核心观点 - 国务院国资委指导推动中央企业在“十五五”期间聚焦主责主业、发展实体经济，推动产业体系向高附加值、高技术含量方向跃迁，并在建设现代化产业体系中发挥龙头牵引作用 [1][4] - 国资央企将积极承担国家科技重大任务，在“卡脖子”领域和薄弱环节取得突破，特别是在投入大、周期长、其他企业缺乏意愿或能力的领域，担负起“根技术”和关键共性技术供给责任 [1][4] - 国有企业改革深化提升行动主体任务已基本完成，下一步将着力推进新一轮国资国企改革，以增强核心功能和提升核心竞争力 [3][6] 传统产业转型升级 - 深入开展新一轮中央企业数字化转型行动，深化拓展“AI+”专项行动 [2][5] - 推动人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与传统产业全过程、全要素深度融合 [2][5] - 持续推进技术改造和大规模设备更新，带头落实重点行业领域碳达峰实施方案 [2][5] - 促进资源高效循环利用，加快产品迭代升级，强化高端产品供给，推动实现智能化、绿色化、融合化发展 [2][5] 新兴产业与未来产业培育 - 深入实施焕新、启航行动，突出工程和场景牵引 [2][6] - 找准未来五年体量足够大、增速足够快、前景足够好的新赛道，坚持“梯次培育、分类施策” [2][6] - 接续发力新能源、新能源汽车、新材料、航空航天、低空经济等重点领域，积极发展平台经济 [2][6] - 超前谋划量子科技、具身智能、生物制造、绿色船舶、6G等前沿赛道，推动企业发展动能持续转换 [2][6] 产业投融资体系建设 - 发挥国有资本投资、运营公司作用，用足用好中央企业战略性新兴产业发展专项基金、各类创业投资基金等金融工具 [3][6] - 研究构建覆盖种子期、天使期、成长期、母基金等全链条的产业投融资体系 [3][6] - 健全科学、专业、高效的产业投资决策机制，打造高水平国有资本运作平台 [3][6] - 壮大发展实体经济的长期资本、耐心资本和战略资本，助力现代化产业体系建设 [3][6]

行业规模与全球地位 - 全国生物制造产业总规模达到1.1万亿元，生物发酵产品产量占全球70%以上 [1] - 食品及添加剂、生物制药两个细分领域年产值均超4000亿元 [1] - 生物制造领域论文发文量、专利申请量全球占比均超20% [1] - 生物发酵产值较“十三五”末增长约20%，一些大宗产品产量居世界首位 [1] 技术创新与产品突破 - 自主研发的高通量基因测序仪、高精度基因拼接仪、AI蛋白质大分子设计平台等实现重要突破 [2] - 在食品领域，酵母蛋白、真菌蛋白、梭菌蛋白等多种路线实现产业化，率先实现人工合成淀粉产业化 [2] - 在新型材料领域，自主研发的长链二元酸系列产品广泛用于航空航天、新型纺织等高性能材料 [2] - 透明质酸、聚乳酸、人工合成淀粉等部分新兴领域实现与发达国家并跑或领跑 [1] 投融资与增长前景 - 2015年以来，全球合成生物制造投融资保持约30%年复合增长率，2025年预计可达250亿美元左右 [1] - 我国投融资规模增长至近300亿元/年 [1] - 国际社会普遍认为生物制造有望成为第四次工业革命的核心驱动力之一 [1] 产业集群与发展特色 - 深圳合成生物集群培育全国三成新设立合成生物企业，建成重大科技基础设施 [2] - 绥哈大齐生物制造集群利用生物质资源，构建氨基酸、燃料乙醇等优势领域，年产值600多亿元 [2] - 海南、青岛发展海洋生物制造，构建微生物资源库，推动海洋生物医药等发展 [2] 政策支持与产业生态 - 工业和信息化部公布《高性能生物反应器创新任务入围揭榜单位名单》等三项名单，精准构建“创新攻关—转化支撑—成果落地”完整产业生态链 [2][3] - 