疫情影响 - 去年12月上虞地区停工停产，一季度补订单压力大，部分零件库存不足，销售受影响；一季度嘉兴周边疫情使物料流转受阻，订单排产受影响，一季度整体收入持平，但原材料成本大幅上涨致净利润同比下降；随着上海等地疫情缓解，影响将退去 [4] - 部分出口园林机械零部件产品被纳入美国加征关税清单，关税由客户承担，近期客户因关税可能取消控制和延后采购量，政策落地或确定后客户购买将恢复 [4] 业务情况 园林机械业务 - 园林机械属欧美家庭刚需、消费品，美国房地产景气度下降对公司影响有限，行业全球长期稳定增长，公司会抓更高增速板块 [4] 汽车零部件业务 - 主要布局商用车领域，客户如东风、Dayco等，应用于传动制动系统，合作稳定，受国五、国六标准切换影响订单量下降；新能源汽车整车客户为零跑汽车，一级供应商有上海大郡动力控制技术有限公司等，除零跑外其他产品逐步上量 [4] - 一体化压铸方面，待有确定合作客户和项目再投入，因设备投入、合模费高，大件产品运输要求和成本高，建厂需在客户周边，新建厂房耗时久，中小件压铸和一体化压铸未来将共存 [4][5] 半导体阀业务 - 去年半导体阀最终销往日本富士金、高桥等公司，全年收入约3000 - 3500万人民币，目前给晶盛机电子公司提供半导体设备阀，寻求国内客户，疫情恢复后重启客户拜访计划 [6] 逆变器产品业务 - 产品主要用在家用户外，露营相关产品暂无，公司和参股公司探讨推出相关应用产品可行性 [6] 液压零部件业务 - 收购杜商精机后与团队专注降本改善，毛利率从不到20%提升到25%左右，后续随原材料价格下降毛利有望继续提升 [6] 股东减持 - 2021年9月以来减持的机构股东主要是PE和公司员工持股平台，PE基于自身业绩考虑，员工参股多年后享受上市红利，年初了解到首发前股东暂无减持计划 [5] 产能情况 - 目前依靠上市前产能，后续靠募投项目产能，募投项目预计今年到后年逐步投产，三年左右达产 [5] 可转债下修 - 若市场外环境不佳致股价持续下跌较多、情况极端，会考虑下修，目前暂不考虑 [5] 产品验证 - 公司产品有中等结构件，如电机壳、控制器箱体等，也在推进其他产品项目；国内新能源客户从对接至小批量试生产一般需6 - 9月，国外客户时间较久 [5] 业绩情况 - 近五年公司营收有20%复合增长，净利润稳定增长，今年一季度利润下滑因疫情影响物料流转和排产及原材料成本大幅上涨 [5][6]

园林机械零部件板块 - 主要外销欧美客户 [2] - 海外客户提供3 - 18个月预测订单，提前2周到1个月下达正式订单 [2] - 客户预测订单和实际执行差异不大 [2] - 生产模式主要是OEM，部分新产品合作属ODM [2] - 原材料价格涨幅较大时，双方定期沟通调价并确定新价格起始时间点 [3] - 原材料价格频繁变动对公司利润有影响，产品调价有滞后性 [3] - 客户集中在美国因当地生活习惯和文化，美国别墅多绿化需求大 [3] - 电动产品与传统燃油产品毛利率无明显区别，电动整机售价高、功率和续航略差、渗透速度慢，锂电产品在特定场景有优势 [3] - 公司有点火器、飞轮等发动机集成产品，整机由参股的宁波德霖做 [3] 汽车压铸件业务 - 主要集中在商用车业务，也有部分乘用车传动和调温系统零部件及少量新能源汽车压铸件 [3] - 受行业引导，商用车铝压铸件需求不佳，公司寻求细分市场增长机会，利用杜商精机技术突破新增长点 [3][4] - 乘用车主要客户有Dayco、舍弗勒等一级供应商及零跑汽车、长安深蓝等新能源客户 [4] 液压零部件业务 - 客户包括卡特彼勒、博世力士乐、林德等 [4] 杜商精机情况 - 有多年服务工程机械巨头经验，国内是独家供应商，技术和加工经验领先，加入公司后适应国内报价体系 [4] 转债转股价下修态度 - 公司对自身发展有信心，积极关注潜在业务机会 [4]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.276亿元，同比下降30.94%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.661亿元，同比下降14.13%[4] - 公司营业总收入同比下降14.1%至4.66亿元，上期为5.43亿元[18] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为647万元，同比下降67.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4140万元，同比下降39.93%[4] - 净利润大幅下降48.5%至4140万元，上期为8038万元[19] - 综合收益总额同比下降48.3%至4158.61万元，归母综合收益下降39.7%至4158.61万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9059万元，同比增长565.25%[4] - 经营活动现金流量净额9058.84万元，同比改善11058.84万元（上期为-1947.10万元）[23] - 投资活动现金流量净额4869.93万元，同比改善19122.56万元（上期为-14252.57万元）[23] - 筹资活动现金流量净额-8081.49万元，同比恶化36727.97万元（上期为2.86亿元）[23] 成本和费用变化 - 财务费用为-45万元，同比下降109.38%，主要因汇兑收益增加[8] - 财务费用由正转负为-45万元，上期支出481万元[19] - 研发费用下降4.8%至3105万元，上期为3262万元[19] - 购买商品支付现金3.75亿元同比下降21.4%，职工薪酬支付8078.65万元同比下降11.5%[23] - 支付的各项税费大幅下降55.33%至714.89万元，主要系税费缓交及应纳所得税减少所致[9] 资产变动 - 货币资金为1.954亿元，较年初增长44.90%，主要因经营和投资活动现金净流入[8] - 货币资金较期初增长44.89%至1.95亿元[14] - 交易性金融资产为1.207亿元，较年初下降49.28%，主要因理财产品到期赎回[8] - 交易性金融资产较期初下降49.28%至1.21亿元[14] - 应收账款较期初下降20.61%至1.40亿元[14] - 存货较期初减少17.1%至1.83亿元，期初为2.20亿元[15] - 在建工程为1.857亿元，较年初增长51.87%，主要因募投项目投入增加[8] - 