净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-37,000.00万元到-30,000.00万元，与上年同期相比将出现亏损[5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-62,000.00万元到-55,000.00万元[5] 市场环境与需求变化 - 2024年四季度气温较往年明显偏高，导致终端燃气采暖用户消耗量下降，液化气价格较往年同期降低1000元/吨[9] - 2024年前三季度山西省规模以上工业增加值同比下降0.9%，其中制造业下降2.4%[9] - 公司下游部分制造业用户（如焦化、玻璃、瓷器、耐火材料）等企业减产造成终端市场消费量下降[9] - 焦炉煤气、CNG等低价替代能源竞争对公司销气量造成进一步冲击[9] - 市场需求端的不利变化对公司毛利空间形成冲击，整体毛利率有所下降[9]

汽车产销数据 - 2024年我国汽车产销分别达到3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [1][4] - 新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5% [2][5] - 新能源汽车新车销量占总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点 [5] 新能源汽车市场 - 新能源汽车连续10年位居世界首位 [3] - 新能源汽车新车销量占比连续6个月超过50% [5] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7% [6] 汽车出口 - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3% [3][6] - 乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7% [6] - 商用车出口90.4万辆，同比增长17.5% [6] 智能化趋势 - 2024年搭载L2级别以上智能辅助驾驶系统的新能源新车占比超过60% [8] - 2025年新能源汽车智能辅助驾驶将进一步发展，采用端到端+世界模型等高端技术 [8] 行业竞争与整合 - 2024年11月，极氪与领克两大品牌宣布合并，预计合并后将节省10%-20%的研发和管理费用 [8] - 广汽集团将整合传祺与埃安两个品牌的营销领域，并采取一系列措施降低成本 [8] 政策支持 - 国家发展改革委和财政部发布通知，支持消费以旧换新，预计2025年汽车市场将继续保持稳定发展 [9]

市场表现与规模 - 11月份国内汽车产销量分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比增长14.7%和8.6%，同比增长11.1%和11.7% [1] - 2024年8月份新能源汽车国内销量首次超过燃油车，连续四个月占比超过50% [1] - 2024年前11个月新能源汽车国内累计销量1012.1万辆，同比增长40.3%，出口销量114.1万辆，同比增长4.5% [5] - 2024年11月份新能源汽车产销量分别完成156.6万辆和151.2万辆，再创历史新高 [14] - 2024年中国新能源汽车年度产量首次达成1000万辆 [15] - 预计2024年全年汽车销量有望突破3100万辆，新能源汽车销量有望超过1300万辆 [16] 行业转型与竞争 - 新能源汽车产业从政策支持转向市场驱动，迈入新发展阶段 [5] - 行业从增量竞争转向存量竞争，资源和市场份额持续向头部企业集中，竞争力较弱的车企面临加速淘汰的风险 [3] - 新能源汽车行业未来将以存量结构调整优化为主，传统燃油车企产能"油改电"将是重点任务 [4][9] - 行业洗牌加速，集中度将越来越高，市场可能迅速出现一批百万辆级别企业和品牌 [18] 技术创新与突破 - 新能源汽车产业由小到大、由弱变强，科技创新是关键变量 [4] - 2024年磷酸锰铁锂电池、46系大圆柱电池、混合固液电池等动力电池创新性技术进入兑现应用期，800V高压快充车型迎来放量 [12] - 国产整车操作系统如华为的HarmonyOS、蔚来的SkyOS、小米的HyperOS、比亚迪的DiLink、吉利的GKUI等竞相登场 [12] - 国产芯片在功率芯片、MCU、传感器芯片和存储芯片等领域基本实现了自主生产 [21] - 新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体 [20] 产业影响与趋势 - 新能源汽车产业规模从2014年的年产7.8万辆发展到2023年超过950万辆，实现跨越式发展 [6] - 新能源汽车产业不仅在国内市场取得显著成就，也在全球市场展现出强大竞争力，实现从"追随者"到"领航者"的蜕变 [17] - 动力电池扩产将迎来释放期，步入投资放缓、价格下行的轨道，汽车芯片市场份额将快速向头部企业集中 [19] - 汽车产业进入"摩尔时代"，12个月到18个月必须推出新的汽车产品投放市场，拼的是创新速度 [11]