创新任务揭榜挂帅入围单位将成为产业升级“先锋队”，中试平台承担成果转化“加速器”作用，标志性产品则为产业高质量发展树立“风向标” [3] - “十五五”时期将编制发布生物制造发展规划，明确标志性产品和人工智能典型应用案例，培育中试平台，开展揭榜挂帅，筹建标准化工作组，培育复合型人才 [3] 未来发展方向与体系建设 - 加强科技研发和创新攻关，瞄准基础科学问题和重大工程化瓶颈，促进科技创新和产业创新深度融合 [3] - 推进产学研用金协同发展，发挥“龙头企业—细分产业链—大品种”牵引带动作用，加快构建生物制造产品矩阵和企业矩阵 [3] - 积极推动生物制造产品在未来食品、医疗健康等领域广泛应用 [3] - 建议通过构建和完善产业创新体系、现代产业体系、管理服务体系三大体系，加快推动高质量发展 [4] - 在现代产业体系方面，实施生物制造赋能产业升级工程，将先进生物制造作为企业技术改造和设备更新重点支持方向 [4] - 加快医药中间体、未来食品及组分、生物基平台化合物等“关键少数”发展，带动产业结构持续优化升级 [4][5] - 在管理服务体系方面，加快原创性成果准入，健全产品评价机制和标识制度，支持可行商业模式探索 [5]

北京市博士后设站规模与结构 - 2025年北京市新增博士后站115家 其中包括7家博士后工作站和108家园区分站 设站规模稳步扩大 [1] - 新增设站单位以科技创新型企业为主 其中新能源、新材料、航空航天、人工智能、生物制造等战略新兴产业占比超六成 [1] 博士后工作站运营与支持措施 - 北京市人社局组织开展专题培训 解读博士后设站管理相关政策及运营核心要点 为新设站单位提供精准指引 [1] - 邀请中关村科技园区海淀园、北京市农林科学院分享园区集群化运营经验及博士后人才培养与成果转化实践经验 助力优化培养模式 [1]

核心观点 报告聚焦量子科技、生物制造、氢能和核聚变、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）六大未来产业，梳理了各领域在2025年12月14日至20日期间的技术突破、商业化进展与政策动态，展现了从实验室研究向产业应用加速推进的态势[4] 量子科技 - 澳大利亚团队在《Nature》发布重磅研究，成功构建11量子比特的硅基原子处理器，首次实现跨双核自旋寄存器的高保真纠缠，量子比特门保真度超过99%，填补了硅基量子从“少比特演示”到“多比特实用”的技术鸿沟[4][9][11] - 加拿大联邦政府启动量子领军者计划（CQCP）第一阶段，最高投资9200万加元，重点支持Anyon Systems、Nord Quantique等四家本土企业开发工业级容错量子计算机，并建立“基准量子平台”进行技术评估[4][10] - 国内呈现多路线协同推进格局，例如中科大团队实现硅基量子比特与微波光子的强耦合，上海微系统所构建了国内最大规模混合集成光量子芯片，合肥硅臻芯片发布的硅光集成量子计算机双比特保真度达99.4%[12][15] 生物制造 - “AI+制药”公司英矽智能启动港交所招股，预计募资22.77亿港元，其通过Pharma.AI平台实现端到端药物研发，已产生逾20项临床或IND申报阶段资产，其中三项已授权予国际药企，最高合约总价值约20亿美元[4][14][16] - 英矽智能属于AI for science赛道，该范式利用AI结合密度泛函理论、分子动力学等基础科学理论解决复杂问题，医药是其落地最快的领域之一[4][18] - 工信部在2025生物制造大会上发布三项关键名单，包括28家高性能生物反应器创新任务揭榜单位、43家首批生物制造中试能力建设平台及35项标志性产品，涉及生物医药、食品、材料等领域[4][23] 氢能和核聚变 - 中国经济年会强调2026年要扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新增长点，氢基能源与新能源协同发展被视为保障能源安全、实现能源自主的关键手段[4][25][29] - 