募集资金情况 - 2019年8月12日以每股2.49元发行5,049,861,100股A股，募集资金12,574,154,139元，净额12,389,775,559.44元[16] - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，专用账户全部注销[19] - 1,072,730.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 27,269.50万元投入防城港3、4号机组项目建设[20] - 138,977.56万元补充流动资金[20] - 2019年度，募集资金存银行和理财收益（扣除手续费）共9720.88万元[25] - 募集资金总额123.897756亿元，已累计使用123.897756亿元[32] 项目投资情况 - 阳江5、6号机组募集后承诺投资金额均为30亿元，分别于2018年7月12日和2019年7月24日投入商业运营[32] - 防城港3、4号机组募集后承诺投资金额均为80亿元，3号机组于2023年3月25日投入商业运营，4号机组在建[32] - 补充流动资金募集后承诺投资金额为13.897756亿元[32] 机组效益情况 - 阳江5、6号机组截止2024年3月31日产能利用率分别为91.96%、92.00%，预期资本金财务内部收益率（税后）约为10%[34] - 防城港3、4号机组预期资本金财务内部收益率（税后）约为9%，3号机组截止2024年3月31日产能利用率为82.49%，4号机组在建[34] - 阳江5、6号机组最近三年一期累计实现效益（净利润）为94.696752亿元，达到预计效益[34] 其他情况 - 前次募集资金实际投资项目未发生变更[21] - 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异[22] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[23] - 毕马威认为前次募集资金使用情况报告按要求编制，如实反映截至2024年3月31日使用情况[8] - 鉴证报告仅限于公司申请向不特定对象发行可转换债券使用[10] - 2019年9月12日获批使用不超60亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超12个月[25] - 2019年9月16日及10月23日，使用60亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，12月全部到期赎回[25]

可转债发行基本信息 - 拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490,000.00万元[6][55] - 按面值发行，每张面值100元[8] - 期限为自发行之日起六年[10] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[13] - 不提供担保[19] 转股相关信息 - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[22] - 若公司发生派送红股等情况使股份变化，将按相应公式进行转股价格调整[25] - 转股价格向下修正条件为公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[29] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[32] 赎回与回售信息 - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[34] - 有条件赎回情形一是转股期内公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[35][36] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时可回售[39] - 附加回售若募集资金运用实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[41] 发行对象与方式 - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[43][44] - 向原A股股东优先配售，具体数量发行前协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，认购不足由主承销商包销[45] 资金用途与其他规定 - 募集资金拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，项目总投资4,086,538.00万元[55] - 募集资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户[56] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会及类别股东大会审议通过之日起计算[59] - 各项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[55][56][57][58][60][62][65][66] - 发行方案等议案尚需提交股东大会及A股、H股类别股东大会以特别决议案进行审议[60][62][64][66]

公司信息 - 公司证券代码为003816，证券简称为中国广核[1] 新策略 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[3]

融资计划 - 公司拟发行A股可转债募资不超49亿元[3] - 募集资金扣除发行费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[20] 项目情况 - 广东陆丰核电项目规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，5、6号机组单台容量1200MW[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组分别于2022年9月8日、2023年8月26日开工，预计2027年、2028年运营[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目总投资408.6538亿元，拟投入募集资金49亿元[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目2021年3月拟用地总面积48.5501公顷，2022年11月增加至86.6178公顷[14] - 截至报告出具日，项目用海总面积65.1463公顷已办理不动产权证书[14] - 项目工程总投资408.65亿元，工程基础价329.6618亿元，工程建成价377.0084亿元[16][17] - 项目建设期58个月、两台机组间隔10个月、运行期间经济计算期30年，资本金内部收益率预计可达9%[18] 市场情况 - 若仅考虑省内已核准电源项目，广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上[8] - 2020 - 2035年，广东省预计超1万兆瓦煤电机组达服役年限[11] 公司地位与行业动态 - 截至报告出具日，公司在运在建核电总装机规模全球第二、国内第一[13] - 2022年、2023年国内年均核准10台机组[13] 融资影响 - 本次发行可转换公司债券将增强公司资本实力，改善资产负债结构，提高融资能力[20] - 发行后公司总资产和总负债规模增加，转股后净资产增加，资产负债率降低[22] - 短期内募投项目经营效益不能完全释放，对每股收益和净资产收益率有影响[23] - 募投项目具有较强盈利能力和良好发展前景，符合公司及股东利益[24]

关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-039 中国广核电力股份有限公司 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承 诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任， 提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响、采取填补措施及相关主体承诺公告如下： 一、本次向不特定对 ...

