会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年10月17日召开[2] - 会议通知于2024年10月12日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于同日在指定媒体及巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年10月17日召开[2] - 会议通知于2024年10月12日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 报告已通过董事会审计委员会审议，无需提交股东大会审议[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于会议同日在指定媒体及巨潮资讯网披露[3]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-079 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与上海浦东发展银行股份 有限公司芜湖分行（以下简称"浦发银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为 控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称"瑞鹄浩博"）与浦发银行在 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 7 月 29 日止的期间内办理各类融资业务提供连带 责任保证担保，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约 定的债务履行期届满之日后三年止。前述担保最高额人民币 510 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下 属公司申请银行授信及 ...

二、交易进展 截至本公告披露日，达奥汽车股权转让的工商变更登记手续已办理完成，公司已收到奇瑞 科技向公司支付的全额股权转让款。本次股权转让完成后，公司不再持有达奥汽车股权，原计 划的公司投资至达奥汽车的股权资金部分用于达奥汽车与公司通过共同合资方式设立合资公 司（截至目前尚未设立）事项取消，即公司不再与达奥汽车共同投资设立合资公司。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-078 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让暨关联交易概述 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以 43,110,000.00元的价格向芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称"奇瑞科技"）转让公司持有的 达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）全部40%的股权。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-077 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年9月6日上午9:15，结束时间为2024年9月6日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 6 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2024 年第三次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监事会第十九 次会议决议公 ...

报告公司投资评级 报告给予瑞鹄模具"买入"评级。[4] 报告的核心观点 轻量化零部件业务大幅提升，推动公司营收利润双增 - 2024年H1公司实现营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%。[11] - 汽车零部件及配件业务实现营收2.57亿元，同比+244.75%，带动公司整体业绩增长。[11] 传统业务维持稳定增长，轻量化零部件业务将持续发力 - 公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。[12] - 公司轻量化零部件业务产能逐步提升，相关车型项目产品陆续量产，产销量持续提升。[12] 新客户持续开拓中，大客户奇瑞上半年销量同比大幅增长 - 2024年H1公司新增客户包括丰田汽车、达契亚汽车等。[13] - 2024年H1奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%。[13] 财务摘要和估值指标 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS为1.66/2.25/2.91元/股。[14] - 当前股价对应2024-2026年的PE分别为16.8/12.4/9.6倍。[11]

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [6] 报告核心观点 - 公司经营持续向好，装备类业务稳定发展，汽零业务持续放量 [2] - 规模效应凸显，公司盈利能力持续提升 [3] - 公司在手订单充足，积极探索海外市场 [4] 公司经营情况总结 - 2024年上半年公司实现营收11.2亿元，同比增长30.45% [2] - 其中装备业务收入8.3亿元，同比增长7.8% [2] - 汽零业务收入2.6亿元，同比增长242.7% [2] - 2024年上半年公司实现归母净利润1.62亿元，同比增长79.35% [2] - 公司制造装备业务毛利率提升主要系规模扩大叠加竞争力增强 [3] - 汽零业务毛利率下降主要系转固较多带来折旧、摊销等较大，同时布局产能等带来费用增加 [3] 未来发展展望 - 公司在手订单39.3亿元，比2023年末增长约15% [4] - 公司汽零业务客户开拓、车型开发积极推进，新增产能积极建设 [4] - 公司在新加坡设立全资子公司，有利于未来拓展国际业务 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为27.48、35.45和44.09亿元 [14] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.14、4.10和5.17亿元 [14] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.50、1.96和2.47元 [14]