中国能建全球最大绿氢氨醇一体化项目一期在吉林松原正式投产，项目一期总投资69.46亿元，配套80万千瓦新能源发电，可年产4.5万吨绿氢、20万吨绿氨和绿色甲醇，相当于每年减少二氧化碳排放74万吨[4][34][36] - 特朗普媒体科技集团宣布与美国TAE技术公司达成合并协议，交易估值超60亿美元，计划2026年启动建设50兆瓦商用级核聚变发电厂，TAE公司已从谷歌、雪佛龙等机构筹集超13亿美元私募资金[4][33] 脑机接口 - 中国科学院团队完成第二例侵入式脑机接口临床试验，实现高位截瘫患者通过脑电信号操控智能设备，系统端到端延迟压缩至100毫秒以内，团队迭代推出256通道的WRS02系统[4][40][41] - 脑虎科技自主研发的国内首款“三全”（全植入、全无线、全功能）脑机接口产品完成首例临床试验，其创新性地将电池模块置于胸口皮下，使发热单元远离大脑[4][42] - 国家药监局召开脑机接口医疗器械工作推进会，强调要坚持安全有效为首要前提，创新审评监管方法，构建标准体系，加强跨部门合作以完善产业链[4][47] 具身智能 - 工信部发放首批L3级自动驾驶量产准入许可，长安和极狐两款车型入选，可在重庆、北京部分路段试点，标志着行业进入上路通行试点阶段[4][49] - 大晓机器人发布行业首创的ACE具身研发范式及开源“开悟世界模型3.0”，通过“以人为中心”的环境式数据采集技术，实现年千万小时数据收集，模型效果等效上亿小时数据规模[4][50] - 摩尔线程发布MT Lambda具身智能仿真训练平台及基于智能SoC芯片“长江”的MT Robot解决方案，并计划于2026年第一季度开源关键仿真加速组件[4][53] 第六代移动通信（6G） - 第四届6G前沿技术与趋势论坛在北京举办，中关村泛联院与中国电信研究院、联发科技、中科驭数等多家机构签约，将通过技术共享、联合研发等合作推动6G产业发展[4][55]

文章核心观点 - 上海市计划在“十五五”期间着力打造低空经济、商业航天、具身智能、生物制造、智能终端五大新兴支柱产业 力争使这些产业在“十五五”时期整体达到万亿元规模 [1] 低空经济 - 上海是全国低空经济领跑者 金山区华东无人机基地是全国首批“民用无人驾驶航空试验区” 全国50%以上的eVTOL头部企业已选择上海 [2] - 闵行区组建低空经济产业联盟 集聚高校、“国家队”及头部企业 初步形成协同发展格局 区内企业时的科技和沃兰特航空今年以来签约订单总额逾150亿美元 [2] - 杨浦区已实现中心城区无人机低空物流配送等“三个首次”的商业应用突破 [2] - “十五五”期间 上海将在技术创新、装备研制、商业示范方面发力 预计到“十五五”末产业规模达1000亿元 [2] 商业航天 - 商业航天涵盖商业火箭、商业卫星、终端设备、运营服务等环节 闵行区正持续推进上海市商业航天商业火箭特色集聚区建设 [3] - “十五五”期间 上海将全面推动产业链强链、补链、延链 包括攻关可重复使用火箭大推力发动机及回收技术 加快研制手机直连、智算、雷达遥感等商业卫星 建设千帆星座、智慧天网等商业星座 [3] - 预计到“十五五”末 上海商业航天产业规模达1500亿元 [3] 具身智能 - 上海产业生态雄厚、应用场景丰富 正逐步打通“技术研发—场景验证—规模落地”的商业闭环 [3] - 张江核心承载区已吸引国地中心、智元、傅利叶、开普勒等机器人本体企业 带动核心零部件集聚 同时建设“模力社区”垂类大模型生态集聚区 汇聚近200家上下游企业 建成国家首个异构人形机器人训练中心等平台 [3] - 根据规划 到2027年上海市具身智能核心产业规模突破500亿元 预测2030年核心产业规模可达1000亿元 [3] 生物制造 - 生物制造核心优势在于绿色环保、资源高效、产物高特异性 区别于传统化学制造 [4] - 上海拥有上海合成生物学创新中心、AI蛋白质生成大模型平台NewOrigin 