新策略 - 2024年6月21日会议审议通过向不特定对象发行A股可转换公司债券议案[3] - 相关预案等文件于同日在深交所网站披露[3] - 发行需经股东大会、类别股东大会、深交所审核及证监会同意注册[3]

可转债发行 - 向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过490,000.00万元[5][27][45] - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所主板上市[7] - 向公司原A股股东优先配售，数量发行前协商确定[10] - 优先配售外余额及放弃部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，认购不足由主承销商包销[11] - 票面利率发行前协商确定[17] - 初始转股价格有确定原则，发行前协商确定[18][53] - 期限为自发行之日起六年[47] - 每张面值为人民币100元[48] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元及1,061,285.08万元[27] - 2021 - 2024年3月31日资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.82%[28] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为3,491,110.13万元、3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及558,411.56万元[29] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%和9.66%，近三年平均为9.69%[29] 转股价格调整 - 派送红股或转增股本时，转股价格调整公式为P1=P0÷(1+n)[20] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k)[20] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1=P0–D[20] - 三项同时进行时，转股价格调整公式为P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)[20] 赎回与回售条款 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[59] - 未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[60] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[62] 其他要点 - 发行募集资金用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[41] - 公司符合相关发行规定，不存在不得发行可转债情形[39][40][73] - 发行方案需经股东大会及类别股东大会表决，需出席会议股东表决权三分之二以上通过[76] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范[79] - 公告日期为2024年6月21日[83]

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 预案 二〇二四年六月 1 公司声明 重要提示 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1、本次发行方式：向不特定对象发行总额不超过人民币490,000.00万元（含 本数）的A股可转换公司债券。具体发行数额提请股东大会及类别股东大会授权 公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。 2、本次向不特定对象发行A股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行A股可转换公司债券引致的投资风 险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行A股 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向 ...

可转债受托管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] 债券持有人会议召集 - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人可书面提议或自行召集会议[15][19] - 受托管理人不同意召集或应召集未召集时，公司董事会和特定债券持有人可自行召集，受托管理人应提供协助[19] - 出现规则约定情形且有符合要求的拟审议议案时，受托管理人或公司董事会原则上应于15个交易日内召开会议，经合计持有未偿债券总额30%以上的债券持有人同意可延期，延期不超15个交易日[17] - 提议人提议召集会议，受托管理人应自收到书面提议之日起5个交易日内书面回复，同意召集的应于书面回复日起15个交易日内召开，提议人同意延期除外[17] 会议信息披露 - 召集人应最晚于债券持有人会议召开日前第10个交易日披露通知公告，紧急召集时现场会议（含结合形式）提前3个交易日、非现场会议提前2个交易日披露[26] - 提交同次债券持有人会议审议的全部议案应最晚于债权登记日前一交易日公告[24] - 召集人决定延期或变更会议事项，应最迟于原定债权登记日前一交易日披露变更公告[28] - 召集人拟取消会议，原则上不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告并说明理由[28] - 召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告[48] 会议召开与表决 - 债券持有人会议需由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[31] - 债权登记日为债券持有人会议召开日的前1个交易日，会议变更召开时间，债权登记日相应调整[31] - 债券持有人会议对重大事项议案作出决议，需经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效[42] - 债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效[44] - 召集人就一般事项议案连续召集三次会议且每次出席人数均未达要求，相关决议经出席第三次会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效[43] - 债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但部分机构或人员直接或间接控制的债券份额除外[37] - 出席会议且享有表决权的债券持有人按“同意”“反对”“弃权”三种类型表决，无明确意见等情况原则上视为“弃权”[39] - 债券持有人会议原则上应连续进行，完成所有议案表决，特殊情况除外[40] 其他规定 - 公司发生除本次可转债以外的其他有息负债未偿金额超5000万元且达公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能致本次可转债违约时，需债券持有人会议决策[12] - 特别议案由所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿还债券余额10%以上的债券持有人等提出[55] - 发生特定情形，受托管理人可按简化程序召集债券持有人会议，如公司拟变更债券募集资金用途且不影响偿债能力等[57] - 发生特定情形，债券持有人如有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复受托管理人[59] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止简化程序，受托管理人应立即终止[59] - 发生特定情形，受托管理人应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露召开持有人会议的通知公告[59] - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转债发行完毕之日起生效[62] - 本规则约定与《募集说明书》不一致或冲突时，以《募集说明书》约定为准[62] - 对债券持有人会议相关纠纷，应向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼[63] 会议相关操作 - 债券持有人可自行或委托代理人出席会议并行使表决权[34] - 受托管理人可征集债券持有人委托其代理出席会议并行使表决权[35] - 债券持有人会议采取记名方式投票表决[37] - 会议记录应记载会议名称、时间、形式、地点及出席人员等信息[47] - 债券持有人会议材料由受托管理人保存，期限至少至本次可转债债权债务关系终止后5年[48]

融资获批 - 公司获批注册不超过200亿元的多品种债务融资工具（TDFI）[2] 超短融发行 - 2024年6月11日完成2024年度第二期超短期融资券发行[3] - 发行总额15亿元，价格100元/百元面值，票面利率1.79%[4] - 期限268天，起息日2024年6月12日，兑付日2025年3月7日[4] - 簿记管理人和主承销商含光大银行、宁波银行[4] - 募集资金用于子公司偿还借款[4] 其他情况 - 发行有关文件已在上海清算所和中国货币网刊发[5] - 公司不是失信责任主体[5]