公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第四届第二十五次董事会会议 审议包括增加2025年度日常关联交易预计议案等文件[1] - 会议采用现场及通讯相结合方式在公司会议室举行[1] 财务表现 - 公司2024年1至12月营业收入全部来自工业领域 占比达100%[1] - 公司当前市值为279亿元[1] 行业动态 - 某新险种近5年实现33倍增长 吸引30多家险企进入市场[1]

会议信息 - 董事会会议通知2025年9月22日送达董事[2] - 会议2025年9月26日现场及通讯结合召开[2] - 应出席9人实出席9人，4人现场5人通讯参会[2] 决策信息 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计金额不超21400.24万元[3] - 关联董事4人回避表决，表决结果5票同意[4]

关联交易额度 - 公司2025年度与关联方拟定日常关联交易额度累计不超163,877.00万元[2] - 2025年拟增加日常关联交易额度累计21,400.24万元[3] 关联交易预计金额 - 向兆盈医疗采购固定资产新增预计2,000.00万元，增加后预计2,000.00万元[5] - 向同创普润新材料采购材料及加工劳务预计99,000.00万元，新增9,000.00万元[5] - 向同创普润新材料销售材料及加工劳务预计16,000.00万元，新增8,000.00万元[5] - 向沈阳江丰同创结算房租及物业费预计600.00万元，新增100.00万元[6] 关联交易已发生金额 - 截至2025年8月31日，向同创普润新材料采购已发生63,333.43万元[5] - 截至2025年8月31日，向同创普润新材料销售已发生8,394.13万元[5] - 截至2025年8月31日，向沈阳江丰同创结算已发生209.11万元[6] 参股公司财务情况 - 江丰同芯2024年末总资产24064.06万元、净资产 - 4698.54万元，2024年营收2551.70万元、净利润 - 4292.07万元，公司持股25.00%[19][20] - 湖南同创等离子2025年6月30日总资产770.55万元、净资产792.80万元，2025年1 - 6月净利润 - 7.20万元，关联方持股80.00%[21][22] - 浙江阳明企管2024年末总资产68.41万元、净资产 - 8.45万元，2024年营收2.41万元、净利润 - 1.56万元，法定代表人控制企业持股70.00%[24][25] - 广东江丰同创2024年末总资产6620.52万元、净资产639.99万元，2024年净利润 - 31.88万元，控股股东控制企业持股70.00%[26][27] - 江丰泰森2024年末总资产6600.81万元，净资产744.81万元，2024年营收463.95万元，净利润 - 109.07万元，江丰同创基金持股50.00%，姚舜持股17.50%[29] - 浙江景昇2024年末总资产310998.86万元，净资产216890.04万元，2024年营收4089.77万元，净利润 - 2281.94万元，姚力军持股19.93%，宁波共创联盈持股36.62%[32][33][34] - 上海润平2024年末总资产25696.72万元，净资产4506.58万元，2024年营收21004.62万元，净利润3794.70万元，公司持股18.14%[35][36] - 沈阳江丰同创2024年末总资产9770.01万元，净资产3399.59万元，2024年净利润 - 0.41万元，姚力军通过集团持股100.00%[37] - 江丰同创特陶2024年末总资产81.43万元，净资产 - 156.66万元，2024年净利润 - 156.66万元，控股股东姚力军通过集团持股70%[38][39] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循公允定价原则[41] - 增加2025年度日常关联交易预计属正常业务经营所需[42] - 关联交易不损害上市公司和中小股东利益，不影响公司独立性[42] - 审计委员会同意增加2025年度日常关联交易预计内容和额度[43] - 独立董事同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[44]

市场表现 - 9月24日三大指数低开高走 沪指涨0.83% 深证成指涨1.8% 创业板指创3年多新高 科创50指数涨近5% 全市场超4400只个股上涨 [1][3] - 半导体产业链掀起涨停潮 包括诚邦股份、张江高科、通富微电等20余股涨停 港股阿里巴巴涨超9% 中芯国际H股创上市新高 [3] - 多只半导体ETF单日涨幅超9% 国泰科创半导体ETF成交额达19.87亿元创历史新高 广发芯片设备ETF换手率超122% [1][5] 个股与基金持仓 - 江丰电子20%涨停 基金持股比例16.56% 被308只基金持有 长城远见成长列为第二大重仓股 [3] - 杰华特基金重仓比例超33% 京仪装备、华海清科等基金重仓比例超25% [3] - 半导体设备材料公司涨幅显著 中科飞测涨10.92% 基金持股37.29% 芯源微涨10.67% 基金持股34.84% [5] 行业驱动因素 - 高盛上调中芯国际H股目标价至83.5港元 看好中国AI芯片需求增长 受云服务商资本支出增加及AI应用推动 [6] - 阿里巴巴宣布追加投资AI算力基础设施 原计划3年投入3800亿元 预测2032年数据中心能耗规模提升10倍 [6][7] - 半导体设备材料国产化率长期提升趋势明确 全球半导体景气度较高 资本开支扩张利好设备材料公司盈利 [1][8] 行业周期与投资逻辑 - 半导体行业进入第二上行周期 2019-2021年为上行周期 2022-2024年为下行周期 当前迎来新一轮上升阶段 [8] - 资金从高位板块转向低位补涨 8月行情以芯片设计公司为主 近期设备材料板块加速补涨 [7] - 头部科技企业加大AI算力投入 带动服务器、芯片、光模块等硬件产业链需求 强化AI算力板块长期成长预期 [7]