集聚英矽智能、凯赛生物等30余家代表企业 凯赛生物月桂二酸等产品入选工信部生物制造标志性产品名单（第1批） [4] - “十五五”期间 上海志在塑造“AI+”微生物智能化开发制造系统及五大共性技术为核心的“1+5”创新能力 [4] - 到2030年 力争生物制造产品产值翻番 带动应用产值超1000亿元 [4] 智能终端 - 谷歌、苹果等巨头正加速推出新型AI终端产品 上海已集聚中兴（努比亚）、英众、华勤、龙旗等一批龙头企业 [5] - 浦东新区新一代电子信息产业构建“4+X”格局 聚焦智能手机、智能算力、智能计算机、智能眼镜四大领域 拓展智能家居、工业终端等X个创新型消费终端赛道 松江区消费级智能终端与信创产业集群也具一定规模 [5] - 上海计划到2030年 打造一批具有全球影响力的智能终端品牌 AI电脑、AI手机、AI新终端的规模均达到千万台以上 智能终端总体迈向5000亿元规模 [5]

上海市“十五五”产业规划与新兴增长点 - 文章核心观点：上海市计划在“十五五”时期着力打造低空经济、商业航天、具身智能、生物制造、智能终端等新兴支柱产业，力争使这些产业整体达到万亿元规模 [1] - 上海市基于现有产业基础、市场增量及项目要素资源需求，拟聚焦上述五大产业方向以培育新的产业增长点 [1] 具身智能产业发展现状与规划 - 上海市具身智能产业生态雄厚、应用场景丰富，正逐步打通“技术研发—场景验证—规模落地”的商业闭环 [1] - 张江核心承载区已吸引国地中心、智元、傅利叶、开普勒等机器人本体企业，并带动高性能固态电池、电机、灵巧手等核心零部件集聚 [1] - 张江同时建设了垂类大模型生态集聚区“模力社区”，汇聚近200家上下游相关企业，并建成了国家首个异构人形机器人训练中心、开源社区等平台 [1] 具身智能产业规模目标 - 根据《上海市具身智能产业发展实施方案》，到2027年，上海市具身智能核心产业规模目标为突破500亿元 [1] - 据预测，到2030年，上海市具身智能核心产业规模可达1000亿元 [1]

粤港澳大湾区科技创新与新兴产业发展 - 粤港澳大湾区正围绕建设国际科技创新中心的战略定位加速迈进 致力于打造全球科技创新高地和推动新兴产业发展 [1][5] - 该地区创新要素正在加速集聚 通过深化合作与协同创新打开发展新天地 [1][5] 生物制造产业发展 - “十四五”期间 中国生物制造产业规模稳步扩大 呈现蓬勃发展态势 [3][7] - 该产业在技术、集群建设等方面实现多点突破 成为推动经济结构优化升级的重要力量 [7] 航空货运与物流 - 2024年1月至11月 中国航空货运整体形势持续向好 全行业共完成货邮运输量924.3万吨 [8] - 货邮运输量同比增长13.6% 业务规模不断扩大 [8] 消费场景与基础设施建设 - 贵州正推动高速公路服务区从单一“经停站”向多元“消费场”转型 以响应“十五五”规划关于提振消费和打造消费新场景的建议 [4][9] - 各地持续打造冬季文旅消费新业态和新场景 旨在提供高质量、多样化的消费供给 [10] - 两部门已部署推进消费新业态、新模式、新场景的试点工作 [14] 外资与对外贸易 - 2024年11月份 中国实际使用外资同比增长26.1% [2][14] 港口与航运 - 2024年 洋浦国际集装箱码头吞吐量已突破300万标准箱 [14] 科技与工业突破 - 人工智能气象预报模型“风源”在雄安新区发布 [14] - 超临界二氧化碳发电机组“超碳一号”已成功投入商业运行 [14]

