国际关系与贸易 - 中方与美方原则上达成协议框架 双方将在回国后向各自国家领导人汇报 [4] - 美中经贸会谈成果结合日内瓦共识与5日两国领导人电话会议成果 稀土和磁铁问题预计将在框架中解决 [4] - 中国国家副主席韩正会见法国总统马克龙 强调加强中法战略沟通协作 支持中国企业到法国投资兴业 [6][7] 金融与货币政策 - 阿根廷央行推出20亿美元回购贷款计划 国家风险指数降至四年最低 较年初下降超40% [8][9][10] - 阿根廷计划逐步淘汰高利率一日回购票据 采用新国债作为货币政策主要工具 [9] 人工智能 - 日本政府通过"知识产权推进计划2025" 借助AI提高知识产权竞争力 目标2035年重返全球创新指数前四 [13][14][15][16][17][18][19][20] - 英国拟投资10亿英镑提升AI基础设施 算力提升20倍 计划培训750万名AI从业人员 [21][22][23] - 法国AI公司Mistral发布首个推理模型 支持欧洲多种语言 在数学和编程方面表现优异 [26][27][28][29] - 韩国2025年将投资2434亿韩元加速AI芯片商业化 支持NPU研发验证和人才培训 [31] - 亚马逊拟在宾夕法尼亚州投资200亿美元扩建数据中心 支持AI和云计算发展 [32] 半导体与芯片 - 2025年全球半导体市场规模预计达7009亿美元 同比增长11.2% 逻辑和存储器市场领涨 [36] - 高通24亿美元收购SerDes巨头Alphawave 加速进军数据中心领域 [37][38][39] - 格芯将对德国德累斯顿晶圆厂追加逾10亿欧元投资 目标年产量提升至150万片 [40][41] - 2025年中国台湾集成电路产业总产值预计达1972亿美元 同比增长19.1% 晶圆代工增长23.8% [42] 汽车与交通 - 通用汽车未来两年将投资40亿美元扩大美国工厂产能 应对特朗普关税 计划新增3000-4000个工作岗位 [44][45] - 广汽计划2025年下半年进入阿根廷市场 [46] - 丰田与戴姆勒卡车同意2026年4月前完成旗下卡车部门合并 [47] - 越南电动车商VinFast一季度交付量同比大增296% 净亏损7.12亿美元 [48][49] 航空航天 - 中国国防科技大学攻克星间链路光频梳精密测量技术 测距精度优于1.6纳米 [51][52] - SpaceX新一代龙飞船将首次执行Ax-4任务 搭载国际化机组开展14天太空任务 [54][55][56] 能源与矿产 - 中国5月稀土出口量环比增长23% 达5864.6吨 创一年来新高 [58][59][62] - Meta与Constellation签署20年供电协议 从2027年起购买1.1吉瓦核能电力 [65]

行业指数表现 - 国证航天航空行业指数(CN5082)下跌0.32%，成分股涨跌互现，海兰信领涨1.02%，振芯科技上涨0.84%，中航西飞上涨0.59%，上海瀚讯领跌2.22%，国睿科技下跌1.97%，四创电子下跌1.86% [1] - 航空航天ETF天弘(159241)下跌0.39%，最新报价1.02元，盘中溢价交易 [1] 行业动态 - 我国完全自主研制的大型水陆两栖飞机AG600"鲲龙"获颁中国民航局生产许可证，标志其正式迈入批量生产阶段 [1] - "十四五"收官之年行业景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极，上游元器件和关键原材料将受益于需求传导的放大效应 [1] - 国内军贸核心竞争力有望提升，军工央企积极推动装备外贸，军贸业务较内需业务提供更高利润率，有望带来军工资产价值重塑 [2] ETF产品信息 - 航空航天ETF天弘紧密跟踪国证航天航空行业指数，该指数由沪深北交易所航空航天行业证券组成 [2] - 该ETF成立以来最大回撤1.68%，相对基准回撤0.22%，管理费率0.50%，托管费率0.10%，在可比基金中费率最低 [2] - 今年以来跟踪误差为0.286%，在可比基金中跟踪精度最高 [2] 指数成分股 - 国证航天航空行业指数前十大权重股合计占比52.51%，包括光启技术(1.13%)、航发动力(0.91%)、中航沈飞(0.83%)等 [3] - 前十大权重股中，中航西飞上涨0.59%，中航机载上涨0.17%，中航重机上涨0.19%，中国卫星下跌1.34% [5]

