核心人才流动 - 英特尔芯片封装专家Gang Duan离职加入三星电机，其在英特尔工作17年半，曾被评为2024年度发明家，开创性工作包括使用玻璃封装半导体技术 [2] - Gang Duan于2024年6月离职，8月出任三星电机美国公司执行副总裁，三星电机计划2027年前实现玻璃基板量产 [2] - 知情人士透露此次跳槽主要出于个人原因，与两家公司战略无直接关联 [2] 英特尔战略调整 - 英特尔正将重心从AI训练芯片转向推理芯片及实际应用优化，玻璃基板技术在新战略中重要性下降 [3] - 公司2023年9月推出玻璃基板技术，Gang Duan曾表示未来AI系统将建立在超大尺寸玻璃基板上 [3] - 新战略强调财务纪律和聚焦优势领域，玻璃基板需求可通过三星电机/康宁/Absolics等供应商满足 [3] 高管团队变动 - 英特尔代工部门三位副总裁Kaizad Mistry、Ryan Russell和Gary Patton宣布退休，均来自技术开发集团 [5][6] - Gary Patton曾领导设计技术平台部门，负责开发工艺设计套件/EDA工具支持/IP库等关键设计支持工作 [7] - Patton在半导体行业经验丰富，曾任职IBM 20年/GlobalFoundries 5年，2024年末升职领导英特尔代工所有设计支持工程 [7] 组织架构重组 - 变动发生在英特尔技术开发集团2024年初启动的内部重组期间 [8] - 制造技术开发负责人Ann Kelleher将于2025年退休，过渡期担任战略顾问，职责由Naga Chandrasekaran和Navid Shahriari分担 [8] - Naga Chandrasekaran整合工艺研发与量产管理，Navid Shahriari负责先进封装战略推动芯片集成技术发展 [8]

印度半导体产业发展规划 - 印度政府已批准六个半导体项目 包括一个晶圆制造厂和五个封装工厂 预计年产量超过240亿片芯片 [2] - 塔塔电子建设的晶圆厂月产能达5万片晶圆 封装工厂年产能合计240亿片芯片 [2] - 政府正在评估更多提案 预计未来将有更多项目获批 [2] 政策与资金支持 - 印度推出7600亿卢比（约91亿美元）计划推动半导体生态系统发展 大部分资金已承诺用于已批准项目 [2][3] - 政策具有长期稳定性 旨在支持整个半导体生态系统建设 [2] 国际合作与技术发展 - 印度寻求与德国在半导体制造 高纯度化学气体 二维材料（如石墨烯）等领域合作 [3] - 二维材料技术可生产比硅基芯片小十倍以上的芯片 印度研发机构已开展相关研究 [3] - 印度定位为全球供应链中值得信赖的参与者 政策透明 覆盖半导体 人工智能 量子计算等领域 [3] 产业链布局 - 重点发展供应链生态系统 包括稀土材料 永磁体回收等高技术领域 [3] - 弗劳恩霍夫协会在材料研究方面的专长可与印度形成协同效应 [3]

公司战略与AI布局 - 苹果CEO库克强调AI革命与互联网、智能手机、云计算同等重要，公司将投入资源实现突破 [1][2] - 苹果在AI领域起步较晚，但库克指出公司历来不是新技术首发者，而是发明"现代版本"，AI领域也将延续这一策略 [2] - 公司正在开发代号"Baltra"的云计算芯片，并在休斯顿新建AI服务器工厂，硬件技术高级副总裁领导的芯片研发被视为AI战略核心 [3] - 软件工程高级副总裁透露原计划今年推出的AI版Siri因架构问题推迟，全新架构版本最早明年春季面世 [3] - 库克敦促全公司深度应用AI，否则会落后 [3] 财务与运营表现 - 苹果6月季度销售额增长近10%，超华尔街预期，缓解了对iPhone需求和中国市场放缓的担忧 [2] - 本季度关税将造成11亿美元损失，但公司对销售增长保持乐观 [3] - 去年新增1.2万名员工，其中40%为研发岗位 [3] 产品线与创新 - 库克称当前产品线"令人惊叹"，包括即将面世和长期开发的产品 [4] - 计划明年推出首款折叠iPhone、多款智能家居设备，同时开发新头显、智能眼镜、机器人技术，并为iPhone二十周年筹备特别版 [4] - AirPods Pro助听技术等医疗创新被提及 [2] 零售与市场拓展 - 零售战略聚焦新兴市场开店和线上商店投资，今年将在印度、阿联酋和中国开设新店，明年进驻沙特 [3] 其他重要议题 - 运营总裁杰夫·威廉姆斯退休 [2] - Apple TV+用户增长 [2] - 员工公益行动、2030碳中和目标被讨论 [2] - 库克坦言科技巨头面临全球严格审查，需推动监管机构关注立法初衷而非损害用户体验和隐私安全的设计 [2]