公司研发平台与资质认证 - 公司与北京大学联合共建的“糖类智造及功能应用北京市重点实验室”成功获批2025年北京市重点实验室认定，标志着公司在糖生物学与合成生物学交叉领域的研发实力获得官方权威认证 [1] - 该实验室是北京首个聚焦糖科学精准制造与功能应用的省部级重点实验室，填补了北京国际科创中心在糖科学领域的专项平台空白 [2] - 公司旗下北京华熙荣熙生物技术研究有限公司是实验室建设的核心技术支撑力量，已获评国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新中小企业等多项资质，并设有北京市博士后科研工作站园区分站 [3] 实验室研究方向与资源整合 - 实验室以“糖类绿色生物制造与功能应用”为核心攻坚方向，构建覆盖“智能制备-精准修饰-功能应用”的全链条创新生态 [2] - 实验室将整合公司全球领先的合成生物学平台及天津华熙的中试转化资源，围绕三大研究方向攻关：糖类生物合成（构建酶库和工程菌株）、糖类化学合成（发展自动化技术）、糖类功能应用（创制健康和医药产品） [2] - 华熙荣熙在实验室中将牵头负责关键酶的挖掘与改造，建立糖生物学研发平台，开发标准化酶库、底盘微生物细胞工厂及多酶偶联催化体系 [3] 公司核心技术战略 - 公司将合成生物学视为“技术引擎”，将糖生物学确立为深耕二十余年的“基础战略”与“核心护城河”，研究范围从透明质酸拓展到细胞外基质、细胞通讯等多维度 [4] - 公司构建了以细胞外基质为核心的创新布局，其ECM战略通过合成生物学、糖生物学等技术实现关键成分的精准复刻与协同应用 [5] - 实验室的研究方向与ECM战略深度契合，旨在进一步丰富ECM成分库并解析成分间的协同作用机制，推动战略升级 [6] 生产制造与产业协同 - 公司构建了“基础研究-技术开发-中试转化-规模化生产”的完整创新体系，响应国家“十五五”规划关于构建全链条产业生态的要求 [7] - 公司践行绿色制造，以合成生物学技术替代传统化工路径，其天津基地已建成国内最大的合成生物学中试平台，拥有64条柔性生产线 [7] - 该中试平台生产效率较传统工艺提升5倍以上，能耗降低30%以上，可承接六大类生物活性物的中试及小规模生产 [7] 行业定位与未来规划 - 公司是全球糖生物产业的领导企业，实验室的获批将强化其在糖科学领域的核心竞争力，巩固全球行业领导地位 [4] - 合成生物学被明确为国家战略性新兴产业的核心组成部分，公司以实验室获批为契机，紧扣国家“十五五”规划关于绿色低碳、产业升级、科技创新的战略部署 [7] - 面向未来，公司将以该重点实验室为核心创新载体，以华熙荣熙为技术引擎，持续推动生物制造技术创新与产业升级 [8]

新质生产力催生的行业机遇 - 以人工智能、生物制造、新能源为代表的战略性新兴产业和未来产业蓬勃兴起，催生出以高技术、高效能、高质量为特征的新质生产力 [1] - 新兴产业集群创造新岗位，如人工智能工程师、大数据分析师、工业机器人系统运维员等，这些岗位技术含量高、成长空间大、薪酬待遇好 [2] - 传统产业升级提升就业能级，智能制造、数字技术等广泛应用催生了对掌握新技术、熟悉新设备的复合型技术人才的巨大需求 [2] - 新技术应用降低了创新创业成本和门槛，依托云计算、开源软件等平台，灵活就业、自主创业成为越来越多毕业生的选择 [3] 行业人才需求与结构变化 - 新质生产力通过催生新产业、新业态，创造出新的就业需求 [2] - 科技创新引领产业升级带来就业结构优化效应，传统产业岗位能级跃升 [2] - 技术进步在催生高质量就业机会的同时，也对部分程序化岗位形成替代，导致就业市场结构性矛盾凸显 [4] - 部分高校人才培养结构与社会发展需求存在脱节，导致人才供需错配 [4] 行业技能与教育发展要求 - 科技日新月异，知识更新周期大大缩短，高校毕业生所学知识与市场需求的适配周期缩短 [4] - 单一技能已难以支撑长期职业发展，凸显终身学习能力的极端重要性 [4] - 高校需优化学科专业结构，完善人才培养模式，大力推进产教融合、科教融汇，建设现代产业学院 [6] - 推广订单式培养，把产业发展最新需求、技术应用最新成果及时融入教学过程 [6] - 需更加注重培养学生的创新思维、实践能力和数字素养 [6] - 政府、企业、社会需共同构建覆盖劳动者全职业生涯的技能培训体系，重点围绕国家战略需求和产业发展方向提供职业技能培训 [6] 新兴就业形态与行业环境 - 平台经济、零工经济等新就业形态蓬勃发展 [4] - 传统劳动关系下的权益保障模式面临新情况新问题，需完善社会保障体系，探索适应新业态的社会保障参保方式 [4][7] - 需推动平台企业规范用工，明确各方责任以构建和谐劳动关系 [7] - 公共就业服务机构和高校需运用现代信息技术提高就业指导和招聘服务的精准性、有效性 [6]