波音公司贸易政策诉求 - 公司正敦促特朗普政府将飞机及零部件纳入新贸易协议的免关税条款[1] - 诉求涉及航空制造业关键零部件的跨境贸易便利化[1]

重点高校就业引导战略 - 北京大学实施"红绿蓝"就业引导战略，红色代表基层和西部地区就业，绿色代表国防军工领域，蓝色代表国际舞台讲好中国故事 [1] - 2024年北京大学前往西部和东北地区就业毕业生比例超10%，芯片等高端制造业就业比例从2020年2.1%攀升至2024年6.8% [2] - 清华大学与中核集团、中航工业等10多家军工央企签署战略合作协议，近5年2300余名毕业生赴制造业、能源业就业 [4] 校企协同育人模式 - 清华大学开展"应聘行"校企实践，每年组织近40支队伍、600余人次毕业生前往重点行业领域用人单位 [3] - 中国人民大学与400余家企业共建就业实习实践基地，实施学生职业生涯引领计划，邀请企业高管担任职业发展导师 [10] - 西安交通大学与中兴通讯开展就业育人合作，构建"实习-培养-就业"全链条协同育人模式，已推广至多家知名企业 [11][12] 产教融合实践 - 合肥工业大学与小米集团举办工程师训练营，已与140家知名企业建立联合培养基地，遴选行业导师1300余人 [13][14] - 内蒙古电子信息职业技术学院开展订单班培养，近两年开设71个订单班，培养1843名学生，实现"招生即招工、毕业即上岗" [15] 基层就业支持体系 - 北京师范大学实施"四有"好老师启航计划，近5年约2000名毕业生赴中西部任教，每人奖励10万元 [5] - 浙江大学构建使命引领就业育人体系，每年派出约500名学生深入基层一线顶岗实习 [7] - 浙江大学通过AI赋能实现精准供需对接，建立学生就业社群和区域交流群，覆盖近1.5万人次 [8]

南京市战略性新兴产业发展 - 2024年南京市工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达42% [1] - 软件和信息技术服务业规模超8600亿元 智能电网产业链国内领先 机器人产业进入全国第一方阵 [1] - 累计开展供需对接活动200余场 服务企业3000余家次 发布应用场景超5000个 开放合作需求超1.4万个 [4][5] 机器人产业链协同创新 - 埃斯顿自动化实现机器人制造机器人 20分钟完成一台底座装配 [2] - 南传智能减速器供货量预计2025年较上年翻番 与埃斯顿共同参与产品全生命周期开发 [2] - 科远智慧自主研发多智能体软件平台 使机器狗送样效率提升50% 具备15分钟任务预测能力 [3] - 宁和智能地铁检修机器人检测准确率超96% 通过场景对接优化导航定位等关键技术 [4] 产学研融合机制 - 南京机电与南航合作开发加速试验方法 缩短航空产品验证周期 [7] - 南航创新港研究院孵化10余项专利技术 突破低空精细管理等行业难题 [8] - 2020-2024年在宁高校院所技术合同成交额从15.06亿元增至21.42亿元 增幅42% [9] 传统产业转型升级 - 诚迈科技峰昇OS4.0系统实现整车智能化管理 新增10余项智驾应用 [11][12] - 原力数字攻克动作捕捉软件标记点遮挡难题 参与《战神》等国际项目制作 [13] - 钢铁行业开发超高强耐磨钢等特钢产品 石化行业延伸出锂电池隔膜等高附加值产品 [13]

波音飞机交付情况 - 五月交付45架飞机 [1] - 包括31架737 MAX [1] - 包括7架787 [1]

波音公司飞机交付情况 - 五月交付45架飞机 [1] - 其中737 MAX交付31架 [1] - 787机型交付7架 [1]