在建工程大幅增长51.9%至1.86亿元，期初为1.22亿元[15] 债务与融资活动 - 取得借款收到的现金增加31.96%至1.94亿元，主要因本期银行贷款增加[9] - 取得借款1.94亿元同比增长32%，偿还债务2.49亿元同比增长289.7%[23] - 偿还债务支付的现金激增289.66%至2.49亿元，主要因偿还银行贷款增加[9] - 短期借款增长6.5%至1.35亿元，期初为1.27亿元[15] - 应付账款下降40.2%至8272万元，期初为1.38亿元[15] 投资与收益 - 投资收益增长21.3%至346万元，上期为285万元[19] - 投资支付现金4亿元同比下降21.5%，购建长期资产支付7634.47万元同比下降25.1%[23] - 处置固定资产收回现金净额暴跌94.27%至12.89万元，因本期处置固定资产收到现金减少[9] 其他现金流项目 - 收到其他与经营活动有关的现金减少31.75%至3751.14万元，主要因银行承兑汇票保证金收回减少[9] - 销售商品收到现金5.46亿元同比基本持平，税费返还1364.67万元同比下降16.6%[21] - 汇率变动对现金的影响大幅增长503.68%至396.88万元，主要因汇率变动产生汇兑损益[9] 股东权益与每股指标 - 归属于母公司所有者权益增长5.0%至7.01亿元，期初为6.68亿元[16] - 基本每股收益0.21元同比下降40%，稀释每股收益0.20元同比下降37.5%[20] 控股股东信息 - 控股股东绍兴诚锋实业持股43.32%且质押4820.80万股[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.385亿元人民币，同比下降5.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3493.53万元人民币，同比下降28.42%[22] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比下降2.16个百分点[22] - 公司2022年上半年营业收入338505341.91元同比下降5.46%[56] - 归属于上市公司股东的净利润34935255.66元同比下降28.42%[56] - 营业总收入同比下降5.5%至3.385亿元（2021年半年度：3.580亿元）[196] - 净利润同比下降37.5%至3493.5万元（2021年半年度：5585.3万元）[197] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降36.60%至2,798.84万元[183] - 基本每股收益同比下降28%至0.18元（2021年半年度：0.25元）[198] - 营业收入同比下降10.0%至1.62亿元[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 管理费用25386712.01元同比增长32.16%主要因员工持股计划费用[58] - 财务费用1668792.90元同比下降56.16%主要因汇兑收益增加[58] - 所得税费用2421941.74元同比下降62.03%[58] - 研发费用同比增长1.3%至2135.1万元（2021年半年度：2108.1万元）[197] - 销售费用同比增长17.1%至336万元[200] - 管理费用同比增长27.4%至1155万元[200] - 研发费用同比增长6.3%至864万元[200] - 财务费用同比下降2.7%至701万元[200] - 税金及附加同比下降27.3%至51万元[200] - 营业成本同比下降7.0%至1.18亿元[200] - 四项费用总额同比增长7.6%至3055万元[200] 各条业务线表现 - 园林机械行业收入165836203.57元占总营收48.99%同比下降2.70%[60] - 汽车零部件行业收入65353477.75元占总营收19.31%同比下降13.45%[60] - 液压零部件行业收入79521426.97元占总营收23.49%同比下降7.89%[60] - 园林机械行业营业收入1.66亿元，同比下降2.70%，毛利率29.49%，同比下降6.02个百分点[62] - 汽车零部件行业营业收入6535.35万元，同比下降13.45%，毛利率10.94%，同比下降12.75个百分点[62] - 液压零部件行业营业收入7952.14万元，同比下降7.89%，毛利率24.27%，同比下降1.44个百分点[62] - 电控类产品营业收入1.24亿元，同比增长5.78%，毛利率31.20%，同比下降5.45个百分点[62] - 公司汽车零部件业务近三年营业收入高速年均复合增长[43] 各地区表现 - 国内地区收入170278833.49元占总营收50.30%同比下降18.82%[60] - 国外市场营业收入1.68亿元，同比增长13.45%，毛利率25.07%，同比下降4.58个百分点[62] - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高[102] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较高，以美元结算的收入占比也较高[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司汽车零部件业务采用订单驱动生产模式，实现与客户共同研发及同步开发[48] - 液压零部件客户提供未来18个月的订单预测，公司根据需求波动提前安排批量生产计划[50] - 公司通过部分降价等方式分摊部分关税[96] - 公司承诺若未履行公开承诺给投资者造成损失将依法赔偿投资者损失[125] - 公司为降低公开发行摊薄即期回报影响承诺积极推进募投项目建设以提升经营效率和盈利能力[126] - 公司承诺加强经营管理和内部控制并通过优化预算流程强化成本管理以提升整体盈利能力[126] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[127] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2814.31万元人民币，同比增幅达3,968.59%[22] - 