江西产业转移发展 - 江西积极有序承接产业转移，努力构建现代化产业体系 [1] - 江西区位优势突出，工业体系完备，制造业基础坚实，近年来立足优势承接国内产业梯度转移，打造内陆开放高地 [3] - 赣州龙南市围绕电子信息、新材料"双首位产业"承接转移，形成电子信息和锂电两个省级产业集群 [3] 电子信息产业 - 龙南市聚焦"芯屏器端"方向，引进行业头部企业及产业链上下游企业，产品覆盖电子材料、元器件、智能终端等领域 [3] 锂电新材料产业 - 龙南市聚焦锂电池原材料生产和回收利用，形成从上游碳酸锂、磷酸铁锂到中游锂电铜箔、胶粘剂，再到下游储能电池、回收利用的闭环链条 [3] 产业转移对接活动 - 2025中国产业转移发展对接活动(江西)由工信部与江西省政府主办，主题为"共建产业生态，加速中部崛起"，将于7月3日至5日在南昌举行 [4] - 活动旨在搭建对接平台，吸引世界500强、中国500强等重量级企业参与，拓展产业发展增量空间 [4] - 江西工信部门将以产业为纽带，深化与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域的对接合作，积极承接转移 [4] 战略意义 - 推动产业有序转移是优化生产力布局、促进区域协调发展的关键途径，也是保障产业链安全、建设现代化产业体系的重要举措 [3] - 此次活动是江西融入新发展格局、推进新型工业化、发展新质生产力、构建特色现代化产业体系的重要措施 [5]

产业基金模式 - 龙南通过"基金+项目"资本招商模式，用5.26亿元国有资金撬动46.97亿元社会资本，形成"引进团队—国资引领—项目落地—股权退出—循环发展"闭环 [2] - 2023年联合赣州发投、深圳市紫荆汇富募集5.1亿元认购道氏技术定向增发股份，推动佳纳能源项目落地，一期投产后当年产值突破15亿元，国有资本退出实现盈利1.34亿元 [2] - 已设立12只产业基金总规模46.97亿元，其中国有出资仅占11.2%，撬动社会资本超40亿元，支持福鑫钢铁实现能耗降低20%和天奇循环环保科技建设年处理5万吨退役电池的锂电池循环基地 [3] 产业集群发展 - 诺威新能源从2018年租赁厂房起步到2024年产值突破24亿元，带动6家上下游企业落户，成为消费类锂电池领域"隐形冠军" [4] - 龙南化工园区集聚46家锂电及配套企业，形成"锂矿—材料—电芯—回收"全产业链闭环，祥益鼎盛科技二期项目预计2024年9月投产 [4] - 特莱斯光学通过并购比亚迪供应链企业峰梅光学，2024年产值达3.19亿元同比增长43.7% [4] - 龙南经开区形成完整电子信息产业链，集聚170余家关联企业(133家规模以上)，产业集聚度达96.6%，2024年电子信息产业营收138.26亿元、锂电新材料产业营收90.86亿元 [5] 营商环境优化 - 龙南对标深圳规则打造"龙易办"营商品牌，实现190项高频事项与深圳光明区"跨省通办"，特莱斯光学因办事效率高计划追加投资 [6][7] - 全省率先实现工业项目"竣工即交证"，赣州昊鑫新能源在获得竣工验收备案当日领取不动产权证 [7] - 创新"三书同达"机制，2023年以来为277户经营主体修复信用免除罚款37.62万元，应急管理系统推行"指导服务式"执法 [7]

公司基本情况 - 公司已取得赛诺高德49.90%股权并完成工商变更登记 剩余1.10%股权交割需办理国有资产交易手续但不会影响合并报表范围 [2] - 赛诺高德已纳入公司合并报表范围 与大客户的合作项目推进顺利 预计2025年第三季度有业绩释放 [2] 赛诺高德技术优势 - 蚀刻工艺因需化工园区资质及污水处理能力形成制造壁垒 化学药水配比等技术门槛高 具备护城河 [3] - 大客户正提升对金属蚀刻工艺的重视度 赛诺高德为首批进入其供应链的企业 [3] 新材料领域布局 - 锂电新材料行业价格竞争激烈 公司布局固态电池用碳纳米管产品 已向客户送样测试 [4] - 高比表炭黑产品导电性能强 毛利率较高 已有量产交付案例 但国产替代仍存不确定性 [4] 集成母排CCS业务 - CCS业务空间广阔 公司拥有新能源锂电大客户资源 信号采集组件技术从FPC向FCC迭代带来切入机会 [4] - 采用FCC组件的CCS需圆刀模切和金属冲压工艺 与公司现有技术协同 通过子公司捷邦新能布局 产品处于起步阶段 [4][5] 散热业务规划 - 收购赛诺高德布局消费电子超薄VC散热 同时拓展液冷散热模组业务 正与北美客户推进产品导入 [6][7] 财务数据 - 2025年一季度营收1.66亿元同比增1.66% 归母净利润亏损1124.45万元同比降121.43% 毛利率24.28% [8] 机构预测 - 中信证券预测2025-2027年净利润分别为1.13亿/3.09亿/6.32亿元 目标价78元 [9] - 东北证券预测2025-2026年净利润1.02亿/2.12亿元 [9]

清洁能源开发 - 马尔康市目标到2030年清洁能源总装机突破850万千瓦，当前正推进水、风、光1200万千瓦资源开发[1] - 2024年预计有300 6万千瓦装机投产发电，包括双江口、巴拉水电站和大藏光伏等项目[1] - 马尔康水、光、风能资源丰富，仍有75%的开发潜力待挖掘[1] 锂矿资源开发 - 马尔康党坝锂矿是四川首个氧化锂资源量超百万吨的矿床，也是亚洲探明资源量最大的锂矿床[1] - 正推进国城锂业20万吨/年锂盐项目一期，构建"资源开采—锂盐加工—锂电制造"全产业链，预计全面建成后产值超百亿元[1] - 利用飞地园区优势引入知名企业，推动锂电新材料产业集群发展[1] 种业发展 - 天府夏繁（马尔康）现代种业园2024年4月启用，成为四川种业发展规划重要节点[2] - 种业园核心区700亩已建成，20余家科研院所入驻，开展油菜、小麦等作物夏繁加代，发现早熟高产油菜材料[2] - 推进种业园二期建设，总投资超2亿元[2] 区域经济带动 - 清洁能源和锂矿开发带动日部乡形成商贸集镇经济圈，涵盖餐饮、物流、零售等行业，创造大量就业机会[2] - 马尔康入选2024年美丽中国建设实践案例，通过城市更新拆除旧城地块14 69万平方米，提升城市综合吸引力[2][3]