公司基本情况 - 公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一，约占国内市场1/3份额，商品代鸡苗外销量约占国内市场1/10份额 [3] 祖代种鸡引种情况 - 今年1 - 9月，我国祖代白羽肉鸡更新量为68万套，同比下降22.7% [3] - 因国外禽流感频发和航班停航，今年5 - 7月我国未能从国外进口祖代肉种鸡，8、9月国有少量引种，10月无引种，11月及后期引种情况不确定 [3] 公司经营计划 白羽肉鸡 - 商品代鸡苗今年预计销量为5.4亿羽，未来销量会小幅增长 [4] 益生909小型白羽肉鸡 - 已获国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，目前月销量700多万羽，2022年预计销量7000多万羽，预计到十四五末期销量达3亿羽 [4] 种猪 - 自2001年从加拿大引进双肌臀原种猪，有20多年饲养管理经验，在种猪质量评比中多次获奖，2013年获“国家生猪核心育种场”荣誉称号，2018年续评，是我国89家核心育种场之一，2019年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场，2021年被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场 [4] - 黑龙江原种猪场已投入使用，山东和山西原种猪场及黑龙江祖代场预计明年年底建成，全部投产后，原种猪存栏达1.2万头，年提供原种猪10万头，祖代猪存栏达1.5万头，年提供二元猪12万头，未来计划成为国内种猪头部企业 [4] 投资者问答 父母代鸡苗紧缺趋势 - 父母代种鸡缺口已体现，公司11月父母代种鸡报价40元/套，较10月大幅上涨，12月价格有望突破新高，预计明年父母代种鸡价格因供给紧缺继续提高 [4] 下游需求增长情况和未来预判 - 从长周期看，鸡肉消费在肉类消费中占比逐年提升，2010年禽肉占肉类消费比重为20.9%，现在近30% [4] - 鸡肉相比猪肉有高蛋白、低脂肪等优点，预制菜兴起带动鸡肉需求增长，白羽肉鸡料肉比低，未来鸡肉消费占比将继续提升 [5] 益生909推广情况 - 产品类型和817相似，销售单价比817高0.6元以上，具有产肉率高、料肉比低等优点，目前生产数量满足不了客户需求，后续将扩大生产规模 [5] 小型白羽肉鸡市场规模 - 自2018年来，小白鸡年均增长率保持较高水平，2021年达到20亿只市场规模，未来仍有较大发展空间 [5] 全行业祖代强制换羽情况 - 今年1 - 9月祖代换羽约为20万套，占祖代肉种鸡存栏量的比例约为12%，种鸡换羽会带来生产性能下降和公鸡配套不足等问题 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1989年，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一，约占国内市场1/3的份额，商品代鸡苗外销量国内最多，约占国内市场1/10的份额 [3] - 公司大力实施种源净化战略，是中国首家白羽肉鸡国家级禽白血病净化场等多个示范企业，自主研发的小型白羽肉鸡益生909获国家畜禽新品种认定，是山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种 [3] - 公司在发展种鸡产业同时扩展种猪产业，黑龙江和山东烟台等地原种猪场已投入使用，黑龙江祖代场、山西和山东威海原种猪场正在建设中，建立种猪繁育体系 [3] 销售与业绩情况 - 公司前三季度销售商品代鸡苗约4.3亿只，销售父母代鸡苗1100多万套，第三季度父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗销量环比二季度下降，但价格环比上涨，亏损金额较二季度进一步收窄 [4] 行业相关情况 祖代白羽肉鸡引种 - 我国前三季度祖代肉种鸡更新量为68万套，同比下降22.7%，5 - 7月未从国外进口，8、9月少量引种，10月未引种，11月及后期引种情况不确定 [4] - 祖代肉种鸡引种数量减少会使后期父母代种鸡供给减少、价格提升，公司11月父母代种鸡报价40元/套，较10月大幅上涨，12月报价将继续提高 [4] 行业强制换羽 - 行业换羽一直存在，特别是中小型种鸡场在引种中断时会通过换羽维持生产，种鸡换羽会使生产性能下降，父系种鸡产蛋率低，导致配套公鸡不足 [4] 种猪情况 - 公司有20多年种猪饲养管理经验，种猪质量优势突出，多次在种猪质量评比中获奖，获得“国家生猪核心育种场”等荣誉称号，2021年在大白猪总产仔数评比中取得第一 [4] - 现在种猪价格较前期明显提升，但公司种猪产能较少，原种猪场和祖代猪场陆续投入使用后，原种猪存栏可达1.2万头，年提供原种猪10万头；祖代猪存栏可达1.5万头，年提供二元猪12万头 [4] 益生909情况 - 益生909是公司自主研发的小型白羽肉鸡品种，已获国家畜禽新品种认定，官网每天报价，目前销售单价比817品种贵8毛多 [5] - 益生909产肉率高、料肉比低、抗病力强、成活率高，适合多种饲养方式，相比817肉杂鸡可提前三到五天出栏，综合效益显著，目前产量远不能满足客户需求，后续将扩大生产规模 [5] 公司规划 资本开支规划 - 公司计划非公开发行股票募集资金11.6亿元，投入种猪养殖项目和种鸡孵化场项目，募投项目预计明年年底建成 [5] 其他板块业务规划 - 乳品板块：下属烟台益生源乳业有限公司采用巴氏杀菌工艺加工乳制品供应胶东市场，市场份额每年有小幅增加 [5] - 农牧设备板块：控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司是交钥匙工程公司，有总承包资质，业务和畜禽行业景气度密切相关 [5] 国外禽流感影响 - 国外禽流感会使国外鸡肉产品价格上涨，我国进口鸡产品数量下降，出口数量增加 [5] - 还可能导致我国祖代肉种鸡进口量减少，使父母代种鸡和商品代鸡苗价格提高 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1989年，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一，约占国内市场1/3的份额，商品代鸡苗外销量国内最多，约占国内市场1/10的份额 [2] - 第三季度父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗销量环比二季度下降，但价格环比上涨，亏损金额较二季度进一步收窄 [3] 市场走势判断 - 2022年1 - 9月我国祖代白羽肉种鸡更新量同比下降22.7%，父母代在产种鸡存栏同比下降9.7%，商品代雏鸡供应量同比下降11.5%，鸡苗供给明显减少 [3] - 鸡肉消费量呈增长趋势，原因包括疫情好转带动需求消费增加、猪肉价格上涨利好鸡苗价格、消费观念转变使鸡肉消费增长、生活方式转变推动外卖和预制菜品发展带动鸡肉消费增长 [3] - 综合判断，2023年鸡苗价格会比今年高，今年第四季度到明年价格总体呈持续向好趋势 [3] 祖代肉种鸡引种情况 - 今年5 - 7月我国未能从国外进口祖代肉种鸡，8、9月有少量引种，10月引种情况暂不了解，11月及后期引种情况存在不确定性，需结合航班通航及供种公司生产计划安排判断，只要美国引种所在州无禽流感，我国仍可从美国引种 [3] - 公司祖代种鸡存栏数较多，短期不引种对父母代产能无影响，公司正积极推进四季度祖代肉种鸡引种 [4] 鸡苗销售情况及报价 - 今年1 - 9月公司商品代鸡苗销量约4.3亿只，父母代鸡苗销量1100多万套 [4] - 父母代种鸡价格根据订单和市场情况15 - 20天定价，11月报价40元/套，较10月大幅上涨，12月报价将继续提高；商品代鸡苗参照鸡病专业网公布当天烟台地区价格上限加0.2元报价，目前报价4.3元/只 [4] 产能规划 - 公司维持祖代肉种鸡国内饲养量最大份额，近年来扩大父母代肉种鸡饲养规模，今年商品代肉鸡苗预计销量为5.4亿羽，未来几年因生产性能提升和饲养模式调整产量会增长 [4] - 预计到十四五末期益生909小型白羽肉鸡产量将增至3亿多羽，2022年产能为7000多万羽，预计增加2亿多羽产能 [5] 益生909小型白羽肉鸡情况 - 