8月1日，中国西部陆海新通道国际传播迈出重要一步。由广西、海南、贵州三省区省级国际传播机 构共建的"陆海新通道东盟经贸驿站（马来西亚）"在吉隆坡正式揭牌，旨在共同打造面向东盟的综合传 播枢纽。同期，广西国际传播中心（马来西亚）国际联络站也迭代焕新，与当地主流媒体携手，进一步 深化国际传播合作。 三省区携手，共建陆海新通道传播旗舰 揭牌仪式上，广西国际传播中心与海南国际传播中心签署战略合作协议，双方将进一步加强面向东 盟的国际传播合作，实现西部陆海新通道主流媒体的创新协同。 联络站迭代焕新，专注在地化与移动传播 与此同时，广西国际传播中心（马来西亚）国际联络站也正式焕新启动。新联络站由广西国际传播 中心与马来西亚主流媒体《光华日报》合作共建，在原有基础上功能升级， 更专注于基于移动互联网 的国际传播及在地化传播能力建设。 联络站将进一步完善广西国际传播中心与马来西亚国家机构、主流媒体、高等院校、青年团体等各 界的合作网络，持续举行媒体合作、科技发展、文化互鉴、青年对话等活动，开展常态化、专业化、体 系化的国际传播合作。未来，它还将作为前沿观察平台，动态聚焦马来西亚等东盟国家的热点议题，传 播声音，传递见解。 " ...

当一家公司手握83亿美元现金、头顶3000亿美元估值，却仍被质疑"钱不够烧"时，这场资本游戏便值得玩味。OpenAI最新融资由Dragoneer领投28亿，黑石 等巨头跟投，年度收入从6月的100亿跃升至130亿，年底或将突破200亿。但在这组光鲜数字背后，藏着三个吞噬资金的"黑洞"——算力、人才、官司，每一 个都可能成为压垮这只AI独角兽的最后一根稻草。 微软Azure的独家合作既是护城河也是枷锁。OpenAI每年支付超10亿美元云计算费用，但这仅仅是GPT-4时代的成本。据内部测算，GPT-5训练成本可能突破 百亿美元，相当于吃掉本轮融资的全部资金。对比谷歌DeepMind每年稳定获得母公司数十亿预算支持，OpenAI的算力开支完全依赖外部融资，这种模式在 利率高企的资本环境下充满变数。 更严峻的是算力需求呈指数级增长。当谷歌、Meta纷纷自建TPU芯片工厂，OpenAI仍受制于英伟达GPU的供应瓶颈。有分析师指出，若保持当前发展速 度，到2026年OpenAI的算力支出将超过其全年营收，这种荒诞的"越赚钱越亏钱"模式正在考验资本耐心。 烧钱战场二：硅谷人才掠夺战 AI顶尖人才的溢价已突破常识边界。Met ...

8月金股行业分布 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前 [1] - 有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多 [4] - 电力设备、银行、食品饮料行业权重减少最多 [4] 7月金股表现 - 医药生物、电子、通信行业金股涨幅居前 [3] - 康辰药业以107%月涨幅成为最牛金股 [2][3] - 博瑞医药月涨幅82%排名第二 [3] - 康方生物月涨幅68%排名第三 [3] - 苑东生物月涨幅57%排名第四 [3] - 东山精密月涨幅55% [3] - 统联精密月涨幅50% [3] - 中际旭创、新易盛月涨幅均约49% [3] - 超30家券商7月金股组合收益率在5%以上 [3] - 6家券商组合单月收益率超10% [3] - 平安证券7月金股组合单月收益率近17%排名第一 [3] 8月热门金股 - 东方财富获6家机构推荐成为最热标的 [4] - 洛阳钼业获4家机构推荐 [4] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工获不少于3家机构推荐 [5] 机构市场展望 - 分析师普遍看好8月市场冲击新高 [6] - 光大证券预计下半年市场将开启上涨行情并突破2024年阶段性高点 [6] - 长江证券建议聚焦金属、化工、AI+应用、创新药、大金融等主线 [6] - 财通证券认为指数有望再度上攻创新高 [7] 相关ETF数据 - 500质量成长ETF近五日涨跌-1.93% [10] - 市盈率16.52倍 [10] - 最新份额4.4亿份减少500万份 [10] - 主力资金净流入23.6万元 [10] - 估值分位60.16% [11]

