公司公告摘要 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告 包含停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空信息 重要公告以红色标注[1] - 公告内容帮助投资者提前寻找投资热点 防范黑天鹅事件 并提供充足时间分辨和选择合适上市公司[1] 公司业务亮点 公司1 - 业务覆盖谷子经济、区块链、AI游戏、AI大模型、华为鸿蒙领域 积累大量IP授权包括"大富翁"等知名IP[1] 公司2 - 业务涉及数字货币、区块链、人形机器人、军工、鸿蒙、数字经济、信创领域 正推进与金融机构合作并在数字货币试点城市拓展业务[1] 公司3 - 业务涵盖人形机器人、军工、无人机、新能源汽车领域 拟定增募资不超过10亿元用于具身智能机器人等项目[1]

公司战略与业务展望 - 公司依据"全品类出击、全领域覆盖""进军大平原业务""高效协同,完善品类"三大战略完善产品结构，打造变频器、伺服和PLC全套解决方案 [2] - 持续拓展重工、轻工、高端装备、新能源、机器人等领域，培育可持续增长新引擎 [2] - 关注工业自动化行业新技术新趋势，推进数字化、绿色可持续发展 [2] - 深化高端装备、机器人、医疗设备等高景气领域布局，开拓新利润增长点 [7] 人形机器人业务布局 - 提供旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组、无框力矩电机、灵巧手动力解决方案等关键部件 [3] - 融合机电一体化创新技术及AI智能软件算法 [3] - 未来将加大研发投入开发高性能、高质量、高可靠性创新产品 [3] - 合资设立依智灵巧整合资源扩大经营效益 [4] 海外业务发展 - 2025年第一季度海外收入9,919.79万元，同比增长28.74% [5] - 推进全球化战略布局，加大国际市场推广力度 [5] - 优化出口产品结构完善产品体系提升国际影响力 [5] 市场份额提升因素 - 技术创新与产品性能优化实现降本和差异化 [6] - 宏观政策带动行业需求恢复，国产品牌市场份额提升 [6] - "区域+行业""经销+直销"营销模式聚焦战略行业 [6] - 业务结构调整从单一变频器向伺服系统及控制系统拓展 [6] - 品牌优势助力市场竞争 [6] 进口替代优势 - 凭借快速响应、更优成本、定制化服务等本土化优势缩小与国际巨头差距 [6] - 研发、营销和供应链紧密结合优化资源配置 [6] 数字能源业务 - 实施"多元化构建智慧能源新生态"战略 [7] - 产品涵盖户储、工商储能逆变器、锂电池检测设备、充放电设备、通信基站和数据中心智慧能源解决方案 [7] - 目前销售逆变器、电池、充放电测试设备、储能设备等产品 [7]

品大事 - 新华投控通过国有股权无偿划转方式取得新华网51%股权，控股股东变更为新华投控，实际控制人仍为新华社 [3] - *ST九有收到股票终止上市决定，将于2025年6月24日进入退市整理期，预计最后交易日为2025年7月14日 [4][5] - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被留置，公司生产经营活动正常进行，由副董事长雷日赣代行董事长职责 [6] - 韦尔股份证券简称将于2025年6月20日起变更为豪威集团，公司名称已变更为豪威集成电路（集团）股份有限公司 [7] - 大富科技拟以19220.7411万元转让控股子公司配天智造27%股权给大禹产投，交易完成后仍持有63.49%股权 [8] - 云煤能源发布异动公告称公司生产经营正常，2024年度及2025年1-3月份净利润均为负值 [9] - 奥精医疗创始人、实控人之一崔福斋逝世，直接持有公司4.62%股份，间接持有0.26%股份 [10] - 洲际油气发布异动公告称公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [11][12] 观业绩 - 海航控股5月客运运力投入同比增长15.01%，国际旅客运输量同比增长62.37%，货邮运收入吨公里同比增长45.56% [13] - 中国东航5月旅客周转量同比上升15.43%，客座率为85.39%，同比上升4.56个百分点，合计运营814架飞机 [14] - 中煤能源5月商品煤销量2179万吨，同比减少4.9%，尿素销量同比增长32%，甲醇销量同比减少10.3% [15] - 深圳机场5月旅客吞吐量553.87万人次，同比增长15.67%，货邮吞吐量同比增长9.47% [16] 增减持 - 宝地矿业三股东拟合计减持不超过4.05%公司股份，减持期间为2025年7月9日至2025年10月8日 [17][18] - 拓普集团实际控制人与副董事长拟合计减持不超350万股公司股份，占总股份数的0.2011% [19] - 豪悦护理股东拟减持不超过107万股，占总股本的0.50%，减持期间为2025年7月9日至2025年10月8日 [20] 做回购 - 美的集团拟以50亿元-100亿元回购股份，回购价格不超过100元/股，70%及以上回购股份将用于注销 [21] 再融资 - 五洲新春拟定增募资不超10亿元，用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目 [22] 签大单 - 百纳千成与芒果影视签署专有许可使用合作协议，合同金额合计总价为3.72亿元 [24] - 中国能建中标约50.0508亿元江阴苏龙项目，建设内容包括新建2×660MW等级超超临界燃煤发电机组 [25] - 中天科技中标国内外通信、电力项目，金额共计36.17亿元，占公司2024年度营业收入的7.53% [26]