由公司自主研发，已获国家畜禽新品种认定，是山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，由三系配套而来，性能可稳定遗传给后代 [4] - 产肉率高、料肉比低、抗病力强、成活率高，适合多种饲养方式，相比817肉杂鸡可提前三到五天出栏，经济效益显著，销售单价比817高0.6元以上，目前产量远不能满足客户需求 [4] 原材料成本情况 - 在商品鸡养殖环节，饲料原材料成本约占总成本的七成，父母代种鸡养殖环节约占五成，祖代种鸡养殖环节约占四成，代次越高，饲料原材料成本占比越低 [5] - 公司位于产业链上游，饲料原材料价格上涨对成本影响较小，养殖模式调整和种鸡性能提升一定程度减轻了成本上涨影响 [5] 种猪发展规划 - 公司2001年开始引进双肌臀原种猪，有多年饲养管理经验，种猪质量优势突出，多次在种猪质量评比中获奖，获得“国家生猪核心育种场”等荣誉称号 [5] - 借鉴肉种鸡发展模式，自上而下扩展种猪规模，全部猪场投产后，原种猪存栏达1.2万头，年提供10万头；祖代猪存栏达1.5万头，年提供二元猪12万头，未来计划成为国内种猪头部企业 [5] 国产白羽肉鸡种鸡推广情况 - 公司饲养种鸡三十多年，曾推广多个品系肉鸡和蛋鸡，从推广经验看，种鸡性能关键，父母代种鸡产蛋率、成活率和商品鸡料肉比等是客户引种核心指标，国产种鸡性能公司目前不掌握 [6]

公司基本情况 - 公司成立于1989年，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一，约占国内市场1/3的份额，商品代鸡苗外销量国内最多，约占国内市场1/10的份额 [3] - 第三季度父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗销量环比二季度下降，但价格环比上涨，亏损金额较二季度进一步收窄 [3] 鸡苗市场情况 价格上涨原因 - 2022年1 - 9月，商品代雏鸡供应量同比下降11.5%，供给减少叠加消费需求提升，且猪肉价格上涨带动鸡肉价格上行，利好鸡苗价格，屠宰场收毛鸡计划紧张，下游养殖户养殖积极性较高 [3] 行业产能去化 - 2022年1 - 9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，进口祖代鸡受阻，父母代种鸡存栏量总体下降；2022年第一季度开始，商品代鸡苗价格低位导致淘汰鸡数量增加，换羽鸡数量减少，下游亏损加速了行业产能去化 [3][4] 引种情况 - 今年5 - 7月因航班停航未从美国进口祖代白羽肉鸡，8、9月进口量不大，10月引种情况暂不了解，11月及后期引种情况存在不确定性，需结合航班通航及供种公司生产计划安排等因素判断 [4] 公司鸡苗情况 - 10月29日公司商品代鸡苗报价为4.3元/只，订单已定至12月下旬 [4] - 父母代肉种鸡苗定价通常在种蛋上孵前15 - 20天，都是提前预定，对客户上鸡时间要求较精准 [4] 公司产品情况 益生909小型白羽肉鸡 - 由公司自主研发，已获国家畜禽新品种认定，是山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，由三系配套而来，产肉率高、料肉比低、抗病力强、成活率高，适合多种饲养方式，相比817肉杂鸡，达到相同体重可提前三到五天出栏，经济效益显著，销售单价比817高0.6元以上，已在多地占有一定市场份额，目前产量远满足不了客户需求，后续计划扩大生产规模 [4] - 目前月产销量为700多万只，预计2022年总产销量为7000多万只，预计到十四五末期，产销量达到3亿只 [5] 利丰大白羽肉鸡和益生909发展规划 - 维持祖代肉种鸡国内饲养量最大份额，扩大父母代肉种鸡饲养规模，商品代白羽肉鸡苗产量由上市前的3100万羽增加到2022年的5.4亿羽，未来几年因生产性能提升和饲养模式调整产量会增长 [4][5] 行业相关情况 换羽情况及应对 - 祖代白羽肉种鸡引种受阻时，行业内小型祖代场会出现换羽情况，但会带来生产性能下降和公鸡配套不足等问题；若祖代种鸡进口继续受阻，公司父母代鸡苗外销量短期不受影响，也不影响公司父母代种鸡养殖量和2023年商品代鸡苗产销量 [5] 国产种鸡影响 - 国产种鸡对市场的影响取决于国产父母代种鸡和商品代鸡的性能及性能稳定性，如料肉比等生产指标，这些需市场和时间检验 [5] 原材料成本占比及影响 - 商品鸡养殖环节，饲料原材料成本约占总成本的七成；父母代种鸡养殖环节，约占五成；祖代种鸡养殖环节，约占四成，代次越高，饲料原材料成本占总成本比重越低；公司位于产业链上游，饲料原材料价格上涨对公司成本影响较小，养殖模式调整和种鸡性能提升减轻了成本上涨影响 [5] 公司种鸡销售占比 - 去除公司自用部分，公司父母代鸡苗销售量市场占比为20% [6] 鸡苗价格预测 - 2023年鸡苗价格会比今年高，今年第四季度到明年价格总体呈向好趋势，但具体价格受引种量、国际禽流感疫情、猪肉价格等多种因素影响 [6] 鸡肉消费展望 - 供给方面，2022年1 - 9月我国祖代白羽肉种鸡更新量同比下降22.7%，父母代肉雏鸡供应量同比下降4.4%，商品代雏鸡供应量同比下降11.5%，鸡苗供给明显减少 [6] - 需求方面，疫情好转、航空机场等行业恢复，消费需求增加；猪肉价格上涨带动鸡肉价格上行；90后、00后等年轻一代和老年人注重饮食健康，促进鸡肉消费；生活节奏加快推动外卖和预制菜品发展，带动鸡肉消费增长，进而带动商品代鸡苗需求增加 [6] 白羽鸡走势判断 - 长周期看，我国人均禽肉消费量占总肉类比例从2010年的20.9%上升至2021年的26.8%，但仍有增长空间 [7] - 2021年下半年至2022年一季度鸡苗价格低位，导致社会淘汰种鸡增多，换羽鸡减少，供给下降；3月下旬开始鸡苗价格上涨，需求较好，公司商品代鸡苗订单已定到12月下旬 [7] - 国外禽流感频发和航班停航使我国进口祖代种鸡受阻，今年祖代种鸡进口量明显减少，鸡苗供给将下降 [7] - 需求端，疫情好转、团膳和餐饮恢复，消费增加，且猪肉价格上涨带动鸡肉价格上行，利好鸡苗价格 [7] 小型白羽肉鸡情况 - 自2018年以来，小白鸡年均增长率保持较高水平，2021年达到20亿只的市场规模，因鸡肉营养特点符合健康消费理念，消费量将稳步提升，有较大发展空间 [7] 种猪业务情况 发力原因及竞争力 - 公司致力于提升我国优质种猪供应，推动完善良种繁育体系建设，在育种领域有二十余年经验，在猪场规划建设、种猪引进繁育、疫病防治等方面经验成熟；将借鉴肉种鸡发展经验，建立现代、顶级防疫的种猪繁育体系，提供更健康优良的种源产品 [7][8] 代次和发展规划 - 公司自2001年引进双肌臀原种猪，有20多年饲养管理经验，多次在种猪质量评比中获奖，获得“国家生猪核心育种场”等荣誉称号；位于黑龙江和山东烟台等地的原种猪场已投入使用，黑龙江祖代场、山西和山东威海原种猪场正在建设中；目前对外销售原种猪，全部猪场投产后，原种猪存栏达1.2万头，年提供原种猪10万头，祖代猪存栏达1.5万头，年提供二元猪12万头，未来计划成为国内种猪头部企业 [8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.68亿元，同比增长13.42%；年初至报告期末为14.23亿元，同比下降16.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3212.38万元，同比增长32.00%；年初至报告期末为 - 4.02亿元，同比下降276.05%[5] - 本报告期末总资产为57.15亿元，较上年度末增长0.