债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，简称为“25一创K1”，期限3年，按面值平价发行[1][40][42][44] - 发行总额不超60亿，募集资金不超5亿，70%用于科技创新业务出资，30%用于补充流动资金[67][68][55] - 发行公告2025年6月10日刊登，12日起息，预计发行1个交易日[58][59][60][49] 财务数据 - 2025年3月31日净资产172.02亿元，合并和母公司口径资产负债率分别为60.42%和60.18%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润5.45亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 报告期内合并口径营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元[13] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.32元（含税），2024年中期每10股派0.10元（含税）[26][28] - 2024年拟每10股派现金股利0.64元（含税），实际分配268,953,600元[29] 公司治理 - 2024年6月、10月和2025年4月有人员任职变动[128] - 董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[106] 业务发展 - 固定收益业务向交易驱动转型，资产管理业务打造“固收 +”等产品体系[146] - 投行业务强化京津冀、粤港澳大湾区、长三角人才布局和项目储备[146] - 经纪业务向财富管理转型，推进分支机构特色化发展[146] 子公司业绩 - 第一创业期货2024年末总负债增35.42%，营收增52.00%，净利润增115.69%[98][99] - 一创投行2024年完成债权融资项目53单，总承销金额262.50亿元，同比增110.02%[161] - 创金合信2024年营业收入增6.11%，净利润增15.26%[100] 用户数据 - 2023年新增客户10.22万户，新增客户资产规模458.79亿元[185] - 2024年新增客户12.53万户，新增客户资产规模170.98亿元[188] - 2024年末“一创智富通”App累计注册用户超154万户，较2023年末增长8%[190] 未来展望 - 聚焦服务国家战略，布局科技创新领域，强化北交所业务布局[136] - 推进“以客户为中心”的综合金融服务，坚持战略目标[145] 股权结构 - 截至2025年3月31日，北京国管持股11.06%，股权结构分散，无控股股东和实际控制人[93] - 2023年北京国管成为第一大股东，强化股东赋能与战略协同[137] 其他 - 公司获银行间债券市场科技创新非金融企业债务融资工具主承销商业务资格[145] - 深交所国证ESG评级为AAA级，Wind ESG评级为A级，MSCI ESG评级为BBB级[142]

信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第三期公司债券两品种信用等级均为AAA[3] - 债券注册总额不超60亿元，本期发行规模两品种总计不超12亿元[7] 财务数据 - 2025年3月总资产540.68亿元，所有者权益172.02亿元，营业总收入6.61亿元，净利润1.37亿元[8] - 2025年3月总资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.72%[8] - 2025年3月净资本/净资产为66.87%，净资本/负债为44.25%[8] - 2025年3月风险覆盖率279.64%，资本杠杆率25.03%[8] - 2025年3月流动性覆盖率225.28%，净稳定资金率184.26%[8] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，营业总收入分别为26.11亿元、24.89亿元、35.32亿元、6.61亿元[51] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，净利润分别为4.65亿元、3.88亿元、9.63亿元、1.37亿元[53] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，成本收入比分别为79.88%、83.72%、65.53%、74.42%[53] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，总资产收益率分别为1.25%、1.00%、2.42%、0.32%[53] - 2025年1 - 3月，公司营业总收入同比小幅下降，净利润同比有所下降[50][52] - 2024年公司对金融资产计提的减值准备增加，信用减值损失显著增长至0.64亿元[53] 股东与股权 - 公司第一大股东北京国管在市场拓展与业务发展等方面给予公司较多支持[9] - 