元，去年同期为-596,657,571.02元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为47,634,415.63元，去年同期为-17,450,467.02元[45] - 现金及现金等价物净增加额为245,205,339.47元，去年同期为-399,735,894.06元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,331,893,922.60元，去年同期为1,012,630,953.48元[45] 资产与负债 - 公司总资产为178.19亿元，同比增长8.72%[4] - 预付款项比年初增加8,352.06万元，增长30.54%，主要系本期公司整体产销增长良好，预付的铝锭、镁锭货款增加所致[8] - 长期应收款比年初增加650.95万元，增长91%，主要系本期通航飞机业务通过融资租赁销售使得长期应收款增加[8] - 公司2022年9月30日货币资金为16.27亿元，较年初增长23.1%[30] - 公司2022年9月30日应收账款为33.77亿元，较年初增长19.2%[33] - 公司2022年9月30日存货为32.25亿元，较年初增长25.6%[33] 成本与费用 - 公司2022年1-9月营业总成本为107.77亿元，同比增长30.8%[35] - 公司2022年第三季度研发费用为3.301亿元人民币，同比增长19.8%[39] - 公司2022年第三季度管理费用为5.123亿元人民币，同比增长14.1%[39] - 公司2022年第三季度财务费用为1.768亿元人民币，同比增长6.1%[39] - 公司2022年第三季度销售费用为1.663亿元人民币，同比增长3.0%[39] 业务表现 - 汽车金属部件轻量化业务实现营业收入102.15亿元，同比增长39.64%[24] - 汽车铝合金车轮业务同比增长44.75%，镁合金业务同比增长67.44%[24] - 公司通航飞机制造业务2022年1-9月实现营业收入14.61亿元，同比增长21.27%[28] - 公司通航飞机制造业务订单充足，销售业务持续优化，售后服务业务稳步提升[28] - 公司推出高附加值新机型DA50、DA62及纯电动飞机eDA40，受到业界广泛关注[28] - 公司通航飞机制造业务持续推进奥地利、加拿大、中国三地资源联动，完善全球售后服务网络[28] - 公司计划加快钻石DA50、DA62等新机型落地，并开拓国内私人飞行、短途运输等新应用场景[29] 投资收益与汇率影响 - 投资收益比去年同期减少706.04万元，下降121.17%，主要系美元汇率持续走高，本期远期结售汇业务交割产生损失所致[12] - 营业利润比去年同期增加6.00亿元，增长173.65%，主要系本期公司订单充足，订单量同比增长以及主要原材料价格同比上涨，价格联动结算机制优化所致[13] 行业与市场 - 2022年1-9月中国新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍[24] - 公司持续优化客户结构，新能源汽车配套不断提升[24] - 公司旗下子公司威海镁业、镁瑞丁新材料和上海达克罗分别荣获2021年度国家级、省级、市级"专精特新"企业[25] - 公司参与国家标准GB/T 25747-2022《镁合金压铸件》的制定，积极推动行业发展[27] 每股收益 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.29元，同比增长141.7%[41]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为72.24亿元，同比增长30.23%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比增长50.47%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.10亿元，同比增长87.25%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，同比增长23.59%[37] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长54.55%[37] - 加权平均净资产收益率为6.64%，同比增长2.25%[37] - 总资产为172.94亿元，同比增长5.52%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为55.18亿元，同比增长8.07%[37] - 公司2022年上半年实现营业收入72.24亿元，同比增长30.23%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比增长50.47%[62] - 公司营业收入为7,224,458,393.64元，同比增长30.23%，主要系订单充足及原材料价格上涨所致[70] - 营业成本为5,904,779,552.49元，同比增长29.62%，主要系原材料及能源价格上涨所致[70] - 研发投入为201,712,001.73元，同比增长13.78%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为413,912,541.88元，同比增长23.59%，主要系销售增长及货款回笼增加所致[70] - 