市场整体表现 - 上证指数涨0.7%报收4016.33点，创业板指大涨2.93%创年内新高 [3] - 市场成交额放大至2.26万亿元，显示流动性充裕 [14] - 个股表现分化，2396只股票上涨，2618只下跌，指数上涨背后近半数个股下跌 [3] - 北证50指数单日暴涨8%，高风险偏好资金活跃 [14] 资金流向与仓位 - 公募基金持股市值突破7.38万亿元创历史新高 [3] - 杠杆资金活跃，两融余额增至2.49万亿元，但占成交额比例较2015年大幅降低 [3] - 机构席位单日净买入超千万的个股达20只，出现空翻多迹象 [9] - 北向资金调仓，美元走弱预期提升人民币资产吸引力 [3] 公募基金持仓动向 - 宁德时代稳坐头号重仓股宝座，持股市值突破2000亿元 [3] - AI算力龙头中际旭创、新易盛被大幅加仓 [3] - 部分消费股遭到减持，呈现“追新弃旧”风向 [3] 科技与AI半导体 - AI算力需求井喷，台积电CoWoS产能爆满，订单外溢至日月光等厂商 [7] - 先进封装价格预计将在2026年上涨5-10%，为疫情后首次涨价周期 [7] - 科大国创因量子科技概念被机构买入2.7亿元 [9] - AI智能体概念重获资金青睐，游资作手新一押注威士顿3109万元 [7] 机器人产业链 - 国内首款搭载开源鸿蒙系统的“夸父”机器人在武汉亮相，打破国外技术垄断 [5] - 人形机器人进入工业场景被视为确定性趋势，怡合达、昊志机电等零部件供应商被主力机构加仓 [5] - 板块技术形态突破20日线，露出启动苗头 [5] 光伏行业 - 光伏行业显现盈利修复迹象，TCL中环三季度亏损额大幅收窄，阳光电源三季度净利润同比增长56% [5] - 硅料价格回升带动产业链修复，组件价格开始上涨 [5][7] - 隆基绿能、晶澳科技等龙头个股放量上涨，板块指数长阳突破均线束 [7] 汽车与零部件 - 汽车零部件板块被点燃，游资章盟主斥资9404万元抢筹山子高科，中山东路跟风买入8177万元 [7] - 新能源车产业链关注度提升 [7] 其他热点板块 - 创新药领域获资金青睐，诺思格被机构大举建仓，机构净买入占比达11.99% [9][12] - 有色金属板块强势崛起，中钨高新被游资方新侠买入5481万元，公司收购远景钨业新增15.45万吨钨资源 [12] - 机构和游资在半导体、CPO和可控核聚变板块形成共识，安泰科技连续3天获机构加仓 [9] - PCB板块出现分化，游资炒股养家买入本川智能1209万元，但机构却在减持 [10] - 游资减持化工、军工等板块 [9]

产品发布与技术突破 - 国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人“夸父”亮相，基于开源鸿蒙开发并搭载华为盘古具身智能大模型5.0 [1][2] - “夸父”机器人从底层操作系统到上层应用框架实现全链路技术自主可控，标志着在机器人操作系统层面取得突破 [2] - 该产品验证了开源鸿蒙作为机器人“大脑”的完全可行性，解决了技术替代和产业安全问题 [2] 生态构建与产业支持 - 鸿蒙生态（武汉）创新中心致力于打造集适配认证、政策辅导、应用场景孵化、人才培养、产业聚合于一体的公共服务平台，为创新产品提供全链条支持 [2] - 华为启动“天工计划”，宣布未来将投入10亿元资金与资源全面支持鸿蒙AI生态创新 [3] - 开源鸿蒙生态基石已汇聚9200多位社区贡献者，代码行数超过1.3亿，推出1300多款软硬件产品和70多款行业发行版 [3] 行业趋势与竞争格局 - 机器人行业正围绕底层架构与生态构建展开自主化竞赛，操作系统和智能体成为角逐关键 [1] - 行业头部玩家共同选择构建自主可控技术生态，例如埃斯顿自动化推动控制系统与国产化操作平台适配，均胜电子、云鲸智能探索开源鸿蒙的分布式能力 [3] - 市场分析认为鸿蒙生态所撬动的产业空间有望达到万亿元 [3] 战略意义与发展路径 - 机器人生态的竞争本质上是标准与协同能力的竞争，生态繁荣取决于吸引足够多的开发者、设备商与解决方案提供商共同参与 [4] - 中国科技企业正从单点技术突破转向系统性生态构建，此举关乎在下一代人机交互与机器智能竞争中掌握定义权，战略意义深远 [4]

