假期消费与出行 - 10月4日全社会跨区域人员流动量预计30666万人次，同比增长8.0%，其中铁路客运量1820万人次增长3.7%，公路人员流动量28422万人次增长8.3%，水路客运量190万人次增长5.2%，民航客运量234万人次增长5.1% [2] - 10月1日至4日累计全社会跨区域人员流动量预计12.49亿人次，同比增长5.7% [2] - 假期前四天全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长3.3% [2] 资本市场与机构动态 - 9月恒生科技指数累计上涨13.9%，在全球主要股指中领跑，机构认为港股短期调整但中长期下行有底 [4] - 第三季度近3000家A股上市公司被机构调研，近200家公司获上百家机构调研，汇川技术获超400家机构调研最多，集成电路、电子元件、应用软件等硬科技领域受密集关注 [4] - 境内ETF总规模约5.5万亿元，超越日本成为亚洲最大ETF市场，沪市ETF规模达3.9万亿元占比超七成，其中股票ETF规模2.6万亿元，债券ETF规模超5300亿元，产品数量超760只，参与账户数约1000万户 [4] 影视与文娱产业 - 截至10月4日2025年国庆档电影总票房破11亿，《志愿军：浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三，多部电影出品方包括中国电影、横店影视、博纳影业、华策影视等A股公司 [5] - 中国地理信息产业协会预计2025年产业总产值将增至近万亿元，比2020年增长近30%，十四五期间年均增长超过5%，受电子地图、自动驾驶等新型时空位置服务需求推动 [5] 科技与半导体行业 - 全球存储芯片价格持续上涨，三星电子、闪迪等主要厂商调整报价，现货市场价格快速上行，摩根士丹利预测AI热潮下存储芯片行业将迎来超级周期 [6] - OpenAI的AI视频生成应用Sora上线第四天获美国App Store免费应用榜第一，公司估值达5000亿美元，比2025年4月高出约2000亿美元 [9] 能源与环保 - 国家电网8月转付可再生能源电价附加补助资金184.7324亿元，其中风力发电82.6076亿元，太阳能发电86.3566亿元，生物质能发电15.7682亿元 [6] 消费品与零售 - 蜜雪集团跨界卖啤酒引发行业关注，但鲜啤行业低价区间竞争激烈，青岛啤酒推出鲜啤1903社区店，华润啤酒上线雪花鲜酿工坊，以工厂直供加低价加盟模式快速扩张 [7] - SHEIN计划11月在法国开设首家实体门店，与法国百货公司SGM合作，在巴黎老佛爷百货商场内开设，这是其首次尝试实体零售 [10] 汽车与制造业 - 雷诺考虑全球裁员多达3000个岗位，支持性岗位减少15% [10] - 丰田巴西两家工厂因天气停产后即将恢复生产，但费利斯港工厂复产时间未定 [10] - 特朗普考虑对在美国组装的汽车给予重大关税减免，覆盖福特、特斯拉、通用汽车和丰田等厂商，可能激励汽车制造商在美建厂 [12] 国际经贸与政策 - 中方在世贸组织服务贸易理事会会议揭批美国对等关税单边保护主义，指出其限制措施对全球服务贸易带来负面溢出影响 [3] - 意大利农业部长批评美国计划2026年起对意面食在15%关税基础上再加征91.74%，总关税高达约107%，意大利每年生产超400万吨面食，美国是其主要海外市场 [13] - 德国经济部将2025年经济增长预测从0%上调至0.2%，预计2026年增长1.3%，2027年增长1.4% [12] 金融与宏观经济 - 摩根士丹利利率策略师指出美国国债期权定价显示政府停摆将持续至少10天，最长可能达29天 [12] - 美国劳工统计局因政府停摆未能公布月度就业数据，影响美联储判断经济是否需要刺激 [12] - 日本自民党新任总裁高市早苗表示需迅速应对通胀，政策选项包括增加地方政府补贴、不排除下调消费税，拟提交废除额外汽油税法案 [11] 农产品市场 - 生猪期货持续回落，10月生猪出栏仍处高位，节后需求回落，期价存下行风险，需关注出栏节奏与屠宰开工率变化 [15]