截至2025年3月末，公司第一大股东北京国管持股比例为11.06%，其余股东不超5.00%[22] - 截至2025年3月末，第一创业证券前十大股东合计持股141206万股，占比33.60%[71] - 截至2025年3月末，华熙昕宇投资有限公司质押公司股份3434万股；西藏乾宁创业投资有限公司持有的5833.7938万股股份被冻结[72] 业务情况 - 2022 - 2024年公司固定收益产品销售金额分别为1732.92亿元、1772.12亿元和1984.00亿元，债券交易量分别为6.95万亿元、7.95万亿元和7.40万亿元[36] - 2024年公司股权融资承销金额10.71亿元，债权融资262.50亿元，合计273.21亿元[40] - 2022 - 2024年一创投行分别完成新三板挂牌推荐项目7单、6单和5单[40] - 2022 - 2024年公司金融产品销售规模分别为100.88亿元、116.08亿元和125.17亿元[41] - 2022 - 2024年末公司融资融券本金余额分别为58.92亿元、69.21亿元和73.99亿元，2024年末平均维持担保比例277.70%[42] - 2022 - 2024年末公司买入返售金融资产中股票质押式回购余额分别为3.00亿元、4.17亿元和3.62亿元，2024年及2025年1 - 3月无新增违约情况[42] - 2024年公司自营投资及交易业务收入大幅增长[43] - 截至2024年末，公司共为9家企业提供专业新三板做市报价服务[44] - 截至2024年末，一创投资在管基金实缴规模23.57亿元，创新资本在投金额为10.12亿元[45] 资产与负债 - 截至2025年3月末，公司取得多家商业银行综合授信额度，其中工商银行6亿元、中国银行16亿元、建设银行12亿元、招商银行18亿元、兴业银行18亿元[54] - 截至2025年3月末，公司获得中国人民银行批准开展同业拆借额度63.22亿元，在银行间市场开展质押式债券回购额度160.59亿元[54] - 截至2024年末，其他债权投资累计减值准备余额为1.61亿元，融出资金减值准备余额为345.55万元[55] - 2025年3月末，货币资金113.21亿元，占比20.94%；结算备付金22.94亿元，占比4.24%；融出资金80.63亿元，占比14.91%；金融投资类资产261.90亿元，占比48.44%；资产总额540.68亿元[56] - 公司自有流动性负债/自有负债总额为67%左右[57] - 2025年3月末，拆入资金32.14亿元，占比8.72%；交易性金融负债15.23亿元，占比4.13%；卖出回购金融资产款114.68亿元，占比31.11%；代理买卖证券款106.03亿元，占比28.76%；应付债券68.86亿元，占比18.68%；负债合计368.66亿元[58] - 2025年3月末，自有资产总额434.65亿元，自有负债总额262.63亿元，自有流动性负债177.80亿元，自有流动性负债/自有负债总额67.70%，资产负债率60.42%，净资产负债率152.67%[59] 子公司情况 - 截至2025年3月末，第一创业证券各一级子公司持股比例均较高，如第一创业投资管理有限公司等持股比例为100%，创金合信基金管理有限公司为51.07%[77]

债券发行 - 2023年8月23日公司获证监会批复，可公开发行不超60亿元公司债券[1] - 本期为第七期发行，规模不超12亿元[1] 债券名称 - 本期债券名称变更为“2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”[1] - 名称变更不改变原文件法律效力[2]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过12亿元，发行总额不超过60亿元[1][36] - 债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[11] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，拟在深交所上市[21][22] 财务数据 - 2025年3月31日净资产172.02亿元，合并口径资产负债率60.42%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润5.45亿元[10] - 报告期营业总收入分别为26.11亿元、24.89亿元、35.32亿元和6.61亿元[14] - 报告期净利润分别为4.01亿元、3.31亿元、9.04亿元和1.18亿元[14] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.32元含税[26] - 2024年中期每10股派发现金红利0.10元含税，实际分配4202.4万元[29] - 2024年度拟每10股派发现金股利0.64元含税，实际分配2.689536亿元[30] 业务数据 - 最近三年证券经纪及信用业务收入占比为27.49%、25.71%和19.44%[46] - 最近三年自营投资及交易业务营业收入占比为 - 