市场整体表现 - A股市场全线走高 科创50指数盘中一度大涨超5%创近4年新高 港股恒生指数涨逾1% 恒生科技指数涨超2% [1] - 沪指涨0.83%报3853.64点 深证成指涨1.8%报13356.14点 创业板指涨2.28%报3185.57点 科创50指数涨3.49% [1] - 沪深北三市合计成交23475亿元 个股超4400股上涨 立讯精密尾盘一度逼近涨停 市值突破5000亿元 [1] 半导体与芯片板块 - 存储芯片概念板块整体收涨4.18% 位列行业概念板块第四 115只个股中105只上涨 [2] - 半导体板块整体收涨4.6% 位列行业板块第一 163只个股中153只上涨 芯片龙头ETF收涨5.13% [2] - 神工股份 江丰电子 兴福电子20cm涨停 汇成股份 微导纳米涨超15% 盛美上海涨超14% 华海清科涨超13% [2] - 盛美上海推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF 首台设备于2025年9月交付中国头部逻辑晶圆厂客户 [2] - 三星对DRAM和NAND闪存产品大幅提价 部分产品提价幅度高至30% 成为继美光和闪迪后最新提价的存储巨头 [3] - 闪迪向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+ 美光阶段性暂停报价 三星对DRAM和NAND价格均有上调 [3] - NAND在过去约3个季度保持较低产能利用率 价格涨幅低于DRAM 企业级SSD需求高增下NAND涨幅有望超预期 [3] 固态电池板块 - 固态电池概念板块整体收涨2.51% 成分股中228只上涨 海目星涨近14% 骄成超声涨超10% [4] - 国家能源局等四部门发布指导意见 提出推动建立高安全高可靠电池储能装备体系 突破电池管理系统相关技术 [4] - 工信部将抓紧编制新时期智能网联新能源汽车产业发展规划 全固态电池技术逐步成熟并进入上车测试阶段 [4] - 宝马推出搭载SolidPower全固态电池的路试车 国轩高科有全固态电池路试车亮相 长安汽车2026年开启装车验证 [4] - 半固态电池已步入产业化期 全固态电池尚处于研发阶段 有望逐步实现量产 2027年有望实现部分量产 [5] - 2025-2026年将迎来密集的全固态电池上车路试 行业进入新发展阶段 需关注电芯材料及制造环节技术突破 [6] 券商与金融科技板块 - 券商与金融科技板块午后异动 湘财股份涨停 大智慧涨超5% 东方财富涨1.26% [7] - 近1个月大金融板块有所调整 券商和保险板块回落明显 市场活跃度维持较高水平 [7] - 低利率环境下机构和居民资金入市趋势有望延续 券商板块盈利高景气且估值性价比高 三季报业绩同比增速有望扩张 [7]

市场表现 - A股三大指数低开高走 沪指涨0.83% 深证成指涨1.8% 创业板指创3年多新高 科创50指数一度涨近5% 全市场超4400只个股上涨 [1][2] - 半导体产业链掀起涨停潮 包括诚邦股份、张江高科、通富微电、盛美上海、立昂微等20余只个股涨停 港股阿里巴巴涨9% 中芯国际H股创上市新高 [2] - 多只半导体主题ETF涨幅显著 科创半导体设备ETF等涨超9% 半导体材料ETF等涨超8% 国泰科创半导体ETF成交额达19.87亿元创历史新高 广发芯片设备ETF换手率超122% [1][3] 基金持仓 - 江丰电子受公募基金青睐 被308只基金持有 持股比例16.56% 长城远见成长基金列其为第二大重仓股 东财时代优选等列第三大重仓股 [2] - 杰华特基金重仓比例达33.75% 京仪装备和华海清科基金重仓比例超25% [3] 行业驱动因素 - 高盛上调中芯国际H股目标价至83.5港元 看好中国AI芯片需求增长 受云服务商资本支出增加和AI终端应用推动 [4] - 阿里巴巴宣布追加投资AI算力基础设施 原计划三年投入3800亿元 预计2032年数据中心能耗提升10倍 算力需求几何级增长 [4] - 头部科技企业增加AI算力投入 带动服务器、芯片、光模块等上游产业链需求 强化市场对AI算力板块长期成长预期 [5] 行业周期与趋势 - 半导体设备板块领涨反映市场选择确定性方向 国产化率长期提升趋势明确 全球半导体景气度高位支撑资本开支扩张 [1][6] - 国内半导体产业经历2019-2021上行周期和2022-2024下行周期 当前进入第二上行周期 需关注周期复苏和细分领域技术突破 [6] - 下行周期筛选出优质公司 财务数据和调研可识别长期成长性标的 重点关注设计、封测、材料和设备等细分行业份额提升和技术突破 [6]