大家早上壕！ 先看海外要闻： 美股分化，道指收跌0.16%、纳指收涨0.55%、标普500收平；英伟达收涨2.99%，市值破5万亿美元；存储板块继续狂飙，希捷科技收涨19.11%， 西部数据涨超13%，闪迪涨超16%，美光科技收涨2.13%。 美联储如期降息25基点并宣布结束QT，但鲍威尔关于12月降息前景的鹰派表态，导致市场对12月降息的概率从95%暴跌至65%。 韩美敲定贸易协议：韩国承诺3500亿美元对美投资，换取汽车15%关税、半导体产业关税优待。 谷歌美股盘后涨超6%。母公司ALPHABET第三季度营收1023.5亿美元，预估998.5亿美元；三季度谷歌云营收151.6亿美元，分析师预期147.5亿 美元。 Meta美股盘后一度跌近8%，第三季度营收512.4亿美元，同比增长26%，预估495.9亿美元。Meta预计第四季度营收为560亿至590亿美元，市场预 期为573.8亿美元。 微软盘后一度跌5%。，上季营收劲增近20%，但Azure云增长不够亮眼，AI支出大超预期。 OPENAI计划2026年提交IPO申请，着眼2027年上市。OPENAI首次公开募股对公司估值或最高达到1万亿美元左右。 西 ...