6.58%、 - 1.75%和18.24%[47] - 最近三年投资银行业务收入占比为7.51%、4.70%和6.38%[49] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事换届选举[25] - 2024年10月29日聘任副总裁[25] - 2025年4月24日聘任常务副总裁和副总裁[26] 战略发展 - 打造“一个一创”客户管理与协同服务体系[161] - 战略目标是打造一流投资银行[170] - 2024年推进综合金融服务，启动信创改造[170] 业务成果 - 2024年一创投行IPO保荐承销规模排名行业第14名[184] - 2024年一创投行承销北交所债券规模排名行业第1名[186] - 2024年公司作为北交所战略配售机构投资者获配家数排名第1名[194] 子公司情况 - 2024年末第一创业投资管理有限公司总负债增加39.20%，营收下降54.27%[123] - 2024年末第一创业期货有限责任公司总负债增加35.42%，营收增加52.00%[124] - 2024年创金合信基金管理有限公司营收增加6.11%，净利润增加15.26%[125]

新增销售服务机构 - 安信基金管理有限责任公司新增国信证券等14家公司为安信价值共赢混合型证券投资基金A类基金份额的销售服务机构 [1] - 投资者自2025年6月9日起可在上述14家公司办理该基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务 [1] - 如基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，需遵照相关公告执行 [1] 适用基金及业务规则 - 适用基金为安信价值共赢混合型证券投资基金A类基金份额（基金代码：024457） [2] - 投资者在国信证券等14家机构办理基金投资业务时，需遵循各机构的具体办理规则及程序 [2] - 该基金可参与上述机构开展的费率优惠活动，具体以销售机构公告为准 [2] 投资者咨询渠道 - 安信基金管理有限责任公司客户服务电话为4008-088-088，网站为www.essencefund.com [3] - 国信证券股份有限公司客户服务电话为95536，网站为www.guosen.com.cn [3] - 国泰海通证券股份有限公司客户服务电话为95521/400-8888-666，网站为www.gtja.com [3] - 海通证券股份有限公司客户服务电话为95553/4008888001/02195553，网站为www.htsec.com [3][4] - 中山证券有限责任公司客户服务电话为95329，网站为www.zszq.com [5] - 第一创业证券股份有限公司客户服务电话为95358，网站为www.firstcapital.com.cn [5] - 国金证券股份有限公司客户服务电话为95310，网站为www.gjzq.com.cn [5] - 长城证券股份有限公司客户服务电话为95514/400-6666-888，网站为www.cgws.com [5] - 开源证券股份有限公司客户服务电话为95325，网站为www.kysec.cn [5] - 大同证券有限责任公司客户服务电话为400-7121212，网站为www.dtsbc.com.cn [6] - 山西证券股份有限公司客户服务电话为95573/(0351)95573，网站为www.i618.com.cn [6] - 中天证券股份有限公司客户服务电话为024-95346，网站为www.iztzq.com [6] - 西部证券股份有限公司客户服务电话为95582，网站为www.west95582.com [6] - 东方证券股份有限公司客户服务电话为95503，网站为www.dfzq.com.cn [6] - 中信建投证券股份有限公司客户服务电话为95587/4008-888-108，网站为www.csc108.com [6]

公告基本信息 - 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划将于2025年5月26日暂停赎回，投资者需在2025年5月23日15:00前提交赎回申请 [1] - 重新接受赎回时间将由新管理人创金合信基金管理有限公司另行公告 [1] - 投资者可通过公司网站（http://www.firstcapital.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅相关文件 [1] 特别开放期安排 - 2025年5月19日至2025年5月23日设置为特别开放期，期间份额持有人可不受滚动运作期限限制提出赎回申请 [1] 其他事项 - 公告中所述的"基金"包括已完成变更的证券公司大集合资产管理产品 [2] - 投资者可通过电话95358或公司网站（http://www.firstcapital.com.cn/）咨询相关情况 [2]