总资产为12.64亿元人民币，较上年度末微增0.30%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.90亿元人民币，较上年度末增长3.41%[22] - 经营活动现金流量净额28143111.23元同比大幅增长3968.59%[58] - 货币资金1.76亿元，占总资产比例13.95%，较上年末增加3.25个百分点[67] - 在建工程1.70亿元，占总资产比例13.49%，较上年末增加3.79个百分点[67] - 交易性金融资产1.81亿元，占总资产比例14.31%，较上年末减少4.58个百分点[67] - 公司投资收益309.01万元，占利润总额比例8.27%[65] - 其他收益640.76万元，占利润总额比例17.15%[66] - 非经常性损益项目中政府补助金额为637.11万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为153.19万元人民币[26] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为71.56万元人民币[26] - 非流动资产处置损失为37.95万元人民币[26] - 利息保障倍数同比下降50.06%至4.19倍[183] - EBITDA利息保障倍数同比下降43.96%至5.75倍[183] - 货币资金较年初增加30.75%至1.76亿元[188] - 交易性金融资产较年初减少24.02%至1.81亿元[188] - 短期借款较年初增加13.04%至1.43亿元[189] - 在建工程较年初增长39.38%至1.70亿元[189] - 资产负债率同比下降1.65个百分点至45.37%[183] - 流动比率同比上升2.95%至2.44[183] - 速动比率同比上升3.47%至1.79[183] - 短期借款同比增长31.5%至1.063亿元（期初：8078.3万元）[194] - 应收账款同比增长6.2%至7004万元（期初：6596.2万元）[193] - 在建工程同比增长55.6%至8778.7万元（期初：5641.2万元）[193] - 存货同比下降12.7%至5115.4万元（期初：5861.3万元）[193] - 长期股权投资同比增长2.0%至2.945亿元（期初：2.887亿元）[193] - 毛利率从29.7%下降至27.3%[200] - 营业成本占营业收入比例从70.3%上升至72.7%[200] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行募集资金总额2.29亿元，累计使用1.38亿元，尚未使用8832.83万元[80] - 2018年募集资金变更用途比例达61.84%，累计变更金额1.42亿元[80] - 2021年可转债募集资金总额2.38亿元，累计使用1.13亿元，尚未使用1.31亿元[80] - 公司目前闲置募集资金9064.61万元，其中6000万元用于购买理财产品[80] - 报告期内公司使用募集资金2515.57万元，累计使用2.51亿元[80] - 总募集资金4.67亿元，总体使用比例约53.8%，尚未使用资金2.19亿元[80] - 募集资金总体变更用途比例30.29%，累计变更金额1.42亿元[80] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.29亿元[81] - 截至2022年6月30日首次公开发行股票募集资金余额为人民币8832.83万元[82] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币2.38亿元[82] - 截至2022年6月30日可转换公司债券募集资金余额为人民币1.31亿元[83] - 研发中心新建项目投资进度为62.85%[85] - 年产1600万件园林机械关键零部件项目投资进度为55.34%[85] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件项目投资进度为68.73%[85] - 年产325万套液压零部件项目投资进度为33.43%[85] - 补充流动资金项目已完成投资进度100%[85] - 累计理财产品收益总额为人民币2098.05万元[82][83] - 公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元[86] - 公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金709.54万元[86] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目结余募集资金2,298.40万元永久补充流动资金[86] - 公开发行可转换公司债券募集资金5,000.00万元全部用于补充流动资金[86] - 尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为8,832.83万元[87] - 首次公开发行股票募集资金中6,000.00万元用于暂时购买理财产品[87] - 尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为13,063.19万元[87] - 公开发行可转换公司债券募集资金中10,000.00万元用于暂时购买理财产品[87] - 研发中心升级项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[86] - 年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[86] - 研发中心新建项目募集资金拟投入总额3987.65万元，实际累计投入2506.18万元，投资进度62.85%[89] - 年产1600万件园林机械关键零部件新建项目募集资金拟投入总额12371.19万元，实际累计投入6846.09万元，投资进度55.34%[89] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目募集资金拟投入总额6523.93万元，实际累计投入4483.89万元，投资进度68.73%[89] - 研发中心新建项目达到预定可使用状态日期延期至2023年4月30日[89][90] - 园林机械关键零部件新建项目达到预定可使用状态日期延期至2023年4月30日[89][90] - 