存储芯片行业 - 全球存储芯片价格在过去半年持续上涨，且最近一个月涨价消息越发密集 [3] - 在人工智能热潮下，摩根士丹利预测存储芯片行业预计迎来一个"超级周期" [3] - 多家存储芯片厂商股价持续刷新历史最高值 [3] 音乐演出市场 - 国庆前三天音乐节累计举办61场，累计票房超2.2亿元 [3] - 音乐节最高票价集中在501-800元区间的占比为14%，同比下降两成 [3] - 音乐节供给数量仍处高位，但演出票价正在回落 [3] 房地产市场 - 9月深圳一二手住宅网签总量为7633套，环比上涨20.7%，同比上涨38.3% [6] - 9月深圳一手住宅网签3087套，环比上涨43.5%，二手住宅网签4546套，环比上涨8.9% [6] - 9月以来北京新房供应量大幅增加，共计15个项目获批，入市房源超4600套 [5] - 楼市以"以价换量"为主，一线城市政策利好激活了部分刚需与改善需求 [6] 股票市场 - 三季度创业板指累计涨幅超过50% [7] - 9月沪深北三市合计成交约3.3万亿股，为史上月度第二高，合计成交额约53.2万亿元创月度历史新高 [7] - 境内ETF总规模约5.5万亿元，已超越日本成为亚洲最大ETF市场，其中沪市ETF规模占比超七成达3.9万亿元 [7] - "十四五"期间科技板块市值占比从19.86%跃升至28.60%，大幅超过银行、非银金融、房地产三大传统行业市值之和 [7] - 9月A股市场再融资完成总额406.16亿元，环比增加近30% [7] 汽车与新能源行业 - 鸿蒙智行全系车型国庆假期前三天累计大定达18500台，其中问界M7大定5800台 [11] - 2025年9月的纯电动乘用车续航里程在600公里以上的车型较多 [9] - 2025年汽车增程类车型202款，商用车的重卡类增程车型也大量推出 [9] - 截至7月底，云南省新型储能累计装机规模达546.54万千瓦/1093.08万千瓦时 [9] 消费与文旅市场 - 国庆假日前四天上海市共接待游客1511.75万人次，同比增长23.74% [9] - 截至10月4日，2025年国庆档总票房（含预售）突破11亿 [10] - 电影业存在"1:4.8"定律，即每1元电影票能拉动4.8元关联消费 [9] - 金融机构针对汽车等大额消费推出专项贴息通道，有消费者通过换车加国家补贴能省超2万元 [8] 科技与AI行业 - OpenAI的Sora将进行调整，赋予版权持有者对角色生成更精细的控制权，并通过视频生成功能实现盈利 [11] - 日本富士通扩大与英伟达的战略合作，将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施 [11] - 预计"十四五"末的2025年，全国地理信息产业总产值将增长至近万亿元，比"十三五"末增长近30% [10] 金融与贸易 - 2024年银行业国际结算量12.75万亿美元，国内信用证结算量3.62万亿元人民币，均创历史新高 [14] - 国内保理业务量突破4万亿元，同比增长17.03% [14]

消费市场 - 国庆中秋假期前四天全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长3.3% [2] - 假期前四天全社会跨区域人员流动量预计12.49亿人次，同比增长5.7% [4] - 截至10月4日2025年国庆档电影总票房破11亿元 [4] - 国庆前三天音乐节累计票房超2.2亿元 [4] 汽车行业 - 2024年下半年以来乘用车没有氢燃料车型推出 [4] - 2025年汽车增程类车型202款，商用车的重卡类增程车型也大量推出 [4] - 2025年9月纯电动乘用车续航里程在600公里以上的车型较多 [4] - 鸿蒙智行全系车型国庆假期前三天累计大定达18500台 [10] - 日本丰田汽车公司在巴西的两家工厂即将恢复汽车生产 [11] 金融市场 - 9月恒生科技指数累计上涨13.9% [6] - "十四五"期间科技板块（电子、计算机、通信、电力设备）市值占比从19.86%跃升至28.60% [6] - 境内ETF总规模约5.5万亿元，超越日本成为亚洲最大ETF市场，其中沪市ETF规模达3.9万亿元 [6] 科技与半导体 - OpenAI的AI视频生成应用Sora上线第四天位列苹果美国应用商店免费榜第一 [9] - 日本富士通扩大与英伟达的战略合作，共同开发面向医疗保健、制造业和机器人等领域的行业专用AI智能体平台 [11] - 全球存储芯片价格持续上涨，美光股价近一个月累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100% [7] - 摩根士丹利预测人工智能热潮下存储芯片行业将迎来"超级周期" [7] 特定ETF产品 - 食品饮料ETF近五日涨跌0.17%，市盈率20.38倍，最新份额87.4亿份 [17] - 游戏ETF近五日涨跌1.83%，市盈率46.63倍，最新份额66.7亿份 [17] - 科创半导体ETF近五日涨跌10.88%，最新份额18.4亿份 [17] - 云计算50ETF近五日涨跌2.07%，市盈率125.09倍，最新份额4.0亿份 [18]

