政务数据共享政策 - 国务院发布《政务数据共享条例》要求政府部门科学合理确定政务数据共享属性 不得擅自增设条件阻碍共享[1] - 有条件共享类政务数据需在目录中列明共享范围和使用用途 不予共享类需列明法律依据[1] 新能源汽车下乡活动 - 五部门联合开展2025年新能源汽车下乡活动 重点覆盖推广比例不高的县域城市[2] - 特斯拉Model 3和Model Y入选下乡车型名单 活动将与充换电设施建设形成协同[2] 医疗器械贸易摩擦 - 欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购 商务部指其违反世贸规则并构筑贸易壁垒[2] - 中方要求欧方纠正错误做法 将采取措施维护中国企业合法权益[2] 资本市场监管 - 地方证监局向涉资本市场主体征集股市"小作文"线索 旨在整治网络"黑嘴"乱象[2] 慈星股份并购交易 - 慈星股份拟发行股份及支付现金收购顺义科技75%股份 现金支付比例不超40%[3] - 标的公司主营国防科技装备健康管理系统 交易后将助力公司切入国防科技行业[3] 联合光电产业整合 - 联合光电拟发行股份收购长益光电100%股权 标的公司主营手机及安防光学镜头[4] - 交易将增强公司加工制造能力和成本管控能力 双方存在产业协同效应[4] 上市公司控制权变更 - 易明医药实控人高帆以6.62亿元转让23%股份予北京福好 实控人变更为姚劲波[5] - 帝欧家居控股股东筹划一致行动变更 可能导致控制权变更 股票4日起停牌[5] 医药产品研发进展 - 乐普医疗"童颜针"获NMPA注册批准 系聚乳酸面部填充剂 标志公司进入皮肤科领域[5] - 舒泰神注射用STSP-0601附条件上市申请获受理 用于血友病出血按需治疗[6] - 科兴制药提示多个创新药项目处于临床前阶段 存在研发和审批不确定性[6] 股东减持计划 - 广康生化股东拟合计减持不超6%股份 其中5%以上股东计划减持3%[6] 机器人及核聚变布局 - 精锻科技5000万元参股武汉格蓝若智能机器人公司 持股10%布局人形机器人供应链[7] - 厦门钨业为ITER等核聚变装置提供钨产品及部件 具备大尺寸钨材料精密加工能力[8] - 高澜股份为"人造太阳"EAST项目提供热管理产品 目前该业务占比很小[8] 金融机构设立 - 中信银行获准筹建信银金融资产投资公司 注册资本100亿元 专注债转股及股权投资业务[9] 车联网战略合作 - 四维图新与阿里云签署战略协议 计划在大模型应用、辅助驾驶及车联网等领域合作[10]

慈星股份跨界收购进展 - 公司拟通过定增和现金方式收购沈阳顺义科技75%股份 现金支付不超过交易对价的40% 剩余资金通过定增募资 发行价7 16元/股 [1] - 标的资产估值及定价尚未确定 初步测算预计不构成重大资产重组 [1] - 公司称此次收购将切入国防科技行业 打造第二增长曲线 标的公司主营装备健康管理系统 智能检测设备等 产品主要应用于国防科技领域 [1] 公司转型背景与历史 - 此次收购是公司四个月内第二次跨界尝试 此前筹备收购武汉敏声转型半导体失利 显示公司从传统针织机械行业转型的迫切意愿 [2] - 2021年公司曾以1 4亿元受让北方广微35%股权 并承接7082万元债权 标的为红外探测器生产商 客户主要为军品厂商 [3] - 北方广微收购后续与公司控制权变更相关 交易终止后 公司在14个月内将股权及债权转让给控股股东宁波裕人 转让价1 48亿元股权+7379万元债权 [3][4] 历史收购争议与现状 - 北方广微股权转让遭董事质疑 称决策草率且不符合战略规划 但交易仍获股东大会批准 [4] - 截至2024年5月 公司已失去对北方广微财务和经营政策影响 但工商变更未完成 因标的股权被冻结 控股股东仅支付首期2500万元 剩余款项延期 [4]

