上海新城功能导入事项 - 嘉定新城导入奥咨达集团华东区域总部、清陶科技上海研发中心、复旦大学国际教育和科技创新中心、上海大学嘉定校区扩建项目 [1] - 青浦新城导入新型电力系统智能输配电设备测试平台、中通"小时达"低空物流场景航线应用、2025世界赛艇锦标赛和草地音乐节 [1] - 松江新城导入松江大学城科创源、快思瑞研发总部科学仪器计量检测技术（共享）实验室、松江综保区航空前置货站 [1] - 奉贤新城导入生研生物细胞药物研发生产总部、术理脑机接口创新技术中心、上实二期生物医药创业投资合伙企业、"在水一方"科幻馆三体展 [1] - 南汇新城导入太平再保险顾问有限公司中国区总部、尚界高端智能新能源车生产基地、面向航发领域的高端机床装备中试验证平台以及华东师范大学临港校区 [1] - 各新城还将导入数实融合—数据创新实验室应用项目、市级医院新城院区内涵建设和能级提升项目 [1] 新城产业细分赛道规划 - 嘉定新城重点发展医疗器械和高端装备产业 [2] - 青浦新城重点发展北斗及低空经济产业 [2] - 松江新城重点发展仪器仪表和新能源设施产业 [2] - 奉贤新城重点发展美丽健康产业 [2] - 南汇新城重点发展大飞机全产业链 [2] - 导入的重大事项与各新城细分赛道定位相符 例如南汇新城导入高端机床装备中试验证平台 松江新城导入科学仪器计量检测技术实验室 [2] 区区结对合作重点项目 - 静安区以专业服务机构助力嘉定区企业出海 [3] - 长宁区和青浦区共同打造"长青"数智双驱产业协同创新项目 [3] - 黄浦科创投资联盟与松江区长三角G60科创走廊ESG发展联盟开展深度合作 为G60重点产业园企业提供金融服务 [3] - 临港新片区和浦东新区共同开展大飞机产业协作 加快培育航空科技创新策源地 [3]

中欧企业家座谈会 - 京东集团创始人刘强东作为中国民营企业家代表参加国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩共同出席的中欧企业家座谈会 [2] - 这是刘强东近一个月内第二次参加总理座谈会，此前曾以夏季达沃斯论坛联席主席身份参与 [2] - 座谈会背景为中欧建交50周年，强调中欧企业需携手维护自由贸易规则及全球产业链稳定 [2] 京东国际业务布局 - 京东旗下欧洲全品类在线零售品牌Joybuy在英国试运营，采用本地化策略和自营模式，与国际品牌、本土品牌及中国优质品牌合作 [2] - 京东国际业务区别于传统跨境电商，专注品牌商品并提供一站式购物体验 [2] 欧洲品牌在中国市场表现 - 2024年欧洲品牌在京东平台销量超7.4亿件，销售额达870亿元 [3] - 2025年上半年欧洲品牌在京东平台销量达3.9亿件，销售额超460亿元 [3] - 法国达能、雀巢、德国阿迪达斯、意大利斐乐等品牌在京东平台同比增长均超两位数 [3] 京东物流欧洲布局 - 京东物流以海外仓为核心，在欧洲构建一体化供应链物流服务能力 [3] - 目前在欧洲布局超20个海外仓，总面积超30万平方米，并引入自动化设备提升效率 [3] - 服务客户以欧洲本土企业为主，获得行业头部客户认可 [3]

山东—中亚国家经贸合作交流会 - 山东与中亚五国2024年进出口贸易额达211.36亿元，对外承包工程新签合同额9.05亿美元，完成营业额4.13亿美元 [2] - 山东累计设立对中亚五国境外投资企业超过100家，备案核准中方投资7.36亿美元 [2] - 2024年上半年山东对中亚五国进出口141.9亿元，增速达36.4% [2] 上合示范区发展情况 - 上合示范区近三年对中亚国家进出口额年均增速达14.6% [2] - 上合示范区已构建涵盖物流、贸易、金融、法律等领域的全链条服务体系 [2] - 上合国际资本港金融大超市推出创新服务模式，以"金融赋能贸易"为核心 [3] 企业合作与投资机会 - 撒马尔罕州不断优化税收政策，建设工业发展园区，营造优越投资环境 [1] - 山东港口青岛港、澳柯玛集团展示在物流枢纽建设、家电制造等领域的合作潜力 [3] - 赛轮集团、璐璐农业装备、洪珠农业机械等企业与中亚企业达成多项合作意向 [3] 产业互补性 - 山东与中亚在现代农业、装备制造、绿色矿产等领域互补性强 [2] - 中亚的发展潜力和山东的制造业优势具有巨大合作潜能 [2] - 哈萨克斯坦奇姆肯特市等中亚地区代表推介当地优势产业及投资机遇 [3]

