报告行业投资评级 - 计算机行业评级为“强于大市” [4] 报告的核心观点 - AI商业化正在加速落地，竞争焦点从模型对话能力转向应用闭环、超级入口和标准化基础设施 [1][4] - 视频生成赛道商业化提速，行业竞争加剧，进入产品力与算力投入的双重竞速阶段 [1][4][12] - 大厂AI竞争升级，通过深度打通自有生态，让AI从信息提供者转变为能执行真实交易的任务代理人 [1][4][15] - 高级别自动驾驶在政策推动下迈向规模化和商业化的临界点 [4][19] - 地缘政治因素加剧，半导体产业链自主可控需求再度成为焦点 [1][4][22] 根据相关目录分别进行总结 蚂蚁国际与谷歌共推UCP落地 - 蚂蚁国际与谷歌合作推出面向智能体商业的开放标准——通用商业协议（UCP），旨在为智能体与各类系统建立通用语言，覆盖从商品发现到售后支持的全流程 [4][10] - UCP协议具备跨行业适用性，并兼容现有的代理间协议（A2A）、代理支付协议（AP2）及模型上下文协议（MCP） [4][10] - 该合作旨在降低智能体商业的对接成本，推动其从局部试验走向大规模、跨平台应用，标志着大厂竞争转向围绕标准与支付基础设施共建生态 [10][11] 可灵AI商业化提速 - 快手旗下可灵AI在2025年12月实现月收入突破2000万美元（约1.4亿元人民币），年化收入运行率（ARR）达2.4亿美元（约16.8亿元人民币） [1][4][12] - 对比2025年第一季度总收入1.5亿元人民币，其商业化进程明显加速 [4][13] - 为支持业务增长和模型迭代，快手正持续追加推理侧和训练侧的算力投入，预计2025年集团整体资本性支出（Capex）将实现中高双位数同比增长 [4][13] - 国内视频生成赛道竞争同步加剧，阿里云的万相2.6、火山引擎的Seedance 1.5 Pro等产品已上线对标 [4][12] 千问App深度接入阿里生态 - 阿里巴巴旗下千问App全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购等核心业务，上线超过400项AI办事功能，实现点外卖、买东西、订机票等真实交易场景的闭环操作 [4][15] - 此次升级标志着AI从“聊天对话”迈入“办事时代”，AI助手具备理解意图、多步骤规划与执行任务的能力 [4][16] - 阿里的核心优势在于将“Qwen模型”与自身庞大的电商及本地生活服务生态深度打通，让AI能直接调度支付、物流等全链路服务资源 [15][16][17] 上海“模速智行”行动 - 上海发布《高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，目标到2027年实现L4级自动驾驶技术在智能公交、智能重卡等场景的规模化应用 [4][19] - 具体目标包括：载客超600万人次，载货运输超80万TEU；全市自动驾驶开放区域面积达2000平方公里，道路长度超5000公里；L2/L3级汽车占新车生产比例超过90%，L4级汽车实现量产 [4][19] - 该计划旨在推动自动驾驶技术创新向产业竞争力转化，并打造世界级智能网联汽车产业集群，聚焦车载大算力芯片、操作系统等关键环节 [20][21] 美国关税威胁与半导体自主可控 - 美国商务部长威胁韩国等存储芯片制造商，如不增加在美国本土的产能，将可能面临最高100%的关税 [1][4][22] - 此举将全球半导体产业链的焦点再次引向“安全优先”和自主可控，增加了跨国运营的不确定性 [22][23] - 事件凸显了在存储芯片等关键环节推进自主可控的战略必要性 [4][23] 行业新闻动态摘要 - **芯片及服务器**：台积电给出乐观业绩展望并计划创历史新高的资本支出；美光科技启动千亿美元内存制造综合体建设；我国成功研制首台串列型高能氢离子注入机 [24] - **云计算**：阿里云目标拿下2026年中国AI云市场增量的80%；苹果与谷歌达成协议，使用Gemini模型改进Siri [25] - **人工智能**：谷歌Gemini推出个人智能产品；全球首个全基因组规模SNP基础模型SNPBag发布，拥有8.4亿参数；OpenAI计划在ChatGPT中测试广告投放 [25] - **数字经济**：金融业将持续深化数据要素市场化改革；上海发布首批“芯模数智”生态共建解决方案 [27] - **工业互联网**：工信部推动工业互联网平台高质量发展，目标到2028年平台普及率超55%，工业设备连接数破1.2亿台；2025年我国工业互联网核心产业规模预计超1.6万亿元 [29] 公司动态摘要 - **用友网络**：预计2025年归母净亏损13-13.9亿元，同比减亏，第四季度单季实现扭亏为盈 [30] - **奇安信**：预计2025年年度归母净利润为负值，业绩将出现亏损 [30] - **广电运通**：续签对广电五舟的表决权委托协议，合计持有广电五舟表决权比例为60.37% [31] - **锐明技术**：预计2025年归母净利润盈利3.7-4.0亿元，同比增长27.58%至37.92% [32]

行业投资评级 - 报告对计算机行业维持“推荐”评级 [4] 核心观点 - AI科技革命驱动的新一轮增长趋势正在形成，以国产算力、AI应用、商业航天、具身智能为代表的领域正在迎来重要发展机遇 [3][13] - 国内AI算力需求依然是确定的主线 [3][13] 本周观点 - 对重点覆盖公司2025年全年业绩进行预测，部分公司业绩增长显著 [12] - 归母净利润端：卓易信息（同比增长150%）、海量数据（同比增长35-40%）、中科信息（同比增长40%）、普天科技（同比大幅改善） [12] - 收入端：智谱（同比增长100%，公司预计）、寒武纪-U（同比大幅增长）、海光信息（同比增长55%）、云天励飞（同比增长30%-40%） [12] - 部分公司业绩增速在30%以下或出现下滑，如浪潮信息（归母净利润同比增长10%）、金山办公（收入同比增长15%-20%）、浩瀚深度（归母净利润同比下滑） [12][13] 行业新闻 - 谷歌联合Shopify、沃尔玛等超过20家零售巨头推出通用商业协议（UCP），为AI智能体购物建立统一开放标准 [14] - 智谱AI与华为联合开源新一代多模态图像生成模型GLM-Image，这是国内首个全程基于国产芯片完成全流程训练的SOTA级模型，智谱港股股价当日午盘大涨超16% [15] - 美国商务部将英伟达H200等AI芯片对华出口审查从“推定拒绝”调整为“逐案审查”，企业对华出口此类芯片的数量上限为美国市场产量的50% [2][16] - 阿里千问APP上线“任务助理”功能，AI智能体可理解自然语言指令并自动完成复杂任务，已打通淘宝、支付宝、高德地图等阿里生态内超过400项功能 [2][17] 公司动态 - 汉邦高科披露重大资产重组进展，拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，相关审计评估工作已完成 [2][19] - 安恒信息披露持股5%以上股东阿里创投减持计划，拟减持不超过1,020,655股（占总股本1%） [18] - 博思软件股东林芝腾讯通过集中竞价交易减持，持股比例由6.999988%降至5.999993% [19] - 熵基科技披露开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于不超过8亿元资金的现金管理 [18] - 天地数码披露股东及其一致行动人股份减持计划期限届满未减持 [20] 本周市场回顾 - 本周（01.12-01.16）计算机（中信）板块上涨4.31%，表现强于主要股指（沪深300指数下跌0.57%，中小板指数上涨1.55%，创业板指数上涨1.00%） [1][22] - 板块个股涨幅前五名：石基信息（上涨28.69%）、光云科技（上涨28.43%）、万兴科技（上涨19.64%）、泛微网络（上涨16.74%）、广联达（上涨16.30%） [1][22][28] - 板块个股跌幅前五名：航天长峰（下跌21.02%）、航天信息（下跌14.46%）、海峡创新（下跌13.40%）、易华录（下跌12.94%）、航天智装（下跌11.55%） [1][22][28] 投资建议 - 建议关注四大方向及相关公司 [3][13] - 国内AI算力：寒武纪、海光信息、浪潮信息、中国长城、龙芯中科 [3][13] - AI大模型与应用：MiniMax、智谱、卓易信息、合合信息、金山办公 [3][13] - 具身智能：斯菱股份、品茗科技、科大讯飞、中科创达、萤石网络、安联锐视、软通动力 [3][13] - 商业航天：普天科技 [3][13]