股东会安排 - 公司2025年9月9日发通知召开第四次临时股东会，股权登记日9月15日[3] - 现场会议9月24日在余姚公司会议室召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，持股81,705,010股，占比30.91%[5] - 网络470名股东，持股11,481,325股，占比4.34%[5] - 合计480名股东及代理人，持股93,186,335股，占比35.26%[5] 会议相关 - 会议由董事会召集，董事钱红兵主持[7] - 股东对11项提案表决，含发行股票议案[9] - 所有提案表决通过，程序合规[11] - 律师认为召集、召开、表决程序合规，9月24日出具法律意见书[12][14]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表480人，代表股份93,186,335股，占比35.2577%[5] - 现场投票股东10人，代表股份81,705,010股，占比30.9137%[5] - 网络投票股东470人，代表股份11,481,325股，占比4.3440%[5] - 中小股东及代表477人，代表股份28,004,400股，占比10.5957%[5] 议案表决情况 - 向特定对象发行股票相关议案同意股数占比超97%[7][8][9][10][12][13][14][15][16][18][19][21][22][23][25] - 《向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施》中小股东同意25,499,732股，占比91.0562%[26] - 《授权董事会办理发行股票事宜》中小股东同意25,497,532股，占比91.0483%[27] - 《未来三年股东分红回报规划》同意93,069,608股，占比99.8747%，中小股东占比99.5832%[28] - 《调整非独立董事津贴方案》同意93,044,208股，占比99.8475%，中小股东占比99.4925%[29] - 《修订<公司章程>》同意93,045,408股，占比99.8488%，中小股东占比99.4968%[31] 其他 - 国浩律师认为股东会召集、召开和表决程序合法[32] - 备查文件含2025年第四次临时股东会决议和法律意见书[33] - 公告由宁波江丰电子材料股份有限公司董事会发布[35] - 公告日期为2025年9月24日[35] - 除调整非独立董事津贴方案为普通决议，其余为特别决议[26][27][28][30][31]

半导体板块表现 - 半导体板块单日上涨4.39% 本周累计涨幅超过8% 显著跑赢上证指数[1] - 神工股份、江丰电子、长川科技等个股单日涨幅约20% 多只股票涨停[1] - 板块本周实现"三连涨" 呈现强势上涨态势[1] 行业驱动因素 - 官方持续释放半导体行业利好政策信号 支持行业发展[1] - 阿里巴巴宣布三年投入3800亿元人工智能基础设施建设计划 并承诺追加更大投入[1] - 人工智能芯片领域被市场看好长期潜力 大型企业布局推动产业需求与资本投入[1] 市场整体表现 - 上证指数收盘3853点 单日涨幅0.83%[2] - 深证成指收盘13356点 单日涨幅1.8% 创业板指收盘3185点 单日涨幅2.28%[2] - 沪深两市成交总额23268亿元 较前日缩量约1676亿元[2]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 收盘价涨幅达20% 振幅19.38% [2] - 全天成交额37.60亿元 换手率18.27% [2] - 主力资金净流入5.45亿元 其中特大单净流入6.20亿元 大单资金净流出7471.63万元 [2] - 近5日主力资金净流入4.65亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交11.78亿元 买入6.14亿元 卖出5.64亿元 净买入4982.97万元 [2] - 深股通专用席位为第一大买入和卖出营业部 买入2.17亿元 卖出2.68亿元 净卖出5154.05万元 [2][3] - 三家机构专用席位合计买入1.49亿元 卖出1.81亿元 净卖出3138.45万元 [2] - 国联民生证券宁波财神殿南路营业部买入1.52亿元 无卖出 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额10.68亿元 其中融资余额10.66亿元 融券余额209.61万元 [3] - 近5日融资余额减少4036.17万元 降幅3.65% [3] - 近5日融券余额增加35.92万元 增幅20.68% [3]