公司2022年上半年衍生品投资总额为30,294.15万元，其中报告期内购入金额为3,896.23万元，售出金额为26,397.92万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为8,112.79万元，占公司报告期末净资产比例为1.35%[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔收益为95.73万元，最大单笔亏损为-66.28万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为3.86%[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，报告期实际损益总额为121.11万元[98] - 报告期衍生品公允价值变动收益为131.72万元，衍生品交割损失为10.61万元[101] - 公司2022年1-6月累计支付各项税费近3.5亿元[161] 业务发展 - 公司镁合金业务年产能达1,800多万套，拥有7个生产制造基地和4个研发中心[48] - 公司铝合金轮毂业务年产能达4,000多万套，拥有五大生产制造基地[48] - 高强度钢模具冲压部件业务年产能达3.5亿件，拥有四大生产制造基地[49] - 环保达克罗涂覆业务年最大产能达7万多吨，拥有三大生产制造基地[51] - 公司通航飞机制造业务拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及三大飞机制造基地[52] - 汽车金属部件轻量化业务实现营业收入63.63亿元，同比增长33.79%[65] - 汽车铝合金车轮业务同比增长42.14%，镁合金业务同比增长54.97%[65] - 通航飞机制造业务实现营业收入8.61亿元，同比增长8.85%[67] - 公司镁合金新材料深加工业务年产能1,800多万套，铝合金车轮年产能4,000多万套[60] - 公司累计授权专利1,600多项，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位[61] - 钻石飞机推出eDA40纯电动飞机并与Safran Electrical & Power达成战略合作[67] - 公司通航飞机制造业务订单充足，产销量稳健增长[67] - 公司汽车金属部件轻量化业务已同主流新能源车企如比亚迪、特斯拉、Rivian等开展合作[66] - 汽车零部件业务收入为6,363,414,000.43元，占总营业收入的88.08%，同比增长33.79%[70] - 飞机制造业务收入为861,044,393.21元，占总营业收入的11.92%，同比增长8.85%[70] - 中国大陆地区营业收入为3,102,408,015.46元，同比增长22.60%，占总营业收入的42.94%[70] - 其他国家和地区营业收入为4,122,050,378.18元，同比增长36.64%，占总营业收入的57.06%[70] - 汽车零部件业务毛利率为16.49%，同比增长0.94%[73] - 飞机制造业务毛利率为31.40%，同比下降0.53%[73] - 万丰镁瑞丁总资产为3,925,201,342.01元，报告期内实现净利润198,740,942.69元[83] - 万丰飞机海外总资产为4,995,289,357.73元，报告期内实现净利润133,893,906.79元[83] - 印度摩轮总资产为476,577,451.86元，报告期内实现净利润15,769,455.23元[83] - 威海万丰奥威汽轮有限公司2022年上半年实现营业收入52,923.12万元，净利润3,525.15万元，较上年同期增加5,179.83万元[110] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2022年上半年实现营业收入353,765,469.37元，净利润46,182,978.17元[106] - 浙江万丰摩轮有限公司2022年上半年实现营业收入984,955,433.50元，净利润10,491,128.78元[106] - 上海达克罗涂复工业有限公司2022年上半年实现营业收入135,945,691.13元，净利润19,786,349.47元[106] - 万丰镁瑞丁控股有限公司2022年上半年实现营业收入2,111,658,729.79元，净利润198,740,942.69元[106] - 无锡雄伟精工科技有限公司2022年上半年实现营业收入423,891,404.88元，净利润17,458,353.93元[106] - 万丰飞机工业有限公司2022年上半年实现营业收入861,044,393.21元，净利润138,878,776.65元[106] - 青岛万丰钻石飞机制造有限公司于2022年4月24日正式设立，注册资本2,000万欧元[109] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2022年上半年净利润为4,618.3万元，同比增长78.91%，主要由于订单增加，尤其是海外订单增加[111] - 浙江万丰摩轮有限公司2022年上半年净利润为1,049.11万元，同比下降67.50%，主要由于原材料价格上涨和上海疫情影响客户芯片供应[112] - 上海达克罗涂复工业有限公司2022年上半年净利润为1,978.63万元，同比下降26.59%，主要由于上海工厂受疫情影响产量降低[113] - 