美妆行业供应链升级 - 华南地区新增智能化供应链基地"科捷广州白云人和仓"，集智能化、高效化、集约化于一体，助力国货美妆产业升级 [1] - 该仓位于广州白云区美妆产业带核心，毗邻白云机场和大湾区，地理优势显著 [1] - 入仓时间从4小时缩短至30分钟，显著提升物流时效 [1][2] 物流时效与成本优化 - 仓库靠近上游生产端和下游快递分拨端，降低全链条物流成本 [1] - 国内实现"华南24小时达、全国48小时达"，国际依托东南亚20余个海外仓提供一站式跨境服务 [2] - 货品分发时间从4小时缩短至30分钟，时效提升87.5% [2] 动态库存与爆品管理 - 专设爆品生产线，采用自动打包、封箱技术提升效率 [3] - 系统与品牌方实时对接库存预警，支持快速加单生产并发货 [3] - 弹性产能可从日均6万单扩充至20万单，应对大促峰值需求 [5][6] 区域差异化竞争 - 相比长三角标准化仓储和成渝区域配送，华南仓侧重"灵活应变+精准履约" [4] - 部署半自动打包贴单机、效期管理系统，适应美妆SKU多、效期敏感等特点 [4] - "人机共舞4.0"方案高频应对电商大促订单波动 [4] 经济与行业影响 - 创造就业岗位，带动区域包装、运输等上下游产业发展 [7] - 目标将白云仓打造为"科技物流赋能产业带"全国范本 [7] - 公司管理超150个仓库，覆盖300城，日处理订单峰值达500万单 [7]

行业动态 - 暑运高峰期间上海地区航空货运需求旺盛 南航物流上海进出港日均货量近千吨 [1] - 生鲜运输成为航空物流重要增长点 虾苗运输量同比激增190% 鱼苗日均运输量稳定在3.5吨 [3] 公司运营 - 南航物流构建高效物流网络 运营6条货机航线和38条腹舱航线 [1] - 公司针对生鲜运输建立绿色通道 严格控温 快速安检 优先装机 准时出发 [3] - 开展货机中转保障专项攻坚行动 全面梳理货物流和单证信息流 [5][7] 运营效率 - 河内经浦东至芝加哥货机整板中转时效从10小时压缩至7小时 跨境物流效率显著提升 [6][7] - 成功搭建多环节 多链条的高效运作体系 为国际贸易提供快捷可靠物流保障 [6][7] 发展战略 - 持续创新服务模式 优化服务链条 提升物流效率 满足民生需求 [7] - 通过时效突破和服务升级为暑运旺季提供坚实物流支撑 [7]

高温应对措施 - 海尔智家在西安、兰州、广州、重庆等地为户外作业的空调安装师傅配备防暑药品、防晒用品及冰镇饮用水，并调整派单系统避开高温时段作业[8] - 海尔智家郑州空调工厂等生产基地开展"送清凉"活动，每天固定时段为员工提供冰镇绿豆汤、酸梅汤、雪糕等解暑食品[6] - 兆新股份在每年6-10月向高温作业员工发放高温补贴，改善工作环境[6] 制度化管理 - 人社部2023年8月印发《工作场所高温和高寒天气劳动者权益保障制度(参考文本)》，从工作场所、保护措施等多维度规范劳动者权益保障[8] - 海尔合肥洗衣机工厂建立设备检修机制，确保通风降温设备高效运转，并要求管理人员定期观察员工状态及需求[10] - 公司设立"爱心健康问诊台"，为员工提供血压血糖检测及防暑药品储备[9] 行业创新实践 - 京东家电家居在8个城市发起"城市冰岛计划"，于核心商圈设置清凉站台，配备空调、冷饮、充电设备及防暑物资供户外工作者使用[12] - 美团无人机在上海浦东为张江人工智能岛工程师配送冰袋[1] - 京东物流在广州天河为骑手提供冰袖和电解质饮料[1] 高温影响认知 - 世界气象组织预测2025年可能刷新最热纪录，极端天气正从"黑天鹅"转变为"新常态"[3] - 高温导致的热积蓄可能引发核心体温上升，严重时造成热痉挛、热衰竭等疾病[4] - 高温管理从临时福利升级为关乎供应链韧性的系统性工程[3]

