关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2023 年 11 月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本 发行保荐书的真实性、准确性、完整性。 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年 11 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-109 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司回购股份进展情况 ...

编号：2023-005 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 博时基金管理有限公司 贾宇博；鹏华基金管理有限公司 王曦炜； 大成基金管理有限公司 刘芳琳 时间 2023 年 11 月 16 日 地点 深圳 公司接待人员 姓名 投资者关系总监孟锦晶 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请介绍一下行业目前加工费情况 答：由于 2023 年，国内聚酯瓶片行业产能集中投放，聚酯瓶片行业 加工费自年初呈现下降趋势。但近期随着行业产能逐步出现检修和适当 降低负荷，加工费向下的空间受到遏制，整体出现好转态势。 二、介绍一下公司新材料情况？ 答：公司众多新材料项目正在有序推进中，重点是开拓 PET 在新能 源材料、新兴应用领域的市场机会。目前，除进一步加深对日化、新兴 茶饮、新鲜果汁等食品级包装的研发外，公司在非食品级，如新能源汽 车零部件、采血管进口替代、建筑用板材 PVC 替代上也在按计划推进 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-108 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第 十九条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 万凯新材料股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划 或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不 超过人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体 回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、 2023年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公 ...

行业产能情况 - 2022年底我国瓶级PET名义产能1231万吨，约占全球总产能35%，位居世界第一，4家头部企业占据国内产能80%左右 [2] - 2023年国内聚酯瓶片行业产能集中投放，瓶级PET年产能基数增加370万吨，公司子公司重庆万凯60万吨瓶级PET产能上半年达预定可使用状态 [2] - 2023年欧洲部分瓶片产能出清，国内落后产能淘汰与新产能落地同步，聚酯瓶片供需关系有望平稳过渡 [2] 2023年三季度公司情况 - 2022年公司经营效益超预期提升，2023年第三季度经营业绩同比下滑 [3] - 2023年第三季度单季度公司实现营业收入437415.08万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12202.98万元，单季度环比收入增加，扣非归母净利润明显提升，业绩逐步企稳回升，总体经营平稳 [3] 未来PET市场看法 - 2018 - 2022年我国瓶级PET名义产能年复合增长率为4%，增长较缓致现货供应趋紧，2023年产能大幅增加370万吨，较2022年末增长35%，但市场需求未大幅增长，产能消化有压力，产品价差压缩 [3] - 明年行业PET产能投放速度将放缓，公司加快海外产能布局和建设，加大新材料研发创新力度 [3] 公司回购情况 - 11月1日晚公司发布回购股份方案公告，回购总金额不低于5000万且不超过1亿，回购工作有序展开 [3]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-107 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购股份计划用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，存在 因相关方案未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险； 万凯新材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），回购股份将用于公 司员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/ 股（含），按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，本次预计回购股份数量 为231.3743万股至462.7487万股，占公司股份总数的比例为0.45%-0.90%，具体 回购股份数量以回购期限届满时实际回 ...

| 7 | 海宁万兴企业管理中心（有限合伙） | 6,600,000 | 1.28 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产 | 6,306,052 | 1.22 | | | 业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 中咨华盖投资管理（上海）有限公司－海 宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业（有 | 4,772,727 | 0.93 | | | 限合伙） | | | | 10 | 海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙） | 4,500,000 | 0.87 | 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-106 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月31日召开第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，该事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-102 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以 现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司 利益和股东的合法权益，本次回购股份事项不会损害上市公司的债务履行能力和持 续经营能力。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-103 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 28 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司行政楼 会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《万凯新材料股份有限公司回购股份方案公告》。 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 特此公告 1 万凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 2 三、备查文件 ...