股东大会召开安排 - 现场会议时间定于2025年6月12日13:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册股东可通过现场或委托代理人出席，登记方式包括现场、信函、邮件或传真（截止6月6日17:00） [2][4] - 现场会议地点为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室 [2] 审议事项 - 主要表决提案包括2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权、2024年度关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计，其中涉及北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人的交易需关联股东回避表决 [2][3] - 非表决事项包含董事会及监事会已审议通过的8项提案及1项报告事项，具体内容详见4月26日披露的公告 [3] 参会及投票规则 - 参会人员涵盖登记股东、董事/监事/高管、见证律师及其他法定人员，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），对非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次有效投票为准 [8] 其他会务信息 - 会议材料与通知同日披露，登记文件需提供身份证件、授权委托书等，境外股东材料需附中文译本 [4][5] - 会务联系人宋先生提供电话（0755-23838868）、传真（0755-23838877）及邮箱（IR@fcsc.com）作为沟通渠道 [5]

行业概况 - 2024年证券行业实现营业收入4,511.69亿元，同比上升11.15%，净利润1,672.57亿元，同比上升21.35%，净资产收益率5.50%，同比上升0.70个百分点 [1] - 资本市场深化改革，新"国九条"和"1+N"政策体系落地，以强监管、防风险、促高质量发展为主线 [1] - 行业紧扣高质量发展主题，做好金融"五篇大文章"，服务国家战略和实体经济，支持新质生产力发展 [1] 公司经营业绩 - 2024年营业总收入35.32亿元，同比上升41.91%，归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比上升173.28%，加权平均净资产收益率5.80%，较上年上升3.55个百分点 [2] - 总资产527.42亿元，较上年末上升16.48%，归属于上市公司股东的净资产163.06亿元，较上年末上升10.02% [2] - 自营投资及交易业务收入64,408万元，同比大幅增加68,768万元，固定收益业务收入64,583万元，同比上升47.33% [36] 董事会工作 - 顺利完成董事会换届，增设副董事长，调整专门委员会设置，提升公司治理水平 [3] - 审议通过52项议案，专门委员会召开15次会议审议40项议题，独立董事召开3次专门会议审议6项议题 [2] - 制定《公司2025-2027年战略发展规划》，坚持特色化发展之路，强化功能性发挥 [6] 金融五篇大文章 - 科技金融：承销14只科技创新债规模62.29亿元，助力2家企业上市，旗下基金投资企业获专精特新认证 [6] - 绿色金融：完成绿色融资规模67.97亿元，参与制定绿色金融标准 [7] - 普惠金融：保荐种业企业上市，通过REITs和可转债投资中小企业2.78亿元 [8] 投资者回报 - 2024年现金分红总额26,850.08万元，占合并报表归属于母公司股东净利润的34.41% [40] - 首次实施中期分红，每10股派发现金红利0.10元，合计42,024,000元 [10] - 最近三年累计现金分红6.14亿元，占年均净利润的112.57% [9] ESG实践 - 董事会下设战略与可持续发展委员会，连续四年发布ESG报告 [11] - 获MSCI ESG评级A级、标普CSA得分行业第二等多项荣誉 [12] - 参与制定深圳市绿色金融标准，分享ESG治理实践案例 [11] 风险管理与合规 - 健全全面风险管理制度体系，形成事前、事中、事后全覆盖的风险管理信息系统 [11] - 加强合规垂直管理，完善合规管理系统建设，组织全员违规炒股自查 [10] - 2024年计提其他债权投资、长期股权投资减值准备同比增加较大 [38] 财务数据 - 货币资金增加40.56亿元，其他权益工具投资增加15亿元，其他债权投资增加8.67亿元 [34] - 代理买卖证券款增加35.13亿元，交易性金融负债增加9.26亿元 [35] - 业务及管理费231,418万元，同比上升11.07%，其中人力资源费用占比63.44% [37]