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为27.68亿元，较上年度末下降12.69%[5] - 本报告期非经常性损益合计191.53万元，年初至报告期期末为317.98万元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较上期减少41.72%，因收到的客户银行承兑汇票减少[7] - 预付款项较上期增加54.46%，因预付的种鸡款和饲料原料款增加[7] - 合同资产较上期增加52.72%，因应收合同质保金增加[7] - 在建工程较上期增加37.97%，因种猪场项目在建工程增加[7] - 一年内到期的非流动负债较上期增加446.26%，因一年内到期的长期借款增加[7] - 长期应付款较上期增加804.38%，因公司新增融资租赁[7] - 2022年9月30日货币资金为443,666,804.85元，较1月1日的412,513,737.03元有所增加[15] - 2022年9月30日应收账款为45,213,221.37元，较1月1日的48,671,337.62元有所减少[15] - 2022年9月30日存货为311,246,428.61元，较1月1日的277,275,819.62元有所增加[15] - 2022年9月30日固定资产为3,139,452,136.52元，较1月1日的3,225,745,867.13元有所减少[17] - 2022年9月30日短期借款为1,384,486,803.67元，较1月1日的1,167,598,349.18元有所增加[17] - 2022年9月30日应付账款为343,760,528.38元，较1月1日的301,996,759.93元有所增加[17] 利润表项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月管理费用为96,493,111.16元，较2021年同期的72,286,487.75元增长33.49%，因折旧及摊销增加[9] - 2022年1 - 9月投资收益为 - 19,416,987.89元，较2021年同期的 - 3,566,940.55元下降444.36%，因参股公司利润减少[9] - 2022年1 - 9月营业利润为 - 418,618,788.00元，较2021年同期的229,556,689.12元下降282.36%，因鸡苗价格下降、营业收入减少及非日常经营活动利得减少[9] - 2022年1 - 9月净利润为 - 418,405,452.08元，较2021年同期的225,384,654.47元下降285.64%，因鸡苗价格下降、主要产品毛利率下降[9] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为7,065,442.14元，较2021年同期的4,747,912.96元增长48.81%，因山东四方新域农牧科技股份有限公司收到税费返还金额增加[9] - 2022年1 - 9月支付的各项税费为9,941,221.25元，较2021年同期的19,647,486.12元下降49.40%，因山东四方新域农牧科技股份有限公司支付的企业所得税减少[9] - 2022年1 - 9月偿还债务支付的现金为872,801,629.05元，较2021年同期的357,222,333.60元增长144.33%，因偿还银行借款增加[9] - 2022年第三季度营业总收入为1,422,968,941.12元，较上期的1,700,217,480.29元有所减少[19] - 2022年第三季度营业总成本为1,821,954,590.50元，较上期的1,472,894,968.01元有所增加[19] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,767,709,335.32元，较1月1日的3,170,116,617.21元有所减少[19] - 税金及附加本期为4,660,824.22元，上期为4,138,941.13元[20] - 销售费用本期为21,722,335.74元，上期为22,459,150.64元[20] - 管理费用本期为96,493,111.16元，上期为72,286,487.75元[20] - 营业利润本期亏损418,618,788.00元，上期盈利229,556,689.12元[20] - 利润总额本期亏损418,212,852.48元，上期盈利227,666,100.26元[20] - 净利润本期亏损418,405,452.08元，上期盈利225,384,654.47元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.41元，上期为0.23元[22] - 稀释每股收益本期为 - 0.41元，上期为0.23元[22] 现金流项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,450,042,539.94元，上期为1,687,439,998.32元[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,508,872,259.80元，上期为1,738,346,564.06元[23] - 经营活动现金流出小计2022年为16.464521512亿美元，2021年为16.2514903282亿美元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.375798914亿美元，2021年为1.1319753124亿美元[25] - 投资活动现金流入小计2022年为118.276207万美元，2021年为2170.717647万美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1753.159914万美元，2021年为 - 6410.4040414万美元[25] - 筹资活动现金流入小计2022年为14.0909661518亿美元，2021年为10.1055674605亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为2.8786861687亿美元，2021年为5.5055601528亿美元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金2022年为3.8327239348亿美元，2021年为3.4975538478亿美元[25] - 支付的各项税费2022年为994.122125万美元，2021年为1964.748612万美元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年为118.276207万美元，2021年为1172.334536万美元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2022年为1.7649875347亿美元，2021年为6.4424703197亿美元[25] - 取得借款收到的现金2022年为11.5459661518亿美元，2021年为9.8191694264亿美元[25] - 偿还债务支付的现金2022年为8.7280162905亿美元，2021年为3.572223336亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 2502.725307万美元，2021年为2271.314168万美元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为64,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 曹积生持股比例为41.14%，持股数量为408,467,929股，其中有限售条件股份数量为306,350,947股，质押股份数量为120,284,000股[12] - 迟汉东与李玲为夫妻关系，耿培梁与柳炳兰为夫妻关系[12] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行A股股票数量不超过1.2亿股，募集资金总额不超过11.6亿元[14]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.55亿元，上年同期12亿元，同比减少28.71%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3.70亿元，上年同期2.76亿元，同比减少234.25%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.73亿元，上年同期1.65亿元，同比减少204.44%[28] - 本报告期基本每股收益 -0.37元/股，上年同期0.28元/股，同比减少232.14%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率 -12.40%，上年同期8.41%，同比减少20.81%[28] - 本报告期末总资产55.65亿元，上年度末56.72亿元，同比减少1.89%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.00亿元，上年度末31.70亿元，同比减少11.68%[28] - 公司2022年实现营业收入85519.08万元，较上年同期下降28.71%[41] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润 -37028.34万元，较上年同期下降234.25%[41] - 公司2022年基本每股收益 -0.37元/股，较上年同期下降232.14%[41] - 本报告期营业收入855,190,782.25元，上年同期1,199,628,103.58元，同比减少28.71%[86] - 本报告期营业成本1,065,637,180.77元，上年同期791,020,774.49元，同比增加34.72%[86] - 本报告期末货币资金315,332,762.73元，占总资产比例5.67%，上年末412,513,737.03元，占比7.27%，比重减少1.60%[90] - 本报告期末存货308,006,571.64元，占总资产比例5.54%，上年末277,275,819.62元，占比4.89%，比重增加0.65%[93] - 本报告期末在建工程370,851,521.70元，占总资产比例6.66%，上年末303,378,661.28元，占比5.35%，比重增加1.31%[93] - 本报告期末短期借款1,276,758,832.82元，占总资产比例22.94%，上年末1,167,598,349.18元，占比20.59%，比重增加2.35%[93] - 本报告期末合同负债68,021,492.15元，占总资产比例1.22%，上年末50,096,107.96元，占比0.88%，比重增加0.34%[93] - 2022年6月30日公司货币资金为315,332,762.73元，较1月1日的412,513,737.03元有所减少[190] - 2022年6月30日应收账款为47,140,851.18元，较1月1日的48,671,337.62元略有下降[190] - 2022年6月30日存货为308,006,571.64元，较1月1日的277,275,819.62元有所增加[190] - 2022年6月30日流动资产合计762,910,326.29元，较1月1日的817,052,075.40元减少[190] - 2022年6月30日固定资产为3,163,816,410.57元，较1月1日的3,225,745,867.13元减少[193] - 2022年6月30日短期借款为1,276,758,832.82元，较1月1日的1,167,598,349.18元增加[193] - 2022年6月30日流动负债合计2,259,971,240.72元，较1月1日的1,901,983,086.92元增加[196] - 2022年6月30日负债合计2,709,855,202.62元，较1月1日的2,433,743,248.70元增加[196] - 2022年6月30日未分配利润为933,173,956.72元，较1月1日的1,303,457,391.83元减少[196] - 应收账款从13,158,171.42降至12,267,848.24，降幅约7%[199] - 预付款项从19,575,420.77增至37,625,294.12，增幅约92%[199] - 其他应收款从1,424,990,853.97增至2,093,619,789.16，增幅约47%[199] - 存货从115,028,991.38降至97,168,830.87，降幅约16%[199] - 流动资产合计从1,983,149,913.79增至2,526,793,658.67，增幅约27%[199] - 长期股权投资从1,162,348,041.32降至1,006,548,673.41，降幅约13%[199] - 固定资产从1,603,879,103.93降至1,567,492,524.04，降幅约2%[199] - 生产性生物资产从274,100,135.59降至188,735,072.48，降幅约31%[199] - 非流动资产合计从3,198,112,798.47降至2,920,530,011.61，降幅约9%[199] - 资产总计从5,181,262,712.26增至5,447,323,670.28，增幅约5%[199] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1264524.79元，其中非流动资产处置损益172771.28元，计入当期损益的政府补助1382782.94元，其他营业外收入和支出 -248396.90元，所得税影响额47044.44元，少数股东权益影响额（税后） -4411.91元[32] 行业环境与市场趋势 - 2022年第一季度，新冠疫情及封控措施影响消费及白羽肉鸡产业链，种鸡企业损失加重，饲料原料价格上涨压缩下游养殖户利润空间[40] - 自3月下旬开始，商品代白羽肉鸡苗价格开始波动上涨，第二季度鸡苗价格环比明显上涨，公司第二季度亏损较第一季度大幅收窄[40] - 下半年是消费旺季，国内新冠疫情减弱，相关行业恢复及外卖、预制菜品发展会带动鸡肉消费和商品代鸡苗需求增加[41] - 到2025年我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务规模扩大，种鸡性能提升，白羽肉鸡苗销量同比大幅提升，“益生909”小型白羽肉鸡上市销售[41] - 公司持续开展种源净化战略，产品质量获市场高度认可，但受白羽肉鸡苗价格下行和大宗原料价格上涨影响，营业收入和利润大幅减少[41] - 公司白羽肉鸡苗销量同比提升47.38%，但父母代白羽肉鸡雏鸡和商品肉雏鸡价格下降致利润同比大幅减少[52] - 鸡收入本报告期760,641,002.81元，占比88.94%，上年同期1,078,096,931.94元，占比89.87%，同比减少29.45%[86][89] - 猪收入本报告期13,280,386.40元，占比1.55%，上年同期25,422,567.50元，占比2.12%，同比减少47.76%[86][89] 公司业务基本情况 - 公司从事祖代肉种鸡引进与饲养等多项业务，主要产品包括父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等，报告期内主要业务未发生重大变更[42] - 公司是外销白羽肉鸡苗数量最多的公司，保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位[48] - 公司在连续7年的山东省种猪测试中，获得5次第一和2次第二的成绩[51] - 公司自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获国家畜禽新品种认定[51] - 公司2013年被认证为“国家生猪核心育种场”，2018年通过复评[51] - 公司2019年被评为“山东省猪伪狂犬疫病净化创建场”，2021年被评为“国家级猪伪狂犬疫病净化创建场”[51] - 公司是中国畜牧业协会副会长单位、禽业分会会长单位、山东省畜牧协会会长单位[52] - 公司被授予“国家级禽白血病净化场”“动物疫病净化创建场”等荣誉称号[48] - 公司猪的生产繁育模式为曾祖代猪→祖代猪→父母代猪→商品代猪[62] - 农牧设备经营模式有订制设备和标准设备两类[67] - 公司生产性生物资产经常性采购品种主要是祖代种鸡[67] - 公司采购原材料采用“集中采购”模式，包括玉米、豆粕等[68] - 公司设备采购采用招投标 +“采购评审委员会”评选的模式[68] - 公司父母代种鸡雏鸡销售以直销为主[68] - 公司商品代肉鸡雏鸡销售采用直销与经销商销售相结合的方式[69] - 公司种猪销售采用直销方式[69] - 公司引进的利丰新品系白羽肉鸡在产蛋率和料肉比方面有竞争优势[72] - 公司自主培育的“益生 909”小型白羽肉鸡新品种已获国家畜禽新品种认定[73] - 