谷歌UCP协议的核心定位与特点 - 谷歌推出通用商业协议，旨在标准化AI代理与零售商之间的交互，是一项开源行业标准[4][5][9] - UCP协议为AI购物代理提供统一的商品发现、下单、支付和售后标准，使不同平台和商家能被通用Agent调用[5] - 该协议将用户决策入口从单个平台转移到AIAgent，实现从产品发现到售后处理的全流程自动化，消费者可通过自然语言直接购物[5] UCP协议相比OpenAI ACP的进步 - OpenAI此前推出的ACP协议是一个封闭生态，仅限于特定聊天框和接入其生态的商家[7] - 谷歌UCP协议则致力于成为整个行业的“水电煤”式基础设施，其定位类似于30年前定义互联网的HTTP协议[9][10] - UCP协议将购物入口彻底打散，依托谷歌全球30亿用户的分发体系，用户可在Gemini、Android全局搜索、YouTube等各处直接完成购物与结算[11][13] UCP协议的技术与体验优势 - 协议后台连接谷歌拥有500亿条数据的Shopping Graph，使其具备实时更新和推理能力的知识图谱，能理解动态库存、尺码建议等深度信息[14][15] - AI代理从“搜索”商品进化为像懂行店员一样“选择”商品[16] - UCP协议定义了AI代理如何代表用户处理退换货、修改配送等售后环节，使AI从“临时导购”进化为“私人采购助理”[18] UCP协议对商家的短期与长期影响 - 短期内，UCP协议为商家带来“流量开闸”，谷歌将其全球30亿用户的搜索、Gemini及Android底层流量导向接入UCP的商家，转化率有望迎来指数级飞跃[20][21][22] - 长期看，DTC品牌可能面临“参数化”陷阱，AI代理优先提取价格、材质、物流时效等硬指标进行比价决策，极度压缩用户与品牌的接触点，导致品牌个性与情感溢价被削弱[24][25] 对亚马逊的冲击与亚马逊的防御 - 谷歌UCP协议通过联手Walmart、Target等零售巨头，在用户产生模糊咨询到决策的中间地带实施“截流”，抢夺“第一意向权”，冲击亚马逊“搜索即购物”的流量闭环[28][29][30] - 亚马逊在UCP发布前夕启动了alexa.com的AI购物测试，试图通过升级Alexa的AI交互能力，深度融合Prime会员履约服务，防御流量入口被抢夺的风险[33][34][35] 中国市场的竞争格局 - 阿里通过“千问”App全面接入淘宝、支付宝等生态业务，在全球范围内率先实现一站式AI购物功能，该App上线两个月内月活跃用户数已突破1亿[39][43] - 字节跳动面临模式冲突，其内容电商根基是“逛”和感性冲动消费，而AI代理购物逻辑是极致的“效率”和理性指令，推进AI购物可能压缩用户刷短视频时间，影响现有内容电商转化闭环[41][42][44] 当前发展阶段与未来展望 - 目前无论是GPT还是Gemini的AI购物功能，都处于官宣后的“抢跑期”，离真正的“体验阶段”仍有距离[47][48] - 真正的商业爆发需等待功能彻底落地、消费者认可及真实数据闭环形成后，市场才会给出最终的估值溢价[48]

谷歌推出通用商业协议（UCP）的核心定位与特点 - 谷歌正式推出旨在标准化AI代理与零售商交互的开源协议——通用商业协议（UCP），首批参与者包括Shopify、Walmart、Target、Visa、Stripe等行业巨头[1] - UCP将AI购物从OpenAI等推出的封闭式“样板间”协议，转变为定义行业交互标准的“水电煤”式开源基础设施，类比30年前的HTTP协议[3] - 协议为AI购物代理提供了统一的商品发现、下单、支付和售后标准，使消费者可通过自然语言指令完成全流程自动化购物[1] UCP的技术与生态优势 - **入口分散化**：UCP依托谷歌全球30亿用户的分发体系，将购物入口打散至Gemini聊天框、Android全局搜索、YouTube视频交互界面等各处，实现“处处皆入口，所见即收银台”[4] - **商品深度理解**：UCP后台连接谷歌拥有500亿条数据的Shopping