国内政策与规划 - 吉林省“十五五”规划建议推动传统汽车产业向新能源智能网联汽车转型，并引导企业进行“智改数转”、设备更新和绿色改造 [7][8] - 江苏省“十五五”规划建议持续提振汽车消费，并推动商品消费扩容升级 [9] - 石家庄市“十五五”规划建议加快汽车电子等重点领域发展，以提升产业链竞争力 [10] 国内企业动态与产品 - 大众汽车与小鹏汽车合作的首款车型“与众07”将于12月31日落地，开发周期为18个月，搭载170千瓦电机及国轩高科磷酸铁锂电池 [11] - 乐道汽车推出灵活升级暖冬福利活动，限量发售2000份福利券包，活动期间月租订单最高可享5.8折优惠，全周期累计最高可省1000元 [12] - 广汽集团V2G项目累计放电量突破100万度，其中园区公共放电89万度，私人放电11万度，参与车辆规模达10万辆，最高单日放电量超2万度 [13] - 小米汽车公布一项燃油液位显示专利，旨在减少油量跳变以改善驾驶体验 [14] - 中国长安第3000万辆中国品牌汽车下线，公司计划到2030年实现整车产销500万辆，其中新能源车占比超60%，海外销量占比超30% [15] 国外企业动态与技术合作 - 越南电动汽车制造商VinFast在11月于越南交付超2.3万辆汽车 [16] - 丰田公司将在其车载充电系统中采用Wolfspeed的碳化硅器件，该器件将被集成到丰田纯电动汽车中 [17] - 日产汽车与Wayve签署协议，将合作把Wayve的AI技术与日产ProPILOT驾驶辅助系统整合至多款车型 [18] - Stellantis宣布将在美国推出一款名为菲亚特Topolino的纯电动小型汽车，最高时速约45公里/小时，续航里程为75公里 [19] 商用车领域发展 - 远程新能源客车与北京兴顺达客运公司启动战略合作，其星际新能源公路车U11E在北京正式上线运营 [20][22] - 法士特集团获批建设陕西省智能传动创新中心 [23] - 东风柳汽向广州大客户交付100台乘龙H5氢燃料载货车，该合作由东风柳汽与现代汽车氢燃料电池系统公司（HTWO广州）共同推动 [24] - 东风股份将于12月13日发布行业首款第四代高能小卡东风途逸T7系列，该车型基于全新V平台打造 [25][26]

中国汽车产业竞争格局与稳态预测 - 中国汽车产业远未进入稳态，行业淘汰赛将持续至少10年，最终可能留下约10家汽车巨头 [3][25][56] - 多位行业领袖对淘汰赛时长有不同预测，时间范围从3年到10年不等，其中华为余承东预测2030年新能源车销量占比接近100%，主要玩家数量小于5家 [11][42] - 参考欧美百年发展史，汽车产业集中化是漫长过程，例如欧洲到20世纪80年代才进入稳态，2025年上半年大众、Stellantis、雷诺三大集团已占据欧洲超57%的市场份额 [13][44] 产业变革带来的历史性机遇 - 电动化与智能化（“新汽车”）是百年未有之大变局，彻底改变了产业核心竞争力，从燃油车的发动机、变速箱转变为“三电”（电池、电机、电控）和智驾、智舱 [15][46] - “三电”系统占整车BOM成本30%以上，甚至可能超过40%，是上半场电动化竞争成本领先的关键 [17][48] - 智能化竞争下半场聚焦体验领先，中国品牌借此突破价格天花板，在30万元以上高端市场打破外资垄断 [17][48] 当前中国汽车市场六大阵营 - 市场并未如预期般快速出清，反而形成了六大阵营并存的格局 [18][49] - 阵营包括：1) 传统民营车企（吉利、长城、奇瑞、比亚迪）；2) 国有大型汽车集团（一汽、东风、长安、上汽、北汽、广汽）；3) 造车新势力（蔚来、小鹏、理想、零跑）；4) 华为“境界”系（问界、智界、阿维塔等）；5) 中外合资车企（两个大众、两个丰田等）；6) 后造车新势力（小米、楚能汽车、追觅等） [19][20][21][50][51][52] - 玩家排名尚未固化，因智能化竞争刚刚开始，仍有很大变数，且中国市场的洗牌将影响全球格局 [22][23][53][54] 行业活动与生态建设 - “2025新汽车技术合作生态交流会”于12月5日至6日在苏州举办，主题为“长期与短期”，旨在构建合作生态圈 [5][36] - 活动规模包括2场主论坛、8场专业分论坛、1场展览等，预计有100位上台嘉宾、42位汽车高管、1000位与会嘉宾，覆盖12家整车集团及300家供应链企业 [5][7][36][38] - 会议技术议题聚焦行业前沿，包括混动系统、智能底盘、智能座舱、具身智能、热管理、车身系统、车载声学及网络安全等 [28][29][59][60] - 活动核心目的是推动主机厂与零部件供应商（主零关系）长期协同，解决配套博弈与技术落地痛点，打造“人才-研发-落地”闭环生态 [7][27][39][58]

