人员变动 - 2024年8月26日公司监事会收到戚侠书面辞职申请[1] - 戚侠因工作变动辞去监事会主席、监事职务[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] 其他情况 - 截至公告披露日戚侠未持有公司股票[1] - 戚侠不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项[1]

关联交易 - 2024年8月26日董事会4票赞成通过关联交易议案[3] - 2024年年初至7月底，公司与航空工业累计关联交易总额182365.27万元[14] - 连续十二个月内，公司与航空工业累计关联交易（除年度日常关联交易外）总额11289.66万元（含本次）[15] - 关联交易合计金额11289.66万元[17] 公司财务 - 截至2023年12月31日，航空工业规划总院总资产978160.20万元、净资产265267.70万元，2023年营收651212.50万元、净利润22924.70万元[6] - 截至2024年6月30日，航空工业规划总院总资产996453.10万元、净资产272659.20万元，2024年1 - 6月营收412548.50万元、净利润12583.50万元[6] 合同项目 - 中航光电全资子公司拟签补充协议金额为1302.96万元[1] - 合同工程款支付进度：施工完成后支付80%，竣工验收合格后支付至90%，结算完成后支付至97%，3%作为质保金[11] - 2023年8月25日广东公司与中航宝胜电气股份有限公司签订华南产业基地低压开关柜及环网柜采购项目合同，金额422.90万元[16] - 2023年8月25日广东公司与中航宝胜电气股份有限公司签订华南产业基地非晶合金干式变压器采购项目合同，金额179.76万元[16] - 2023年9月2日中航光电与中国航空规划设计研究总院有限公司签订民机与工业互连产业园项目方案设计与初步设计协议，金额498.00万元[16] - 2023年11月22日中航光电与中航工程咨询（北京）有限公司签订民机与工业互连产业园项目工程监理合同，金额495.81万元[16] - 2024年7月23日中航光电无锡分公司房屋租赁（厂房）金额287.20万元，房屋租赁（宿舍）金额120.00万元[16] - 2024年8月22日中航光电与中航宝胜电气股份有限公司签订民机与工业互连产业园高低压开关柜及配套设备采购项目合同，金额1828.16万元[16] - 2024年8月22日中航光电与中航宝胜电气股份有限公司签订高端互连科技产业社区高低压开关柜及配套设备采购合同，金额2012.87万元[16] - 2024年8月28日广东公司与中国航空规划设计研究总院有限公司签订华南产业基地工程总承包合同补充协议，金额1302.96万元[17] 其他 - 航空工业规划总院注册资本105000万元[4] - 2023年9月8日中航光电对沈阳兴华航空电器有限责任公司增资4142.00万元[16]

业绩说明会暨投资者开放日活动安排 - 活动时间为2024年8月28日上午8:30-12:00 [3] - 活动地点为中航光电科技股份有限公司基础器件产业园 [4] - 活动方式包括现场参观、投资者交流和进门财经网络直播 [4] - 参会人员包括董事长、董事、总经理、董事会秘书、总会计师和独立董事等 [5] 投资者参与方式 - 现场参会可通过电话/邮箱/网页或二维码报名 [6][7] - 网络参会可通过电脑端或手机端申请参会 [8][9] - 电话参会需提前通过上述方式报名 [10] - 报名时间为自公告披露之日起至2024年8月23日18:00止 [10] 注意事项 - 现场参会需携带相关证明文件 [11] - 公司将对投资者证明文件进行查验并存档 [11][12] - 参加活动的住宿和交通费用自理 [12] 咨询方式 - 咨询机构为中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室 [13] - 咨询电话和邮箱地址 [13]

增持计划 - 副总经理王跃峰2024年2月2日起6个月内拟增持6000 - 10000股[3] - 截至8月1日累计增持6000股，占总股本0.0003%，金额18.856万元[3][9] - 增持目的是对公司未来发展有信心[6] 持股变化 - 增持前王跃峰持股259,221股，占0.0122%，总股本2,120,046,354股[5] - 增持后王跃峰持股265,221股，占0.0125%，总股本2,119,661,396股[10]

减持情况 - 董事韩丰原持股154,700股，占比0.0073%，计划减持不超36,000股，占比0.0017%[1] - 2024年7月19日减持完毕，均价38.86元/股，减持股数36,000股，占比0.0017%[2] - 减持后韩丰持股118,700股，占比0.0056%[2] 股份结构 - 减持前韩丰无限售股38,675股，占比0.0018%，减持后为2,675股，占比0.0001%[3] - 减持前后韩丰限售股均为116,025股，占比0.0055%[3] 影响说明 - 减持符合规定，数量未超计划[4] - 减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[4]