万丰镁瑞丁控股有限公司2022年上半年净利润为19,874.09万元，同比增长76.08%，主要由于疫情影响降低，订单增加，同时优化了价格结算联动机制[114][116] - 无锡雄伟精工科技有限公司2022年上半年净利润为1,745.84万元，同比下降60.96%，主要由于原材料钢材价格大幅上涨[117] - 万丰飞机工业有限公司2022年上半年净利润为13,887.88万元，同比增长15.42%，主要由于境外生产基地受疫情影响降低，产销提高[118] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料、能源和人工成本上涨等风险[5] - 公司海外业务收入占主营业务收入比重约50%，汇率波动对公司经营业绩有影响[122] - 公司通过全球业务布局降低汇率波动影响，加大国内市场开拓力度，并选择跨境人民币结算[123] - 公司面临原材料、能源价格波动和人工成本上涨风险，通过价格联动机制和套期保值等金融工具降低风险[122] 环保与可持续发展 - 万丰奥威子公司CODcr排放总量为7.67吨，氨氮排放总量为0.54吨，VOCs排放总量为15.32吨[133] - 万丰摩轮子公司VOCs排放总量为9.77吨，SO2排放总量为1.08吨，NOx排放总量为8.35吨[133] - 上海达克罗子公司VOCs排放总量为3.54吨，CODcr排放总量为1.92吨[133] - 威海万丰子公司VOCs排放总量为5.362吨，NOx排放总量为1.025吨[136] - 吉林万丰子公司CODcr排放总量为6.055吨，氨氮排放总量为0.066吨[136] - 威海镁业子公司CODcr排放总量为10.34吨，氨氮排放总量为2.24吨[136] - 广东摩轮子公司VOCs排放总量为3.87吨[136] - 公司及子公司新增光伏发电并网16.5MW，总装机容量达到25.5MW，实际发电量670万kWh，减少二氧化碳当量排放3,892吨[143] - 2022年下半年计划新增光伏发电并网5.7MW，总装机容量达到31.2MW，预计下半年光伏发电量在1200万kWh以上，可实现碳减排6,972吨[146] - 公司及子公司均建设有污水处理站，预处理后均达到国家或地方标准，并纳管排放[137] - 涂装废气经过废气处理装置（沸石转轮浓缩+RTO、干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧等工艺）净化处理后达标排放[139] - 上海达克罗已建立VOC吸附、异味清除以及颗粒物喷淋除尘，三套废气处理设施均已通过验收，运行情况良好[139] - 公司及子公司均装有废水自动监测仪，24小时自动检测，对排放污染物的监测指标、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定并严格执行[142] - 公司通过空压机节能改造、熔化炉升级改造、高耗能设备改造、熔炼炉余热利用等措施减少对电能和天然气的消耗[146] - 公司快速提升绿色铝锭采购占比，增加风电、水电等绿色能源的采购[143] - 公司及子公司建设项目环境影响评价、验收等均按照相关规定进行申报、审批，手续及对应文件齐全[140] - 公司根据相关规定的要求，公司及子公司均已编制《突然环境事件应急预案》，进行备案，并结合环境应急预案实施情况，对环境风险和环境应急预案进行评估，每年定期进行突发环境事件应急预案演练[141] - 公司2022年1-6月新增光伏发电并网16.5MW，总装机容量达到25.5MW，实际发电量670万kWh，减少二氧化碳当量排放3892吨[160] - 公司通过ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025、OHSAS18001、ISO10012AAA等认证体系，是浙江省首批"绿色企业"和"诚信示范企业"[156] - 公司镁合金轻量化深加工多次荣获美国铸造大奖、国际压铸竞赛大奖、国际镁合金应用大奖等荣誉[156] - 公司钻石DA50RG机型获得Aerokurier和Flieger最具创新飞机奖和最优燃油飞机奖两项大奖[156] - 公司通过空压机节能改造、熔化炉升级改造、高耗能设备改造、熔炼炉余热利用等措施减少对电能和天然气的消耗[160] - 公司快速提升绿色铝锭采购占比，增加风电、水电等绿色能源的采购[160] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.89%[127] - 2021年度股东大会投资者参与比例为50.70%[127] - 公司制定了《廉洁管理制度》，要求各类干部签署廉洁管理承诺书，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易[155] - 公司建立了完善的客户需求反馈机制和满意度调查机制，为客户提供优质服务[156] 关联交易与担保 - 公司向控股股东控制的公司租入房屋和土地，金额为400.28万元，占总交易金额的18.48%[178] - 公司向同一实际控制人控制的公司采购设备和原材料，金额为478.43万元，占总交易金额的0.08%[178] - 公司向控股股东控制的公司销售航材，金额为1,359.55万元，占总交易金额的0.19%[181] - 公司向控股股东控制的公司提供维修服务，金额为3.03万元，占总交易金额的20.62%[181] - 