汽车精密铝压铸零部件新建项目已于2021年结项，节余募集资金2290.89万元永久补充流动资金[90] - 研发中心新建项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[89][90] - 园林机械关键零部件新建项目实施主体变更为浙江锋龙电气股份有限公司[90] - 汽车精密铝压铸零部件新建项目实施方式由新建厂房变更为改建现有厂房[90] - 项目延期主要受建设方案优化及新冠疫情影响[90] 公司投资与金融活动 - 交易性金融资产期初数为238,000,000元[72] - 交易性金融资产本期购买金额为311,130,000元[72] - 交易性金融资产本期出售金额为369,130,000元[72] - 交易性金融资产期末数为180,810,567.98元[72] - 金融负债期初数为5,168,522.44元[72] - 金融负债期末数为4,570,481.78元[72] - 证券投资本期购买金额为56,130,000元[75] - 证券投资本期出售金额为69,130,000元[75] - 证券投资报告期损益为300,294.52元[75] - 证券投资期末账面价值为20,000,001元[75] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，报告期末衍生品公允价值为2561万元[78] - 公司衍生品投资主要用于外汇套期保值，报告期公允价值变动收益占初始投资额的3.71%[78] - 公司衍生品投资存在市场价格波动、流动性、履约及法律风险，但已建立相应控制措施[78] - 委托理财总额为2.559亿元，其中募集资金理财2.05亿元[151] - 未到期委托理财余额为1.8亿元，均为券商理财产品[151] - 委托理财未出现逾期或减值情形[151] 行业前景与市场趋势 - 预计2025年汽车行业铝合金压铸件用量将上涨50%[35] - 北美地区单车用铝量从1980年54千克增至2010年154千克，预计2025年达325千克[35] - 中国2020年单车用铝量目标190kg，2025年超250kg，2030年超350kg[35] - 2020年中国传统汽车年产量预计2800万至3000万辆，新能源汽车200万辆[35] - 2020年中国汽车铝合金零部件需求量约620万吨，市场空间达2500亿元人民币[35] - 中国工程机械2018年销量达203,420台，同比增45%[40] - 高端液压零部件90%依赖进口，70-80%利润被国外制造商获取[41] - 工程机械占液压下游应用比重达41.9%[40] - 联合国预测2022年世界经济将增长3.1%，比2022年1月预测下调0.9个百分点[95] 公司技术与研发能力 - 公司及子公司已取得170项专利，其中发明专利31项包含美国专利3项，实用新型专利139项[51] - 公司研发团队由海外尖端人才领衔、高级工程师带队、中级工程师为主组成[51] - 公司被认定为浙江省隐形冠军企业及浙江省专精特新中小企业[52] - 公司研发项目被列入国家火炬计划产业化示范项目和国家科技型中小企业技术创新基金项目[52] - 公司严格按照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系规范运营[44] - 杜商精机在液压零部件领域已通过IATF16949体系认证并严格执行PPAP开发流程[49][53] - 公司园林机械零部件具备年产千万套级别的点火控制技术[44] 客户与合作伙伴 - 公司是国际知名园林机械厂商MTD、TTI等长期合作伙伴[42] - 公司液压零部件业务与卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等国际一线品牌建立长期合作伙伴关系[44] - 公司对前五大客户的销售额合计占当期营业收入比例较高[99] 风险因素 - 美国对2000亿美元中国进口商品加征关税从10%上调至25%[96] - 公司直接材料占当期主营业务成本比例超过六成[99] - 劳动力成本上升可能对公司产品竞争力产生不利影响[99] - 园林机械零部件毛利率较高但面临汇率及原材料价格波动风险[100] - 电动园林机械替代传统汽油机园林机械存在中长期转型风险[101] - 人民币汇率波动幅度由1%扩大至2%[97] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及实际控制人为董剑刚[13][17] - 公司控股股东为绍兴诚锋实业有限公司[13] - 员工持股计划覆盖641名员工，持有3,180,077股，占公司股本总额1.60%[109] - 董事夏焕强持有员工持股计划260,000股，占股本总额0.13%[109] - 董事王思远持有员工持股计划260,000股，占股本总额0.13%[109] - 有限售条件股份减少112.5万股至1935.2万股（占总股本9.72%）[157] - 无限售条件股份增加112.52万股至1.798亿股（占总股本90.28%）[157] - 股份总数增加203股至1.991亿股，系可转债转股所致[157] - 报告期末普通股股东总数为12,548名[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.33%，持有86,279,289股普通股[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司质押股份数量为48,382,022股[164] - 股东董剑刚持股比例为10.66%，持有21,238,022股普通股[164] - 股东绍兴上虞威龙科技有限公司持股比例为5.87%，持有11,691,018股普通股[164] - 股东易谋建持股比例为2.54%，持有5,063,140股普通股[164] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.60%，持有3,180,077股普通股[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持有无限售条件普通股86,279,289股[165] - 实际控制人董剑刚直接持有无限售条件普通股5,309,506股[165] 关联交易 - 公司与杜商机械(东莞)有限公司关联采购交易金额1,214.71万元，占同类交易比例6.42%[138] - 公司与杜商公司关联采购交易金额480万元，占同类交易比例2.54%[138] - 公司与浙江福来特新材料有限公司关联采购交易金额260.57万元，占同类交易比例1.38%[138] - 公司与昆山合钢金属工业有限公司关联采购交易金额1.55万元，占同类交易比例0.01%[138] - 公司与胜闳科技有限公司关联采购交易金额4.87万元，占同类交易比例0.03%[138] - 公司与嘉善银聚明珠大酒店有限公司关联采购交易金额1.23万元，占同类交易比例0.48%[138] - 公司向杜商公司关联销售交易金额457.76万元，占同类交易比例1.35%[138] - 公司向宁波瑞霖机械科技有限公司关联销售交易金额329.5万元，占同类交易比例0.97%[138] - 公司关联交易总额为2847.81万元，其中

