行业概览 - 2026年春节前后，多家互联网公司围绕AI应用展开“红包大战”，据不完全统计累计投入超过80亿元[2] - 这不仅是节日营销，更是对“AI入口”能否规模化获取用户、嵌入真实消费链条、承接高频场景调用能力的集中验证[2] - 随着春节假期结束和补贴退场，行业进入冷静期，围绕用户留存与生态闭环的竞争正式开始[2] - 多位专家认为，此次大规模投入标志着AI应用已从技术储备阶段进入规模化竞争阶段，入口之争成为集团级战略布局[11] 主要参与者与投入 - **腾讯元宝**：投入10亿元现金红包，是打响春节红包大战“第一枪”的巨头[3] - **阿里巴巴千问**：投入30亿元启动“春节请客计划”，以联合阿里生态业务免单的形式进行[3] - **字节跳动豆包**：在春晚期间送出超过10万份接入豆包大模型的科技好礼[3] - **百度**：在文心助手开启5亿元红包活动[3] - **蚂蚁阿福**：注册即送16.8元支付宝红包[2] 市场表现与用户数据 - **腾讯元宝**：春节红包活动首日（2月1日）DAU达2399万，较前一日增长2.1倍[4]；活动期间DAU超过5000万，MAU达1.14亿[4]；用户累计抽奖超36亿次，完成超10亿次AI创作[4] - **阿里巴巴千问**：春节红包活动首日（2月6日）DAU达5848万，实现727.7%的增长[4]；上线30亿元免单活动次日（2月7日）DAU暴涨至7352万[4]；春节假期期间，帮用户“一句话下单”近2亿次[4]；其搭档支付宝“AI付”上线首周累计支付笔数超1.2亿，春节期间用户数突破1亿[4] - **字节跳动豆包**：除夕（2月16日）当天AI总互动19亿次[5]；“豆包过年”活动在除夕帮助用户生成超过5000万张新春主题头像、超1亿条新春祝福[5] - **榜单轮换**：截至2月23日，在iOS免费榜总榜上，元宝、千问、蚂蚁阿福、豆包先后轮流成为第一名，持续时长分别为5天、8天、3天和8天[5] - **节后排名**：截至2月26日，随着活动结束，豆包维持第一位，千问第二，蚂蚁阿福跌至第八，元宝来到第十位[5] 竞争策略与路径分化 - **豆包**：强化品牌与国民认知入口[9] - **千问**：通过“免单+支付”验证AI参与真实消费链条的可行性，其总裁表示初衷是让AI融进日常生活场景，如“AI点一杯奶茶”[6][9] - **元宝**：依托社交生态完成裂变式渗透[9] - 不同打法背后，是对AI助手未来形态的不同押注：是独立超级APP，还是嵌入既有生态的基础能力层[9] 行业趋势与挑战 - 竞争重心正从围绕参数规模、推理能力的技术竞逐，转向对“应用入口”的争夺[7] - 头部互联网集团通过将AI能力嵌入社交、支付、电商等高频场景，形成“场景—数据—模型—体验”的正向循环，生态协同优势显现[9] - 2025年7月至11月间，国内新增AI应用超过200款，其中插件形态占比超过八成，AI原生APP占比不足一成，反映多数应用仍处于能力叠加阶段[9] - 行业面临现实挑战，包括补贴退潮后的用户留存、复杂场景下的能力稳定性以及商业模式的可持续性[10] - 当前多数AI应用仍以免费策略为主，付费路径与广告转化效率尚未完全跑通，规模扩张与盈利能力之间的平衡仍在探索[10] 行业对比与宏观视角 - 在春节“红包大战”同时，部分大模型公司选择了另一路径，如OpenAI宣布预估到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出[8] - 国内的智谱、MiniMax、月之暗面、阶跃星辰等大模型公司，在春节前发布了新款模型[8] - 此次春节红包大战可能具有阶段性标志意义，如果AI助手逐步成为新的交互界面与决策中枢，将影响广告、电商、支付等多个核心产业链条[10]