分红政策影响 - 陕西上市公司分红意识显著提升 稳定、及时、可预期的常态化分红机制稳步建立 [1] - 新"国九条"政策推动下 陕西上市公司分红积极性明显提高 中期分红公司占比位居全国前列 [1] - 一年多次分红正日益常态化 投资者获得感持续增强 [1] 分红规模与支付率 - 2024年陕西近七成上市公司克服净利润大幅下滑困难 实施现金分红243亿元 [2] - 合计分红金额占辖区净利润比例超70% 大幅提升25个百分点 [2] - 剔除亏损公司后 股利支付率达47% 同比提高7个百分点 [2] - 陕西煤业全年分红突破130亿元 股利支付率近60% 成为西北地区标杆 [2] - 陕西能源、金钼股份、陕鼓动力、陕建股份、陕天然气、西部超导6家公司分红合计超过50亿元 [2] - 陕国投A、西部证券、西安银行3家金融机构全年分红均超4亿元 [2] 中期分红实施情况 - 2024年半年度22家公司分红24亿元 三季报后21家公司再分红近20亿元 [2] - 陕西煤业、陕国投A、西部证券、中国西电、西高院、宝光股份及美畅股份一年实施3次分红 [2] - 2024年陕西共有36家公司进行中期分红 家数占比44% 居全国首位 [2] - 全年实施分红的公司中超60%进行了中期分红 家数占比居全国第二 [2] - 28家公司在2024年股东会上授权2025年中期分红 中航成飞一季报即宣告分红超16亿元 [2] 长期分红表现 - 陕西煤业等27家公司已连续五年现金分红 [3] - 蓝晓科技、中航西飞、航发动力、中国西电、陕建股份、陕鼓动力、西部证券、陕天然气、陕国投A、宝钛股份、富士达等11家公司连续分红超十年 [3] - 烽火电子2010年重大资产重组后首次实现母公司未分配利润转正 于2024年中报实施现金分红并回购股份注销 [3]

凉山州产业转型与建圈强链战略 - 凉山州正从资源高地向产业高地转型，核心策略为"建圈强链"，重点发展清洁能源、战略资源、航空航天、生物医药、数字智能五大产业链 [5][7][8] - 德昌风电场84台机组每年发电可减少碳排放量约32万吨，凉山水电及新能源装机规模、送电能力均居全省第一 [7] - 凉山铜产量全省第一，年产12.5万吨阴极铜精炼项目将填补四川省内无大型阴极铜生产企业和电解精铜产品的空白，预计今年铜产业产值突破120亿元 [8] 资源开发与产业链延伸 - 凉山去年启动资源普查，钒钛磁铁矿增储约2.2亿吨、稀土氧化物增储496万吨、磷矿增储13.85亿吨，新增清洁能源技术可开发量1.2亿千瓦 [7] - 珑腾凉山州AI数据中心项目一期计划今年12月投运，预计明年产值达20亿元，通过绿电直供与节能技术降低能耗 [8] - 凉山高新区2024年已成功签约7个相关项目，签约总投资224.57亿元，确定40余家重点目标企业 [10] 特色产业与高端化发展 - 西昌创润新材料有限公司生产全球最大高纯钛锭，一吨售价达60万元，最高纯度可达99.999％，成为中国唯一的半导体级低氧高纯钛合格供应商 [13][14] - 凉山正以建设西部商业航天港为牵引，构建"航天特材—星箭制造—发射服务—空天信息"全链条生态圈，首颗卫星预计年底下线 [14] - 钢城集团凉山瑞海实业有限公司2024年实现工业总产值14.1亿元，主要对西昌钢钒的钢渣、铁渣、冶金尘泥等进行资源化处理和综合再利用 [11]

特朗普与马斯克决裂对硅谷的影响 - 特朗普和马斯克公开决裂导致科技行业与保守派政客的联盟出现裂痕，分析人士对后续影响存在分歧 [1] - 部分科技巨头选择保持沉默以维持现有利益关系，认为跟随特朗普更符合行业利益 [1][3] - 另一派观点认为科技行业只是特朗普政府的"炮灰"，应尽快脱离合作关系 [1][6] 硅谷与特朗普政府的利益关联 - 过去一年科技企业通过政府关系获得关键职位任命，如优步前高管进入国防部、科技投资者担任AI和加密货币事务负责人 [3] - 加密货币行业为特朗普提供大量竞选资金，Palantir等公司获得数亿美元政府合同 [5] - 特朗普政府推动的宽松监管政策使科技行业受益，成为维持联盟的主要动力 [3][5] 科技行业内部的分歧 - 支持特朗普的科技高管认为当前框架下合作更安全，无需在非选举期选边站队 [5][6] - SpaceX投资人莫里茨批评特朗普政策损害科技创新基础，如削减科研资金、限制学生签证 [6][7] - 部分硅谷人士对"科技-MAGA联盟"的未来感到困惑，但承认马斯克的政治立场对行业有重要意义 [7] 马斯克与特朗普冲突的具体表现 - 马斯克公开反对共和党"大而美"法案，认为其将扩大联邦赤字 [8] - 特朗普威胁终止马斯克旗下企业的政府合同，马斯克反击其关税政策可能导致经济衰退 [8] - 特朗普确认与马斯克关系终结，但撤回合同终止威胁，同时警告其不得资助民主党 [8] - 双方在洛杉矶抗议事件上罕见立场一致，马斯克转发特朗普相关表态 [9]