重要的消息有哪些 外交部：呼吁伊以双方立即采取措施为冲突升级踩刹车 6月16日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就当前中东局势提问。 郭嘉昆表示，我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回 对话谈判解决问题的正轨创造条件。我也强调，如果以色列同伊朗的冲突持续升级，甚至扩大，中东地 区国家将首先深受其害。王毅外长已分别同伊朗外长阿拉格齐，以色列外长萨尔通电话，呼吁双方通过 对话解决分歧，双方应该立即采取措施，为冲突升级踩刹车，为紧张局势降温。我要强调，武力无法带 来持久的和平。任何国际争端都应该通过对话协商来解决，秉持共同安全的理念，才能彻底解决各方的 合理关切。中方将继续同有关各方保持沟通，劝和促谈，避免地区局势进一步动荡。 国家药监局：拟对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批 国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》。其中 提到，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试 验申请在30个工作日内完成审评审批。 7月1日起大连市、湖北省实施境外旅客购物离境退税政 ...

停复牌 - 渤海汽车拟收购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权 股票复牌 [1] - 邦基科技拟通过发行股份及支付现金收购北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧（利津）、瑞东农牧（山东）、威力牧业（滨州）100%股权及派斯东80%股权 股票复牌 [1] 并购重组 - 泰禾智能拟以不超过5000万元收购阳光优储100%股权 拓展工商业用户侧储能业务 [2] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元 用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目 [2] 股份回购与转让 - 中通客车首次回购公司股份200万股 [3] - 伟创电气股东拟询价转让2.98%公司股份 [4] - 美的集团拟以50亿元至100亿元回购股份 [6] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟以5亿元至10亿元增持公司股份 [6] 投资合作与经营发展 - 江波龙子公司与闪迪签署合作备忘录 闪迪系全球知名存储解决方案提供商 [5] - 善水科技拟投资60亿元建设化工新材料项目 [7] - 飞龙股份获得两家客户大功率数据中心专用电子水泵订单 [7] - 亚太股份收到EPB项目定点通知 预计生命周期销售总金额约6.8亿元 [7] - 中国能建子公司联合体中标50亿元EPC总承包项目 [7] - 金太阳拟注销176.92万股并相应减少注册资本 [8] - 雷迪克拟4000万元受让投资基金份额 重点强化机器人关节模组等关键部件技术储备 [9] 产品研发与技术创新 - 艾为电子自主研发超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品 系国产芯片在该领域首个自主突破 已在多家客户完成验证测试即将量产 [8] - 兴齐眼药盐酸利多卡因眼用凝胶Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [7] - 复旦张江注射用FZ-P001钠用于癌症术中恶性病变可视化获临床试验申请受理 [7] 资本运作与上市计划 - 大族数控发行境外上市股份备案申请材料获中国证监会接收 [7] - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 拉卡拉筹划在香港联合交易所有限公司上市 加快数字货币在跨境场景应用 [7] - 亿纬锂能拟续期减持思摩尔国际3.5%股份 [7] 公司治理与品牌变更 - 韦尔股份证券简称将于6月20日起变更为"豪威集团" [7]