国产大模型春节营销战况总结 - 伴随春节假期结束，投入数十亿资金的“国产大模型春节战”告一段落，字节豆包、阿里千问、蚂蚁阿福、腾讯元宝等应用在期间轮流登顶App Store免费下载榜 [1] - 截至2月25日，字节豆包维持下载榜第一位，阿里千问位列第二，蚂蚁阿福跌至第六，腾讯元宝跌至第十八，字节跳动与阿里巴巴守住了大模型时代的入口级位置 [1] - 根据点点数据，2026年1月大陆市场原生AI APP苹果端上，豆包、蚂蚁阿福、元宝、千问和DeepSeek位列TOP 5，占据了大盘下载量的71%，其中豆包以23%的下载量占比位列第一梯队 [4] - 烧钱补贴对用户拉新效果显著，以腾讯元宝为例，其活动首日（2月1日）DAU规模为2399万，较前一日增长2.1倍，活动结束后DAU超过5000万，MAU达到1.14亿 [6] 主要参与方营销投入与策略 - 百度文心助手于1月25日率先宣布投入5亿元开启春节AI红包活动 [3] - 腾讯元宝于2月1日启动10亿元现金红包活动，通过微信生态裂变拉新 [3] - 阿里千问App上线“春节30亿元大免单”活动，首日订单量暴增10倍，并迅速登顶App Store免费榜 [4] - 字节豆包于2月10日开启“豆包过年”新春活动，并深度合作央视春晚 [4] - 2026年1月，大陆市场原生AI产品投放素材量达122.3万组，较去年12月增长9.21%，其中千问、元宝、豆包、蚂蚁阿福和AI抖音位列TOP 5，占据了总投放素材量的97% [5] - 在投放素材量上，千问和元宝分别以40%和33%的占比位列第一梯队，大幅领先于其他产品 [5] 市场竞争格局与厂商定位分析 - 创新奇智CTO张发恩认为，春节烧钱战是一个明显的分水岭，让AI圈的梯队暂时拉开了身位 [10] - 字节豆包稳居第一，通过投入真金白银换来了“国民级”认知，正在尝试建立“遇事问豆包”的用户心智 [10] - 阿里千问守住第二，未硬蹭泛娱乐，而是依靠“真干活”的闭环留住刚需用户 [10] - 蚂蚁阿福和腾讯元宝的回落，尤其是元宝跌至第18名，侧面印证了“没有强场景，钱难换留存”的尴尬 [11] - 从目前局面看，豆包占据了流量高地，千问卡位生产力，字节与阿里两家的优势短期内很难被撼动 [11] - 根据QuestMobile数据，2月7日阿里千问DAU达到7352万，超过元宝的1828万，逼近豆包的7871万 [10] - 对比2025年8月数据，当时豆包以1.57亿月活用户登顶，其主要对手是DeepSeek，腾讯元宝月活处于1000万—1亿量级，阿里通义移动端月活则停留在300万 [10] 产品差异化与用户留存关键 - 字节豆包击中“内容创作”与“多模态交互”痛点，通过Seedance 2.0实现“一句话生成电影级视频”等差异化能力，依托字节生态将AI与短视频、图文创作深度绑定，形成独特的内容创作壁垒 [12] - 阿里千问切入“AI + 电商”场景，实现“一句话下单”，解决了用户购物决策与操作繁琐的痛点，依托淘宝、支付宝生态构建了电商交易闭环，形成了垂直场景壁垒 [12] - 腾讯元宝过度依赖微信生态的社交裂变，AI能力未形成独立价值，更多是“红包发放器”的作用，缺乏直击用户核心痛点的独特技术或场景，用户黏性极低 [13] - 决定用户黏性的核心因素包括：能否精准直击用户真实痛点，形成差异化技术或场景壁垒；用户使用数据能否持续反哺模型迭代；能否无缝嵌入用户已有的社交、办公等核心生态，降低使用门槛 [12] - 真正能让用户留存的是AI助手能否融入生活、办公、消费等实际场景解决真实问题，同时基于用户习惯提供个性化服务，并能一键调度自家生态资源，实现跨场景的操作闭环 [12] 中美AI产业发展路径对比 - 中国SaaS付费习惯尚未全面养成，企业服务市场体量相对有限，巨头们看到的“最大蛋糕”依然是C端流量，即超级App的入口价值 [1] - 在美国，SaaS生态极度成熟，Agent的本质是“数字员工”，直接替代“人操作软件”的过程 [16] - 在国内，最大的商业机会依然在C端流量入口，巨头们焦虑的是怕错失下一个微信或抖音级别的“AI原生入口”，现在烧钱抢C端是在抢未来生态的定义权 [16] - 硅谷大模型厂商在侧重模型性能提升的同时，开始追求务实，全面布局算力生态网络 [1] - OpenAI预估到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出，相比此前公布的从2025年至2033年涵盖AI全栈基础设施的1.4万亿美元计划，周期缩短且更聚焦于算力，凸显了全球AI趋向务实的战略方向转移 [15] - Google抛出1750亿至1850亿美元AI投资计划，其中60%投向AI算力（TPU/服务器），40%用于算力基建与液冷数据中心 [16] - Meta计划未来五年内部署多达6吉瓦（千兆瓦）的AMD AI芯片，用于数据中心的扩张 [16] - 整体来看，美国在做“替代人的工具”，中国在抢“连接人的入口” [17] 行业观察与未来展望 - 春节这波“几十亿”的烧钱战，既是在抢门票，也是在用几亿用户的真实交互，给大模型上最为关键的“社会实践课” [17] - 模型现在缺的不是“知识”，而是“复杂场景下的人类意图对齐”，没有海量C端流量的打磨，模型做不到“懂人情世故的智能助手” [17] - 未来AI助手市场会走向差异化多元共存、场景细分竞争的格局，呈现一超多强的态势，头部玩家凭生态和规模占据主流，中小玩家深耕垂直赛道 [13] - AI助手也将不再是独立APP，会成为各类终端、软件的底层智能能力，实现全场景的智能渗透 [13] - 要考量营销效果，不能只看短期排名，还需观察后期留存情况，红包大战后的第7天、第14天和两个月后的留存率更能说明问题 [11] - 真正决定成败的是春节后30日的留存质量与用户行为转化深度 [11]

国产大模型春节战竞争格局与结果 - 截至2月25日，字节豆包维持App Store免费下载榜第一位，阿里千问第二，蚂蚁阿福跌至第六，腾讯元宝跌至第十八[1] - 豆包与千问守住了大模型时代的入口级位置，而蚂蚁阿福与元宝跌出核心阵营，标志该轮冲刺未能成功晋级[1] - 2026年1月，大陆市场原生AI APP苹果端下载量TOP 5为豆包、蚂蚁阿福、元宝、千问和DeepSeek，占据大盘71%的份额，其中豆包以23%的下载量占比位列第一梯队[4] - 春节烧钱战成为分水岭，豆包稳居第一，真金白银换来了“国民级”认知；千问守住第二，靠“真干活”的闭环留住刚需用户[11] - 蚂蚁阿福和元宝的回落，尤其是元宝跌至第18名，侧面印证了“没有强场景，钱难换留存”的尴尬[12] 春节战主要参与者的投入与策略 - 百度文心助手于1月25日率先宣布投入5亿元开启春节AI红包活动[3] - 腾讯元宝于2月1日启动10亿元现金红包活动，通过微信生态裂变拉新[3] - 阿里千问App推出“春节30亿元大免单”活动，首日订单量暴增10倍，并迅速登顶App Store免费榜[4] - 字节豆包在2月10日宣布“豆包过年”新春活动正式开启，并深度合作央视春晚[4] - 2026年1月，大陆市场原生AI产品投放素材量达122.3万组，较去年12月增长9.21%，其中千问和元宝分别以40%和33%的素材量占比位列第一梯队[5] 营销活动对用户拉新的效果 - 烧钱补贴对用户拉新效果明显，以元宝为例，其活动首日（2月1日）DAU规模为2399万，较前一日增长2.1倍[6] - 分10亿现金红包活动告一段落后，腾讯元宝的日活跃用户数（DAU）超过5000万，月活跃用户数（MAU）达到1.14亿[6] - 2月7日，阿里千问DAU达到7352万，超过元宝的1828万，逼近豆包的7871万[11] - 2025年8月，豆包以移动端原生APP的1.57亿月活用户登顶，当时腾讯元宝月活用户规模处于1000万—1亿量级，阿里通义移动端月活用户规模仍停留在300万[11] 行业对烧钱战与用户留存的看法 - 阿里千问C端事业群总裁表示，参与春节大战的初衷是让AI融进日常生活场景，如AI点一杯奶茶参与真实消费决策和执行链条，这是一次全社会共同参与的“AI压力测试”[9] - 对于大部分用户，春节AI大战的吸引力停留在了“补贴”，春节期间由于工作场景减少，使用AI的频率大幅下降[9] - 浙商证券研报解读称，AI厂商此波拉新手段反映了从“买量”转变为“买心智”、“买路径”，以实现获客留存闭环的意图[10] - 分析人士指出，补贴退潮后排名回落是大概率事件，红包大战后的第7天、第14天和两个月后的留存率更能说明产品价值[13] - 决定用户黏性的核心因素包括：能否精准直击用户真实痛点形成壁垒、用户数据能否持续反哺模型迭代、能否无缝嵌入用户核心生态降低使用门槛[13] 主要产品的差异化定位与竞争壁垒 - 豆包击中“内容创作”与“多模态交互”痛点，通过Seedance 2.0实现“一句话生成电影级视频”等差异化能力，依托字节生态将AI与短视频、图文创作深度绑定，形成内容创作壁垒[14] - 千问切入“AI + 电商”场景，实现“一句话下单”，解决了用户购物决策与操作繁琐的痛点，依托淘宝、支付宝生态构建了电商交易闭环，形成垂直场景壁垒[14] - 元宝过度依赖微信生态的社交裂变，AI能力未形成独立价值，更多是“红包发放器”的作用，缺乏直击用户核心痛点的独特技术或场景，用户黏性极低[14] - 未来AI助手市场会走向差异化多元共存、场景细分竞争的格局，呈现一超多强的态势，头部玩家凭生态和规模占据主流，中小玩家深耕垂直赛道[14] 中美AI产业发展路径的差异 - 硅谷大模型厂商在侧重模型性能提升的同时，开始追求务实，全面布局算力生态网络[1] - 中美厂商当下不同路径的选择，核心基于商业化发展成熟度不同，中国SaaS付费习惯尚未全面养成，企业服务市场体量相对有限，巨头们看到的“最大蛋糕”依然是C端流量，即超级App的入口价值[1][17] - 美国的SaaS生态极度成熟，Agent的本质是“数字员工”，直接替代“人操作软件”的过程；而在国内，最大的商业机会依然在C端流量入口，巨头们焦虑的是怕错失下一个微信或抖音级别的“AI原生入口”[17] - 整体来看，美国在做“替代人的工具”，中国在抢“连接人的入口”，这波烧钱既是抢门票，也是在用几亿用户的真实交互给大模型上“社会实践课”[18] 硅谷厂商的近期动态与战略转向 - OpenAI预估到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出，此次给出的支出目标数字更低、时间表更明确，凸显了全球AI趋向务实的战略方向转移[16] - OpenAI在2025年实现130亿美元收入的同时，现金亏损高达80亿美元，面对竞争及算力成本上涨，须更加集中资源用于巩固基座大模型的核心护城河[16] - Anthropic发布Claude Opus 4.6，针对金融场景性能提升23%[17] - Google发布Gemini 3.1 Pro，并抛出1750亿至1850亿美元AI投资计划，其中60%投向AI算力（TPU/服务器），40%用于算力基建与液冷数据中心[17] - Meta宣布与AMD达成AI芯片协议，计划未来五年内部署多达6吉瓦（千兆瓦）的AMD AI芯片用于数据中心扩张[17]

文章核心观点 - AI超级入口已成为互联网巨头竞争的核心焦点，春节期间的巨额红包营销和快速接入前沿技术（如OpenClaw）是争夺用户和注意力的关键战役 [10][16] - 百度通过“搜索+AI”的内嵌式策略，将AI能力无缝融入用户高频使用的百度App，提供了使用AI的最短路径，在入口竞争中形成了差异化优势 [20][21][24] - 公司的长期竞争力源于其前瞻性的战略节奏和“芯云模体”全栈技术布局，这为其在AI入口的长期竞争中奠定了坚实基础 [32][36][42] 行业竞争态势：AI超级入口之争 - **春节成为关键战场**：2026年春节，腾讯、百度、阿里通过现金红包和补贴展开激烈C端用户争夺，总额达45亿元 [16] - **三足鼎立格局形成**：文心、豆包和千问已成为国内三大亿级月活AI入口 [16] - **入口形态持续演变**：2024年Kimi初露锋芒，2025年DeepSeek下载量登顶，随后豆包日活突破1亿，千问上线两月后月活破1亿，竞争格局快速变化 [12][13] - **国际竞争参照**：谷歌Gemini通过嵌入高频应用市场份额快速增长，从5.7%升至21.5%，而ChatGPT份额从86.7%降至64.5%，表明嵌入式策略的有效性 [27][29] 百度的竞争策略与执行 - **快速响应行业热点**：百度智能云率先上线OpenClaw极速部署方案，随后百度App支持一键调用OpenClaw智能体，整合其生态产品 [4][5] - **“搜索+AI”的内嵌式入口策略**：将文心助手深度嵌入月活超7亿的百度App，让AI使用与搜索行为无缝衔接，无需额外下载独立应用 [20][21] - **红包营销结合产品路径**：投入5亿现金红包，引导用户在百度App内使用文心助手，培养使用习惯，同时利用现有App用户基础降低参与门槛 [7][25] - **战略节奏前瞻**：2023年率先推出文心一言，2024年强调卷应用而非模型，并判断智能体是AI应用主流形态，提前布局 [33][34] 