美联储货币政策与美股市场 - 美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%至4.00%，为自2024年9月以来的第五次降息 [1] - 美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.55%，标普500指数平收，道指跌0.16% [1] - 英伟达股价上涨约3%，总市值突破5万亿美元，成为首家市值站上5万亿美元关口的上市公司 [1] 主要公司股价表现 - 苹果公司股价小幅上涨，首次收盘总市值超过4万亿美元 [1] - 卡特彼勒股价大涨12%，创下2009年以来最大单日涨幅 [1] - 纳斯达克中国金龙指数基本平收，成分股中阿里巴巴涨近2%，哔哩哔哩涨超1%，而小马智行跌超3% [1] 大宗商品与欧洲股市 - 现货黄金价格下跌0.56%至3929.66美元/盎司，COMEX黄金期货下跌1.04%至3941.7美元/盎司 [2] - 国际油价小幅收涨，美油主力合约涨0.35%至60.36美元/桶，布伦特原油主力合约涨0.64%至64.24美元/桶 [2] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.64%，法国CAC40指数跌0.19%，英国富时100指数涨0.61% [2] 卫星互联网产业 - 中国星网GW星座计划发射12992颗卫星，预计在2030年前完成10%的发射目标 [3] - 中国商业航天市场规模从2020年的92亿元暴增至2024年的3100亿元，年复合增长率超过100% [3] - 多家商业航天公司计划于2024年底至2025年上半年进行新箭首发，并有7家公司提交了科创板上市辅导备案 [3] 鸿蒙生态与人形机器人 - 国内首款搭载开源鸿蒙系统的人形机器人"夸父"亮相，基于开源鸿蒙系统开发，具备全自主可控技术 [4] - 全球搭载鸿蒙操作系统的生态设备已超过10亿台，超1300款设备通过OpenHarmony兼容性认证 [4] - 机构预计鸿蒙生态有望打开万亿元市场空间，产业链相关公司包括润和软件、拓维信息等 [4] AI制药合作与市场 - 礼来公司与英伟达合作建设制药行业超级计算机和AI工厂，系统由逾1000颗英伟达Blackwell Ultra GPU组成 [5] - AI可通过对海量生物医药数据的分析识别药物靶点，辅助药物分子设计，缩短研发时间 [6] - 预计2024至2028年，中国AI制药市场规模将从7.3亿元增加至58.6亿元，年复合增速达68.5% [6] 上市公司股东减持 - 江化微董事长、总经理拟减持不超过1156.91万股，占公司总股本的3% [7] - 禾川科技持股5%以上股东拟减持不超过453.04万股，占公司总股本的3.00% [7] - 药明康德实际控制人控制的股东计划减持不超过公司总股本的2%，合计不超过59675143股 [7] 其他公司股东减持计划 - 国瑞科技持股5%以上股东计划减持不超过882.70万股，占公司总股本的3% [8] - 中微公司回购专用证券账户计划减持不超过209.63万股已回购股份，占公司总股本的0.33% [8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 光伏、电池板块大涨带动创业板指和中证 500 指数走强，上证指数在 4000 点一线窄幅波动，市场存在畏高心理，短期指数走势需审慎，股指期货多单配置以沪深 300 指数为主，股指期权交易观望 [1][2][3] - 中央汇金坚定持有多只宽基 ETF，10 月以来数百亿资金涌入权益类 ETF，基金新发市场火热 [1][2] - 人民币对美元中间价涨幅达 1023 个基点，中国资本向股票的结构性迁移可能已开始，未来中国股票或出现更持续上涨趋势 [1][3] - 英伟达预计 Blackwell 和 Rubin 芯片将带来五个季度 5000 亿美元 GPU 销售额，押注 AI 仍是正确的 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 - 沪深 300 指数收 4747 点，涨 55 点，涨幅 1.19%；上证 50 指数收 3063 点，涨 12 点，涨幅 0.41%；中证 500 指数收 7480 点，涨 139 点，涨幅 1.91%；中证 1000 指数收 7569 点，涨 89 点，涨幅 1.20% [1] - 行业与主题 ETF 中涨幅居前的是光伏 ETF、电池 50ETF 等，跌幅居前的是银行 ETF、科创医药 ETF 基金等 [1] - 两市板块指数中涨幅居前的是光伏设备、消费电子等，跌幅居前的是中小银行、地面兵装等 [1] - 中证 500、沪深 300 指数股指期货沉淀资金分别净流入 52、12 亿元 [1] 重要资讯 - 10 月 28 日人民币对美元中间价报 7.0856，较上一交易日调升 25 个基点，创 2024 年 10 月 15 日以来最高，今年以来涨幅达 1023 个基点 [1] - 三季报显示三季度市场上涨行情中中央汇金坚定持有多只宽基 ETF，10 月以来数百亿资金涌入权益类 ETF，基金新发市场火热 [1][2] - 10 月 28 日国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人“夸父”亮相，打破国外技术垄断 [1][2] - 英伟达过去四个季度出货 600 万块 Blackwell GPU，需求强劲，预计 Blackwell 和 Rubin 芯片将合计带来五个季度 5000 亿美元 GPU 销售额 [1][2][3] - 英伟达宣布与 T-Mobile、思科等打造美国首个面向 6G 的 AI 原生无线堆栈，展示基于 CUDA - Q 核心构建的 NVQLink 用于加速量子计算 [1] - 黄仁勋演讲聚焦 Omniverse 数字孪生技术，机器人初创公司 Figure 与英伟达合作加速人形机器人研发 [2] - 英伟达投资 10 亿美元收购诺基亚 2.9%股份成为第二大股东，双方围绕 AI 网络解决方案等展开合作 [2] - OpenAI 承诺建设超 30GW 基础设施，对应约 1.4 万亿美元投资，预计未来六个月模型能力有巨大飞跃 [2] - OpenAI 设定 2026 年 9 月和 2028 年两个关键节点，目标实现 AI 研究实习生加速内部研究和 AI 研究员自主完成大型研究项目 [2] - Uber 计划 2027 年部署 10 万辆规模 Robotaxi 车队，汽车制造商 Stellantis 为其提供至少 5000 辆，同时计划入股小马智行和文远知行香港 IPO [2] - 阳光电源前三季度营收 664 亿元增长 33%，净利润 119 亿元增长 56%，单季利润 41.5 亿元，海外储能业务爆单，毛利率 34%，经营现金流暴涨超 1100%至 99 亿元，削减负债 52 亿元，布局 AI 数据中心电源等新业务 [2] - SK 海力士三季度营收 171 亿美元，运营利润 80 亿美元，同比增长 62%，创历史新高，凭借 64%的 HBM 市场份额居行业第一，锁定 2026 年全部产能订单，HBM4 将于 2025 年四季度出货 [2] - 荷兰政府冻结闻泰科技旗下安世半导体运营权，引发全球汽车业供应链危机，福特等车企警告将造成大规模生产损失 [2] 市场逻辑 - 光伏、电池板块大涨带动创业板指和中证 500 指数走强，上证指数在 4000 点一线窄幅波动 [1][2][3] - 中央汇金坚定持有宽基 ETF，10 月以来资金涌入权益类 ETF，股市回暖增强投资者信心，带动居民财产性收入增加 [1][2] - 高盛预计未来中国股票将出现更持续上涨趋势 [2][3] 后市展望 - 光伏、电池板块带动创业板指和中证 500 指数走强，上证指数在 4000 点一线窄幅波动，市场存在畏高心理，需整固，板块轮动可能加速，短期指数走势需审慎，股指期货多单配置以沪深 300 指数为主 [1][2][3] 交易策略 - 股指期货方向交易：市场存在畏高心理，上证指数在 4000 点一线需整固，板块轮动可能加速，短期指数走势需审慎，股指期货多单配置以沪深 300 指数为主 [3] - 股指期权交易：上证指数在 4000 点一线需整固，观望 [3]