收入和利润表现 - 营业收入为1.758亿元，同比增长2.68%[3] - 营业总收入为1.758亿元，同比增长2.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1658.8万元，同比下降39.33%[3] - 净利润为1658.84万元，同比下降45.75%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1658.84万元[19] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降42.86%[3] - 基本每股收益为0.08元，同比下降42.86%[20] 成本和费用变化 - 营业总成本为1.625亿元，同比增长16.25%[18] - 营业成本为1.323亿元，同比增长14.7%[18] - 财务费用为331.9万元，同比增长194.68%，主要因汇兑损失和利息支出增加[7] - 财务费用为331.88万元，同比增长194.7%[19] - 利息费用为213.62万元，同比增长60.9%[19] - 研发费用为1145.43万元，同比增长7.7%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2309.8万元，同比下降111.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2309.85万元，同比恶化121.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3898.75万元，同比改善124.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2187.37万元，同比减少90.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.683亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.66亿元，同比增长5.6%[23] - 支付给职工现金为3226.90万元，同比减少2.3%[23] - 投资支付的现金为1.85亿元，同比减少25.4%[23] 融资和借款活动 - 取得借款收到的现金为8600万元，同比增长449.88%[8] - 取得借款收到的现金为8600.00万元，同比增长450.0%[24] - 偿还债务支付的现金为6125万元，同比增长178.41%[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为287.6万元，同比增长387.23%[8] 其他收益和返还 - 其他收益为260.3万元，同比增长69.99%，主要因政府补助增加[7] - 收到的税费返还为717.4万元，同比增长90.13%，主要因出口退税款增加[8] - 收到税费返还717.39万元，同比增长90.2%[23] 资产和负债状况 - 货币资金为1.66亿元人民币，较年初增长23.0%[14] - 交易性金融资产为1.76亿元人民币，较年初下降26.1%[14] - 应收账款为1.80亿元人民币，较年初增长1.9%[14] - 存货为2.27亿元人民币，较年初增长2.9%[14] - 在建工程为1.48亿元人民币，较年初增长21.1%[15] - 短期借款为1.53亿元人民币，较年初增长20.8%[15] - 公司总资产为12.60亿元人民币，较年初基本持平[13][14][15] - 期末现金及现金等价物余额为1.65亿元，同比减少12.0%[24] 股权结构信息 - 控股股东绍兴诚锋实业持股比例为43.33%，持股数量为8628万股[11] - 实际控制人董剑刚直接持股比例为10.66%，持股数量为2124万股[11] - 公司员工持股计划持股比例为1.60%，持股数量为318万股[11] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入7.196亿元，同比增长31.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7921.51万元，同比增长2.68%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7291.46万元，同比增长4.00%[21] - 经营活动现金流量净额3434.31万元，同比下降42.18%[21] - 总资产12.60亿元，同比增长33.55%[22] - 加权平均净资产收益率11.67%，同比下降1.94个百分点[21] - 政府补助605.69万元，同比增长16.60%[27] - 委托投资收益390.49万元，同比下降10.51%[27] - 交易性金融资产公允价值变动损失413.19万元[27] - 研发费用投入4377.44万元，同比增长32.79%[61] - 研发费用4377万元，同比增长32.79%[77] - 研发投入金额同比增长32.79%至43,774,437.41元[80] - 经营活动现金流入小计同比增长49.78%至828,790,997.09元[82] - 