百度的技术布局与业绩表现 - **全栈技术布局（芯云模体）**：公司拥有从昆仑芯（芯片）、百度智能云（云）、文心大模型（模型）到各类智能体的完整技术闭环 [36][37] - **芯片进展**：昆仑芯已提交港交所上市申请，并计划推出多款新品（如M100、M300），其已落地3.2万卡国产算力集群，2024年出货量行业第二 [37][39] - **智能云增长强劲**：2025年第三季度，百度智能云基础设施收入达42亿元，同比增长33%，其中AI高性能计算设施订阅收入同比增长128% [39] - **大模型能力领先**：文心5.0正式版支持原生全模态，在LMArena文本榜位列国内第一、全球第八，其数学能力排名全球第二 [39][40] - **业务发展目标**：百度智能云将2026年AI相关收入目标增速从100%上调至200%，旨在全力争夺AI云市场第一 [39] 策略成效与用户习惯培养 - **用户增长显著**：文心助手月活已突破2亿，在“AI赛道用户规模NO.1应用榜”中名列第一 [13] - **春节营销效果**：通过红包活动，文心助手月活增长4倍，多项AI功能使用量激增（生图功能同比增长50倍，生视频功能同比增长40倍，打电话功能增长近5倍） [31] - **降低使用门槛**：嵌入式策略让用户无需改变习惯即可从“问百度”升级为“问AI”，实现了“无痛迁移” [21][24]

京东春节红包活动策略 - 京东在除夕夜推出总价值30亿元的“月黑风高”超级盛典 红包和实物福利全部聚焦电商本身 活动于2月16日晚8点开启 用户通过APP搜索“月黑风高”预约 在五个整点直接抢购5折iPhone 马年茅台 帝王蟹等硬货大奖及无门槛支付红包 [1][3] - 活动玩法直接 没有复杂任务 不依赖春晚口播 核心逻辑是在消费欲望集中的除夕夜 直接将商品折扣提供给用户 而非教育用户使用AI [3][6] - 为支持活动及春节消费 京东依托覆盖全国的超3600座仓库的智能供应链网络 利用“AI年货地图”预测区域需求并将热门年货前置部署至离消费者最近的仓群 [6] 行业竞争格局与投入 - 春节红包大战已分裂为两条赛道 一条是巨头押注AI入口 赌未来用户习惯 另一条是京东聚焦用户当前购物车 争夺即时订单 [9] - 阿里 腾讯 字节 百度四家巨头累计投入超45亿元 将春节红包绑定自家AI应用 腾讯元宝投入10亿现金 阿里千问投入30亿推出“春节请客计划” 百度文心投入5亿红包 字节豆包在春晚推广 目标均为抢占未来AI入口 [9] - 京东此次携总计43亿元入场 其中30亿用于消费者红包福利 另外13亿元用于补贴春节值守的快递小哥 客服和仓储员工的加班费及子女团聚补贴等福利 以保障“春节不打烊”的履约能力 [6][9] 京东的差异化战略定位 - 京东未跟随行业主流押注AI入口 其选择被视为“异类” 公司战略重心回归最本质的消费需求 用最直接的方式切入红包大战 [1] - 公司逻辑基于对自身供应链能力的绝对自信 其AI技术主要用于优化供应链和补货预测 而非与用户对话 [6] - 通过结合消费者让利与员工保障的组合拳 京东旨在争夺用户的信任 而非仅仅争夺注意力 [6][9]

公司战略与投入 - 阿里核心管理层在2026年初的内部会议上鼓励团队大胆发展淘宝闪购业务，并提出了三年内无需担忧亏损的指导方针，创始人马云将淘宝闪购定位为集团里程碑意义的战役[4][27] - 淘宝闪购在2026年的投入力度将超过前一年，战略重点是即时零售业务[4][28] - 公司为争夺AI入口和春节运力投入巨额资金，其中AI助手千问App投入30亿元用于培养用户消费习惯，淘宝闪购另投入近20亿元补贴春节期间的骑手，两项合计约50亿元，与竞争对手美团的投入规模相当[7][31] 业务重点与策略 - 餐饮外卖业务策略转向有节制和目的性发展，重点提升30元以上的高客单价订单占比，并致力于通过多维度提升配送的精细运营水平[5][29] - 即时零售业务策略为逐个攻克细分品类，优先拓展速度要求超过传统电商、年销售额在100亿元以上的品类，如医药、酒饮、生鲜等，并将2026年的第一优先级定为仓储基础设施建设[5][29] - 到店业务目前规模较小，管理层计划在2026年继续探索，并尝试通过同城、旅游等场景带动其发展[5][29] 