市场扩张和并购 - 公司拟现金购买雪峰科技21%股份[1] - 交易完成后雪峰科技将成公司控股子公司[3] 交易情况 - 本次交易拟购资产不涉及有关报批事项[1] - 资产出售方在董事会前合法拥有标的资产完整权利[2] - 交易对方承诺交割前标的股权权属清晰无限制转让情形[2] 交易影响 - 本次交易利于公司改善财务和增强持续经营能力[3] 合规承诺 - 公司及控股股东已出具避免同业竞争和规范关联交易承诺函[3] - 公司董事会认为本次交易符合相关监管要求[3]

市场扩张和并购 - 广东宏大拟现金购买新疆雪峰科技21%股份[1] 交易安排 - 聘请中信证券等多家机构为交易相关顾问及审计等机构[1] - 本次交易聘请中介机构合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[1][2][3] 信息发布 - 说明由广东宏大董事会于2024年12月11日发布[5]

中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的核查意见 熊文祥 刘昕界 廖俊民 叶裕加 张伟鹏 宿清瑞 谢卓然 范随译 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏大"）拟支 付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）21%股份（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）受广东 宏大委托，担任本次交易的独立财务顾问。 经核查，本次交易的独立财务顾问中信证券认为，本次交易不涉及发行股份， 不涉及公司股权结构的变动，本次交易前后，公司的控股股东及实际控制人不变， 仍为广东省环保集团有限公司。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变更， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市 情形的核查意见》之签章页） ...

一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业" 中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公 司本次交易产业政策和交易类型的核查意见 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟支付现金购买 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司21%股份（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本 独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据中国证 监会《监管规则适用指引—上市类第1号》和深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定及要求，本独立财 务顾问审阅了与本次交易相关的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》及各方提供的资料，对相关事项出具本专项核查意见。 本次交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买新疆雪峰科技225,055,465股股份，占比21.00%[1] 交易流程 - 2024年7月2日，公司第六届董事会2024年第六次会议审议通过交易议案并披露信息[3] - 2024年12月11日，公司第六届董事会2024年第九次会议审议通过交易议案并披露信息[3] 交易合规 - 公司就本次交易履行法定程序完整、合法、有效[3] - 公司及全体董事保证交易提交法律文件内容真实、准确、完整[4] - 公司提交的法律文件合法有效[5]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-086 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，公 司回购股份的价格由不超过人民币 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买雪峰科技225,055,465股股份，占比21.00%[3] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[4] 进展情况 - 2024年7月2日董事会审议通过重大资产购买预案[5] - 截至披露日，尽职调查等工作基本完成，正履行审批程序[5] 后续安排 - 交易尚需内部决策和监管批准，结果不确定[6] - 未发股东大会通知前每三十日发布进展公告[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月8日15:30在广州召开[6] - 现场会议网络投票时间为11月8日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份275,673,974股，占总股本36.2728%[8] - 参加网络投票股东266人，代表股份62,283,440股，占总股本8.1952%[10] 议案表决 - 续聘2024年度审计机构议案，同意337,579,569股，占99.8882%[11] - 反对296,300股，占0.0877%；弃权81,545股，占0.0241%[11] 结果情况 - 股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[12]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于1.1亿元且不超过2.2亿元[2] 回购价格 - 回购价格由不超过25.80元/股调整为不超过25.04元/股[3] 回购股份情况 - 截至2024年10月31日累计回购股份6,386,736股，占总股本0.84%[4] - 截至2024年10月31日购买股份最高成交价为20.48元/股，最低成交价为18.19元/股[4] - 截至2024年10月31日成交总金额为122,932,490.75元[4] 误回购情况 - 2024年2月28日收盘前三分钟内误回购股份8,136股[5] - 2024年2月28日误回购成交金额为150,109.20元[5]

担保情况 - 2024年度为子公司新增担保额度不超33.5亿元[4][5] - 为宏大工程新增担保额度17亿元[4] - 为宏大工程债务提供最高额保证担保，最高本金余额3.8亿元[6][15] - 提供担保后，对合并报表范围内子公司担保余额预计提至328,909.85万元，占2023年度经审计净资产50.84%[2] - 截至公告日，已获审批通过的担保总金额为43.5亿元[17] 宏大工程数据 - 截至2024年9月30日，资产总额512,246.47万元，负债总额369,303.31万元，资产负债率72.09%[14] - 2024年1 - 9月，营业收入327,443.88万元，利润总额52,272.13万元，净利润50,531.28万元[14] - 注册资本50000万人民币，公司持股100%[8][10] 其他 - 公司及控股子公司无逾期等不良担保情形[17] - 担保合同保证方式为连带责任保证，保证期间三年[16]