经营活动现金流出小计同比增长60.84%至794,447,878.46元[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.18%至34,343,118.63元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降279.32%至-232,031,573.73元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长290.08%至200,447,100.53元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比下降98.66%至617,134.84元[82] - 园林机械行业毛利率32.28%，同比下降6.84个百分点[67] - 园林机械行业营业收入2.595亿元，同比增长23.02%，毛利率39.12%[68] - 液压零部件行业营业收入1.267亿元，同比增长152.85%，毛利率25.33%[68] - 国内营业收入3.133亿元，同比增长66.08%，毛利率30.64%[68] - 园林机械行业库存量3680万元，同比增长61.08%[70] - 汽车零部件行业库存量3430万元，同比增长100.02%[70] - 液压零部件行业库存量1970万元，同比增长118.84%[70] - 研发人员数量同比增长12.10%至139人[80] - 货币资金减少至1.349亿元，占总资产比例下降4.07个百分点至10.70%[89] - 存货大幅增加至2.203亿元，占比上升2.87个百分点至17.48%，主要因产销规模扩大及备货增加[89] - 在建工程激增至1.223亿元，占比增长6.46个百分点至9.70%，主要因募投项目投入增加[89] - 交易性金融资产显著增长至2.38亿元，占比上升14.64个百分点至18.89%，主要因未到期理财产品增加[89] - 短期借款增加至1.268亿元，占比上升0.74个百分点至10.06%，主要因生产经营需求[89] - 长期借款新增5484万元，占总资产4.35%，主要因支付股权收购款[89] - 其他应付款增至2231万元，占比上升1.69个百分点，主要因新增限制性股票回购义务[89] - 应付债券发行1.875亿元，占总资产14.88%[90] - 证券投资报告期损益为36.25万元[98] - 衍生品投资报告期实际损益为-59.8万元[100] - 投资收益占利润总额比例为4.75%[86] - 其他收益占利润总额比例为6.11%[86] - 公司2021年营业收入为7.196387亿元，同比增长31.30%[57] - 公司2021年归属上市公司股东净利润为7921.51万元，同比增长2.68%[57] - 公司报告期末总资产为12.601468亿元，同比增长33.55%[57] - 公司归属上市公司股东净资产为6.676665亿元，同比增长11.32%[58] - 第四季度营业收入1.767亿元，为全年最低季度[25] - 国内收入4.082亿元，同比增长30.29%；国外收入3.115亿元，同比增长32.65%[63] 各条业务线表现 - 园林机械零部件营业收入3.323亿元，同比增长28.04%[60][63] - 汽车零部件营业收入1.574亿元，同比增长21.87%[60][63] - 液压零部件营业收入1.738亿元，同比增长37.21%[60][63] - 其他业务收入5613万元，同比增长71.56%[63] - 公司汽车零部件业务近三年营业收入实现高速年均复合增长[43] - 杜商精机2021年单体营业收入和净利润均实现超50%增长[47] - 园林机械零部件产品以出口为主近三年出口金额居行业前列[42] - 公司突破卡车变速箱助力器产品并实现新能源汽车领域放量供应[43] - 杜商精机连续三年完成收购时约定的全部业绩对赌指标[47] - 公司液压业务增长原因包括产能利用率和客户开发进度等关键因素[134][135] - 公司园林机械零部件产品电动化趋势显著并已进行相关产品储备[134] - 公司产能利用率处于高位反映需求旺盛[134][135] - 公司2021年业绩增长主要源于液压零部件及园林机械业务驱动[134][135] - 园林机械行业电动化情况是机构关注重点[136][137] - 液压零部件产品布局及市场增长情况被调研[136] - 半导体阀业务情况在11月11日沟通中被提及[136] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目实现效益463.61万元[114] - 浙江昊龙电气有限公司2021年总资产2.985亿元净资产1.294亿元营业收入2.298亿元净利润559.46万元[119] - 杜商精机嘉兴有限公司2021年总资产3.165亿元净资产1.916亿元营业收入2.216亿元净利润2963.71万元[119] 各地区表现 - 国内收入4.082亿元，同比增长30.29%；国外收入3.115亿元，同比增长32.65%[63] - 国内营业收入3.133亿元，同比增长66.08%，毛利率30.64%[68] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较高[126] - 美元结算收入占比较高[126] - 境外销售收入占主营业务收入比重较高[132] - 关税上调至25%导致美国市场收入下降[127] 成本和费用 - 直接材料成本3.491亿元，占营业成本比重68.67%[73] - 直接材料占主营业务成本比例超过60%[129] - 劳动力成本持续上升影响产品竞争力[129] - 园林机械零部件毛利率较高但面临下滑风险[130] - 采用美元结算产生汇兑损益影响经营业绩[128] - 人民币兑美元汇率波动幅度扩大至2%[128] - 公司面临原材料和汇率冲击[122] 管理层讨论和指引 - 预计2025年汽车铝合金压铸件用量将上涨50%[35] - 2020年国内传统汽车年产量预计2800万至3000万辆[35] - 2020年新能源汽车年产量预计200万辆[35] - 2020年国内汽车铝合金零部件需求量约620万吨[35] - 2020年中国汽车铝合金零部件市场空间达2500亿元人民币[35] - 2025年北美地区单车平均用铝量预计达325千克[35] - 2030年中国单车用铝量目标超过350千克[35] - 中高端液压元件市场空间超过100亿元[39] - 发达国家90%数控加工中心和95%自动生产线采用液压技术[38] - 工程机械中95%采用液压技术[38] - 工程机械占国内液压行业下游应用比例最高达41.9%[40] - 2018年中国挖掘机销量同比增长45%至203,420台创历史记录[40] - 