人事变动 - 2024年6月27日董事会会议通过聘任张宏剑为副总经理[1] 人员信息 - 张宏剑1986年2月出生，本科学历，经济师[4] - 张宏剑持有公司84,500股股份[5]

人事变动 - 2024年6月27日王艳阳因工作变动辞副总经理职务，仍任专务[2] - 王艳阳在控股子公司中航富士达任监事会主席[2] 股份情况 - 截至公告披露日王艳阳持有公司股票524,680股[2] - 王艳阳无未履行股份锁定承诺，离任后股份按规定管理[2]

股份情况 - 董事韩丰持有公司股份154,700股，占总股本比例0.0073%[3][4] 减持计划 - 韩丰计划减持不超36,000股，占比0.0017%，因个人资金需求[3][5] - 减持来源为股权激励授予，方式为集中竞价[5] - 减持期为披露日起十五个交易日后3个月内，价格依市场定[5][6] 承诺与影响 - 韩丰承诺任职转让限制，减持计划实施有不确定性[6][7] - 减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,6个月内预期股价相对收益20%以上[7] 报告的核心观点 多领域布局带动业绩稳步增长,国际化业务拓展取得阶段性成就 - 2023年公司实现营业收入200.74亿元,同比增长26.75%;归母净利润33.39亿元,同比增长22.86% [1] - 2024年Q1公司营业收入、归母净利润和扣非净利润均有所下降,主要受防务领域订货节奏放缓影响,但公司防务领域市场拓展实现新突破,民用高端制造业务保持高速增长,国际化布局持续加快,长期看公司业绩有望保持稳定增长 [1] 盈利能力稳步提升,保持高强度研发投入 - 2023年公司毛利率37.95%,同比提升1.41个百分点,各项业务毛利率稳中有升 [2] - 公司期间费用率19.49%,同比增加2.41个百分点,主要系管理费用和研发费用率上升,体现公司持续加强创新驱动和科技赋能 [2] 各项业务稳步增长,积极推动国际化布局 - 2023年公司电连接器及集成互连组件、光器件相关业务、液冷解决方案及其他产品均保持27%左右的增长 [3] - 公司致力于成为"全球一流的互连方案提供商",国际化拓展是重要发展方向,预计未来3-5年国际业务占比有望整体提升 [3] - 公司不断巩固防务领域国内领先地位,加快民用与高端制造领域业务布局,在多个新兴领域发挥产品和技术优势 [3] 加速推进现代化产业布局,产业化能力稳步提升 - 公司加快产业布局,基础器件产业园、华南产业基地等重点项目相继开工或竣工,产业化能力稳步提升 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为38.04/45.64/54.04亿元,对应PE为20.83/17.36/14.66倍 [4][5] - 维持"买入"评级 [4] 风险提示 - 技术研发不及预期 - 下游需求及订单波动 - 军品业务需求不及预期 - 新能源汽车等民品业务拓展不及预期 [4]

活动基本信息 - 活动编号为[2024]第005号，类型为特定对象调研 [2] - 时间为2024年6月4日，地点在中航光电制造中心大楼十一楼会议室，形式为现场交流 [2] - 投资者参会人员包括国泰君安证券、易方达基金、泰康资产、千合资本等代表，上市公司参会人员有董事、总经理李森等 [2] 防务领域发展 - 基于国防建设进度加快、行业规模提升，预计防务领域需求总量稳定增长 [2] - “十四五”集中采购产品交付后，一季度防务装备集中交付后期订货节奏放缓，新研项目订货将使防务进入新一轮采购周期 [2] - 公司在防务领域巩固首选供应商地位，市场占有率持续提升，拓宽产品品类丰富组合 [2] 公司战略与发展 - 坚持“聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展”战略方针，开拓未来业务方向 [3] - 国际业务拓展遇挑战，后续推动全球布局，深化与国际客户合作，加大新产品新业务推广 [4] 毛利率与降本增效 - 毛利率体现公司文化、理念、战略和管控能力，秉承诚信厚德文化，坚持价值创造理念 [4] - 开展工作包括渗透价值创造理念、建立绩效评价和激励约束机制，推进战略成本管控，开展技术创新及标准引领，划小核算单元 [4] 利润分配政策 - 坚持尊重资本市场、重视投资者回报理念，依据法规、章程和《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》实行持续稳健政策 [4]