报告公司投资评级 报告维持对瑞鹄模具的"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2024H1 公司实现营业收入 11.21 亿元，同比增长 30.45%；归母净利润 1.62 亿元，同比增长 79.35%；扣非归母净利润 1.53 亿元，同比增长 95.75%。[2] 2) 公司汽车制造装备业务 2024H1 实现收入 8.34 亿元，同比增长 7.7%；汽车轻量化零部件业务 2024H1 实现收入 2.57 亿元，同比增长 244.75%。[5] 3) 2024H1 公司毛利率 24.15%，同比提升 2.81pct；净利率 16.15%，同比提升 4.63pct。盈利能力提升主要得益于装备业务和出口业务毛利率的提升。[6] 4) 预计公司 2024-2026 年实现营业收入 28.89、36.25、42.96 亿元，同比增速为 54%、25%、19%；实现归母净利润 3.49、4.37、5.55 亿元，同比增速 73%、25%、27%。[8] 分业务情况总结 1) 装备业务: - 2024H1 实现收入 8.34 亿元，同比增长 7.7%。主要受益于公司的技术开发能力、交付能力以及市场开拓和客户服务等方面持续提升，新承接订单持续增长。[5] - 截至 2024 年 6 月，在手订单 39.30 亿元，较上年末增长 14.95%，在手订单充足，未来一段时期内收入可预期性较强。[5] 2) 轻量化零部件业务: - 2024H1 实现收入 2.57 亿元，同比增长 244.75%。公司 2022 年开始介入汽车轻量化零部件业务，主要客户为奇瑞汽车，当前已陆续取得多款车型的订单。[5] - 多款车型产品已批产供应，产量销量均持续提升。公司配套的智界 S7 于 2024 年 Q2 累计实现销量 12339 辆，环比增长 168.5%。[5]

业绩增长 - 公司2024年上半年营业收入同比增长30%，其中制造装备业务同比增长8%，汽车零部件业务同比增长243% [4] - 公司2024年上半年归母净利润同比增长79%（其中扣非后增长95%），主要是制造装备业务规模扩大叠加竞争力增强带来毛利率提升，以及汽零业务陆续量产带来业务规模扩大促进业绩增加，同时投资收益同比增加 [4] 毛利率变化 - 上半年汽零毛利率相比2023年有所下降，主要是汽零业务上半年在建工程转固定资产较多带来折旧、摊销等较大，同时为产能准备生产人员等带来相关费用增加，而相关产品车型投放、产能爬坡需要一定过程，导致其毛利率出现阶段性波动 [6] - 后续随着投产车型增多、产量放大将带来产能利用率提升，会降低固定成本对毛利率的影响 [6] 现金流及融资 - 公司上半年经营性净现金流为负，主要是上半年汽零业务规模增幅较大，新增增量部分初期需要一定比例的经营垫资 [7] - 公司6月末账面货币资金较上年末减少较多，一是汽零业务处于规模放大阶段带来经营垫资导致，二是上半年汽零业务新项目建设支付固投等资金同比增加，三是期末购买交易性金融资产金额较上年末增加 [7] - 目前公司账面货币资金和相关金融资产可满足公司正常业务发展和生产经营需求，公司会根据业务发展和生产经营需要积极做好资金筹划和使用安排 [7] 期间费用 - 销售费用减少主要是按照会计准则规定，对相关原属销售费用会计科目调整至制造费用科目，口径差异导致下降，对经营结果无影响 [8] - 财务费用下降主要是公司年初对可转换公司债券进行了赎回后，不再发生利息费用 [8] 海外业务 - 公司8月初在新加坡设立了境外子公司，主要是公司外销业务发展和市场拓展需要 [9] - 未来公司会持续拓展外销业务，会根据自身海外业务发展进程和市场形势，综合考量海外投资发展规划 [9] 订单及产能 - 公司制造装备业务6月末在手订单39.3亿，比上年末增长约15%，将在未来14-24个月内基本实现交付 [12] - 公司汽零业务客户开拓、车型开发仍在积极进行中，随着客户量产车型的增加以及公司产能的增加，后续供货量将进一步提升 [12] - 汽零业务部分产品新增产能也在积极建设中，投产后可为公司未来一段时间业务规模扩大提供产能保障 [12]