高端液压零部件90%依赖进口且70-80%利润被国外制造商获取[41] - 公司主营业务受汇率波动影响需关注外汇风险管理[135] - 公司毛利率较高源于产品竞争优势和行业壁垒[135] - 公司下游市场容量与行业电动化情况直接影响订单增长[135] - 公司客户导入进展顺利尤其液压阀产品应用拓展[135] - 公司可转债发行定位明确以支持新能源零部件等业务发展[135] - 公司收购杜商精机原因及效应被多次讨论[136][137] - 公司主营业务的未来规划及毛利水平受关注[136] - 募投项目进展是多次沟通的核心议题[136][137] - 杜商精机客户情况及未来产品布局规划被问询[136] - 产品调价情况被机构投资者问及[136] - 未来四个季度预计增长及驱动力被Evli Group调研[136] - 公司ESG政策及宗旨在10月7日被问及[136] - 联合国预计2022年全球经济增长4.0%[125] - 联合国预计2023年全球经济增长3.5%[125] - 2021年全球经济实现5.5%增长[125] - 电动园林机械替代传统汽油机产品需较长时间[131] - 新冠肺炎疫情导致2020年一季度延期开工[131] 公司治理与股权结构 - 公司2021年度利润分配预案为以199,140,144股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司原控股股东绍兴上虞威龙科技有限公司更名为绍兴上虞威龙投资管理有限公司[12] - 公司报告期内审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 公司货币单位使用人民币元及人民币万元[12] - 董事长董剑刚期末持股数量为21,238,022股，较期初增加6,068,006股[147] - 董事李中期末持股数量为1,521,555股，较期初增加577,587股[148] - 监事卢国华期末持股数量为1,521,555股，较期初增加577,587股[148] - 董事李中报告期内减持公司股份500,000股[148] - 监事卢国华报告期内减持公司股份500,000股[148] - 公司报告期内实施资本公积转增股本预案导致股份增加[149] - 公司监事雷德友报告期内减持500,000股公司股份[149] - 雷德友持股变动后持有1,521,555股公司股份[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股25,802,687股[149] - 职工代表监事黄科达因个人原因于2021年03月03日离任[150][151] - 吴浩祥于2021年03月04日被选举为职工代表监事[151] - 公司现任董事7名（含3名独立董事）监事3名高级管理人员4名[152][154][156] - 独立董事吴晖自2016年4月起任职[154] - 独立董事俞小莉自2016年4月起任职[154] - 独立董事张军明自2019年4月起任职[154] - 公司董事、董事长、总经理董剑刚从公司获得的税前报酬总额为65.94万元[161] - 公司董事、副总经理、财务负责人夏焕强从公司获得的税前报酬总额为41.9万元[161] - 公司董事、副总经理、董事会秘书王思远从公司获得的税前报酬总额为37.15万元[161] - 公司独立董事张军明、俞小莉、吴晖各自从公司获得的税前报酬总额均为7万元[161] - 公司监事、监事会主席卢国华从公司获得的税前报酬总额为23.07万元[161] - 公司监事钟黎达从公司获得的税前报酬总额为21.92万元[161] - 公司职工代表监事吴浩祥从公司获得的税前报酬总额为17.08万元[161] - 公司副总经理雷德友从公司获得的税前报酬总额为30.46万元[161] - 公司董事李中从公司获得的税前报酬总额为2.53万元[161] - 公司离任职工代表监事黄科达从公司获得的税前报酬总额为1.97万元[161] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括第二届董事会第十二至第十九次会议[162] - 所有董事（董剑刚、李中、夏焕强、王思远、俞小莉、吴晖、张军明）本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[164] - 董事俞小莉、吴晖、张军明以通讯方式参加董事会次数均为8次，无现场出席[164] - 董事董剑刚、李中、夏焕强、王思远现场出席董事会次数均为8次，无通讯方式参加[164] - 董事张军明出席股东大会次数为4次，其他董事出席次数均为5次[164] - 董事会审计委员会在报告期内召开7次会议[167] - 审计委员会于2021年01月05日审议关于公开发行可转换公司债券具体方案等议案[167] - 审计委员会于2021年02月05日审议2021年度日常关联交易预计等议案[168] - 审计委员会于2021年03月03日审议变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户等议案[168] - 审计委员会于2021年04月22日审议2020年度财务决算报告等多项议案[169] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.24%[145] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为66.49%[146] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.84%[146] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.48%[146] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为4.95%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 董剑刚等股东股份限售承诺已于2021年4月2日履行完毕[200] 投资与融资活动 - 公司参与设立的产业投资基金绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业主要围绕园林机械领域进行投资[12] - 公司发行可转换债券募集资金净额为2.383216亿元[58] - 