募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资133597.85万元，净额124298.77万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资29904.61万元[4] 项目投资 - LED照明灯具自动化扩产项目投资59020.56万元，拟投募资59020.56万元，建设期36个月[3] - 总部大楼及研发中心建设项目投资31151.36万元，拟投募资31151.36万元，建设期24个月[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，拟投募资20000万元[3] 子公司情况 - 2023年惠州民爆总资产44223.15万元，净资产14409.63万元，营收26394.55万元，净利润780.47万元[6] - 公司拟用5670.30万元募资向惠州民爆增资，1000万元入注册资本，4670.30万元入资本公积[4] 决策通过 - 2024年9月26日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过用募资向全资子公司增资议案[9][10]

会议安排 - 第二届董事会第十六次会议于2024年9月26日召开，9位董事全出席[3] - 拟于2024年10月14日下午14:45召开2024年第二次临时股东大会[7] 项目与资金 - 审议调整部分募投项目议案，需提交临时股东大会审议[4][5] - 拟用5670.30万元向子公司增资，增资后注册资本8000万元[6]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-044 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股， 募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次 发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-043 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48.00 元/股（含本数），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 6 月 4 日起回购价格上限由 48.00 元/股调整为 46.09 元/股（含本数）。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-042 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日披露了 《关于变更募集资金专项账户的公告》，经事后核查，由于工作人员疏忽，部分公 告内容表述错误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 深圳民爆光电股份有限公司 董事会 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变 更募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下： 更正后： 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。现 将有关事项公告如下： 除上述更正内容外，其余公告内容不变，公司对上述更正给广大投资者带来的 不便深表歉意。 特此公告。 2024 年 9 月 4 日 ...

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48.00 元/股（含本数），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 6 月 4 日起回购价格上限由 48.00 元/股调整为 46.09 元/股（含本数）。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《2023 年年度权益分派实施公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

报告投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 公司深耕海外 LED 商业/工业照明领域，盈利能力常年保持领先 [7] - 公司有望充分受益于海外市场商业&工业场景 LED 渗透率提升 [7] - 公司自身疫后加速对美国市场开拓进展 [7] 业务表现分析 - 外销订单情况较好，拉动收入增速环比修复 [4] - 商业订单较工业照明增速更快 [4] - 商业/工业照明工具销量同比分别+23.1%/+9.9%，均价同比下降较为明显 [4] - 其他照明业务贡献收入增量，主要是特种照明 [4] - 核心业务毛利率有所下降，商业/工业照明工具毛利率同比分别-1.2/-2.9pct [5] - 研发费用率同比提升，主要由于职工薪酬、材料及模具费同比+32%/+36% [6] - 财务费用率波动较为明显，主要由于利息收入以及汇兑收益增加 [6] 财务预测 - 预计公司 24-26 年归母净利润分别为 2.5/2.8/3.2 亿元 [7] - 对应动态 PE 为 13.4x/11.8x/10.4x [7] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [8] - 市场竞争风险 [8] - 替代产品风险 [8] - 汇率风险 [8] - 新品销售和推出不及预期 [8]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.359785亿元，净额12.4298773891亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金2.9904609992亿元，上半年使用5737.367449万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额9.5593205006亿元，活期3.5493205006亿元，现金管理未到期6.01亿元[4] 资金使用与置换 - 2023年8月公司用3349.31万元募集资金置换预先投入LED照明灯具自动化扩产项目的3084.49万元[12] - 公司使用3084.49万元募集资金置换预先投入LED照明灯具自动化扩产项目的资金[24] 资金管理与回购 - 2024年公司可用不超9.5亿元闲置募集资金和不超11亿元自有资金进行现金管理，截至6月30日未到期金额6.01亿元[14] - 2024年公司拟用3000 - 5000万元回购股份，截至6月30日回购890533股，占总股本0.8508%，成交3049.394357万元[17] - 回购资金中2050万元为超募资金，999.394357万元为自有资金[17] 项目投资进度 - LED照明灯具自动化扩产项目承诺投资5.902056亿元，本报告期投入3108.651305万元，累计投入6848.078605万元，投资进度11.6%[23] - 总部大楼及研发中心项目承诺投资3.115136亿元，本报告期投入578.716144万元，累计投入1006.531387万元，投资进度3.23%[23] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入2亿元，投资进度100%[23] 超募资金情况 - 超募资金总额为1.4126853891亿元，已使用2050万元回购公司股票，尚未使用1.2290608028亿元[24] 合规情况 - 公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在对外转让或置换情况[18][19] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，不存在管理违规[20]

业绩总结 - 2023年7月公司于深交所发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募资13.359785亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额12.4298773891亿元[2] 其他新策略 - 拟将平安银行募集资金转存至华兴银行[5] - 2024年8月27日董事会通过变更议案[2][7] - 董事会和保荐机构认为变更合规且有利[7][8]

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司变更募 集资金专户的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆 光电变更部分募集资金专户的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月公司于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股， 募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费 等发行费用 92,99 ...