生物制造产业政策与平台建设 - 工业和信息化部公布第一批生物制造中试能力建设平台名单，共有43个平台入选 [1] - 官方将按年度对平台进行评估并动态调整星级，对不达标或出现严重问题的平台予以除名 [1] - 生物制造是一种新兴生产技术，具有绿色、高效、可再生特点，在医药、食品、化工等领域应用前景广阔 [1] - 国家层面高度重视，2025年政府工作报告首次将其作为未来产业提出，“十五五”规划建议也将其列为应前瞻布局的新增长点 [1] - 地方层面积极行动，过去五年已有上海、北京、江苏、广东等20余个省份出台产业提振政策，并建立多个相关专项基金 [1] 生物制造产业规模与中试重要性 - 目前全国生物制造产业总规模已达到1.1万亿元，生物发酵产品产量占全球70%以上 [2] - 据机构预测，到2030年中国生物制造市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25% [2] - 中试是生物科技创新成果工业化的关键环节，研究表明经过中试的成果产业化成功率可达80%，而未经过中试的只有30% [2] - 为满足爆发式的中试验证需求，工业和信息化部等部门提出到2027年力争培育生物制造中试能力建设平台20个以上，服务企业超过200家，孵化产品400个以上 [2] 中试平台区域分布与能力评价 - 首批43个平台分布在全国25个省份，从入选数量看，江苏、湖北各有4个平台入选排名第一，天津、上海、浙江、山东各有3个平台入选 [2] - 平台服务能力获得五星评价的共有五个，分别位于天津、江苏、河南和湖南 [6] - 面向“十五五”，工业和信息化部将编制发布生物制造发展规划，加强科技研发和创新攻关，推进产学研用金协同发展 [6] 地方产业发展与政策动向 - 安徽省在“十五五”规划建议中提出支持集群龙头企业上市融资、开展并购重组，并实施先进制造业集群培育壮大工程，打造千亿级产业链和万亿级产业集群 [7] - 山东省发布人工智能终端创新发展行动方案，提出到2027年产业规模超过4500亿元，重点产品产量超过1亿台，培育10家左右国内领先的龙头企业 [8] - 四川省印发促进全社会加大研发投入工作方案，明确到2027年全社会研发投入强度达到2.5%，到2030年达到2.8%，并聚焦七类主体精准发力 [9] - 深圳海关官宣“新18条”支持前海深港现代服务业合作区改革开放，措施将细化为40项举措，以提速降本、业态培育破解发展痛点 [10] 国家区域发展与基础设施规划 - 国家发展改革委提出促进区域联动发展，强化基础设施互联互通，推动沿海、沿江高铁建设，深入实施东数西算、西气东输等工程 [11] - 将支持苏皖鲁豫等省际毗邻地区探索跨区域协同机制，并创新跨区域产业协作机制，高质量建设国家级新区及各类产业园区 [11] 能源与人力资本数据 - 四川省水电装机规模突破1亿千瓦，成为全国首个迈上此量级的省份，约占全国水电装机总量的四分之一，相当于约4.4个三峡电站 [12] - 最新发布的《中国人力资本报告2025》显示，我国人力资本总量为4375.63万亿元，人均人力资本为402.22万元，排名前5的省份依次为北京、上海、天津、江苏和山东 [13] - 我国劳动力人口平均年龄为39.66岁，平均受教育年限为11.03年，其中北京市劳动力人口平均受教育程度全国最高 [13]