公司向控股股东控制的公司出租飞机，金额为4.42万元，占总交易金额的0.47%[181] - 公司向参股公司销售维修配件，金额为71.13万元，占总交易金额的0.01%[185] - 公司向参股公司出租房屋，金额为37.48万元，占总交易金额的3.95%[185] - 公司向参股公司出租飞机，金额为48.35万元，占总交易金额的5.09%[185] - 公司报告期内关联交易总额为4,702.21万元，占公司总交易金额的21.60%[185] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[186] - 万丰集团担保额度为150,000，实际担保金额为33,557[199] - 万丰集团担保类型为连带责任担保，担保物为200万美元保函[199] - 万丰集团反担保情况为万丰航空40%股权质押给公司[199] - 万丰集团担保期为2020年11月19日至2024年12月31日[199] - 宁波奥担保额度为4,000，实际担保金额为2,300[199] - 宁波奥担保类型为连带责任担保，无担保物和反担保[199] - 宁波奥担保期为2020年4月[199] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2,536,185.94元[40] - 计入当期损益的政府补助为36,064,144.04元[40] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,296,338.99元[40] - 其他营业外收入和支出为10,260,052.88元[40] - 非经常性损益合计为40,438,034.75元[40] 资产与负债 - 货币资金增加至1,442,825,265.18元，占总资产比例从8.06%上升至8.34%[80] - 应收账款增加至3,051,269,301.55元，占总资产比例从17.28%上升至17.64%[80] - 存货增加至3,024,281,094.43元，占总资产比例从15.67%上升至17.49%，主要由于产销量上升和安全库存增加[80] - 固定资产减少至4,355,767,622.54元，占总资产比例从27.48%下降至25.19%，主要由于当期固定资产折旧[80] - 合同负债增加至939,967,392.04元，占总资产比例从4.10%上升至5.44%，主要由于通航飞机业务预收货款增加[80] - 长期借款减少至305,743,099.14元，占总资产比例从6.21%下降至1.77%，主要由于长期借款重分类至一年内到期非流动负债[80] 投资与衍生品 - 报告期投资额为137,638,165.54元，较上年同期减少22.04%[88] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为1,600.00万元，亏损为-66.28万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为8,112.79万元，收益为95.73万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为3,242.40万元，收益为2.26万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为1,333.08万元，收益为0.06万元[98] - 公司2022年上半年远期合约投资中，最大单笔投资金额为1,334.06万元，亏损为-1.00万元[98]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省新昌县工业区，办公地址与注册地址相同[24] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002085[24] - 公司2021年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证其真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[5] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[178] - 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统[187] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构[189] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[190] 财务数据与业绩 - 2021年公司营业收入为124.36亿元，同比增长16.23%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比下降41.08%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，同比下降52.80%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元，同比下降52.93%[31] - 2021年总资产为163.89亿元，同比增长2.60%[34] - 2021年第四季度营业收入为39.16亿元，为全年最高季度[38] - 