市场指数与热点板块 - 9月30日沪指上涨0.52%至3882点，深证成指上涨0.35%，创业板指平收 [1] - 市场热点聚焦于存储芯片、锂矿、小金属、有色板块 [1] - 有色金属板块全天强势，精艺股份5天4板，博迁新材2连板 [3] 个股连板表现 - 蓝丰生化晋级7连板 [3] - 山子高科因低价叠加芯片概念实现13天8板 [3] - 华建集团作为上海微电子概念股实现14天8板 [3] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜单日净买入额前三为国盛金控(3.13亿元)、多氟多(2.82亿元)、盛屯矿业(2.13亿元) [3] - 龙虎榜单日净卖出额前三为华工科技(15.43亿元)、江波龙(2.34亿元)、波长光电(1.56亿元) [4] - 机构席位单日净买入额前三为多氟多(3.32亿元)、汇金股份(2.23亿元)、天际股份(7750.28万元) [4] - 机构席位单日净卖出额前三为华工科技(7.26亿元)、初灵信息(5866.78万元)、景兴纸业(5559.66万元) [4] 重点公司分析：精艺股份 - 公司主营铜加工产业，2024年营收37.54亿元，同比增长38.43%，与格力、美的等头部企业深度合作 [5] - 公司布局数字能碳服务，建设数字能碳管理平台、虚拟电厂及光储充微网系统，顺德西海基地已落地3MW储能项目，芜湖基地已落地7.775MW储能及5.27MW光伏项目 [5] - 控股股东所持股份可能被司法拍卖，公司控制权或将发生变更 [6] 重点公司分析：国盛金控 - 公司上半年实现营业总收入11.36亿元，同比增长32.10%，归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长36% [7] - 公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业 [8] - 全资子公司国盛证券在江西省内设有93家分支机构，数量全省第一，最终控制人为江西省交通运输厅 [9][10] 重点交易个股表现 - 江波龙今日涨停，成交额44.27亿元，机构净买入7333.36万元，深股通净卖出2.35亿元 [11] - 华软科技今日下跌9.75%，成交额11.85亿元，营业部席位合计净卖出7149.72万元 [11] - 山子高科今日涨停，成交额62.93亿元，深股通净卖出2394.73万元，营业部席位合计净买入7566.51万元 [11] - 波长光电今日上涨7.88%，成交额24.84亿元，机构净卖出2910.25万元，深股通净卖出1.03亿元 [11] - 长华化学今日上涨9.58%，成交额6.87亿元，机构净买入4426.63万元 [11] - 天际股份今日涨停，成交额22.40亿元，机构净买入7750.28万元 [11][12] - 汇金股份今日上涨0.16%，成交额35.42亿元，机构净买入2.23亿元 [11][12] 沪深股通资金动向 - 涉及沪股通专用席位的个股中，恒为科技的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出3180.07万元 [12] - 涉及深股通专用席位的个股中，国盛金控的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.33亿元 [13] 知名游资操作动向 - 东北猛男净买入振江股份1173.04万元，净卖出神马股份1629.54万元、合锻智能1483.42万元 [14] - 孙哥净卖出神马股份1599.59万元 [14] - 炒股养家净卖出华软科技2058.04万元 [14] - 赵老哥净卖出XD吉鑫2956.49万元 [14] - 城管希净买入山子高科8584万元 [14] - 章盟主净买入天际股份4939万元 [14] - 中山东路净卖出江波龙1.153亿元、国盛金控7761万元 [14]

