宏观与地缘政治 - 中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通 [1][6] - 美伊接近达成一份旨在结束战争、为核问题谈判设定框架的一页谅解备忘录，特朗普预估一周内可达成协议，伊朗方面正在评估美方提出的包含14个条款的停战备忘录 [2][6][7] - 伊朗提出解决霍尔木兹海峡问题的方案，包括永久结束战争、解除海上封锁并恢复正常通行 [7] - 以色列军方在黎巴嫩贝鲁特发动袭击，据评估导致黎真主党精锐部队指挥官身亡 [8] 行业动态 - 三星电子决定在中国大陆市场停止销售包括电视、显示器在内的所有家电产品 [4][10] - SpaceX计划投资550亿美元在得克萨斯州启动名为Terafab的半导体生产设施，若后续阶段完成总投资可能达1190亿美元，目标生产2纳米芯片并支持每年1太瓦的计算能力 [10] - 英伟达与康宁建立长期合作以加强美国AI基础设施，康宁将新建三家美国工厂，使美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50% [10] - 服务器DRAM新标准“MRDIMM”进入最后开发阶段，三星、SK海力士、美光等公司正积极开发相关产品 [10] - 工业和信息化部批复国电高科开展为期两年的卫星物联网业务商用试验，依托“天启星座”提供服务 [12] - 广东省多部门印发文件，支持广州市越秀区建设养老金融示范样板，提出打造“赛事+银发集市+养老金融”消费场景，目标在2027年底前推动不少于2处商业体转型为银发消费综合体 [11] 公司新闻与公告 - 五粮液集团计划以30亿元至50亿元增持五粮液股份 [14] - 国家集成电路基金二期在2月4日至5月3日期间减持佰维存储1.85%的股份 [14] - 卓然股份因未按期披露定期报告被证监会立案 [15] - ST萃华因未按规定披露定期报告收到证监会立案告知书 [16] - 杭电股份第二大股东富春江通信集团计划减持不超过3%的公司股份 [17] - 百济神州公告2026年第一季度净利润为16.08亿元，并预计2026年全年营业收入在436亿元至452亿元之间 [17] - 东方证券拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海证券100%股权，股票复牌 [4][17] - 罗博特科公告其子公司ficonTEC与纽交所上市公司B的子公司签署了价值1.83亿元的测试及耦合设备订单 [17] - 易天股份表示其子公司微组装设备可用于部分光模块器件组装，并已获得如索尔思等客户订单 [17] - 农业银行2025年年度A股每股派发现金红利0.13元，合计派发约415亿元 [17] - 工商银行2025年年度A股每股派发现金股息0.1689元 [17] - 牧原股份2026年4月商品猪销售收入为85.03亿元，同比下降32.49% [18] - 华策影视计划采购不超过33亿元的服务器，用于为客户提供云算力服务 [18] - 鼎龙股份公告其先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单 [18] 全球市场表现 - 美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%，其中纳指和标普500指数续创新高 [3][19] - 英伟达股价涨超5%，总市值重回5万亿美元上方；AMD股价涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元 [19] - 国际原油期货结算价大幅收跌超7%，WTI 6月合约跌7.03%，布伦特7月合约跌7.83% [3][19] - COMEX黄金期货涨2.81%至4696.8美元/盎司，COMEX白银期货涨5.77%至78.83美元/盎司 [19] - 韩国KOSPI指数收涨6.45%，两大存储巨头三星电子涨14.41%，SK海力士涨10.64% [21] 投资机会与产业趋势 - 存储行业受AI需求驱动，HBM（高带宽内存）被认为是需求弹性最大的存储器，从英伟达Rubin到RubinUltra，HBM容量提升了4倍，HBM涨价预计至少持续到2027年 [21] - SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，并计划在2026年下半年发射更强大的“星链V3”卫星，其用户数已超900万，在轨卫星超1万颗 [23] - 分析认为5月国内外商业航天产业将迎来密集催化，包括国内重要火箭发射及SpaceX潜在IPO，看好全球龙头供应商及国内空天行业核心厂商 [23]