公司牵头“我国主要优质肉鸡品种全程绿色养殖模式的集成、优化与示范”项目通过科技部验收，联合14家高校、科研院所和12家企业攻关[74] - 公司承担的山东省《肉禽新品种育繁推一体化关键技术研究》项目启动[74] - 公司原种猪场2013年被认证为国家生猪核心育种场，2018年通过复评，2019年被评为“山东省猪伪狂犬疫病净化创建场”，2021年被评为“国家级猪伪狂犬疫病净化创建场”[78] - 公司饲养的种猪在连续7年山东省种猪测试中，获5次第一和2次第二[78] - 公司与国外公司合作引进技术，形成符合国情管理经验传递给客户[77] - 公司推行完善ISO质量管理体系，形成基于质量管理体系的绩效管理模式[77] - 公司种猪场内外道路区分净道和污道，配套车辆有洗消和烘干中心[79] - 公司参照《全国种猪遗传评估方案》，建立高标准种猪繁育体系[80] - 公司养猪按批次生产，结合运营管理系统分析猪场数据[81] - 公司新建原种猪场规模大，进口法系、丹系种猪[85] 受限货币资金情况 - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值为135,962,952.36元，受限原因是保证金、银行承兑及信用证保证金、银行存单[94] 子公司经营情况 - 山东四方新域农牧科技股份有限公司注册资本6000万元，总资产2.92亿元，净资产1.25亿元，营业收入5160.85万元，营业利润 -350.14万元，净利润 -453.90万元[101] - 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司注册资本13.36亿元，总资产14.48亿元，净资产11.83亿元，营业收入5.98亿元，营业利润 -6188.11万元，净利润 -6294.99万元[104] - 滨州益惠饲料有限公司和衡水市益生三融种禽有限公司在报告期内注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[104] 公司面临的风险 - 公司在种鸡引种等方面对国外供应商存在一定依赖，若供应商减少或停止输出种鸡雏鸡且无其他渠道，会影响公司业务[105] - 中国畜禽产品市场价格受供求关系影响波动频繁，若白羽肉鸡行业低谷，产品价格下降会影响公司业绩[106] - 公司面临自有畜禽疾病和行业大规模疫病两类生物安全风险，采取严格防疫等措施应对[108] - 公司畜禽产品生产成本中饲料占一定比重，玉米、豆粕等原材料价格波动会影响公司采购成本和业绩[109] 风险应对措施 - 公司通过预订合同、增加采购频次、导入招投标机制及与供应商合作等措施应对原材料价格波动风险[111] 公司投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[97][98][99][100][101] 股东大会与人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为45.59%，于2022年03月21日召开；2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为5.16%，于2022年04月06日召开[114] - 2022年01月19日聘任左常魁为总裁助理、郝文建为副总裁；2022年03月21日选举王金为监事，李玲因个人原因辞去监事职务[114] 员工持股与激励基金情况 - 员工持股计划员工人数637人，持有的股票总额120.46万股，占上市公司股本总额的比例为0.12%[118] - 2022年公司董事会按照2021年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东净利润（提取激励基金前数据）的2%，提取2021年度激励基金共计421,043.71元[119] - 2022年03月21日，公司对已提取的2019年度激励基金中尚未分配的金额共计12,074,739元进行了分配[120] 公司社会责任 - 2022年上半年公司董事长带领员工

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入320,228,827.68元，较上年同期581,404,558.24元减少44.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -288,010,238.38元，较上年同期111,973,600.12元减少357.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -206,294,315.28元，较上年同期16,124,031.55元减少1,379.42%[5] - 本报告期末总资产5,584,993,581.62元，较上年度末5,671,517,652.70元减少1.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,882,106,378.83元，较上年度末3,170,116,617.21元减少9.09%[5] - 营业总收入本期为320,228,827.68元，上期为581,404,558.24元，同比下降44.92%[21] - 营业总成本本期为608,011,794.03元，上期为471,884,460.99元，同比上升28.85%[21] - 营业利润本期亏损296,536,412.95元，上期盈利117,306,391.51元，同比由盈转亏[23] - 净利润本期亏损297,125,690.22元，上期盈利115,279,772.16元，同比由盈转亏[23] - 流动负债合计本期为2,106,968,080.25元，上期为1,901,983,086.92元，同比上升10.78%[18] - 非流动负债合计本期为537,376,787.59元，上期为531,760,161.78元，同比上升1.06%[18] - 负债合计本期为2,644,344,867.84元，上期为2,433,743,248.70元，同比上升8.65%[18] - 所有者权益合计本期为2,940,648,713.78元，上期为3,237,774,404.00元，同比下降9.17%[20] - 基本每股收益本期为 - 0.29元，上期为0.11元，同比下降363.64%[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.29元，上期为0.11元，同比下降363.64%[25] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较2021年12月31日减少60.55%，因报告期银行承兑汇票减少[7] - 其他应收款较2021年12月31日增加31.67%，因报告期应收保证金、押金增加[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额300,841,919.88元，年初余额412,513,737.03元[14] - 应收账款期末余额47,803,939.62元，年初余额48,671,337.62元[14] - 应收款项融资期末余额1,500,000.00元，年初余额3,802,645.96元[14] - 流动资产合计期末余额735,832,022.97元，年初余额817,052,075.40元[16] - 非流动资产合计期末余额4,849,161,558.65元，年初余额4,854,465,577.30元[16] - 资产总计期末余额5,584,993,581.62元，年初余额5,671,517,652.70元[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较2021年1 - 3月减少40.68%，因报告期内鸡苗价格下降、销售收入减少[9] - 偿还债务支付的现金较2021年增加711.13%，因报告期内偿还银行借款增加[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金较2021年增加183.87%，因报告期内偿还关联方借款增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为312,889,851.43元，上期为527,480,058.56元[26] - 