独角兽企业概况 - 2024年中国独角兽企业达372家，总估值突破1.2万亿美元 [2] - 南京有8家企业入选2024年中国独角兽企业，总估值达147亿美元 [2] - 全球独角兽企业数量达到1523家，中国以343家位居第二，占比22.52% [2] - 南京有9家企业上榜2025全球独角兽榜，数量居全国第七 [2] 南京独角兽企业分布 - 2024年南京独角兽企业按估值排序为：T3出行、中汽创智、蓬勃生物、华控创为、展芯半导体、芯华章、连尚文学、众能联合 [2] - 2025年全球独角兽榜南京企业按估值排序为：T3出行、新康众、芯驰科技、开沃汽车、蓬勃生物、世和基因、福佑卡车、鼎泰集团、芯华章 [3] - 赛道分布广泛，涉及智慧出行、智能网联、创新药、人工智能、集成电路、数字文娱、产业互联网等领域 [2] - 生物科技行业有3家企业上榜，其余分布在共享经济、电子商务、半导体、新能源汽车、物流等行业 [3] 行业聚焦 - 集成电路连续4年是独角兽企业数量最多的赛道和新晋独角兽企业主阵地 [4] - 展芯半导体专注于高性能模拟集成电路设计，主力产品为电源管理芯片及电源类微模块 [4] - 南京集成电路产业拥有国家集成电路设计自动化技术创新中心等平台，集聚了一批产业链优质企业 [4] - 南京生物医药产业在获批临床、临床试验、申请上市、批准上市的药品数量均位居全国大中城市前五 [4] - 南京是江苏唯一的国家人工智能创新应用先导区，人工智能产品和服务涵盖基础层、技术层和应用层 [5] 培育政策与生态 - 南京建立瞪羚企业、培育独角兽企业、独角兽企业梯次培育体系，出台《南京市关于加快培育独角兽企业、瞪羚企业若干政策措施》 [6] - 政策从创新激励、金融供给、人才服务、场景应用、宣传推广等方面赋能企业 [6] - 2025年上半年南京独角兽企业发展良好，药捷安康登陆港交所，南京司凯奇汽车科技在纳斯达克上市，汉桑科技拟在深交所创业板上市 [7]

策略研究 - “反内卷”主线逐渐形成，雅下项目落地和煤炭行业限制超产政策助力，政策力度和市场认知深化，配置关注资金、胜率、赔率三条择线思路 [2] - 2025 年二季度基金配置呈“哑铃型”结构，金融、科技、医药等板块有不同配置情况，部分板块配置系数处历史低位且供需有积极变化 [6] - 外部扰动脱敏，国内政策有积极变化，港股第三轮行情启动时间或提前，下半年市场有望再上新台阶 [7] 行业研究 基础化工 - 工程轮胎行业被国际巨头垄断，“雅下”工程推动供应链自主可控，中国企业有望实现国产替代，关注相关企业业绩弹性与补涨机会 [3] 食品饮料 - 中国软饮行业处于存量破局阶段，健康化、功能化新趋势下新兴细分赛道有潜力，短期成本红利有望延续，中长期增长逻辑转向“结构升级” [9] 金工 - 全球宏观对冲基金通过分析多方面变化构建投资组合，特征是资产覆盖广、跨地域布局，夏普比率高、最大回撤小，策略多样，桥水基金是代表性公司 [8] 重点公司研究 ASMPT - 2Q25 收入、订单金额等有不同表现，公司先进封装和非先进封装业务推进，维持买入评级，上调目标价 [11] 哔哩哔哩 - 预计 2Q25 收入和调整后归母净利润增长，核心游戏流水企稳回升，广告业务受益于增量领域，维持买入评级 [12] 铁龙物流 - 主营铁路特种集装箱等业务，铁路特种集装箱业务前景广阔，其他业务有改善空间，维持增持评级 [12] 聚灿光电 - 1H25 营收和归母净利润创新高，2Q25 受关税等影响利润下降，新项目产能释放后毛利率有望改善，维持买入评级 [14] 瑞芯微 - 发布端侧 AI 大模型协处理器，展示产品路线图，强调芯片发展路径，有望受益于 AI 产业发展 [15] 泉峰控股 - 25H1 业绩预告利润增长，得益于自主品牌业务等，经营韧性突出，看好锂电 OPE 海外渗透率提升，维持买入评级 [17] 中国联塑 - 城市更新催化管网改造需求，农业用塑管领域成效显现，上调目标价，维持买入评级 [18] 星网锐捷 - 评级从增持调整为买入，给出 2025 - 2027 年 EPS 预测 [19]