文章核心观点 - 中国新汽车产业远未进入稳态格局 从当前散乱竞争状态到供应链平稳、利润稳定、格局确定的稳态 预计至少还需要10年时间 [3][8][33] - 行业短期存在焦虑 但长期应保持乐观 当前阶段是构建合作生态、选择同舟共济伙伴的关键时期 [3][35] - 汽车产业正经历百年未有之大变局 电动化与智能化为中国汽车产业提供了改变全球格局的翻身机会 [19][22] 行业现状与历史参照 - 欧洲汽车产业集中化进程历经逾百年 从1886年汽车元年后百花齐放的上千家企业 到20世纪80年代形成大众、戴姆勒等六大主导集团的稳态格局 [12] - 2025年上半年 欧洲市场大众、Stellantis、雷诺三大集团已占据超57%的市场份额 形成高度集中化格局 [13] - 美国汽车产业也经历了类似漫长整合过程 中国汽车产业在2009年国家规划后 因电动化、智能化重塑市场 集中度进程发生巨大变化且尚未定型 [15][17] 产业变革带来的机会 - 汽车核心竞争力发生根本转变 从燃油车时代的发动机、变速箱 转变为新汽车时代的“三电”（电池、电机、电控）及智驾、智舱 [19] - 三电系统占整车BOM成本30%以上（实际可能超40%） 是上半场电动化竞争的成本决胜关键 [20] - 智能化是竞争下半场 消费者体验核心转向智驾、智能体验与补能 技术壁垒变化使中国品牌在30万元以上高端市场打破外资垄断 [20][22] 当前市场竞争格局（六大阵营） - 市场并未如预期般快速减少玩家 反而形成了六大主要阵营 [24] - **民营传统车企**：代表企业包括吉利、长城、奇瑞、比亚迪 覆盖多价位段且海外市场表现突出 [26] - **国有汽车集团**：包括一汽、东风、长安三大央企及上汽、北汽、广汽三大地方国企 拥有深厚积淀并加速新能源转型 [26] - **造车新势力**：代表企业包括理想、蔚来、小鹏、零跑 以智能化与用户体验为核心竞争力 已展现出强劲生命力 [26][27] - **华为“境界”系**：华为通过“智选”（如问界、智界）与“HI Plus”模式覆盖全价位 以技术赋能构成独特力量 [26][27] - **中外合资车企**：包括上汽大众、一汽大众、广汽丰田、东风日产等 外资品牌技术有积淀 正加速新能源转型 [26][27] - **后造车新势力**：2024-2025年新入局者 如小米汽车、楚能汽车、追觅汽车等 背景多元且走差异化路线 [26][29] 未来发展趋势与时间展望 - 多位行业领袖对淘汰赛时间预测不一 最远为10年 最短为3年 如何小鹏预测淘汰赛至少还需5年 且目前所有企业都未拿到真正的船票 [10] - 玩家排名尚未固化 因智能化竞争刚刚开始 座舱体验、安全体验、服务体验及AI大模型的应用仍有巨大生长空间 [31][33] - 中国汽车产业从当前“散态”到“稳态” 预计还需10年时间 届时中国留下的汽车巨头可能达到10家左右 [3][33] - 中国汽车玩家的洗牌不仅限于国内市场 更将在全球市场进行 未来故事将更加精彩 [29] 对供应链及中小企业的建议 - 在产业巨变中 中小企业需擦亮眼睛看清并跟随“大船”（即主流车企或生态主导者） [3][38] - 跟随策略：大船从0到1阶段未跟上无需焦虑 但从1到10的扩张阶段必须参与进去 等到从10到N的成熟阶段则机会渺茫 [3][38] - 行业当前需要构建长期协同的供应链及“人才-研发-落地”闭环生态 以应对主零配套博弈、技术快速落地等痛点 [7] 会议活动概况 - 2025新汽车技术合作生态交流会（WNATCES 2025）于12月5日-6日在苏州举行 主题为“长期与短期” [5] - 活动预计有100位上台嘉宾、42位汽车高管、1000位与会嘉宾参与 覆盖12家整车集团及300家供应链企业 [7] - 活动包含2场行业主论坛、8场专业分论坛、1场新汽车技术展览等 聚焦动力系统、智能座舱、具身智能、热管理等八大专业技术领域 [40][41]