Graph，使其具备实时更新和推理能力的知识图谱，能理解动态库存、尺码建议等深度信息，让AI代理从“搜索”进化为“挑选”[4] - **全生命周期服务**：UCP定义了AI代理处理退换货、修改配送、追踪物流等售后环节的能力，使AI从“临时导购”进化为“私人采购助理”[6] UCP对商家与品牌的短期与长期影响 - **短期流量红利**：谷歌将其掌握的30亿用户入口流量，通过AI代理的“指令化匹配”导向接入UCP的商家，预计将带来转化率的指数级飞跃，使中型商家也能获得系统级流量倾斜[8][9] - **长期品牌“参数化”风险**：在UCP协议下，AI代理接管决策流程，用户与品牌的接触点被压缩，品牌精神难以传递，AI优先提取价格、材质、物流时效、评分等硬指标，导致品牌从“生活方式缔造者”降级为“对比数据”，面临品牌主权丧失的风险[10][12][13] 行业竞争格局：谷歌与亚马逊的攻防战 - **谷歌的“截流”战术**：通过UCP联手Walmart、Target等实体零售巨头，谷歌在用户产生模糊购物咨询时，利用附近门店现货或长尾商品优势进行“截流”，抢走亚马逊“搜索即购物”闭环的“第一意向权”[15] - **亚马逊的防御升级**：在UCP发布前夕，亚马逊启动alexa.com的AI购物测试，试图通过升级Alexa的AI交互能力，并将其与Prime会员的顶级履约服务深度融合，守住用户产生购物念头时的第一入口[17][18] 中国市场映射：阿里与字节的不同战略 - **阿里的积极进攻**：阿里千问App全面接入淘宝、支付宝、飞猪等生态业务，在全球范围内率先实现“点外卖、买东西、订机票”等一站式AI购物功能，该应用上线两个月内C端月活跃用户数已突破1亿，并上线超400项AI办事功能[19][23] - **字节跳动的模式冲突**：虽然拥有高粘性AI应用“豆包”，但其内容电商根基是激发感性冲动消费的“逛”，与AI代理购物追求极致“效率”的理性指令逻辑存在根本冲突，推进AI购物可能压缩用户刷短视频时间，破坏现有转化闭环，导致其战略上陷入尴尬和迟疑[20][21][24] 当前发展阶段与未来展望 - 目前OpenAI与谷歌的AI购物功能均处于官宣后的“抢跑期”，OpenAI预计在今年春天全面推出购物体验，谷歌的具体上线时间尚未确认，离真正的“体验阶段”仍有距离[22][25] - 真正的商业爆发需等待功能彻底落地、消费者切实认可以及资本市场看到真实数据闭环后才会到来[25]

通用商业协议(UCP)的核心与影响 - 谷歌联合Shopify、沃尔玛、Target、Visa、Stripe于2026年1月12日发布“通用商业协议”，旨在为AI智能体建立通用商业语言，标志着电商从中心化平台流量采买时代迈入“对话即交易”的新纪元 [1] - UCP协议标准化电商交易全流程，其目标是让任何AI智能体都能直接无缝地与任何商家后台系统对话，实现“对话即交易”，类比互联网早期的TCP/IP协议 [6] - 该协议将商家定义为交易的法律主体，保留其对客户关系和支付流程的控制权，从而增强品牌商家通过AI智能体与消费者建立直接联系的能力，降低对中心化平台的依赖 [10] 对电商行业格局与商业模式的颠覆 - 流量分发形式发生根本转移，从以“抢占用户时长”为核心的传统App矩阵，转向以高效理解与执行“用户意图”为目标的电商Agent，人机交互从图形界面进化至意图界面 [7][8] - 电商平台的核心价值面临被架空风险，平台角色可能从流量分配中心降格为UCP网络中的标准化服务节点 [8] - 电商产业变革本质是商业模式重塑，将从消耗用户时间的注意力经济，转向满足用户意图的效率经济 [11] - 未来的电商竞争将围绕入口层、基础设施层、平台与商家层三个层面展开 [27][28][29] 主要参与者的战略选择与差异 - **亚马逊战略（缺席与防御）**：未加入UCP联盟，其商业模式建立在端到端的封闭性控制之上，UCP的开放互联直接冲击其商业基石 [13] - 2025年底宣布将于2026年3月31日终止长期实行的共享库存模式，以强化对平台内商品和供应商的精细化管理和控制力 [14] - 