市场竞争格局 - 当前餐饮外卖市场格局趋于稳定，美团市场份额超过50%，淘宝闪购超过40%，京东不足5%[9][34] - 淘宝闪购自2025年11月起调整策略，不再主要追求订单量增长，而是在稳住市场份额的前提下，力争将30元以上高质量订单的占比提升至60%[9][34] - 冬季因骑手短缺，美团在北方市场利用其长期建立的骑手网络优势试图反攻，而淘宝闪购则在南方市场取得进展，例如在武汉的日订单量稳定在120万单，市场份额从40%提升至近60%[9][12][34][36] 运营与履约能力建设 - 公司认为配送时效与美团持平是稳固用户心智的关键，并在负责人带领下构建了四大核心能力以提升履约效率[10][35] - 四大核心能力包括：“超算系统”用于优化骑手配置与成本、强化与商户协同以精准预估出餐时间、推出“1V1配送”等加速产品（平均提速8-20分钟）、以及将蜂鸟运力线扩充至近10条以完善运力体系[10][35] - 淘宝闪购的稳定运力（如专送、优选）在许多区域覆盖近80%的订单量，配送加速产品与骑手分类体系与竞争对手美团高度对标[11][36] 即时零售发展现状 - 即时零售涉及数十万SKU，建设速度较慢，淘宝闪购在医药、酒类、生鲜等关键品类目前落后于竞争对手[14][15][38][39] - 公司的优势在于淘宝主站能提供数倍于美团和京东的购物流量，目前已在淘宝电商页面通过品牌旗舰店banner和关键词搜索结果为即时零售业务导流[16][40] - 仓储是即时零售的基础设施，天猫超市前置仓已覆盖约40个城市，淘宝闪购即时零售日订单量稳定在1000万单左右，约为美团的一半，其订单构成中，传统商超、前置仓、盒马各占约20%，天猫超市占近12%[17][41] 仓储基础设施布局 - 阿里多个业务线正在共同建设即时零售配送仓网络：盒马已有约200个前置仓并计划在2026年新增至少100个；天猫与菜鸟合作的4小时履约仓在探索中；猫超仓同时服务自营与第三方商家；淘宝便利店（闪电仓）已拓展超过100个城市[18][42] - 品牌合作案例显示，百雀羚在接入淘宝闪购4小时履约仓一个月后，其天猫官方旗舰店有近10%的GMV通过淘宝闪购渠道完成配送[18][42] AI入口竞争与影响 - 新一轮即时零售大战因各大公司AI助手之间的竞争而提前开始，字节、腾讯、阿里分别通过春晚合作、社交红包裂变、消费产品培养习惯等方式争夺AI入口[7][26][32] - 阿里千问App在春节期间推出的免单活动上线9小时即突破1000万单，但其系统一度因瞬时流量过大而崩溃数小时，这反映了AI交互下单对算力（GPU）资源的巨大消耗，其单均算力成本可能是传统电商的几十倍[21][22][45][46] - 此次AI助手大战显著推高了千问App的用户活跃度，其DAU在2月7日从1000万冲高至约7500万（App+PC端）[22][46] 组织协同与行业反思 - 阿里内部虽已多次讨论将盒马、天猫超市等近场电商业务合并，但因业务复杂性至今未实现组织重组，这种“相关但未合并”的状态导致了跨团队协同困难与责任归属不清的问题[20][43] - 长期的补贴战改变了市场对平台护城河的认知，有观点认为，当行业烧钱规模达到1000亿元量级时，传统的护城河意义已不大，若各方巨资将AI打造成新一代消费入口，原有由商家和订单构成的护城河也可能被颠覆[23][47]

2026年AI红包大战的核心观点 - 2026年春节红包大战的核心是争夺AI时代的超级入口，标志着中国平台企业的AI竞争从技术博弈迈入“入口+场景+生态”综合对抗的新阶段[1] - 与2015年旨在教育用户移动支付的红包大战不同，此次竞争发生在移动互联网流量见顶的背景下，AI成为科技巨头寻找新增长曲线的关键变量[1] - 竞争目标是通过7-10天的高频互动，让用户养成“有需求找AI”的使用习惯，但现金补贴仅为“敲门砖”，长期用户留存最终依赖于AI产品的核心价值与差异化[4] 主要参与者的战略布局与生态打法 - **腾讯**：依托微信、QQ的社交基因，以元宝APP为载体，要求用户每日登录并与AI对话解锁抽奖，通过社交裂变积累用户，并内测“元宝派”社交功能，试图构建AI驱动的社交协同网络[2] - **百度**：凭借“芯片-云服务-模型-智能体应用”的全栈自研布局，将文心助手内嵌于月活7亿的百度APP，通过开放生态接入京东、美团等合作伙伴，并推出近200款AI特效的“奇幻人生”剧情，打造“搜索+AI”的超级入口[2] - **阿里巴巴**：坚持“AI+商业效率”路线，将千问AI深度融入支付宝、淘宝、飞猪等核心场景，实现“集五福+消费+AI互动”的生态闭环，让AI成为串联商业生态的智能中枢[4] - **字节跳动**：未直接发起大规模现金补贴，但通过火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴，借助春晚亿级流量，推动其豆包APP向下沉市场和中老年群体渗透[4] 行业竞争格局与未来趋势 - 业内普遍预期，通用型AI将成为下一代互联网的核心载体，可能彻底打破现有互联网流量入口格局，掌握AI时代超级入口的企业将掌握未来十年数字流量的分发权[4] - 当前AI行业面临同质化问题，各大平台在对话交互、内容生成等功能上差异缩小，红包能吸引用户尝试，但无法解决“用户为何非你不可”的核心命题[4] - 与2015年解决“替代现金”刚性需求的移动支付大战不同，当前AI仍处“锦上添花”阶段，用户缺乏刚性需求，加上中小AI创业公司的差异化竞争，通过短期补贴锁定用户心智的难度大幅提升[5] - 未来竞争焦点将从“撒钱抢用户”转向“深耕做价值”，需持续投入技术研发以提升模型能力并摆脱同质化，同时深化AI与用户日常生活高频场景的融合，从“能对话”向“能办事”演进[5]

文章核心观点 - 2026年春节红包大战标志着中国平台企业的AI竞争进入以抢占下一代超级入口为目标的生态化比拼新阶段，其战略意义远超2015年以移动支付用户教育为目的的红包竞争 [1] 竞争背景与战略意义 - 2026年红包大战的核心直指AI入口，用户需完成AI对话、生成内容等互动任务才能领取红包，不同于往年聚焦支付绑卡或电商导流 [1] - 2015年微信红包凭借5亿元投入和春晚“摇一摇”，在数天内完成数亿用户支付绑卡，改写了移动支付格局 [1] - 当前移动互联网流量见顶，用户增长陷入瓶颈，AI成为平台企业寻找新增长曲线的关键变量，市场正处于技术概念向大众应用渗透的关键临界点 [1] 主要参与者的战略与打法 - 腾讯要求用户每日登录元宝APP、与AI对话解锁抽奖机会，并内测“元宝派”社交功能，试图构建AI驱动的社交协同网络，巩固社交护城河 [2][3] - 百度将文心助手内嵌于月活7亿的百度APP，红包融入近200款AI特效的“奇幻人生”剧情，并通过开放生态接入京东、美团等合作伙伴，打造“搜索+AI”超级入口 [2][3] - 阿里将千问AI深度融入支付宝、淘宝、飞猪等核心场景，实现“集福+消费+AI互动”的生态闭环，让AI成为串联商业生态的智能中枢 [2][3] - 字节跳动通过火山引擎拿下央视春晚独家AI云合作伙伴身份，借助春晚亿级流量，推动豆包APP向下沉市场和中老年群体渗透 [3] 行业竞争格局演变 - 平台企业AI竞争已从大模型参数、单点功能的技术博弈，升级为“入口+场景+生态”的综合对抗 [3] - 业内预期通用型AI将成为下一代互联网核心载体，可能只需少数几个AI助手满足所有线上需求，现有互联网流量入口格局将被彻底打破 [4] - 未来谁能抢占AI时代的超级入口，谁就能掌握未来十年数字流量的分发权 [4] 短期效果与长期挑战 - 现金补贴对下沉市场和中老年等增量用户具有强大吸引力，能解决“用户愿意试试”的问题 [4] - AI行业面临同质化问题，各大平台功能差异日渐缩小，红包无法解决“用户为何非你不可”的核心命题 [4] - 与2015年移动支付解决“替代现金”刚性需求不同，AI目前仍处于“锦上添花”阶段，用户尚未形成必须使用的刚性需求，导致红包带来的用户留存面临更大挑战 [4] - 中小AI创业公司的差异化竞争使用户选择更加多元，通过短期补贴锁定用户心智的难度大幅提升 [4] 未来竞争焦点 - 真正的竞争始于红包大战之后，关键是将短期流量转化为长期留存，将用户习惯转化为生态忠诚 [5] - 未来竞争焦点将从“撒钱抢用户”转向“深耕做价值” [5] - 一方面需持续投入技术研发，提升大模型交互体验、响应速度和解决实际问题的能力，摆脱同质化竞争 [5] - 另一方面需深化AI与场景融合，将AI能力嵌入用户日常生活的高频场景，从“能对话”向“能办事”演进 [5]