产业转型与产能提升 - 武汉经开区从传统汽车产业向新能源智能网联汽车产业转型，面临传统燃油车优势减弱和新能源赛道起步稍慢的挑战[1] - 岚图汽车工厂自动化程度高，平均每63秒即可下线一台车，有效承接持续增长的订单需求[1] - 岚图汽车第30万辆整车下线，成为国内首个达成此规模的央国企高端新能源品牌，从20万辆到30万辆仅用7个月，刷新发展速度[2] - 2024年1-9月武汉经开区整车产量近60万辆，新能源车产量超30万辆，同比增长近六成，占整车产量比重超过50%[2] - 区域正加快实施“百万新能源汽车达产”行动，推动7大整车项目释放产能[2] 政策支持与产业生态 - 2023年启动建设面积1平方公里的武汉智能汽车软件园，并配套出台“软件十条”扶持政策，支持自动驾驶、车规级芯片、智能座舱等领域[3] - 武汉已建成全国最大的5G车路协同自动驾驶示范区，对全市智能网联汽车进行常态化监管[3] - 区域从最初10平方公里发展为近500平方公里的汽车城，集聚9家整车企业、14座整车工厂及1200多家零部件企业，年均整车产销近百万辆[3] - 牵头成立“长江汽车链”平台，一年来吸引全国近3万家企业入驻，撮合订单超4000个，优化半径50公里的“2小时供应链圈”[7] - 初步构建了覆盖车规级芯片、激光雷达、高精地图等在内的智能网联汽车产业链[6] 资本运作与金融支持 - 岚图汽车向香港联交所递交上市申请，拟以介绍上市方式登陆香港资本市场[4] - 区域共有12家境内外上市企业，13家新三板挂牌企业，22家省级上市后备“金种子”企业、21家“银种子”企业[5] - 培育出岚图汽车、亿咖通科技、芯擎科技、路特斯科技等多家“独角兽”企业，其中亿咖通科技、路特斯科技成功登陆纳斯达克[5] - 2024年上半年成立总规模10亿元的“武汉车谷科创投资基金”，为首只致力于投早、投小、投硬科技的专项基金，并已完成首批硬科技项目投资[5] 未来发展规划 - 未来将培育龙头引领的企业雁阵梯队，打造千亿级、百亿级、十亿级汽车制造龙头企业[7] - 计划壮大具有规模效应的产业集群，做实“链长+链主+链创”机制，提升“车谷造”品牌影响力和市场竞争力[7] - 着力打造概念验证中心与中试基地集群，加快新兴产业聚势成群，推进产业结构优化升级[6]

论坛活动与倡议发布 - 第28届京台科技论坛京台新能源智能网联汽车产业合作论坛在北京经开区举办 正式发布《京台新能源智能网联汽车高质量发展合作倡议》 [1] - 倡议聚焦技术研发合作、产业生态合作、应用场景合作及人才培养合作四方面 旨在推动京台汽车产业技术成果转化落地和创新企业成长 [1] - 北京经开区作为国家级经开区 通过论坛向京台企业展示产业基础与发展前景并发出合作邀约 [1] 智能网联基础设施建设进展 - 北京市高级别自动驾驶示范区完成1605个路口智能化改造 全部接入全市统一云控平台和安全监测平台 [2] - 智慧城市基础设施覆盖范围达600平方公里 建成全球领先的"车路云一体化"智能网联环境 [2] - 示范区累计完成4245万公里自动驾驶测试里程 向37家企业发放测试资质 1185台车辆获准上路 覆盖乘用车、商用车及无人配送车型 [2] 汽车产业集群与投资布局 - 北京经开区形成以北京奔驰为龙头的高端汽车产业集群 以及小米汽车、北汽新能源、小马智行为引领的新能源智能网联汽车产业集群 [3] - 汇聚宁德时代、海纳川、采埃孚等数百家国内外知名零部件企业 构建全链条配套体系 [3] - 经开区聚集60余家台资企业 累计投资金额近10亿美元 将持续优化服务保障以推动合作创新 [3]