大力推广其AI购物助手Rufus并探索原生AI功能，旨在自有生态内打造优于外部AI智能体的购物体验 [14] - 潜在策略是利用自身在商品数据、价格实时性和物流确定性方面的优势构筑用户体验“事实标准”，未来可能以主导者姿态进行“有限开放” [17] - **阿里巴巴/蚂蚁国际战略（积极参与与融入）**：蚂蚁国际作为阿里巴巴关联公司出现在首批合作者之列，积极拥抱UCP [3][19] - 战略思路是下沉成为支撑所有AI入口的通用基础设施，而非在应用层直接对抗 [21] - 依托支付技术优势，开发专为电子钱包场景设计的智能体支付方案，保障端到端安全并提升用户体验 [23] - 加入UCP是其国际化进程的强力加速器，能将其支付技术和商户解决方案快速推向全球200多个市场 [24] 未来行业演变图景 - 随着UCP协议奠定底层基础，产业价值链面临解构与重组，一个前所未有的新商业生态正在加速孕育 [33] - “超级入口”将多元化，包括手机厂商、汽车OS、社交软件内嵌的AI助手等都可能借助UCP成为购物入口 [34] - 介于通用AI入口与商家之间的“垂直领域智能体服务商”将崛起，成为新热点，并可能开创订阅制、交易分成等新模式 [35] - 商业逻辑从传统的“人找货”搜索电商和“货找人”推荐电商，融合升维为“对话即交易”的智能电商 [37] - 供应链响应速度、跨平台库存透明度及售后服务标准化，将成为比价格更关键的竞争力 [38] - 所有商业都需为AI智能体准备一套可被理解和调用的交互界面，这是一场商业思维的颠覆式变革 [40]

AI行业动态与战略合作 - 美国国防部将引入马斯克旗下AI聊天机器人Grok与谷歌的生成式AI系统在其内部网络运行[5] - 蚂蚁国际与谷歌合作推出通用商业协议(UCP)，旨在打通从商品发现到售后支持的AI购物全流程[6] - Meta组建由迪娜·鲍威尔·麦考密克领导的新高管团队，专注于AI基础设施建设和与政府及投资者的合作，以支持其追求“超人工智能”的目标[8] 科技巨头市场表现与战略动向 - 谷歌母公司Alphabet盘中市值首次突破4万亿美元，日内涨幅1.7%至334.04美元，2025年累计涨幅超过65%，成为美股“七巨头”中表现最佳的股票[9] - Alphabet市值超越苹果，成为仅次于英伟达的全球第二大公司[9] - 苹果选择谷歌的Gemini模型和云技术，为其计划于今年晚些时候推出的AI版Siri等产品提供支持，双方建立了一项为期数年的合作伙伴关系[9][10]

市场行情与板块表现 - 1月13日三大指数集体走低 医疗服务、CRO、减肥药板块领涨 加密货币、券商板块震荡回调 [1] - 截至当日14点26分 金融科技ETF华夏（516100）下跌2.61% 其持仓股跌多涨少 [1] - 持仓股中 税友股份、新致软件、普元信息等涨幅居前 博瑞数据、神州信息均下跌超过9% 电科数字、古鳌科技、拉卡拉等跌幅居前 [1] - 证券ETF华夏（515010）同期下跌0.21% [1] 行业合作与技术创新 - 蚂蚁国际与谷歌将围绕“智能体商业”领域的开放标准“通用商业协议”展开合作 [1] - 合作旨在推动AI智能体技术 实现对购物全流程的全面支持 构建AI商业新生态 [1] 金融科技行业机遇 - 金融科技板块正迎来“短期市场活跃+中期政策驱动”的双重机遇 [1] - 短期核心逻辑在于资本市场交投活跃度持续 将为互联网券商带来业绩弹性 [1] - 中期维度 随着券商信创稳步推进与金融行业基本面改善 金融IT公司有望成为核心受益方 [1] - 在证券IT系统、跨境支付、AI金融应用等领域有深厚布局的企业将尤为受益 [1] 相关金融产品 - 金融科技ETF华夏（516100）紧密跟踪中证金融科技主题指数 [2] - 该指数涵盖软件开发、互联网金融及数字货币产业链 兼具金融与科技属性 [2] - 该产品被誉为“新牛市旗手” 有望受益于行情回暖及AI双重利好催化 [2]