2021年公司加权平均净资产收益率为6.49%，同比下降3.78个百分点[34] - 公司2021年度实现营业总收入124.36亿元，同比增长16.23%，但归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比下降41.08%[74] - 公司2021年销售量同比增长15.32%，生产量同比增长21.86%，库存量同比增长22.59%[88] - 公司2021年直接材料成本同比增长28.58%，达到58.18亿元，占营业成本的66.41%[91] - 外协加工成本同比增长112.31%，达到2.75亿元，占营业成本的3.14%[91] - 公司2021年研发费用同比增长22.35%，达到4.13亿元，主要由于研发投入及人力成本增长[98] - 公司2021年管理费用同比增长9.28%，达到6.46亿元，主要由于工资福利费及劳动保险费上涨[98] - 公司2021年财务费用同比下降8.38%，达到2.47亿元，主要由于汇率变动使得汇兑收益增加[98] - 公司2021年研发投入金额为4.58亿元，同比增长12.30%[105] - 公司2021年研发人员数量为1,641人，同比增长4.12%，其中硕士学历研发人员增长42.42%[105] - 公司研发投入资本化金额为3,570.39万元，同比下降49.38%，主要由于DA50机型研发项目进入收尾阶段[108] - 公司研发投入占营业收入比例为3.68%，较2020年下降0.13个百分点[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.93%，主要由于税费返还减少、原材料价格上涨及人力成本上升[109] - 投资活动现金流入同比下降97.89%，主要由于上年同期关联方归还借款及利息[110] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降142.75%，主要由于投资活动现金流入大幅减少[110] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长81.78%，主要由于上年同期支付收购飞机工业55%股权款项[110] - 现金及现金等价物净增加额同比下降3.40亿元，主要由于投资活动产生的现金流量净额减少[112] - 货币资金占总资产比例下降2.43%，主要由于物资价格上涨导致营运资金投入增加[113] - 应收账款占总资产比例上升2.79%，主要由于大宗物资涨价导致销售单价上涨[113] - 短期借款占总资产比例上升3.20%，主要由于公司经营所需增加了银行借款[116] - 投资收益占利润总额比例为2.53%，主要为远期外汇合同交割收益及债务重组收益[112] - 营业外收入占利润总额比例为19.43%，主要为奥地利钻石冲回预计负债及镁瑞丁美国工厂收到保险理赔款[112] - 报告期投资额为401,017,937.34元，较上年同期的2,769,704,594.31元下降了85.52%[121] 业务发展 - 公司汽车金属部件轻量化业务2021年实现营业收入106.34亿元，同比增长17.26%[51] - 公司镁合金业务年产能1,800多万套，拥有7个生产基地和4个研发中心，客户包括特斯拉、保时捷、奥迪等知名品牌[57] - 公司铝合金轮毂业务年产能4,000多万套，拥有五大生产基地，客户包括本田、雅马哈、宝马等[57] - 公司高强度钢模具冲压部件业务年产能3.5亿件，拥有四大生产基地，客户包括佛吉亚、博泽等国际知名厂商[58] - 公司环保达克罗涂覆业务年最大产能7万多吨，拥有三大生产基地，客户广泛分布于汽车、轨道交通、风电等行业[58] - 公司旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者，镁合金应用设计、开发技术全球领先[51] - 公司轻量化铝合金车轮制造基地全球领先，高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先[51] - 公司控股子公司飞机工业是全球固定翼通用飞机制造前三强，拥有全球领先的复合材料设计和自主知识产权发动机[53] - 公司通过持续设计研发，不断向国内引入新机型，卡位新市场领域，将成为新的市场开拓和业绩增长极[53] - 公司已形成"镁合金、铝合金、高强度钢"等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位[51] - 公司通航飞机制造业务在全球拥有奥地利、加拿大、捷克三大设计研发中心及三大制造基地，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域[59] - 公司汽车铝合金轮毂产量同比增长12.10%至1,589.03万件，销量同比增长11.71%至1,573.65万件[63] - 公司冲压零部件产量同比增长7.63%至24,832.16万件，销量同比增长8.51%至24,767.69万件[63] - 公司镁合金压铸产品产量同比增长12.63%至1,674.83万件，销量同比增长14.32%至1,501.97万件[63] - 公司新能源汽车相关业务中，汽车铝合金轮毂销量为231.70万件，销售收入为672,252,580.33元[67] - 公司镁合金新材料深加工业务年产能1,800多万套，铝合金车轮年产能4,000多万套，高强度钢模具冲压部件年产能3.5亿件[69] - 