宏观经济表现 - GDP上半年增长12.3%，增速在国家级头部经开区中位列第一 [3] - 2020年至2024年GDP年均增速达9.6%，总量突破3600亿元 [3] - 对北京市经济增长贡献率超过15% [1] - 固定资产投资年均增长超28%，连续三年保持千亿投资强度，工业投资总量和增速均为全市第一 [3] 产业结构与优化 - 四大主导产业产值合计超5600亿元，“十四五”以来年均增长8%，占工业总产值比重持续保持在90%以上 [3][6] - 产业结构持续优化，第三产业占比由2020年的35%提升至2024年的41% [3] - 信息服务业上半年营收增长23.8%，批发零售业增长25.4%，金融业两项净收入增长31.4% [3] 人工智能产业 - 产业规模超过600亿元，已集聚超过500家人工智能企业 [1][5] - 计划到2025年底产业规模突破800亿元，聚集产业链核心企业600家，开放100个标志性应用场景 [6] - 人形机器人产业集聚企业近200家，产业规模超百亿元，拥有国地共建创新中心和未来产业育新基地 [5] - 全市首个智算服务器“黑灯工厂”将于年底投产，智算产业以每年百亿级增量持续跃升 [5] 商业航天产业 - 产业规模超过300亿元，集聚企业170余家 [1][6] - 商业火箭企业集聚度达到全国75%，商业互联网卫星企业集聚度为全国最高 [6] - 建设全国首个商业航天共性科研生产基地“北京火箭大街” [6] - 蓝箭航天朱雀二号成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷运载火箭，中科宇航力箭一号一箭26星刷新国内纪录 [6] 汽车产业 - 去年完成产值2650亿元，占全市汽车产业总产值的60% [6] - 形成以奔驰为引领的高端汽车和以小米、北汽为引领的新能源智能网联汽车两大产业集群 [6] 人才与创新生态 - 人才总量达40万人，每年保持8%以上的增长率，人才贡献率达69% [1][7] - 拥有北京市专精特新中小企业1084家，国家级专精特新“小巨人”企业155家，占全市的15% [7] - 企业研发投入年均增长18.8%，总量保持全市第二 [3] - 设立每年10亿元科技人才发展专项资金和首期2亿元人才基金，支持人才创新创业 [7] 对外开放与投资 - “十四五”期间累计实际利用外资额预计超40亿美元，2024年实际利用外资近14亿美元 [4] - 高技术产业实际利用外资年均增速高达58.5% [4]

市场监管总局与工信部联合发布智能网联新能源汽车监管征求意见稿 - 文件旨在规范车企对L2级组合辅助驾驶系统的宣传和使用 [1] - 新增软件升级(OTA)监管要求 防止企业通过无序升级掩盖产品缺陷 [1] - 要求企业充分验证新功能 避免因竞争压力仓促推出存在缺陷的升级 [1] 智能网联汽车驾驶员培训新要求 - 需建立驾驶员对辅助驾驶系统的安全意识 避免过度依赖系统 [2] - 新增针对人机交互操作的专项培训 包括系统接管提示等特有功能 [4] 中国自动驾驶产业竞争优势分析 - 产业链优势显著 拥有全球最完善的传感器/控制器/网联系统供应链 [5] - 人才储备雄厚 自动驾驶领域工程师数量居全球首位 [5] - 政策连续性保障 国家层面长期稳定的产业规划支持技术迭代 [6] - 市场充分竞争环境加速技术突破 有望引领全球智能网联汽车发展 [6]

新规监管框架 - 市场监管总局与工业和信息化部联合起草关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监管与宣传规范的征求意见稿 旨在进一步规范车企L2级组合辅助驾驶系统的宣传和使用 [1] - 文件将软件升级（OTA）要求纳入监管范围 针对企业可能通过OTA掩盖产品功能缺陷及无序升级行为的问题 [1][3] OTA升级规范 - 新规旨在防止企业在缺乏充分验证的情况下通过OTA升级掩盖前期功能缺陷或新增功能缺陷 避免无序竞争导致安全隐患 [3] - 规范要求企业深究缺陷根源并上报 而非依赖后续OTA升级循环掩盖问题 [3] 驾驶员培训要求 - 需加强驾驶员对辅助驾驶系统的安全意识培训 避免盲目信赖系统而放松监管 [4] - 驾驶员需掌握辅助驾驶系统特有的交互操作技能 例如系统发出接管提示时的应对方式 [6] 产业链与研发优势 - 中国拥有全球最完善的智能网联新能源汽车产业链 包括底层执行系统、传感器（雷达、摄像头）、网联系统及域控制器等 [7] - 中国具备全球最丰富的自动驾驶及新能源智能网联汽车人才储备 工程师数量最多 研发力量雄厚 [9] 市场竞争与政策环境 - 中国汽车市场属于充分竞争市场 企业全力投入研发推动技术快速迭代 有望在自动驾驶技术领域位居世界前列 [9] - 国家层面长期稳定推进新能源智能网联汽车发展规划 通过集中力量办大事推动产业持续发展 [9]