行业趋势：AI重塑零售购物流程 - 越来越多的消费者在购物前先询问AI，以决定品牌和性价比，再由AI导向购买页面[3] - 零售行业正从传统网页或应用搜索，转向由AI智能代理主导的商业模式，这是行业的重要演变[5] - 到2030年，在AI工具和“智能体商业”推动下，全球零售市场的潜在规模有望达到3万亿到5万亿美元[10] 公司合作：沃尔玛与谷歌的AI整合 - 沃尔玛与谷歌宣布合作，将谷歌的生成式AI聊天机器人Gemini整合进购物流程[1] - 合作旨在让消费者通过AI助手更快地发现商品、比价并完成购买[1] - 新体验将首先在美国推出，随后扩展至国际市场[5] 技术协议：为AI购物制定通用标准 - 谷歌联合沃尔玛、塔吉特等零售商，共同开发名为“通用商业协议”的开放式技术标准[5][6] - 协议本质是为“由AI主导的购物流程”制定一套通用语言和交互规范[6] - 该标准旨在让生成式AI购物代理能直接对接零售商和支付系统，打通从发现到售后的全链路[6] 竞争格局：多家科技公司布局AI电商 - OpenAI推出了“即时结账”功能，允许用户直接通过ChatGPT购买商品并从中抽成[8] - OpenAI与支付公司Stripe合作开发了开源的“智能体商业协议”，未来可能与UCP形成竞争[8] - AI初创企业Perplexity与支付平台贝宝合作，允许用户在AI聊天界面内直接购买商品或服务[10] - 微软也在AI对话中为用户提供商品推荐和结账服务[10]

谷歌推出通用商业协议UCP - 谷歌联合Shopify、沃尔玛等超过20家零售巨头推出通用商业协议，为AI智能体购物建立统一开放标准，覆盖从商品发现到售后的全流程 [1] - 该协议已在谷歌搜索AI模式和Gemini应用中实现“智能体结账”功能，支持Google Pay并即将接入PayPal，零售商在交易中保持主体身份 [1] - 谷歌将UCP完全开源，兼容智能体支付协议、A2A协议和MCP等多种协议，旨在降低生态参与门槛，让中小商家也能享受AI购物红利 [1] Midjourney更新Niji v7动漫模型 - Midjourney联合Spellbrush推出Niji v7动漫专属模型，修正了v6版本偏写实的倾向，回归纯动漫感，在眼神细节、动态肢体和材质质感上全面提升 [2] - 新增sref风格参考功能，支持上传3张参考图以保持统一画风，模型理解能力大幅提升，能准确识别“四只手每只拿冰淇淋”等复杂提示词 [2] - 实测显示，v7版本在光影细节、复杂姿势稳定性和纯动漫线条质感上全面超越v6，特别适合分镜生成和系列化创作 [2] BabyVision评测揭示VLM视觉短板 - UniPat AI联合红杉中国xbench等机构发布BabyVision评测基准，将视觉能力拆分为精细辨别、视觉追踪、空间感知、视觉模式识别四大类共22个子任务 [3] - 评测结果显示，Gemini-3-Pro-Preview是唯一超过3岁儿童基线的模型，但距离6岁儿童水平仍差20个百分点，在“连线找垃圾桶”等简单任务上模型集体表现不佳 [3] - 研究揭示视觉语言模型的最大短板是无法将视觉信息完整语言化，这些“unspeakable”视觉题在压缩成token时细节丢失，导致模型难以完成追线、数积木等任务 [3] 昆仑万维推出Skywork Video v1.0 - 昆仑万维在天工超级智能体上推出Skywork Video v1.0，采用“项目制”整合创作流程，所有素材自动归集并可一键添加至多轨道编辑器 [4] - 提供文本生成、图片动效、首尾帧补全、多图风格参考生成及数字人视频生成五种启动方式，内置多轨道编辑器支持分割、替换等精细操作 [4] - Skywork产品矩阵已完成从文档、表格、演示文稿到视频生成的全模态覆盖，构建了一个覆盖多场景、支持多模态的智能办公平台 [4] 逐际动力发布具身Agentic OS - 逐际动力发布全球首个具身Agentic OS——COSA系统，采用三层架构实现大小脑一体化融合 [5][6] - COSA赋予机器人理解模糊指令、跨时间语义记忆和“想到就能做到”三大核心能力，其机器人Oli实现了“移动-操作-移动”一镜到底的操作 [6] - 与Figure AI的Helix端到端VLA模型不同，COSA从架构底层构建面向物理世界的操作系统，在移动操作融合能力上展现出明显优势 [6] 千寻智能开源VLA模型Spirit v1.5 - 千寻智能开源视觉语言动作基础模型Spirit v1.5，在RoboChallenge的Table30榜单上位列第一，超越了Pi0.5，并获得英伟达Jim