经营活动现金流入小计本期为323,176,718.11元，上期为538,843,335.27元[26] - 经营活动现金流出小计本期为529,471,033.39元，上期为522,719,303.72元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206,294,315.28元，上期为16,124,031.55元[28] - 投资活动现金流入小计本期为65,542.82元，上期为18,606,328.08元[28] - 投资活动现金流出小计本期为75,822,250.95元，上期为253,192,422.68元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 75,756,708.13元，上期为 - 234,586,094.60元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为681,639,005.48元，上期为633,542,760.75元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为536,180,769.44元，上期为103,449,912.96元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为145,458,236.04元，上期为530,092,847.79元[28] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为76,309股，曹积生持股比例41.14%，持股数量408,467,929股，其中306,350,947股质押[10] - 迟汉东持股比例2.66%，持股数量26,394,239股；李玲持股比例2.01%，持股数量19,984,603股[10] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额1,317,336,991.11元，年初余额1,167,598,349.18元[16] - 应付票据期末余额193,445,584.50元，年初余额156,574,996.07元[16]

公司基本信息 - 公司股票简称益生股份，代码002458，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是曹积生，注册地址为烟台市芝罘区朝阳街80号，邮编264001 [18] - 公司董事会秘书是林杰，电话0535 - 2119076，电子信箱cw@yishenggufen.com [19] - 公司证券事务代表是李玲，电话0535 - 2119065，电子信箱dsh@yishenggufen.com [19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91370000265627669C [23] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[23] 公司分红与风险 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司经营可能存在依赖国外供应商及其育种技术、产品价格波动、生物安全、原材料价格变动的风险[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.90亿元，较2020年的17.51亿元增长19.35%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2845.35万元，较2020年的9199.13万元下降69.07%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较2020年的5816.66万元增长72.35%[24] - 2021年末总资产56.72亿元，较2020年末的46.68亿元增长21.49%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.70亿元，较2020年末的31.38亿元增长1.02%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.81亿元、6.18亿元、5.01亿元、3.90亿元[29] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、1.64亿元、 - 4724.28万元、 - 2.00亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益253.04万元，2020年为4790.69万元，2019年为 - 898.57万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助378.26万元，2020年为443.65万元，2019年为394.61万元[30] - 公司2021年实现营业收入208,992.19万元，较上同期增加19.35%[94] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润2,845.35万元，较上年同期减少69.07%[94] - 公司2021年基本每股收益0.03元，较上年同期减少66.67%[94] - 2021年公司营业收入合计20.90亿元，同比增长19.35%，2020年为17.51亿元[95] - 2021年销售费用32974544.38元，同比增6.82%；管理费用112447336.79元，同比增3.49%；财务费用59426935.21元，同比增829.16%；研发费用52587346.98元，同比增0.17%[116] - 2021年研发人员数量45人，较2020年增21.62%，占比0.74%，较2020年降0.07%[117] - 2021年研发投入金额70669349.44元，较2020年降20.28%，占营业收入比例3.38%，较2020年降1.68%[120] - 2021年研发投入资本化的金额18082002.46元，较2020年降49.98%，资本化研发投入占比25.59%，较2020年降15.19%[120] - 资本化研发投入占比下降主要因报告期内研发投入的在建项目完工，资本化的研发投入减少[120] - 2021年经营活动现金流入小计21.44亿元，同比增加17.67%；现金流出小计20.44亿元，同比增加15.87%；现金流量净额1.00亿元，同比增加72.35%[121] - 2021年投资活动现金流入小计2724.79万元，同比减少98.74%；现金流出小计8.14亿元，同比减少77.77%；现金流量净额-7.86亿元，同比增加47.20%[121] - 2021年筹资活动现金流入小计16.15亿元，同比增加30.15%；现金流出小计9.19亿元，同比增加5.57%；现金流量净额6.96亿元，同比增加87.92%[121] - 2021年现金及现金等价物净增加额993.94万元，同比增加100.94%[121] - 2021年末货币资金4.13亿元，占总资产比例7.27%，较年初比重减少6.23%[126] - 2021年末固定资产32.26亿元，占总资产比例56.88%，较年初比重增加15.41%[126] - 2021年末在建工程3.03亿元，占总资产比例5.35%，较年初比重减少9.48%[126] - 2021年末短期借款11.68亿元，占总资产比例20.59%，较年初比重增加5.20%[126] - 2021年末长期借款3.70亿元，占总资产比例6.52%，较年初比重增加3.13%[126] 行业相关信息 - 畜禽种业对畜牧业发展的贡献率超过40%，祖代白羽肉种鸡主要依赖进口[39] - 山东占全国肉鸡养殖量的30%以上[44] - 生猪市场价格的波动周期一般为3 - 4年[46] - 到2025年我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超60%[73] 公司业务与产品 - 公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，处于国内产业链上游环节[49] - 