并购重组 - 慈星股份计划通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技75%股份，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 联合光电拟通过发行股份方式购买长益光电100%股份，并募集配套资金 [2] - 英特集团全资子公司英特药业以3.69亿元成功竞得浙江华通医药100%股权 [3] 增减持 - 广康生化股东共青城华拓至盈贰号等计划减持不超过6%股份，其中共青城华拓至盈贰号等减持不超过3%，共青城瑞宏凯银壹号减持不超过3% [4] - 瑞联新材股东国富永钰计划减持不超过573.11万股，占总股本3.33% [5] - 宏鑫科技股东柏强计划减持不超过388.24万股（占总股本2.62%），台州齐鑫计划减持不超过313.31万股（占总股本2.12%） [6] 风险事项 - 科兴制药在研创新药项目处于临床前阶段，创新药研发存在周期长、环节多、审批结果不确定等风险 [7] - 中衡设计"低空经济""商业航天"相关项目设计收入占合并报表收入比例很小 [8] - *ST新研被债权人中国信达资产申请重整及预重整 [9][10]

交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份，交易对方包括李英顺、中兵国调等10名 [1] - 发行股份价格定为7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] - 交易锁定期为12个月，业绩承诺方还需结合业绩补偿要求设置进一步锁定安排 [1] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易、重组上市，完成后标的公司将纳入合并报表范围 [1] 战略转型背景 - 公司主营电脑针织横机业务面临市场需求周期性波动和行业技术成熟带来的挑战 [2] - 作为行业龙头企业已占据较高市场份额，但需构建第二增长曲线突破发展瓶颈 [2] - 国防科技领域因国家政策支持具备抗周期性特征，成为公司转型升级战略方向 [2] 标的公司情况 - 标的公司是国家级专精特新重点"小巨人"企业，深耕装备健康管理领域十余年 [2] - 已形成健康管理、智能检测、维修保障、仿真训练四大核心板块 [2] - 产品主要应用于国防科技领域，未来将拓展工业、石化、电力等民用领域 [2] 行业机遇 - 国防现代化建设加速推进带动装备健康管理、智能检测等细分市场需求增长 [3] - 民营企业进入国防科技领域的空间广阔 [3] - 公司通过此次收购有望在国防科技领域实现突破，为长期发展注入新动力 [3]