宁波创业创新风云榜 - 宁波市发布第20次"宁波创业创新风云榜"榜单 包含"数字经济三十佳"、"未来产业之星"、"民营企业'青蓝接力'十佳"等38个奖项 [1] - 对比20年前首次发布的13张榜单 此次榜单数量明显增加 主角始终是民营企业 [3] 民营企业表现 - 宁波吉德电器通过差异化创新应对市场挑战 与高校合作研发的壁挂式洗衣机成为"爆款" 带动今年一季度销售额同比上涨202% 预计全年产值增长50% [3] - 均胜集团与上海智元新创合资成立普智未来公司 负责建设宁波具身智能机器人创新中心 [3] - 中基惠通在政府服务和产业生态支持下 今年1至5月实现出口额7.2亿美元 同比增长9% [5] 产业发展方向 - 宁波全部工业增加值位居全国第5位 补齐新兴产业发展短板是构建现代化产业体系的关键任务 [3] - 浙江人形机器人创新中心计划在宁波海曙设立工厂 启动数百台人形机器人的量产 依托宁波制造业产业链优势加强技术攻关与产业协作 [3] - 当地将着力推动产业协同和数字技术与实体经济融合 [3] 政策支持 - 会上同步征求意见的三份政策文件涉及民营企业高质量发展、深化"两新"融合推进新型工业化、支持服务业高质量发展 内容涵盖提升投资服务效率、加大信贷支持、鼓励参与科技攻关等 [4] - 宁波官方表示将持续优化营商环境 重点在降低成本、强化要素保障、优化机制、提升效率、加强法治保障、促进公平竞争、防范化解风险等方面加大力度 [5]

浙江省游戏出海政策 - 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》，覆盖游戏出海产业、平台、生态等领域，自7月10日起施行 [1] - 政策聚焦游戏出海细分领域产业发展、发挥全球数字贸易博览会作用、探索游戏领域出口管理制度创新 [1] - 依托浙江自贸试验区，探索跨境结算便利化、数据分级流动等创新机制，推动游戏领域制度型开放 [1] - 支持游戏出海宣传引流和营销推广，针对研发、运营等环节精准施策，提升游戏产品全球竞争力 [1] - 推动游戏产业集聚与布局优化，形成以杭州为牵引，环之江文化产业带、环良渚、环大运河为依托，宁波、绍兴等共同参与的产业布局 [4] - 支持原创精品游戏开发与合作，鼓励研发创作精品游戏、打造自主文化IP，重点培育3A游戏优质项目 [4] 游戏产业现状与趋势 - 2024年中国自主研发游戏海外销售收入达185.57亿美元，同比增长13.39% [2] - 广东游戏产业营收2604亿元，占全国市场份额近8成 [2] - 《黑神话：悟空》全球销量突破千万份，成为首个登上Steam全球畅销榜榜首的国产游戏 [1] - 广东发布《关于推动广东网络游戏产业高质量发展的若干政策措施》，首次针对游戏产业出台专项政策文件 [2] - 中国音像与数字出版协会游戏工委秘书长唐贾军表示，《黑神话：悟空》的出现将吸引更多游戏企业到浙江发展，是一次弯道超车的机遇 [2] 其他地区政策动态 - 广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率 [5] - 上海、天津、深圳等9个沿海城市成立"邮轮+消费城市联盟"，推动"港口流量"向"消费增量"转化 [6] - 南京计划到2027年具身智能机器人产业核心规模超100亿元，培育5家整机量产企业、引育150家相关企业 [7] - 四川出台15条举措支持成都加快高质量发展，包括增强经济增长动能、强化核心技术攻坚、扩大对外开放等 [8] 教育行业数据 - 2024年全国共有各级各类学校47.00万所，各级各类学历教育在校生28646.50万人，专任教师1885.10万人 [9] - 高等教育在学总规模4846.00万人，高等学校3119所 [10] - 2024届本科毕业生月均收入6199元，东部地区就业的本科毕业生月收入为6861元 [11] - 本科高薪专业TOP10中信息安全专业月收入最高，达7599元 [11] 外贸数据 - 1-5月浙江外贸进出口2.24万亿元，同比增长6.5%，出口1.69万亿元，增长9.6% [12] - 浙江对全国出口增长贡献率达20.7%，居全国首位 [12] - 对欧盟、东盟分别进出口3422.6亿元和3371.8亿元，分别增长11.1%和13.1% [12] - 对共建"一带一路"国家进出口1.28万亿元，增长8.7%，占全省进出口总值的57.2% [12]