液压零部件项目扩产投资额为1.95亿元[58] - 公司以1597.4万美元收购杜商精机剩余49%股权，实现100%全资控股[59] - 理财产品本期购买额7.24亿元，出售额5.261亿元[91] - 收购杜商精机49%股权，投资金额1.032亿元，实现100%控股[95] - 证券投资最初投资成本为710万元[98] - 证券投资本期购买金额为6900万元[98] - 证券投资本期出售金额为4310万元[98] - 证券投资期末账面价值为3300万元[98] - 衍生品投资期末金额占公司净资产比例为0.00%[100] - 募集资金总额为22882.77万元[103] - 本期已使用募集资金总额为4332.43万元[103] - 尚未使用募集资金总额为10362.52万元[103] - 首次公开发行股票募集资金净额为22,882.77万元[105] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为23,832.16万元[106] - 截至2021年末首次公开发行股票募集资金余额为10,362.52万元[106] - 截至2021年末可转换债券募集资金余额为13,676.15万元[107] - 2021年度实际使用可转换债券募集资金10,450.40万元[107] - 研发中心新建项目投资进度52.66%[109] - 年产1,600万件园林机械零部件项目投资进度45.12%[109] - 年产1,800万件项目投资进度68.73%[109] - 累计获得保本理财产品收益1,536.80万元[106] - 2021年度补充流动资金2,298.40万元[106] - 公开发行可转换公司债券年产325万套液压零部件项目投入募集资金18,832.16万元，实际投入5,450.4万元，投资进度28.94%[110] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目投入募集资金5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[110] - 承诺投资项目合计投入募集资金46,714.93万元，实际累计投入22,616.39万元[110] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目结余募集资金2,298.4万元，已永久补充流动资金[111] - 尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额10,362.52万元，其中7,000万元用于购买理财产品[111] - 尚未使用的可转换公司债券募集资金余额13,676.15万元，其中13,500万元用于购买理财产品[111] - 研发中心新建项目变更后投入募集资金3,987.65万元，实际累计投入2,099.87万元，投资进度52.66%[113] - 年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目变更后投入募集资金12,371.19万元，实际累计投入5,582.23万元，投资进度45.12%[113] - 公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金709.54万元[110] - 公司首次公开发行股票时以募集资金置换预先投入的自筹资金2,236.24万元[110] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目总投资额6523.93万元[114] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目实际投入金额4483.89万元占总投资额68.73%[114] - 研发中心升级项目完成时间由2022年4月30日推迟

浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2021-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 说明 | | --- | --- | --- | | | | 额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | 119,666.19 | 125,219.21 | | 的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-088 2021 年 08 月 1 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 公司负责人董剑刚、主管会计工作负责人夏焕强及会计机构负责人(会计主 管人员)夏焕强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 27 | | 第五节 | ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 浙江锋龙电气股份有限公司 2020 年年度报告 2021-041 2021 年 04 月 1 浙江锋龙电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董剑刚、主管会计工作负责人夏焕强及会计机构负责人(会计主 管人员)夏焕强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 142,208,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | -- ...

2021 年第一季度报告 2021-043 2021 年 04 月 1 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 浙江锋龙电气股份有限公司 公司负责人董剑刚、主管会计工作负责人夏焕强及会计机构负责人(会计主 管人员)夏焕强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 171,249,407.62 | 107,950,920.64 | 58.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,341,087.53 ...