公司是外销白羽肉鸡苗数量最多的公司，“益生909”获国家畜禽新品种认定[49] - 公司2000年建原种猪场，2013年被认证为国家生猪核心育种场[49] - 公司是中国畜牧业协会副会长单位等，获多项荣誉称号[52] - 公司主要业务包括祖代肉种鸡引进饲养等，报告期未重大变更[53] - 公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡等，报告期未重大变化[53] - 公司未来通过种鸡、种猪双轮驱动提高抵御风险和盈利的能力[52] - 一日龄祖代肉种雏鸡配套比例为D系:C系:B系:A系=100:15:35:10，父母代肉种鸡配套比例为母鸡:公鸡=100:15[58] - 公司祖代肉种鸡和父母代肉种鸡养殖，育雏期为1 - 6周，育成期为7 - 24周，种蛋孵化需21天[58] - 猪的生产繁育模式为曾祖代猪→祖代猪→父母代猪→商品代猪[62] - 公司农牧设备经营模式有订制设备和标准设备两类[67] - 公司生产性生物资产经常性采购品种主要是祖代种鸡[68] - 公司原材料采购采用“集中采购”模式，采购部由总裁直接管理[69] - 公司设备采购采用招投标 +“采购评审委员会”评选的模式[69] - 公司父母代种鸡雏鸡销售以直销为主[69] - 公司商品代肉鸡雏鸡销售采用直销与经销商销售相结合的方式[70] - 公司种猪销售采用直销方式[70] - 公司种猪饲养的种猪在连续7年山东省种猪测试中，获5次第一和2次第二[85] - 公司原种猪一场2013年被评定为国家级生猪核心育种场[87] - 公司自主研发的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获畜禽新品种（配套系）证书，市场开发全面铺开[94] 各业务线数据关键指标变化 - 鸡收入2021年为18.77亿元，占比89.82%，同比增长30.75%；猪收入4246.78万元，占比2.03%，同比下降41.79%[95] - 山东地区2021年营业收入14.33亿元，占比68.59%，同比增长22.38%；东北地区2.28亿元，占比10.91%，同比增长5.09%[98] - 直销模式2021年营业收入14.56亿元，占比69.65%，同比增长12.76%；经销模式6.34亿元，占比30.35%，同比增长37.83%[98] - 鸡收入毛利率15.63%，同比增长7.63%；猪收入毛利率 -108.33%，同比下降177.88%[98] - 2021年家禽饲养销售量4.69亿，同比下降3.41%；生产量4.74亿，同比下降3.10%[102] - 2021年家禽饲养原材料成本6.25亿元，占比39.47%，同比增长32.84%；制造费用1.20亿元，占比7.57%，同比增长25.50%[103] 原材料价格变化 - 报告期内玉米平均单价上涨24.17%，豆粕平均单价上涨20.02%[106] 公司投资与新设公司情况 - 2021年5月24日公司以1360.35万元取得河北润源养殖有限公司100%股权[108] - 购买日至期末河北润源养殖有限公司收入1315.70万元，净利润 -52.60万元[108] - 2021年新设4家公司，包括青岛金沙滩皇冠国际酒店有限公司（注册资本5000万元）、威海益生种猪繁育有限公司（注册资本5000万元）、威海益生良种繁育有限公司（注册资本2000万元）、威海益生饲料有限公司（注册资本1000万元），股权取得比例均为100%[109] - 2021年4月28日设立山东益农智慧养殖技术与装备研究院有限公司，注册资本1亿元，8月19日将100%股权转让，价格1元，8月30日完成工商变更[109] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额438395529.91元，占年度销售总额比例20.98%，关联方销售额占比0.00%[112] - 前五名供应商合计采购金额366803415.93元，占年度采购总额比例28.90%，关联方采购额占比3.68%[112] 子公司经营情况 - 山东四方新域农牧设备有限公司2021年净利润1108.41万元；北大荒宝泉岭农牧发展有限公司2021年净利润-6655.16万元[139] - 报告期内，青岛金沙滩皇冠国际酒店有限公司净利润为 -90,842.47 元，威海益生种猪繁育有限公司净利润为 -172,259.43 元，威海益生饲料有限公司净利润为 -11,338.9 元，河北润源养殖有限公司净利润为 -526,009.76 元，新疆农韵农牧设备有限公司净利润为 2,361,645.77 元[143] - 报告期山东四方新域农牧设备有限公司净利润较上年同期减少 19,504,967.87 元，降幅为 63.76%，原因是农牧设备销售减少[143] - 报告期北大荒宝泉岭农牧发展有限公司净利润较上年同期减少 78,442,858.1 元，降幅为 659.67%，原因是饲料成本上升[144] 公司未来发展规划 - 公司将强化产学研结合，加强人才引进培养，加快新技术开发应用，加大技术攻关能力建设，推动良种育繁推体系优化完善[148] - 公司将在保持祖代肉种鸡龙头地位基础上，扩大白羽肉鸡养殖规模，随着新建场区产能释放，商品肉雏鸡市场份额将提升[148] - 公司自主培育的“益生 909”小型白羽肉鸡配套系优势显著，未来规模将快速扩张，市场占有率将提高[148] - 2021 年公司已有 4 个种猪场投入使用，种猪产能将逐步释放，未来将加快多个种猪场建设[148] - 公司加大对先进农牧装备的研发投入和市场开发力度[148] - 2022 年公司将围绕“安全第一、预防为主”方针，落实安全生产管理制度[148] - 2022 年公司将加大疫情净化力度，在种鸡场开展疫病净化工作[149] - 公司将树立“三全”意识增产降耗，发挥益生909小型白羽肉鸡优势加快鸡苗销售[153] - 公司将加快推进公开发行可转换公司债券和募投项目建设，实现种鸡和种猪双轮驱动战略[153] 公司调研情况 - 2021年5月11日首创证券孟维肖实地调研，谈论公司饲养种鸡优势、订单情况及种猪饲养和猪场建设情况[154] - 2021年5月20日中泰证券严谨实地调研，提及白羽肉鸡行情、4月产能下降原因及种猪和种猪项目[154] - 2021年5月25日开源证券等机构实地调研，介绍利丰种鸡、益生909小型白羽肉鸡、种猪、农牧设备及非公开 发行股票进展[154] - 2021年6月9日天风证券等机构实地调研，介绍利丰种鸡等，进行鸡苗产能及价格预判[154] - 2021年6月10日华安证券等机构实地调研，介绍利丰种鸡等并提及肉鸡未来规划[154] - 2021年7月28日先农投资实地调研，谈论公司情况、肉鸡行业趋势、猪肉消费情况等[154] - 2021年9月23日国海证券等机构实地调研，介绍公司情况、肉类消费、利丰种鸡等[154] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.72%，召开日期为2021年02月19日，披露日期为2021年02月20日[166] - 2020年度股东大会投资者参与比例为44.35%，召开日期为2021年03月25日，披露日期为2021年03月26日[166] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.41%，召开日期为2021年09月27日，披露