业绩总结 - 2025年3月31日公司资产合计498221.13万元，负债合计170273.04万元[144] - 2024年度公司营业总收入221823.03万元，营业利润31865.42万元[144] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为11763.85万元[144] - 2022年度公司归属于母公司所有者权益为275038.32万元[144] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买顺义科技75.00%股份，并募集配套资金[17][21] - 公司现金支付部分不超过整体交易对价的40%[21] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[21][30][82] - 交易对方包括李英顺、中兵国调等10方[17] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[83][84][85] 未来展望 - 交易完成后公司业务将拓展至国防科技行业，形成新利润增长点[74] - 交易完成后公司总资产、净资产等预计增长，具体财务影响待审计评估后分析[35][111] - 本次交易可能摊薄上市公司即期回报，虽净利润可能增加，但总股本增加[55] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握8项核心技术，有发明专利40项（含国防专利7项）、实用新型专利28项和软件著作权81项[75] 其他新策略 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据待重组报告披露[6][20][21][24][47] - 本次交易需经公司董事会再次审议、股东大会批准、深交所审核、证监会注册等[6][38] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[28][93] - 交易对方取得的股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得转让，业绩承诺方有进一步锁定安排，对认购资产权益时间不同有12个月或36个月锁定期要求[28][95][96][126] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31][102][106] 公司基本信息 - 公司成立于2003年8月10日，上市于2012年3月29日，注册资本79424.8776万元[130] - 公司控股股东为宁波裕人智慧科技（集团）有限公司，实际控制人为孙平范，近三十六个月内未发生控制权变更[131] - 公司最近三年未发生重大资产重组事项[132] - 宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持股13575.45万股，持股比例17.09%[134] - 裕人企业有限公司持股12337.79万股，持股比例15.53%[134] - 徐松达持股3902.70万股，持股比例4.91%[134] - 孙平范持股1240.01万股，持股比例1.56%[134] - 宁波创福投资合伙企业（有限合伙）持股971.01万股，持股比例1.22%[134] - 香港中央结算有限公司持股503.47万股，持股比例0.63%[134] - 孙平范合计控制上市公司34.19%的股份[139] 交易对方信息 - 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方有3名自然人和7名非自然人[149] - 中兵国调合伙人中国国有企业结构调整基金股份有限公司认缴出资290000.00万元，出资比例36.25%[152] - 中兵国调总认缴出资额800,000.00，国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资100,000.00占12.50%，中兵顺景股权投资管理有限公司出资5,000.00占0.63%并担任普通合伙人[153] - 杭州雅琪格总认缴出资额123.77万元，李英顺出资68.00万元占54.94%并担任普通合伙人[158] - 嘉瑞融丰总认缴出资额3,750.00万元，崔晓航和李琳各出资500.00万元占13.33%，北京嘉瑞融金投资有限公司出资30.00万元占0.80%并担任普通合伙人[162][163] - 协和聚坤总认缴出资额10,100.00万元，方元企业管理股份有限公司出资5,000.00万元占49.51%，西安方资投资有限公司出资100.00万元占0.99%并担任普通合伙人[169] - 辽宁润合总认缴出资额为1500万元，李威认缴600万元占比40%，徐成义认缴280万元占比18.67%等[175] - 盛京英才总认缴出资额为60000万元，沈阳先进制造技术产业有限公司认缴20300万元占比33.83%，中德（沈阳）科技创业投资有限公司认缴12000万元占比20.00%等[181] - 辽宁中德总认缴出资额为300000万元，上海达甄资产管理中心（有限合伙）认缴71500万元占比23.83%，辽宁基金投资有限公司认缴60000万元占比20.00%等[187] 标的公司信息 - 沈阳顺义科技股份有限公司注册资本为6000万元[194] - 李英顺直接持股顺义科技54.34%股权，间接持股3.86%，合计持股58.20%，实际支配股份表决权60.76%[197] - 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股942.85万股，持股比例15.71%[198] - 杭州雅琪格投资管理合伙企业（有限合伙）持股385.14万股，持股比例6.42%[198] - 鹰潭嘉瑞融丰股权投资合伙企业（有限合伙）持股355.14万股，持股比例5.92%[198] - 赵建喆持股311.17万股，持股比例5.19%[198] - 深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙）持股283.45万股，持股比例4.72%[198] - 辽宁润合和辽宁盛京英才均持股128.57万股，持股比例均为2.14%[198] - 辽宁中德持股111.43万股，持股比例1.86%[199] - 王德彪持股93.35万股，持股比例1.56%[199]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买顺义科技75.00%股份并募集配套资金[15] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有李英顺、中兵国调等10名[3] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[3] 交易价格及股份 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格7.16元/股[26] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[28] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[29] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方由上市公司与交易对方另行确认[15] - 暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议，后续将协商确定[21] 审批与风险 - 交易生效和完成需经公司董事会、股东大会、深交所、中国证监会等审批[6] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[47] - 拟募集配套资金存在不达预期风险[49] 公司业务与技术 - 交易前主营针织机械，完成后切入国防科技行业[31] - 标的公司掌握8项核心技术，拥有发明专利40项、实用新型专利28项和软件著作权81项[73] 交易相关承诺 - 交易对方取得股份锁定期至少12个月，业绩承诺方结合业绩补偿要求进一步锁定[26] - 募集配套资金认购对象所获股份发行上市之日起6个月内不得转让[29] - 控股股东、实控人及其一致行动人、董监高暂不存在减持计划，违规减持收益归公司[38]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募资[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][3][4] 公司状况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及高管无被司法机关或证监会立案情形[3] 交易影响 - 交易完成后公司业务规模和盈利能力将提升[4] 标的资产 - 拟购标的资产权属清晰，交易对方拥有合法所有权[4] 说明时间 - 说明发布时间为2025年6月3日[6]

市场扩张和并购 - 筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金[2] 交易流程 - 2025年6月3日召开第五届董事会第十六次会议审议交易议案[3] - 提交董事会审议前召开独立董事专门会议审议[3] - 与交易对方签署附生效条件的购买资产协议[3] 合规保障 - 磋商及达成意向期间采取保密措施并限定知悉范围[2] - 记录内幕信息知情人及筹划过程并报送深交所[2] - 编制购买资产并募集配套资金预案等文件[3] - 履行法定程序完整、合法、有效[4] - 全体董事声明提交法律文件无虚假记载等问题[5] - 董事会认为提交法律文件合法有效[5]

公司信息 - 证券代码为300307，简称为慈星股份[1] 股权结构 - 截至2025年5月19日，宁波裕人智慧科技为第一大股东，持股135,754,541股，占比17.09%[5] - 截至2025年5月19日，裕人企业为第二大股东，持股123,377,907股，占比15.53%[5] - 截至2025年5月19日，徐松达为第三大股东，持股39,027,000股，占比4.91%[5] 市场扩张和并购 - 筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金[3] 交易安排 - 证券自2025年5月20日开市起停牌，预计不超10个交易日披露交易方案[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月3日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[2] 其他情况说明 - 本次交易相关主体无因本次重组内幕交易被立案调查或侦查未结案情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月无因重组内幕交易被证监会处罚或司法追责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[3]