公司累计授权专利1,600多项，在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料-结构-工艺一体化设计等领域具备多项核心技术[72] - 公司通航飞机制造年产能300多架，环保达克罗涂覆年最大产能7万多吨[69] - 公司钻石飞机已取得欧洲航空安全局EASA颁发的DOA航空设计组织认证证书和DUA航空研发组织认证证书[68] - 汽车金属部件轻量化业务实现销售收入106.34亿元，同比增长17.26%，但营业成本同比上升24.66%，导致盈利水平下滑[75] - 公司通航飞机制造业务2021年度实现销售收入18.02亿元，同比增长10.52%[79] - 公司在中国大陆的营业收入为564.84亿元，同比增长20.52%，占营业总收入的45.42%[86] - 汽车金属轻量化零部件毛利率为13.34%，同比下降5.14个百分点[87] - 通航飞机制造业务毛利率为32.36%，同比上升2.69个百分点[87] - 公司加大新能源市场开拓力度，轻量化铝轮、镁合金产品已与主流新能源汽车进行开发配套供应[76] - 公司通航飞机国内发展战略获得重大进展，引进地方平台基金和央企产业基金作为战略股东[80] - 公司开发的高导热镁合金技术新型材料实现在海工装备通讯领域应用，并获得2021年国际镁协汽车类铸件优秀奖[76] - 公司正在研发镁合金轻质车轮，预计将显著降低高性能镁合金产品的材料成本，提升市场竞争力[99] - 公司已完成纳米涂层铝合金车轮的研发，满足客户定制化需求，促进产品销售[99] - 公司成功实现高端乘用车后掀背门镁合金一体化压铸量产制造，减少零部件装配数量并降低安装成本[102] - 公司开发风机导电环表面防腐蚀涂层材料，中性盐雾试验达到1,000小时，拓展了风电业务市场[102] - 公司完成轻型单发活塞固定翼飞机（DA40NG）国内产线研发，具备每5天完成一架飞机装配的生产能力[105] - 公司复合材料整体机身研发已进入批量生产制造阶段，满足多样化造型要求并优化产品性能[105] - 公司2022年发展战略为坚持"稳中求进"，以经营绩效提升为核心，市场优化为导向，科技创新为动力，数字化管理为手段[152] - 公司持续推进"25317+N"客户战略，重点突破战略客户，加大新能源市场开拓，做好蔚来、理想、小鹏等造车新势力新项目获取与量产[154] - 铝合金摩托车轮毂业务以中国市场为基础，印度市场为核心，日本、东南亚、欧美市场为发展，构建"1+1+3"市场格局[154] - 高强度钢冲压件业务已与全球顶级供应商延锋、佛吉亚、博泽、奥托立夫等达成长期战略合作，未来将继续推进"723"战略客户建设[154] - 公司重点做好镁合金轻量化部件中国市场，稳固北美市场，提升欧洲市场份额，通过实施仪表盘支架等产品开发配套国内主机厂[155] - 北美市场加强同福特、通用、FCA、本田等战略客户业务管理，加大新能源车项目获取力度[155] - 公司通航飞机制造产业将继续加大市场开拓力度，建立大市场数据智库，完善全球市场推广和销售策略[156] - 公司加快活塞飞机、涡浆飞机、电动飞机三个研发平台建设，积极推进青岛基地建设，组建国内飞机设计和制造工程中心[156] - 公司通过全球业务布局降低汇率波动影响，加大开拓国内市场，提高产品销售配套比例，选择跨境人民币结算[164] - 公司加强同空管部门和行业主管部门保持持续有效沟通，万丰航空被纳入低空飞行服务保障体系二三级联网试点单位[164] - 公司依托全球布局的信息化手段，提高效率效益，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情对生产经营的不利影响降到最低[165] - 公司主营业务发展情况、镁合金轻量化业务以及通航飞机制造业务发展情况[166][170] - 2020年度飞机工业利润完成情况、2021年第一季度经营情况[166] - 公司镁合金业务发展情况、镁合金应用情况及展望[170] - 2021年半年度经营情况、通航飞机制造业务发展情况[170] - 公司主营业务发展情况、镁合金应用展望、镁合金轻量化业务、铝合金轮毂业务以及通航飞机制造业务发展情况[170] - 2021年前三季度经营情况、汽车部件轻量化业务和通航飞机制造业务发展情况、我国通航产业发展情况[173] - 公司主营业务发展情况、镁合金轻量化业务以及通航飞机制造业务发展情况、原材料价格波动对经营影响情况[173] - 公司主营业务发展情况、镁合金国内应用情况、新能源汽车市场配套情况以及通航飞机制造业务发展情况[173] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料和能源成本上涨、汇率波动、国内通航空域开放程度不及预期以及全球新冠疫情反复[5] 公司治理与人事变动 - 公司目前有独立董事3名，占全体董事的三分之一[179] - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[180] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩[181] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[185] - 