7月金股表现 - 医药生物行业金股涨幅领先，康辰药业以107%月涨幅成为最牛金股，博瑞医药82%涨幅排名第二，康方生物68%涨幅排名第三，苑东生物57%涨幅排名第四 [2] - 电子板块中，东山精密上涨55%，统联精密上涨50% [2] - 通信板块中，中际旭创和新易盛均上涨约49% [2] - 超30家券商7月金股组合收益率在5%以上，6家券商组合单月收益率超10%，平安证券组合收益率近17%排名第一 [2] 8月金股配置 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前 [1][4] - 有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多，电力设备、银行、食品饮料行业权重减少最多 [4] - 东方财富成为最热标的，获6家机构推荐，2025年利润有望达100亿元以上，对应PE32.6倍，牛市高点PE估值有望达70倍以上 [5] - 洛阳钼业获4家机构推荐，2025年铜矿产量继续增长，铜价处于高位 [5] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等获不少于3家机构推荐 [5] 券商8月市场展望 - 光大证券预计下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年阶段性高点 [8] - 长江证券建议聚焦三大主线：受益于"反内卷"政策的金属、化工行业；科技成长方向的AI+应用和创新药；公募基金低配的大金融领域 [8] - 财通证券认为指数有望再度上攻创新高，"反内卷"力度超预期，雅下水电1.2万亿元基建开工 [9]

新华社北京8月1日电（记者余蕊、陆宇航）当前人工智能技术加速迭代演进，7月31日召开的国务院常务会议要求，深入实施"人工智能 +"行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会 发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 业内专家认为，我国深入实施"人工智能+"行动可以说正当其时，将带动底层技术和产业，如智算中心、GPU芯片、数据加工等领域的创 新，壮大产业生态，并让传统产业焕发新的生机和活力；还可以推动社会治理的效能提升，通过智能化手段实现更加人性化、科学化的管理。 "人工智能可以是造福人类的国际公共产品。深入实施'人工智能+'，广泛开展人工智能国际合作，有助于增强国际竞争力，也为弥合全球 智能鸿沟作出中国贡献。"马源说。 将大力推进人工智能规模化商业化应用 7月31日召开的国务院常务会议审议通过了《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，文件即将发布。 "为加快推动人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户，我们在深入研究和广泛调研的基础上，会同有关部门研究起草了《意见》，昨 天已经国务院常务会议审议通过。 ...

产业发展调研 - 调研广西博易特智能家居产业园项目、爱玛智慧出行产业园项目、广西茵诺圣药业有限公司、贵港龙派实业集团有限公司，关注平陆运河经济带贵港经济开发区和木业、新能源电动车产业、医药、现代纸业发展情况 [2] - 强调企业需加大科研攻关力度，利用人工智能赋能降本增效，提升产品附加值和核心竞争力 [2] - 地方政府需优化营商环境，加强招商引资，对接粤港澳大湾区和长三角，引进龙头企业推动产业高端化、智能化、绿色化发展 [2] 农业与智能化发展 - 调研广西扬翔集团股份有限公司，关注智能化养猪全产业链、养殖污染防治、AI智能烹饪市场开发运营 [2] - 肯定企业科技赋能和联农带农模式，鼓励推进产学研融合，打造AI+农场到餐桌全产业链 [2] - 建议以工业化思维推动现代化农业发展，提升农业组织化和规模化水平 [2] 乡村振兴与农文旅融合 - 调研港南区新塘镇山边村，关注乡村治理、民族团结和农文旅融合发展 [2] - 肯定党建引领和致富能人作用，强调因地制宜发展特色富民产业，推动农文旅融合和乡村旅游 [2] - 提出乡村振兴需结合铸牢中华民族共同体意识，建设宜居宜业和美乡村 [2] 经济发展与生态保护 - 贵港市上半年经济发展实现"双过半"，保持回升向好态势 [3] - 强调统筹推动城市内涵式发展和乡村全面振兴，培育新增长点和发展新动能 [3] - 要求严格平陆运河经济带贵港经济开发区环保标准，防控污染源，守牢生态环境安全底线 [3]

中国经济上半年运行态势 - 上半年GDP同比增长5.3% 较去年同期和全年均提高0.3个百分点 [2] - 内需对经济增长贡献率达68.8% 外贸进出口规模站上20万亿元台阶 出口增长7.2% [2] - 7月生产经营活动预期指数52.6% 制造业企业信心稳定乐观 [2] 新动能发展 - 人工智能开源模型 国产中央处理器 创新药等成果涌现 [2] - 智能无人飞行器制造 智能车载设备制造 集成电路制造等新兴产业快速成长 [2] 全国统一大市场建设 - 1-4月省际贸易销售额占比40.4% 同比提高0.6个百分点 [4] - 上半年跨省区交易电量同比增长18.2% 市场化交易电量占比提高2.6个百分点 [4] - 将制定纵深推进行动方案 开展市场准入壁垒清理整治 [5] 消费市场表现 - 上半年社会消费品零售总额增长5% 增速较一季度提高0.4个百分点 [6] - 限额以上家电 通讯器材零售额分别增长30.7%和24.1% 新能源汽车销量增长40.3% [6] - 将推动"人工智能+"消费 培育国货"潮品"等新增长点 [6] 政策资金支持 - "两重"建设项目清单8000亿元和中央预算内投资7350亿元已全部下达 [7] - 第三批690亿元以旧换新特别国债资金已下达 第四批690亿元将于10月下达 [7]