据中国光谷公众号消息，10月28日， 鸿蒙生态（武汉）创新中心的智慧展厅，国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人"夸父"亮相。 "夸父"基于开源鸿 蒙开发，打破了国外技术垄断，正加速构建全自主可控的机器人生态。 下载财联社APP获取更多资讯 准确 快速 权威 专业 7x24h电报 头条新闻 VIP资讯 实时盯盘 ...

10月28日，鸿蒙生态（武汉）创新中心的智慧展厅，全球首台搭载开源鸿蒙系统的机器人惊艳亮相，吸 引不少参观者与其互动。"这台机器人'管家'正在学习鸿蒙生态里的'官方语言'。"鸿蒙生态服务（深 圳）有限公司总经理、鸿蒙生态创新中心主任杜金彪介绍，"不久的将来，在配备鸿蒙设备的环境中， 您只需说'天黑了，请关灯'，它就能自动调节室内照明；说'这里需要打扫'，它便会安排扫地机器人工 作。" ...

人民财讯10月29日电，据中国光谷公众号消息，10月28日，鸿蒙生态(武汉)创新中心的智慧展厅，国内 首款搭载开源鸿蒙系统的机器人"夸父"亮相。"夸父"基于开源鸿蒙开发，打破了国外技术垄断，正加速 构建全自主可控的机器人生态。 ...

鸿蒙电脑技术与生态沟通会 - 华为将于5月8日在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，鸿蒙电脑将正式亮相 [1] - 鸿蒙电脑是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑，在数据安全、智能与互联体验等方面有诸多突破 [1] - 沟通会重点是介绍鸿蒙PC技术路线及优势，吸引更多生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图 [1] - 华为后续还将召开专门的鸿蒙PC产品发布会 [1] 鸿蒙电脑的市场机会 - 面向消费者的国产电脑操作系统长期处于空白状态，主流操作系统和关键生态由国外主导 [1] - 鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤 [1] - 鸿蒙电脑能否成功关键在于生态构建，需要中国电脑产业各环节、各领域齐心协力 [1] 鸿蒙PC需求与AI PC趋势 - 随着鸿蒙PC版国产操作系统的推出和鸿蒙生态逐步完善，下游客户对鸿蒙PC的需求有望较快提升 [2] - 2024年是传统PC向AI PC转变的一年，2024年全球AI PC出货量占PC出货总量的18% [2] - 预计2025年AI PC出货量占比将提升至40%，2024-2028年AI PC出货量复合增速为44% [2] 相关公司动态 - 软通动力作为OpenHarmony设备统一互联技术标准筹备组首批项目共建单位，首批实现与HarmonyOS互联互通，加速国产AI PC、鸿蒙PC等产品和解决方案的研发进程 [3] - 智微智能多款产品已适配开源鸿蒙系统，并完成产品兼容性认证 [3] - 拓维信息的兆瀚RH220T系列通用服务器基于华为鲲鹏920处理器开发，拥有超高性能、稳定可靠等特点，已多次中标大型算力集群项目 [3]