公司战略发布 - 东风汽车旗下奕派科技正式推出"未来之翼"战略计划 通过技术、品牌、产品、海外四大战略方向推动转型 [1] - 奕派科技定位为"以用户为本、技术为基的科技公司" 目标是成为科技驱动的全域智慧出行伙伴 [2] - 公司坚持"变与不变"发展思路 在机制创新、用户服务上寻求优化 在安全标准、技术品质上保持坚守 [3] 技术研发 - "十四五"期间东风研发投入超500亿元 研发人员达1.2万人 新能源智能网联相关专利超5000件 [2] - 量子架构、马赫动力、天元智舱、天元智驾等核心技术将提升产品竞争力 16000吨一体化压铸、固态电池等计划2026年应用 [2] 品牌与产品 - 提出"奕派向上、风神向新"双轨路径 整合东风纳米资源强化年轻化特征 与华为合作开发高端智能产品系列 [3] - 到2028年产品矩阵将扩展至20款 覆盖A0到C级全系列 计划每款车型每年进行迭代优化 [3] - 与华为合作的首款高端智能全尺寸SUV预计2026年上市 [3] 销售表现 - 2024年三大品牌销量达21.3万辆 同比增长82.4% [2] - 2025年前7个月奕派科技累计销量13.46万辆 同比增长32% [2] 海外布局 - 计划2027年海外车型达30余款 覆盖多种动力形式和车型级别 [3] - 全球销售服务网点计划扩展至2000家以上 重点市场本地化制造比例2030年提升至50% [3] - 目前产品已进入全球40多个国家和地区 [3] 行业专家观点 - 奕派科技成立是东风汽车深化国企改革、优化资源配置的重要举措 有助于形成差异化特点 [4]

新能源产业布局 - 鄂尔多斯将发展新能源汽车产业作为转型升级突破口，全力打造国内标杆性新能源汽车生产和应用基地 [1] - 当地风能、太阳能开发潜力达1.5亿千瓦以上，已批复风电光伏大基地超6000平方公里，获批新能源装机超8000万千瓦，居全国地级市首位 [2] - 新能源产业和防沙治沙有机结合，"光伏长城"总长400公里、平均宽5公里、场址面积约2000平方公里，建成后可实现光伏治沙300万亩 [3] 新能源装备制造 - 风电产业拥有中车和株洲时代2家公司，形成以整机和叶片为核心的产业体系，大功率智能风机、百米级叶片生产等领域"智造"水平全国领先 [3] - 光伏产业拥有晶澳、亿利新能源、晶旭新能源3家公司，全力构建光伏垂直一体化产业链生态 [3] - 形成风电装备10GW、光伏电池及组件85GW、储能装备37GWh、正负极材料70万吨、氢能装备超2万台套产业体系 [6] 氢能产业发展 - 全球首套"千标方级别的方形插片式带压制氢系统"在鄂尔多斯正式下线，目前全市共有氢能装备制造项目12项 [3] - 实现绿电开发潜力在16.5亿千瓦时以上，绿电消纳总能力在36亿千瓦时以上，通过绿电变绿氢 [3] 新能源汽车产业链 - 全球首个"零碳产业园"落地，园区80%能源来自风电、光伏和储能，20%通过电网回购绿电，实现100%绿电供给 [4] - 园区打造以远景为龙头的电池及储能产业链，以隆基绿能为龙头的光伏产业链，以美锦国鸿为龙头的氢燃料电池及绿氢设备制造产业链，以上汽红岩为龙头的新能源汽车制造产业链 [4] - 引进奇瑞、厦门金龙、东风柳汽等7家龙头企业，吸引配套企业150余家，涵盖动力电池、电机电控、销售维保、回收利用等全产业链 [7][8] 智能网联汽车发展 - 康巴什区建成新能源智能网联汽车示范区，开放测试道路355.75公里，打造全息感知智能化路口110个，部署智能网联车辆33辆，测试里程突破4万公里 [10] - 国内自动驾驶头部企业卡尔动力部署166辆自动驾驶测试车辆用于煤炭运输，累计运力达680万吨，平安运营590万公里 [10] - 成功获批全国智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市，组织开展无人重卡、无人出租车、无人物流配送车等无人驾驶试验 [11] 产业规模与目标 - 今年一季度鄂尔多斯汽车制造业增长35.8%，全市力争2025年底形成50万辆整车生产能力 [8] - 高新区入驻企业2398家，拥有专利数2386件，200家科技型中小企业、90家高新技术企业 [9] - 以奇瑞、金龙为代表的头部企业累计申报各类专利650余件，授权发明专利60余件、实用新型专利近500件 [9]