行业价格动态 - 全球存储芯片价格在过去半年持续上涨，且最近一个月涨价消息越发密集[1] - 主要厂商如韩国三星电子公司和美国闪迪近期已陆续通知客户调整报价[1] - 现货市场价格在短时间内快速上行[1] 公司市场表现 - 资本市场对存储芯片行情变化给出直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值[1] - 最近一个月，美光股价累计上涨约60%[1] - 最近一个月，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%[1] 行业前景预测 - 摩根士丹利最新研报预测，在人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个"超级周期"[1]

行业涨价动态 - 2025年9月存储芯片开启第二波涨价潮，全球产业链相关企业股价大幅上涨，A股存储芯片板块月内多股涨幅超过50% [2] - 9月多家供应商宣布上调存储价格，闪迪面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%以上，三星通知大客户四季度LPDDR系列内存产品价格上调30%，NAND闪存价格上涨5%至10%，美光向渠道商宣布其存储产品价格将上涨20%-30% [4] - TrendForce报告显示DRAM现货报价持续上涨，主流芯片均保持看涨氛围，NAND闪存价格询价和交易积极，部分现货交易商惜售进一步推高价格 [5] - 市场认为存储市场景气度上行至少将延续到2026年下半年，铠侠与英伟达合作开发新型AI固态硬盘，读取速度相比传统固态硬盘提升100倍 [7] 涨价驱动因素 - 存储芯片涨价主要受到AI产业升级辐射，AI算力革命引发存储芯片行业供需重构 [7] - 需求端AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲，多模态AI系统对内存带宽和容量需求呈指数级增长 [7] - 供应端面临紧缩，NAND生产商将产量转向下一代节点致低密度芯片供应紧缺，部分供应商因财务困境短期难扩产 [7] - 上游存储厂商将产能重心转向数据中心和高阶手机存储市场，三星、SK海力士、美光等削减传统DRAM产能转产DDR5、HBM等更高利润产品 [8] 供需格局与价格展望 - 供需格局转变导致缺口持续扩大，AI服务器和数据中心需求呈指数级增长，单台AI服务器需配备3TB以上内存和PB级存储，全球云厂商资本支出同比增长超过50% [9] - 美光、三星等厂商减产DDR4和LPDDR4，将大部分产能转向DDR5和LPDDR5，终端存储市场面临结构性紧俏加剧供应紧张 [9] - 三大DRAM原厂优先分配先进制程产能给高阶Server DRAM和HBM，排挤其他应用产能，供应商拥有较强报价优势，合约价将延续上涨动能 [9] - CFM闪存市场预计四季度服务器eSSD涨幅达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%，移动端嵌入式NAND涨幅约5%-10%，LPDDR4X/5X涨幅约10%-15%，PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计10%-15% [10] 国内产业链公司表现 - 存储芯片行业从2024年第三季度触底后，2025年第二季度进入明确复苏通道，行业周期反转为相关企业带来业绩弹性 [11] - 江波龙作为国内第三方存储模组厂商，2024年在中国企业级SATA SSD总容量排名中位列第三，二季度营收环比增长39.53%创历史新高，扣非后归母净利润2.34亿元，环比增长215.94% [12][13] - 在服务器存储新增需求带动下，四季度存储市场价格将迎来全面上涨，对江波龙、佰维存储等第三方模组厂商以及香农芯创等分销商形成直接利好 [13] - 9月份存储芯片概念股涨幅排行显示德明利上涨117.02%，香农芯创上涨116.56%，江波龙上涨86.50%，聚辰股份上涨82.90%，协创数据上涨81.70% [14] 技术迭代与国产厂商 - 行业景气度回升本质是从旧技术退场到新技术接棒过渡期，产能缩减但刚需不减形成供需失衡 [17] - HBM作为AI芯片核心组件价格涨幅最大，美光科技2025财年第四财季DRAM产品同比增长69%约占总营收79%，NAND产品收入同比下降5% [17] - AI推理环节落地需要存储具备大容量、高速度并支持随机I/O访问，为NAND带来刚需级新需求 [17] - 国内存储芯片企业长江存储是国产NAND Flash技术领导者，成功研发并量产232层3D NAND Flash，长鑫存储是国产DRAM领军企业，实现从DDR4到DDR5的技术跨越 [18] - 长鑫存储2025年产能预计同比增长近50%，DDR5/LPDDR5出货量份额从一季度1%左右提升至7%和9% [19] - 兆易创新在NOR Flash市场份额全球第二，7成收入来自存储芯片，并持有长鑫存储约1.88%股权，双方业务联系紧密，2025年预计关联交易额达11.61亿元 [19] AI驱动的长期需求 - 多模态AI系统对内存带宽和容量需求呈指数级增长，OpenAI与三星和SK海力士建立战略合作为星际之门AI数据中心项目提供存储芯片 [21] - OpenAI计划到2029年从三星和SK海力士采购每月高达90万片晶圆的DRAM产能，相当于2025年末全球DRAM总产能近一半 [21] - 全球DRAM行业从2007年月产能100万片增长到2025年末190万片用了18年，OpenAI需求要求在四年内实现接近18年的产能扩张 [22] - 这一合作可能推动存储芯片市场进入为期2-3年的"超级周期"，HBM未来几年增速依然惊人 [22]

行业景气度与涨价潮 - 2025年9月存储芯片开启第二波涨价潮，推动全球产业链相关企业股价上涨[2][4] - 9月多家供应商宣布涨价：闪迪上调闪存产品价格10%+[8]；三星四季度LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30%，NAND闪存价格上涨5%至10%[8]；美光存储产品价格上涨20%-30%[9] - 市场认为景气度上行至少将延续到2026年下半年，DRAM现货报价持续上涨，NAND闪存交易积极[9][11] 涨价核心驱动力 - AI算力革命引发存储芯片行业供需重构，AI应用推动数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲[12] - 供应端面临紧缩：NAND生产商转向下一代节点致低密度芯片供应紧缺，部分供应商因财务困境短期难扩产[12] - 上游存储厂商将产能重心转向数据中心和高阶手机存储市场，削减传统DRAM产能，转产DDR5、HBM等高利润产品[13] 供需格局与价格展望 - AI服务器和数据中心需求呈指数级增长，单台AI服务器需配备3TB以上内存和PB级存储，全球云厂商资本支出同比增长超过50%[14] - 美光、三星等厂商减产DDR4和LPDDR4，将产能转向DDR5和LPDDR5，导致终端存储市场结构性紧俏[14] - 机构预计四季度服务器eSSD涨幅达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%，移动端嵌入式NAND涨幅约5%-10%，LPDDR4X/5X涨幅约10%-15%[15] 国内产业链公司表现 - A股存储芯片板块9月内多股涨幅超过50%，例如德明利上涨117.02%，香农芯创上涨116.56%，江波龙上涨86.50%[4][18] - 江波龙2024年二季度营收环比增长39.53%创历史新高，扣非后归母净利润2.34亿元，环比增长215.94%[16] - 第三方模组厂商如江波龙、佰维存储以及分销商香农芯创等公司在涨价趋势下直接受益[17] 存储芯片技术趋势与市场格局 - DRAM产品需求强劲，美光科技2025财年第四财季DRAM产品同比增长69%，占总营收79%，NAND产品收入同比下降5%[20] - AI推理环节落地需要存储支持海量数据快速存取，要求容量大、速度快、支持随机I/O访问，为NAND带来新需求[20] - 国内领先企业长江存储在全球NAND市场占据约8%-10%份额，成功量产232层3D NAND Flash[22]；长鑫存储在全球DRAM市场占据约8%-10%份额，实现从DDR4到LPDDR5的技术跨越[22] 未来需求与超级周期潜力 - OpenAI计划到2029年从三星和SK海力士采购每月高达90万片晶圆的DRAM产能，相当于2025年末全球DRAM总产能的近一半[28] - 全球DRAM行业月产能从2007年100万片增长到2025年末190万片用了18年，而OpenAI需求要求在4年内实现接近18年的产能扩张[29][30] - 这一合作可能推动存储芯片市场进入为期2-3年的"超级周期"，HBM未来几年增速惊人[31]