公司荣誉与资质 - 公司斩获国家AAAA级物流企业认证、2023-2024年度西部物流特别贡献奖及关键性大件运输资质三项重磅荣誉与资质 [1] - 公司填补西藏自治区国家级高等级物流企业认证空白，标志西藏本土物流企业综合实力跃升至全国先进行列 [1] - 公司成为西藏首家获国家AAAA级物流企业资质的企业 [3] - 公司荣获"西部物流特别贡献奖"，成为本年度西藏自治区唯一获奖企业 [5] - 公司成功取得大件运输类资质认证，实现高原特殊物流领域关键能力跃升 [6] 公司实力与业务 - 公司注册资本1亿元、资产总额超2亿元 [3] - 公司构建覆盖国际贸易、工程物流、国际多式联运及仓储管理的全链条服务体系 [3] - 公司通过ISO质量、环境、职业健康安全三体系认证 [3] - 公司累计为超过30项国家及自治区级重点工程提供核心物流保障 [5] - 公司业务网络已辐射西藏、四川、云南、甘肃、青海等地 [5] - 公司配置重型车组及专业附件，具备大型物件承运资格 [6] - 公司组建由专业工程师领衔的技术团队全程保障运输安全 [6] 重点项目服务 - 公司服务拉萨贡嘎国际机场改扩建、川藏铁路、G318改造等重大交通项目工程的物资供应链 [5] - 公司服务西藏JX、JC、DG、旭龙等水电站及金上光伏基地等清洁能源建设工程的大型设备运输与中转 [5] - 公司服务帕孜水利枢纽、DY水库、山南经开区污水处理厂、聂拉木公共租赁房等民生基础设施项目的建材仓储配送 [5] 未来发展战略 - 公司将持续锚定"打造国内一流高原综合物流企业"战略目标 [6] - 公司将深化清洁能源工程物流专业化服务能力 [6] - 公司将拓展面向南亚的跨境多式联运通道 [6] - 公司将完善高原应急物流保障体系 [6] - 公司将打造清洁能源工程物流新引擎，构建覆盖设备制造、运输安装、运维保障的全周期服务体系 [6] - 公司将开拓南亚国际物流新通道，创新多式联运模式，加速融入中国-南亚经济走廊建设 [6] - 公司将筑牢雪域应急保供新防线，完善高原极端工况下的物资调度机制 [6]

财富中国500强榜单分析 - 2025年财富中国500强榜单显示总营收微调，总利润上扬，头部企业竞争从规模转向"含金量"比拼 [2] - 深圳宝安区五家上榜企业排名集体跃升：顺丰控股(+16位)、立讯精密(+30位)、欣旺达(+33位)、鹏鼎控股(+40位)、格林美(+43位) [2] 宝安领军企业表现 顺丰控股 - 排名93位，2024年完成港交所上市构建"A+H"双平台，营收恢复双位数增长，净利润首次突破百亿达101.7亿元 [3] 立讯精密 - 排名103位，消费电子业务仍为主力(营收超2200亿元)，汽车互联产品同比增长50%，计划赴港上市拓展全球化布局 [3] 新能源赛道企业 欣旺达 - 排名跃升33位至第299名，2024年储能系统装机量暴增107%，出货量进入中国厂商前十，推出625Ah超大电芯及移动储能车等创新产品 [4] 格林美 - 排名飙升43位至第411名，全球动力电池三元前驱体市场前二，四氧化三钴全球供应占比超25%，专注废旧电池回收利用 [4] 鹏鼎控股 - 排名397位，全球最大PCB生产企业，连续八年保持稳健增长 [4] 宝安区产业生态建设 - 近三年产业用地整备全市第一，供应31宗共93.4公顷土地，预计新增产出2000余亿元，创新"工业上楼"模式(如燕罗产业园容积率4.15) [6] - 形成电子信息、智能装备等领域的"一小时生产圈"，政府通过产业链对接会、"链主"企业平台强化生态协同 [7] - 2023年推行"三个一"企业服务体系，收集诉求2563件(办结率98.4%)，促成融资474.3亿元 [7] - 设立产业投资引导基金，以市场化方式支持科技型企业股权融资 [8]