报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [5] 报告的核心观点 - 人形机器人产业化提速，看好产业链各环节及有边际变化的环节，AI大模型推动其进入具身智能新阶段，相关企业有望受益 [13][15][16] - 新能源汽车行业增长快，固态电池产业化加速，看好新技术、自身具备α优势、新应用、量价利、二线电池厂、全球化、补能、两轮车、热泵等投资逻辑相关企业 [17][19][20] - 新能源方面，英国海上风电拍卖将启，规模有望创新高，光伏关注库存和产能去化拐点、新技术机遇、优质区域市场企业及欧洲户储工商储需求复苏，风电关注海风管桩海缆、风机、零部件环节，储能关注欧洲复苏机遇 [24][26][44][51] - 电力设备&AIDC领域，看好特高压建设、配网智能化建设、电力设备出海、AI电气设备投资主线，相关设备供应商和布局企业有望受益 [54] 根据相关目录分别进行总结 周观点 人形机器人 - 触觉传感器是商业化关键，国内企业崭露头角，福莱新材发布新品，柯力投资猿声科技 [12][14] - 产业链上T链、国产链、Figure&英伟达链各有优势，切入T链的核心零部件供应商有望率先兑现 [13] - 看好灵巧手、轻量化、外骨骼环节，相关企业有望受益 [15] - 受益标的包括浙江荣泰、杰克股份等多家公司 [16] 新能源汽车 - 固态电池产业化进程推进，湖州卫蓝项目首套PACK包成功下线 [17] - 看好新技术、自身具备α优势、新应用、量价利、二线电池厂、全球化、补能、两轮车、热泵等投资逻辑相关企业，受益标的有宁德时代、天奈科技等 [19][20][23] 新能源 - 英国第七轮差价合约海上风电拍卖预计8月启动，规模有望创新高 [24][25] - 光伏关注库存和产能去化拐点，看好新技术下相关环节机遇、优质区域市场企业及欧洲户储工商储需求复苏，受益标的有派能科技、锦浪科技等 [26][33][34][36] - 风电方面，价格有企稳回升趋势，招标量增长，看好海风管桩海缆、风机、零部件环节，受益标的有大金重工、金风科技等 [37][42][44][49][51] - 储能关注欧洲复苏机遇，受益标的有锦浪科技、德业股份等 [51] 电力设备&AIDC - 特高压建设推进，蒙西至京津冀等输电通道将核准开工，核心特高压设备厂商将受益 [4][53] - 国家开展新型电力系统建设试点，虚拟电厂需求有望提升，相关企业将受益 [8][54] - 看好特高压建设、配网智能化建设、电力设备出海、AI电气设备投资主线，受益标的有思源电气、平高电气等 [54][56] 行业数据跟踪 新能源汽车 - 锂电池材料价格方面，钴、四氧化三钴等部分材料价格下跌，部分维持稳定 [57][59][60][62] - 新能源汽车产业链数据显示，4月产销、零售批发销量、动力电池装机量同比上升，1 - 4月充电桩新增数量同比增加 [65][68][71][73] 新能源 - 光伏产品价格方面，多晶硅持平，部分硅片、电池片、组件价格下降 [78][79][80][81] - 4月电池组件出口金额同比下降，逆变器出口金额同比增长，光伏和风电新增装机量同比大幅增长 [83][86][88][89]

内蒙古新能源发展现状 - 2024年内蒙古新能源新增装机4100万千瓦 总装机达1.35亿千瓦 发电量2000亿千瓦时 实现多个全国第一 [1] - 新能源倍增行动持续推进 第二、第三批新能源大基地及防沙治沙等项目需加快接网 [1] - 特高压外送电量连续7年增长 2024年外送电量达1706亿千瓦时 累计突破6052.7亿千瓦时 其中新能源电量787.5亿千瓦时 [4] 电网建设与项目进展 - 巴彦杭盖—胜利500千伏输变电工程将提升锡盟特高压通道输电效益 满足100万千瓦风电送出需求 [2] - 第一批大型风光基地3个项目已投运 包括鲁固直流400万千瓦风电 锡盟特高压二期400万千瓦风光 伊穆直流100万千瓦风光项目 [2] - 赛音召500千伏开关站工程从纳规到核准仅4天 开工至投运仅4个半月 创蒙东超高压建设速度纪录 [2] - 第二批基地项目涉及638万千瓦 京能238万千瓦风电送出工程2024年5月投运 库布齐400万千瓦项目处于可研阶段 [3] - 第三批基地含17个子项共920万千瓦 另有4项预备项目460万千瓦 公司推行"两个前期"一体化与机械化施工 [3] 特高压通道规划与外送能力 - 内蒙古已建成"五交三直"8条特高压通道 形成纵贯南北的蒙电外送网络 [4] - "十四五"规划新增蒙西至京津冀等4回直流工程 华北交流网延伸至蒙西 储备2回直流工程 [4] - "六交六直"12项新建特高压工程提上日程 目标新增新能源并网4000万千瓦 [4] - 库布齐—上海等特高压工程前期工作加速 依托盟市专班推动尽快核准 [5][6] 企业行动与政策协同 - 蒙东电力2024年实施10项服务新能源举措 完成849万千瓦新能源接网 通辽238万千瓦送出工程应投尽投 [3] - 公司协同开展沙戈荒基地送出规划 支持"五大六小"发电企业接网需求 [3] - 国家电网与内蒙古签署合作备忘录 加速沙戈荒基地特高压工程前期工作 [5]