股市行情 - 6月12日市场全天窄幅震荡 三大指数涨跌不一 沪指涨0.01% 深成指跌0.11% 创业板指涨0.26% [1][4] - 沪深两市全天成交额1.27万亿元 较上个交易日放量163亿元 [1] - 市场热点快速轮动 个股跌多涨少 全市场超过2800只个股下跌 [1] - 护理 IP经济 可控核聚变 创新药等板块涨幅居前 港口航运 白酒 猪肉 煤炭等板块跌幅居前 [4] 江苏省经济动态 - 江苏省市场监督管理局印发促进民营经济发展年度重点任务清单 围绕七个方面制定43项重点任务 [3] - 今年前5个月江苏省货物贸易进出口总值2.33万亿元 同比增长5.3% 其中出口1.55万亿元增长9.6% 进口7775.8亿元下降2.4% [3] - 南京计划到2027年将具身智能机器人核心产业规模提升至100亿元 培育至少5家整机量产企业 [3] 金融政策与市场 - 央行 国家外汇管理局支持在福建开展境外人员境内支付服务先行先试 指导银行加大ATM改造力度 开通境外银行卡支取人民币现金功能 [5] - 国家发展改革委支持符合条件的香港联合交易所上市公司在深圳证券交易所发行上市存托凭证 允许符合条件的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市 [5] - 蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照 计划在香港相关通道开启后尽快提交申请 [5] 企业动态 - 广汽集团首款量产飞行汽车高域AirCab在香港全球首发 官方指导价不超过168万元 [5] - 英伟达和三星电子计划投资机器人初创企业Skild AI 投资金额分别为2500万美元和1000万美元 Skild AI的B轮融资估值将达到45亿美元 [5] - 鸿蒙智行6月2日至6月8日共交付10986辆 问界M8上市不到两个月交付超2万辆 尊界S800上市7天大定突破3600辆 [5] 区域经济数据 - 长三角2024年人均GDP达13.94万元 较2018年提高4.43万元 即将跨过发达经济体标准线(2万美元) [5]

宏观经济组 - 5月美国未季调CPI同比为2.4%，低于预期的2.5%，前值为2.3%；季调后CPI环比为0.1%，低于预期的0.2% [4] - 5月核心CPI未季调同比为2.8%，与预期和前值持平；季调后核心环比为0.1%，低于预期的0.3% [4] - 能源价格缓解CPI上涨压力，5月能源环比为0.1%，远低于前值的1.5%，交通运输环比从0.9%降至0.2% [4] - 5月PPI同比升2.6%，与预期持平；核心PPI同比升3.0%，低于预期的3.1% [5] - 市场预期美联储年内降息两次，9月底前降息概率为75%，美元指数从99跌至98，美债收益率下降10个BP至4.316% [5] 产业综合组 - 以军空袭伊朗军事目标导致全球油价涨幅超4%，金价涨幅超1%，日经指数和标普股指期货下跌约1% [8] - 美国商务部将对中国出口的家电产品加征50%关税，涉及冰箱、洗衣机、洗碗机等，6月23日起生效 [9] 先进制造组 - 全球首个具身智能机器人4S店将落地北京亦庄，已有100家产业链企业入驻，其中30家为人形机器人企业 [11] - 4S店解决行业三大痛点：技术验证与场景适配、供应链与售后体系缺失、降低使用门槛 [11] - 上游零部件需求将受拉动，重点关注减速器、伺服系统、传感器等领域 [11] 消费组 - 2025年5月啤酒原料价格普遍下降，玻璃、铝材、大麦同比降幅分别为42.5%、3.4%、6.9% [13] - 包装材料和原料成本占啤酒生产成本60-70%，价格下降直接释放利润空间 [13] - 啤酒消费进入旺季，叠加政策提振，销量有望修复增长 [13]

点击按钮▲立即预约 美国5月CPI同比上涨2.4% 6月11日，美国劳工统计局发布的数据显示，美国5月CPI同比上涨2.4%，低于市场预期的2.5%，前值为2.3%；核心CPI同比上涨2.8%，低于市 场预期的2.9%，前值为2.8%。环比看，美国4月CPI上涨0.1%，低于市场预期的0.2%，前值为0.2%；核心CPI上涨0.1%，低于市场预期的 0.3%，前值为0.2%。 具体来看，新车和二手车价格均有所下降，服装价格也出现下降，导致5月核心CPI低于预期，一些预测者此前认为这两项会在5月显示出关税的 早期影响。交易员加大对美联储降息的押注，基本预计今年将降息两次，利率互换显示交易员预计美联储在9月份前降息的可能性为75%。（综 合澎湃新闻） ｜点评｜ 美国5月通胀上涨的速度出人意料的温和，市场此前普遍预期的"关税通胀"尚未完全展现。美国零售商们在5月仍然销售着美国关税上 涨之前的库存产品，沃尔玛等商店此前都表示将在6月左右再提高商品价格。5月国际原油价格继续走弱，美国消费市场出现降温倾向，服务业 价格涨幅放缓，缓解了家电、钢铁、玩具等部分受关税影响的产品价格涨幅。 随着美国逐渐与全球多国达成贸易协定，美 ...