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系，提高公司透明度和治理水平 [1] 活动主体 - 山东益生种畜禽股份有限公司 [1] 活动平台 - 深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、副总裁兼财务总监林杰先生、证券事务代表李玲女士 [1]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入500,589,376.71元，比上年同期增长8.27%；年初至报告期末营业收入1,700,217,480.29元，比上年同期增长16.36%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,242,778.36元，比上年同期增长20.08%；年初至报告期末为228,572,686.38元，比上年同期增长57.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,510,015.61元，比上年同期增长23.00%；年初至报告期末为221,947,956.93元，比上年同期增长77.68%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,197,531.24元，比上年同期增长30.24%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，比上年同期增长16.67%；年初至报告期末均为0.23元/股，比上年同期增长53.33%[3] - 本报告期末总资产5,605,264,468.21元，比上年度末增长20.07%；归属于上市公司股东的所有者权益3,370,352,519.00元，比上年度末增长7.40%[3] - 2021年1 - 9月利润总额为227666100.26元，较2020年同期增长47.85%，因鸡苗价格上涨、产品毛利率升高[7] - 2021年1 - 9月净利润为225384654.47元，较2020年同期增长48.00%，因鸡苗价格上涨、产品毛利率升高[7] - 2021年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为228572686.38元，较2020年同期增长57.76%，因鸡苗价格上涨、产品毛利率升高[7] - 营业总收入本期发生额为17.0021748029亿元，上期为14.6119691159亿元[21] - 营业总成本本期为14.7289496801亿元，上期为13.3846696668亿元[21] - 净利润本期为2.2538465447亿元，上期为1.5229009242亿元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.2857268638亿元，上期为1.4488788127亿元[23] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.15元[23] - 经营活动现金流入小计本期为17.3834656406亿元，上期为14.2750678487亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为16.2514903282亿元，上期为13.4059512598亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.1319753124亿元，上期为0.8691165889亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为0.2170717647亿元，上期为20.0378945224亿元[26] - 购建固定资产等支付的现金本期为6.4424703197亿元，上期为8.3658998516亿元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计267,237.25元，年初至报告期期末为6,624,729.45元[4] 资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金426,707,304.52元，较2020年12月31日减少32.29%，因在建项目投入增加[5] - 2021年9月30日固定资产2,867,886,150.01元，较2020年12月31日增长48.14%，因在建工程项目转固增加[5] - 2021年9月30日生产性生物资产617,845,082.31元，较2020年12月31日增长70.89%，因种鸡、种猪引种增加[5] - 2021年9月30日货币资金为4.2670730452亿元，较2020年12月31日的6.301706574亿元减少[14] - 2021年9月30日应收账款为4247.14861万元，较2020年12月31日的4332.895606万元略有减少[14] - 2021年9月30日流动资产合计8.8802235909亿元，较2020年12月31日的10.3405698315亿元减少[16] - 2021年9月30日固定资产为28.6788615001亿元，较2020年12月31日的19.3588338372亿元增加[16] - 2021年9月30日资产总计56.0526446821亿元，较2020年12月31日的46.6848263912亿元增加[16][20] 负债项目变化 - 2021年第三季度短期借款为1144683140.76元，较之前增长59.35%，为补充流动资金银行短期借款增加[7] - 2021年第三季度合同负债为46840680.24元，较之前增长140.46%，因预收鸡苗款和设备款增加[7] - 2021年第三季度长期借款为373433916.35元，较之前增长136.05%，因银行借款增加[7] - 2021年9月30日流动负债合计16.189897856亿元，较2020年12月31日的12.6247080238亿元增加[18] - 2021年9月30日非流动负债合计5.3781625196亿元，较2020年12月31日的1.8918640548亿元增加[18] - 2021年9月30日负债合计21.5680603756亿元，较2020年12月31日的14.5165720786亿元增加[18] 费用项目变化 - 2021年1 - 9月研发费用为50443211.26元，较2020年同期增长104.05%，因研发投入增加[7] - 2021年1 - 9月财务费用为50246871.51元，较2020年同期增长17220.53%，因银行借款及利息费用增加[7] 股东持股情况 - 报告期末曹积生持股比例为41.14%，持股数量为408467929股，其中306350947股质押[10] 融资计划 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超10.4亿元，用于种猪养殖等项目，已获2021年第三次临时股东大会审议通过[13] 第三季度现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为6.63亿美元，产生的现金流量净额为 -6.41亿美元；筹资活动现金流入小计为10.11亿美元，现金流出小计为4.60亿美元，产生的现金流量净额为5.51亿美元[28] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为2271.31万美元，期初余额为3.21亿美元，期末余额为3.44亿美元[28] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为9.82亿美元，较之前的4.03亿美元有大幅增长[28] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为3.57亿美元[28] - 2021年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4173.00万美元[28] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计较调整前减少518.34万美元，非流动资产合计增加1277.37万美元，资产总计增加1225.53万美元[29][31] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动负债合计无变化，非流动负债合计增加1225.53万美元，负债合计增加1225.53万美元[31][33] - 2021年所有者权益合计为32.17亿美元，负债和所有者权益总计较调整前增加1225.53万美元[35] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.95亿美元，租赁负债增加1.23亿美元[31][33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[36]