欧洲股市整体表现 - 欧洲斯托克600指数上涨0.3%，正迈向创历史新高之路，并可能实现自5月以来最强劲的周涨幅[1] - 股市上涨受AI投资热潮驱动，有望实现连续六个交易日上涨[1] - 半导体板块领涨市场，银行和矿业板块表现优于大市，食品和化工板块表现落后[1] - 法国CAC40指数因政治僵局转为持平，成为拖累欧股的核心因素[1] 关键个股动态 - 百乐嘉利宝股价转跌2%，因主要股东曾考虑将其私有化[2] - 罗格朗股价一度上涨2.4%并创历史新高，因其同意以约11.25亿美元收购Avtron Power Solutions[2] AI驱动的半导体设备行业 - 欧洲股市屡创新高的核心驱动力是阿斯麦等半导体设备巨头，受AI基础设施建设资金流入提振[5] - 阿斯麦股价自9月以来大幅上涨近30%，其美股ADR自9月以来涨超40%，近7个交易日累计涨幅达10%，徘徊于1030美元/股附近[6] - 全球AI芯片需求激增，台积电、三星等芯片制造商加速建厂，需斥巨资采购阿斯麦EUV光刻机、ASM International的原子层沉积设备及BE Semiconductor的先进封装设备[6][9] - AI芯片更高的技术要求推动了在光刻、刻蚀、沉积等环节对定制化设备的需求，使欧洲设备商掌握行业话语权[9] - 半导体设备行业是自2023年AI浪潮以来的最大受益者之一，被视为“低调赢家”[10] AI算力基础设施市场前景 - 生成式AI应用推理端带来的算力需求被形容为“星辰大海”，有望推动市场指数级增长[7] - 花旗等机构预测AI基础设施投资浪潮规模有望达2万亿至3万亿美元，英伟达CEO预测2030年前相关支出将达3万亿至4万亿美元[8] - 英伟达与英特尔合作开发芯片被瑞银视为对半导体设备制造商的长期利好，将推动CPU+GPU平台化，激增产业链需求[8][10] - 全球AI芯片旺盛需求有望持续至2027年，进一步支撑半导体设备采购[9]

公司与市场表现 - 三星电子与SK海力士与OpenAI达成初步供应协议后股价应声大涨 [3] - 10月2日三星股价上涨4.5%至89,700 KRW SK海力士股价涨9.7%均创四月以来最大盘中涨幅 [1][4] - 三星电子当日开盘价89,300 KRW 最高价89,900 KRW 市值达588.26万亿KRW [5] 合作协议细节 - OpenAI CEO Sam Altman在首尔签署意向书将两家存储芯片公司纳入星际之门数据中心建设计划 [7] - 该计划参与者包括英伟达和甲骨文等巨头 [7] - 随着星际之门项目全球扩张来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆 [1][7] - 该预测需求是当前全球高带宽存储器产能的两倍多 [7] 行业前景与周期预测 - AI计算对高性能内存的巨大需求正推动行业进入结构性增长阶段影响从HBM扩展至传统DRAM和NAND闪存 [8] - 供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求从而支撑价格持续走强 [8] - DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的前所未有的四年定价上行周期 [8] - 摩根大通将2025至2026年全球存储市场总体有效市场规模预测上调6%至24%预计到2027年市场规模将达到近3000亿美元 [8]

公司股价表现 - 美光科技股价盘初拉升涨超4%，报174.2美元，创下历史新高 [1] 行业价格动态 - 全球存储芯片市场迎来新一轮价格飙升，由供需失衡、技术迭代与地缘政治多重因素驱动 [1] - 存储芯片主要受价格驱动，2025年第一轮涨价潮始于4月初，闪迪向客户发出涨价函 [1] - 9月存储市场第二轮涨价，闪迪宣布所有渠道和消费者客户产品价格上调10%以上 [1] - 美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30% [1] 市场反应与预期 - 国内外市场对存储芯片价格上涨反应强烈 [1] - 机构普遍看好存储行业未来两年景气度 [1] - 美光科技自9月12日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价一周 [1][2]