阿里千问“春节请客计划”核心动态 - 阿里千问APP于2月2日宣布投入30亿元启动“春节请客计划”，以“免单”形式推广AI购物功能[2] - 该计划于2月6日正式上线，淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务将共同参与，活动还包括大额现金红包[2] - 此前在1月15日，千问APP已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪、高德等阿里生态场景，实现APP内“一句话点外卖”等功能，AI买电影票功能也正在灰度测试[2] - 公司内部人士表示，此举旨在将千问从聊天助手阶段，融入用户的生活消费场景[2] - 阿里集团副总裁透露，千问APP在春节后有望开放第三方业务生态入驻[2] 2026年春节AI入口竞争格局 - 2026年春节成为互联网大厂激战“AI入口”的关键节点，多家公司投入巨资进行红包营销[3] - 字节跳动旗下火山引擎成为春晚独家AI云合作伙伴，其AI助手“豆包”将借此登上春晚[3] - 百度宣布投入5亿元红包，单个红包最高奖励达1万元[3] - 腾讯“元宝”已开始发放10亿元红包，用户有机会领取现金或抽中价值1万元的小马卡[3] - 阿里的30亿元投入将这场“烧钱大战”推向了新的高度[3] 竞争策略与市场效果分析 - 行业分析师认为，春节抢红包活动最契合节日氛围，是互联网大厂“抢红包、推新品、养习惯”的惯用营销打法，2026年春节AI成为最大的上新品类[4] - 通过发红包，大厂旨在促进APP安装并引导用户探索各种AI场景，争夺用户的新AI入口[4] - 随着腾讯元宝启动10亿现金红包活动，其在苹果商店免费APP排行榜上的排名迅速上升，于2月2日午间超过豆包升至第一名，阿里千问则位列第七[4][5] - 然而，分析师指出，红包补贴并不足以改变AI市场的战局，因为红包与AI功能实现并无直接关联，更多是引流手段[6] - 2026年的“春节大战”本质上仍是用户习惯的孵化之战，尚不足以撼动现有的市场份额格局[6]

阿里千问App功能升级 - 阿里发布最新版千问App，支持AI点外卖、订机票、订酒店等功能，打通从需求表达、任务执行到支付完成的全流程，实现AI办事闭环 [1] - 用户只需说“帮我点两杯咖啡”，千问便可调用淘宝闪购服务完成定位、推荐、下单，并通过“支付宝AI付”一键付款，实现“说一句，就送到” [1] - 千问App已全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，实现AI购物功能，并上线超400项AI办事服务 [2] - 深度接入“支付宝AI付”和政务服务后，用户无需页面跳转，用一句话即可查询签证、户口、公积金等50项民生服务事项 [2] AI技术演进与能力支撑 - 千问“办事能力”的爆发得益于底层大模型技术的突破：编程能力提升使其能实时构建工具；全模态理解能力增强可看懂界面、听懂声音、读懂图文；超长上下文处理能力提高了复杂任务交付上限 [2] - 中国信息通信研究院测试结果显示，模型在语言和多模态理解能力方面的综合能力分别提升30%和50%，推理、编程等能力呈现“又好又快”发展态势 [3] - 基础大模型在技术层面的迭代升级，为大模型实用化打下坚实基础，AI正由辅助性工具转变为具备交互学习能力的智能伙伴 [3] AI行业发展趋势与竞争格局 - 从“聊天对话”到“办事服务”，AI正加速从工具属性向超级入口演进，阿里、字节、腾讯等企业纷纷入局 [1] - 行业开启一场面向C端的入口争夺战，旨在重塑未来流量分发逻辑和商业生态格局 [1] - AI入口的本质是用AI智能体取代传统操作系统的人机界面，对端侧设备进行全局性驱动，用户可直接通过自然语言调用所需AI能力，无需基于操作系统启动App [1] - 这种全局性驱动延伸至手机、电脑、智能眼镜、智能电视等各类终端设备，设备只需具备基础联网能力并接入云端AI [2] - 智能体成为大模型应用落地的主要形式，逐步显现“数字劳动力”雏形，通用智能体在网页交互、信息整合等场景表现印象深刻，专用智能体在编程、法律等垂直场景实现应用落地破局 [3]