Fan的点赞 [7] - Spirit v1.5的核心突破在于采用“开放式、目标驱动”的数据采集策略，摒弃“干净数据”转向内化物理常识，其多样化数据使微调收敛速度提升了40% [7] - 非结构化的采集方式使人均有效采集时长增加了200%，对算法专家的依赖降低了60%，公司开源了模型权重和推理代码供社区复现探索 [7] Anthropic联创对AI开发效率的观察 - Anthropic联合创始人Jack Clark透露内部调查存在矛盾数据：60%的Claude使用者自报生产力提升了50%，但METR研究显示，熟悉代码库的开发者使用AI工具后，PR合并速度反而下降了20% [8] - Clark指出代码生产存在“木桶原理”，即写代码速度可能快10倍但审查速度只提升2倍，因此整体效率不会爆炸式增长，并强调截至2026年1月地球上还不存在真正递归自我改进的AI [8] - 他强调如果Scaling Law真的撞墙将是最令人震惊的事，当前巨额的基础设施投资表明大多数人押注相反结果，分布式预训练若取得突破将改变AI的政治经济结构 [8] Linux之父使用AI工具开发项目 - Linux之父Linus Torvalds在GitHub发布了首个Vibe Coding项目AudioNoise，该项目使用谷歌Antigravity生成Python可视化工具，他坦言效果“比自己写的好” [9] - 该项目灵感源自吉他效果器板设计，主要探索数字音频处理基础知识，包含IIR滤波器和延迟循环等零延迟单采样处理 [9] - 仅在5天前的1月7日，Torvalds还在内核开发讨论中批评AI生成垃圾代码“愚蠢至极”，此次开源使用AI工具引发了圈内的“真香时刻”热议 [9] 马斯克关于AI与未来的预测 - 马斯克预测人工智能将在2026年达到AGI，2030年AI智能将超越全人类智能总和，AI性能每年以10倍速度提升，其xAI的孟菲斯Colossus 2数据中心将在1月中旬达到1吉瓦功率 [10] - 他提出AI安全的三个关键词，预测三年后Optimus机器人的手术水平将超越顶级外科医生，五年内机器人将从稀缺变为充裕，到2040年将达到100亿台 [11] - 马斯克强调“太阳是一切”的能源观点，赞赏中国太阳能年产能达到1500吉瓦，预测未来货币的本质是瓦特，并认为白领工作将最先被AI替代，但最终将实现全民富足 [11]

蚂蚁国际与谷歌在智能体商业领域的合作 - 蚂蚁国际正继续拓展与全球领先大模型的合作，共同支持智能体商业生态系统的建设 [2] - 蚂蚁国际与谷歌将围绕智能体商业领域的新开放标准“通用商业协议”展开合作 [2] - 合作旨在推动AI智能体技术，实现对购物全流程的全面支持，构建AI商业新生态 [2] 通用商业协议的技术与生态价值 - UCP建立了一套通用的交互语言，使AI智能体能够跨系统与消费者界面、商家后台及支付提供商高效协同 [2] - 采用UCP协议后，开发者无需为每个智能体单独建立连接，所有智能体均可基于该协议轻松实现互联互通 [2] - 目前已有全球多家支付及零售巨头加入由谷歌发起的该协议 [2] 蚂蚁国际智能体商业解决方案的核心能力 - 解决方案可帮助商家便捷接入，保障端到端安全，提升用户体验，推动AI驱动的商业增长 [3] - 为商家提供三大核心能力：全面管理AI算法以确保消费者体验与品牌一致、专为电子钱包场景设计的智能体支付方案、交易安全与可追溯性 [3] - 通过自研的Antom EasySafePay，电子钱包用户可在不跳出AI交互界面的情况下完成交易 [3] - 通过多项AI安全技术实现交易可验证、可追溯，权责清晰，并能有效拦截欺诈交易，提供账户盗用赔付保障 [3] 蚂蚁国际的AI合作与业务基础 - 公司已在支付、客服、风控、信贷等多种业务场景与千问、DeepSeek等领先大模型厂商展开合作 [4] - 合作旨在探索AI在B端商家和机构服务的规模化应用路径，满足新兴市场高速增长和多元支付生态的需求 [4] - 作为支付提供商，蚂蚁国际业务覆盖全球200多个市场，连接超过18亿用户账户和1.5亿商家 [4] - 其全球支付服务、多币种资金账户及“AI即服务”平台，将成为UCP落地的重要保障 [4]