会议时间 - 现场会议2025年6月12日13:30召开[2] - 网络投票2025年6月12日9:15 - 15:00进行[2][25][26] - 股权登记日为2025年6月5日[4] - 会议登记时间为2025年6月6日9:00 - 17:00[9] 会议方式及对象 - 采用现场表决与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 出席对象含股权登记日持股股东等[4] 会议地点及提案 - 现场召开地点为北京市西城区卓著中心10层会议室[4] - 提案含总议案及多个非累积投票提案[5][21] - 2025年度日常关联交易议案有3项子议案[22] 投票相关 - 第6项提案关联交易需逐项表决，关联股东回避[8] - 中小投资者投票单独计票[8] - 网络投票代码为362797，简称为一创投票[24] - 股东对总议案投票视为对部分提案同意见，重复投票首票有效[24] - 深交所交易系统投票分时段进行[25] - 互联网投票需身份认证[27] 联系方式 - 会务联系人宋先生，电话0755 - 23838868等[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入35.32亿元，同比上升41.91%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比上升173.28%[12] - 2024年加权平均净资产收益率5.80%，较上年上升3.55个百分点[12] - 截至2024年末，总资产527.42亿元，较上年末上升16.48%[12] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产163.06亿元，较上年末上升10.02%[12] 业务成果 - 2024年一创投行助力完成14只科技创新债发行，承销规模62.29亿元，助力2家信息技术产业企业发行上市[20] - 截至2024年末，旗下基金所投十多家企业获国家级专精特新“小巨人”认证，创金合信发行7只科技创新类基金，合计规模21.22亿元[20] - 2024年公司及子公司助力完成绿色融资规模67.97亿元，绿色投资规模1390.75亿元[20] - 2024年一创投行独家保荐并承销康农种业在北交所发行上市，年末通过公募REITs和可转债投资民营及中小企业合计2.78亿元[21] - 2024年累计上线100余只养老主题公募基金，年末创金合信发行3只养老主题基金，2只设Y份额[21] 战略规划 - 制定《公司2025 - 2027年战略发展规划》，明确将强化功能性发挥放在首位[20] 财务分配 - 2023年度以总股本42.024亿股为基数，每10股派现金红利0.32元，实际分配1.344768亿元，占2023年可供分配利润50.28%，最近三年累计现金分红6.14亿元，占最近三年年均净利润112.57%[23] - 2024年首次中期现金分红，每10股派现金红利0.10元，实际分配4202.4万元，占2024年半年度净利润10.51%[24] 公司荣誉 - 获“上市公司董事会最佳实践案例”“2023年报业绩说明会优秀实践案例”等多个奖项，连续三年获深交所年度信息披露工作A级最高等级评价[18] - 2024年获深交所国证ESG指数AAA级、MSCI ESG评级BBB级、Wind ESG评级A级等评级，标普CSA得分在国内证券行业排名第二[28] - 2024年荣获中国上市公司协会“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉[28] 业务板块收入 - 2024年证券经纪及信用业务收入68,647万元，同比上升7.28%[85] - 2024年自营投资及交易业务收入64,408万元，同比增加68,768万元[86] - 2024年固定收益业务收入64,583万元，同比上升47.33%[86] - 2024年投资银行业务收入22,530万元，同比上升92.56%[87] - 2024年资产管理及基金管理业务收入114,518万元，同比上升7.65%[87] - 2024年私募股权基金管理与另类投资业务收入2,674万元，同比下降57.39%[87] - 2024年其他业务收入15,951万元，同比下降25.32%[87] 未来展望 - 2025年监事会将持续提升监督质效，全面监督公司规范运作[70] - 2025年监事会将通过列席重要经营管理工作会议获取经营管理信息，履行日常监督职责[70] - 2025年监事会将紧跟监管形势，保障公司规范运作[71] - 2025年监事会将推动深化ESG实践，提升公司可持续发展能力[74] 关联交易 - 2024年证券和金融产品服务关联交易实际发生额76,042.22万元，占同类业务比例0.02%[102] - 2025年2月证券和金融产品服务，北京国管及一致行动人已发生金额5803.05万元，上年发生690.17万元；银华基金已发生13.43万元，上年发生934.45万元；其他关联人已发生1.61万元，上年发生92.11万元[107] 投资限额 - 2025年度公司权益类证券及其衍生品自营投资合计总额不超净资本100%，非权益类不超500%[121] 审计机构 - 拟续聘立信为2025年度外部审计机构，年度审计费用不超85万元，其中财报审计费不超67万元，内控审计费不超18万元[124] 人员考核 - 2024年度公司全体董事履职考核结果均为称职[132] - 2024年度公司全体监事履职考核结果均为称职[138] - 2024年度公司高级管理人员绩效考核程序适用公司人力资源管理制度等规定[142]