公司设立了审计部，配置了3名审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量进行审计和监督[186] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[188] - 章银凤女士因工作调动于2021年7月2日辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务[200] - 李赟先生于2022年1月24日离任董事职务[197] - 储民宏先生于2021年9月2日离任独立董事职务[197] - 童胜坤先生于2022年1月25日离任监事职务[197] - 公司现任董事、总经理董瑞平先生自2020年6月28日起任职[197] - 公司现任财务总监陈善富先生自2017年2月28日起任职[200] - 公司现任副总经理吴少英先生自2017年5月22日起任职[200] - 公司现任副总经理、董事会秘书李亚先生自2021年7月10日起任职[197] - 公司现任副总经理杨华声先生自2019年1月10日起任职[197] - 公司现任职工代表监事潘城刚先生自2022年1月25日起任职[197] 子公司业绩 - 威海万丰镁业科技发展有限公司2021年实现营业收入56,538.08万元，净利润6,555.50万元，同比增长34.91%[141] - 威海万丰奥威汽轮有限公司2021年实现营业收入79,023.21万元，净利润-2,252.42万元，同比下降263.06%[142] - 浙江万丰摩轮有限公司2021年实现营业收入194,619.07万元，净利润332.36万元，同比下降90.86%[145] - 上海达克罗涂复工业有限公司2021年实现营业收入29,158.02万元，净利润4,004.30万元，同比下降18.24%[146] - 万丰镁瑞丁控股有限公司2021年实现营业收入283,626.02万元，净利润10,386.83万元，同比下降41.29%[147] - 无锡雄伟精工科技有限公司2021年实现营业收入88,010.03万元，净利润8,699.83万元，同比下降25.89%[148] - 万丰飞机工业有限公司2021年实现营业收入180,184.26万元，净利润37,747.23万元，同比增长10.88%[149] - 浙江万丰飞机制造有限公司2021年实现营业收入12,812.41万元，净利润1,102.9万元[140] 衍生品投资 - 证券投资中，境内外股票Oberbank的期末账面价值为2,658,167.45元，报告期损益为326,547.96元[121] - 证券投资中，*ST众泰的期末账面价值为8,423,224.20元，报告期损益为8,423,224.20元[121] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为8,469.13万元，报告期实际损益金额为145.6万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为11,297.33万元，报告期实际损益金额为293.0万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为2,653.6万元，报告期实际损益金额为-178.0万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为4,541.09万元，报告期实际损益金额为69.12万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为2,639.24万元，报告期实际损益金额为1.52万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为1,309.25万元，报告期实际损益金额为4.27万元[124] - 衍生品投资中，远期合约的初始投资金额为981.38万元，报告期实际损益金额为11.7万元[124] - 公司2021年远期合约总金额为69,563.67万元，涉及多笔交易，最大单笔金额为1,997.1万元[129] - 报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为268.24万元，报告期末衍生品公允价值浮动收益为54万元[129] - 公司制定了《远期结汇业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施[129] - 公司开展外汇远期结售汇业务相关审批程序符合相关法律、法规及公司内控管理制度[132] - 公司2021年远期合约中，最大收益率为28.35%，最大亏损率为-7.44%[126][129] - 公司2021年远期合约中，涉及多笔交易，最小单笔金额为63.77万元[129] - 公司2021年远期合约中，涉及多笔交易，最小收益率为0.19%，最小亏损率为-1.91%[126][129] - 公司2021年远期合约中，涉及多笔交易，最大单笔金额为1,997.1万元[129] - 公司2021年远期合约中，涉及多笔交易，最大收益率为28.35%，最大亏损率为-7.44%[126][129] - 公司2021年远期合约中，涉及多笔交易，最小单笔金额为63.77万元[129] 分红与资本运作 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年新增全资子公司浙江万丰飞机制造有限公司，并转让上海丰途55%股权，不再纳入合并范围[92]