钢铁行业 - 2025年5月上旬重点统计钢铁企业粗钢产量2205万吨 平均日产2205万吨环比增长02% 估算全国日产粗钢280万吨环比增长02% [1] - 同期生铁产量1990万吨 平均日产1990万吨环比增长16% [1] 硅铁市场 - 河钢5月硅铁招标询盘价5700元/吨 较4月定价5950元/吨下降42% 招标数量2135吨较上轮增加435吨 [1] 棕榈油市场 - 印尼将毛棕榈油出口专项税从75%上调至10% 精炼产品出口税定为475%-95% 新规5月17日生效 [1] - 丰隆投资银行维持2025/2026年毛棕榈油价格预测为4000/3800林吉特/吨 年初至今均价4579林吉特/吨 [2] - 印度4月棕榈油进口量321446吨环比下降243% 植物油总进口量891558吨环比下降108% [1] 能源市场 - 阿联酋富查伊拉港成品油库存周环比减少1007万桶至19735万桶 [2] 天然橡胶 - 马来西亚3月天然橡胶产量28712吨 环比下降203%但同比增长65% 总库存215054吨环比增长41% [2] 期货市场动态 - 上期所调整黄金期货AU2507/AU2508合约手续费至20元/手 AU2507平今仓维持免费 [2] - 大商所就纯苯期货期权合约公开征求意见 纯苯为苯乙烯/己内酰胺等化工品关键原料 [3]

交通运输建设 - 2025年计划新改建农村公路10万公里 新增通三级及以上等级公路乡镇250个 新增通硬化路较大人口规模自然村组1.2万个 [1] - 实施农村公路危旧桥改造3000座 修复性养护工程10万公里 [1] - 推动农村公路数字化转型 开展"一路一档"信息化建设 推进路况自动化检测 [3] - 农村公路管护领域就业岗位稳定在85万个 [3] - 大力发展"农村公路+"模式 加快产业路 旅游路 资源路建设 [5] 铁路投资建设 - 2025年1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元 同比增长5.3% [6][8] - 国铁成都局完成铁路建设投资181.9亿元 占比近10% [8] - 成渝中线高铁磨盘山隧道 西安至十堰高铁西岭隧道等多条隧道贯通 [8] - 成都至达州至万州高铁进入轨道施工阶段 雄安至商丘高铁枣清特大桥完成箱梁架设 [8] - 加快推进陇海线郑州至兰州段 临河至哈密铁路额济纳段扩能改造等项目前期工作 [10] 水利工程建设 - 古贤水利枢纽工程采用"双向对挖+动态支护"开挖方法 施工效率大幅提升 [12][15] - 环北部湾广东水资源配置工程投入上万名施工人员 2000多台大型设备 [14] - 引江济淮二期工程完成隧洞掘进80公里 管线埋设138公里 [17][18] - 浙江镜岭水库工程大坝枢纽完成爆破 11个输水工程标段同步施工 [18] 钢铁行业 - 2025年一季度全国粗钢产量2.59亿吨 同比增长0.6% [24] - 生铁产量2.16亿吨 同比增长0.8% 钢材产量3.59亿吨 同比增长6.1% [24] - 行业处于转型升级攻坚期 绿色低碳发展关键期 国际竞争格局重塑窗口期 [22] 绿电交易 - 首次实现跨省错峰绿电交易 新疆1200万千瓦时绿电错峰送入北京 [26] - 2024年进京绿电350亿千瓦时 占全社会用电量29% 2025年预计超400亿千瓦时 [32] - 通过市场机制实现西部新能源富集区与东部负荷中心能源互补 [28]

英美贸易协议核心内容 - 英美达成贸易协议但10%基准关税持续实施 该关税可能成为美国与其他国家谈判的基准[1] - 英国对美出口仍面临最低10%关税 远高于2023年不到2%的水平[1] - 分析师认为若英国都无法实现零关税 其他国家更难达成此目标[1] 汽车行业条款 - 英国汽车进口美国关税从25%降至最高10% 并设置每年10万辆配额[1][4] - 2024年英国向美国出口约10.2万辆汽车 与配额基本匹配[6] - 捷豹路虎因高关税曾暂停对美发货 协议达成后恢复出口[6] 钢铁铝业条款 - 美国对英国钢铁铝进口关税从25%降至0%[4] - 英国需在钢铝外部壁垒方面合作以换取零关税[9] 农业领域条款 - 美国农业获得英国市场准入 美方称价值50亿美元机遇[9] - 英国保留食品安全标准 可能开放有机和非有机食品市场[9] 协议影响与意义 - 协议显示特朗普贸易政策方向：10%基准关税普遍适用 部分行业可获配额优惠[8] - 汽车关税调整或成欧盟/日本/韩国谈判模板[1][4] - 分析师认为协议体现全球贸易转向"管理贸易"模式 背离自由贸易原则[7] 行业数据与配额 - 英国汽车制造商协会数据显示2024年对美出口10.2万辆[6] - 美国商务部长明确非美生产汽车将面临25%关税 配额内10%[6] - 德国韩国等汽车出口大国未来谈判难度更大[6][8]

中央汇金投资动向及市场观点 中央汇金持仓情况 - 中央汇金资产规模达7万亿元 近期股权调整后规模升至十万亿元级别[1] - 中央汇金紧急调配超万亿资金抄底A股 重仓6只股价约2元的低价股[1] - 中国铁建获重仓5500万股 该公司为基建领域超级巨头 在国内外承建众多大型项目[1] - 合肥百货获重仓2300万股 该公司为合肥地区商业零售龙头企业 拥有广泛市场布局和稳定客源[1] - 金融街获重仓4000万股 该公司为国内领先商务地产开发运营商 具备丰富项目运作经验[1] - 云南白药获重仓5200万股 该公司为国内知名中成药品牌 在医药市场占据重要地位[2] - 马钢股份获重仓8500万股 该公司为华东地区重要钢铁生产企业 产品质量过硬[3] 未具名公司情况 - 某公司拥有强大数据中心建设实力 获得国家发改委权威认证[3] - 该公司深度参与大数据中心项目建设 中标金额高达450亿元[3] - 该公司股价仅2元 近期股东增持达6亿元 中央汇金在底部重仓3.1亿股[3] 历史表现规律 - 2015年中央汇金重仓泸州老窖 2019年抄底北方华创 两家公司股价随后均实现十倍暴涨[3] - 山西汾酒 英科医疗等公司股价起步时约2元 最终飙升至上百元[3] 政策环境 - 2025年政府工作报告首次将"稳定股市"纳入总体目标 政策托底意图明确[3]