公司概况与战略 - 公司于2014年开拓海外市场，2018年建立全球运营总部，是国内建筑材料行业较早出海的企业 [2] - 公司计划在未来几年内继续加大海外市场拓展力度，提升产品在海外市场的品牌知名度和市场占有率 [2] 海外业务与政策影响 - 公司海外出口的产品主要是铝模板，受出口退税政策影响的主要是铝型材 [5] - 公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式，产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价，尽可能锁定原材料成本，减少铝价波动带来的成本增加风险 [5] 业绩表现与增长动力 - 2024年前三季度实现营业收入18.05亿元，同比增长13.4%，得益于国内模架业务的稳健提升、境外业务的持续高速增长，以及装配式PC构件产销量的大幅增加 [5] - 公司境外收入上半年实现了25.71%的同比增长 [5] 股权激励与内部管理 - 公司基于对未来持续稳定发展的信心，使用自有资金回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [5] - 公司重视技术研发，积极布局产能建设，提升经营效率和盈利能力，持续强化内部控制，做好风险防控化解，保障公司稳健、持续发展 [5] “一带一路”倡议与市场拓展 - 公司紧跟国家“一带一路”倡议，在我国港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户 [5] - 公司产品目前已出口6大洲，23个国家及地区，未来将继续深化海外业务布局，进一步扩大市场份额和品牌影响力 [5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年12月6日送达并召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

资金情况 - 公司可转债募集资金总额61403.30万元，净额60692.92万元[2] - 截至2024年11月30日，可转债募集资金余额11989.57万元[4] 项目投资 - 江门志特二期总投资54866.92万元，拟用募集资金23478.69万元[4] - 重庆志特一期总投资23522.35万元，拟用募集资金9924.61万元[4] - 装配式产业园项目总投资18945.59万元，拟用募集资金10000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资18000.00万元，拟用募集资金17289.62万元[4] 理财计划 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财，期限12个月[2][5][10] - 2024年12月6日董事会通过购买理财产品议案[2][10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

会议信息 - 现场会议2024年12月6日15:00召开，地点在广东中山公司会议室[4] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长高渭泉[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] 股东情况 - 70位股东出席，代表18,965,059股，占比7.8294％[6] - 3位现场股东代表62,736股，占比0.0259％[6] - 67位网络股东代表18,902,323股，占比7.8035％[6] 议案表决 - 《修正“志特转债”转股价格议案》同意6,470,788股，占99.1610％[7] - 中小股东同意6,470,788股，占99.1610％[8] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9][10]

董事会决策 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全出席[3] - “志特转债”转股价格自2024年12月9日起修正为18元/股[4] 资金使用 - 公司及子公司可用不超1亿闲置募集资金买理财，期限12个月可循环[5]

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新 材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江门志特生产基地 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | （二期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地 （一期）建设项目 | 重庆志特新材料 科技有限公司 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 2、修正前转股价格：27.11 元/股 3、修正后转股价格：18.00 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 债券简称：志特转债 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由11月20日董事会决议召集，11月21日公告通知[6] - 12月6日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场3名股东代表62,736股，占比0.0259%[10] - 网络67名股东代表18,902,323股，占比7.8035％[12] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》同意6,470,788股，占比99.1610%[17] - 反对46,249股，占比0.7087%；弃权8,500股，占比0.1303%[17] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[18] - 律师认为表决程序合规，结果合法有效[19]

担保额度 - 2024年为控股子公司预计担保额度不超21.5亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超20.7亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超8000万元[3] 具体担保 - 为江门装配向兴业银行担保1000万元[4][5] 担保现状 - 截至披露日担保总余额8.413341亿元，占2023年净资产55.97%[6] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉担保情形[6]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司签订海外铝模板项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，具体影 响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素，将可能影响合同的履行情况。 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）与 客户 A 公司（以下简称"总承包商"）签署了柬埔寨某综合度假村项目部分铝合 金模板采购合同（以下简称"分包合同"），该项目位于柬埔寨王国西哈努克市， 由公司负责该项目塔楼三层以上铝模深化、供应及运输工作。根据现有资料测算， 合同总金额（含税）约为人民币 2,610.19 万元，最终合同额以深化后总承包商确 认的实际工程量为准。 本合同为公司日常经营性合 ...