中国新能源汽车出口 - 2024年1月—10月中国新能源汽车出口105.8万辆，同比增长显著 [5] - 2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.2% [5] - 2024年1月—10月插混汽车出口22.2万辆，同比增长2倍 [6] - 中国新能源汽车出口目的国涵盖180多个国家 [4] 中国新能源汽车全球布局 - 比亚迪、蔚来等中国品牌在欧洲、南美洲、东南亚等地提供产品和服务 [4] - 中国新能源汽车在泰国年增长约690%，大多数为中国品牌 [4] - 中国新能源汽车在埃及一季度上牌数量达到过去3年总量的1/3 [3] - 中国新能源汽车在巴西跻身2023年畅销电动汽车品牌 [4] 中国新能源汽车技术优势 - 中国新能源汽车具备全球领先的技术、全域自研模式和完备的生产能力 [7] - 中国新能源汽车融入5G、移动互联网、大数据、人工智能等新技术 [10] - 中国新能源汽车在智能驾驶和动力电池领域取得显著进展 [10] 中国新能源汽车国际合作 - 零跑汽车与欧洲车企斯特兰蒂斯集团成立合资公司，加快出海步伐 [7] - 中国车企与跨国车企合作，实现电动化智能化转型 [8] - 中国车企在泰国、马来西亚、巴西等地新建或拟建生产线 [10] 中国新能源汽车市场表现 - 中国新能源汽车在海外市场份额从2021年的1.8%上升到2024年10月的9.8% [13] - 中国新能源汽车在埃及、巴西等地受到消费者追捧 [3][4] - 中国新能源汽车在泰国、南非等地大量投入市场 [3] 中国新能源汽车产业链 - 中国新能源汽车产业链上下游协同出海，成为新趋势 [8] - 中国新能源汽车产业链向交通、能源、信息通信等领域拓展 [10] - 中国新能源汽车产业链在德国、匈牙利、西班牙等地新建工厂 [10] 中国新能源汽车运输与物流 - 比亚迪、奇瑞、上汽等组建船队，加速进入自主船运新阶段 [12] - 盐田国际为车企量身定制船载集装箱运输方案，降低运输成本 [12] - 中国新能源汽车通过多种运输方式出口，提高运输时效 [12] 中国新能源汽车全球影响 - 中国新能源汽车为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出贡献 [10] - 中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个达产国家 [11] - 中国新能源汽车在埃及助力减少碳排放、降低污染、实现绿色出行 [13]

股东大会安排 - 2024年11月28日决定12月16日召开第三次临时股东大会[14] - 11月29日公告股东大会通知并刊载资料[14] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[14][15] 股权登记与参会情况 - A股、B股股权登记日分别为12月5日、10日[19] - 有表决权股份总数1,929,191,776股[19] - 295名股东及代理人代表1,083,068,780股，占比56.1411%[19] 会议审议与结果 - 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》等多项议案[19][20] - 部分议案关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[20] - 12月16日下午3时网络表决结束，议案均获通过[22] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[24]

股东情况 - 出席会议股东和代理人295人，其中A股286人，B股9人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,083,068,780股，占比56.1411%[4] - A股股东持股占比56.0995%，B股股东持股占比0.0416%[6] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，普通股同意票数1,082,226,840，比例99.9223%[8] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（一），普通股同意票数190,742,904，比例99.3803%[10] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（二），普通股同意票数904,256,622，比例99.8679%[10] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（三），普通股同意票数1,081,845,480，比例99.8871%[11] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（四），普通股同意票数1,081,898,600，比例99.8920%[11] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（五），普通股同意票数190,761,264，比例99.3898%[12] - 全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易议案，A股同意票数189,891,236，比例99.3518%[12] - 选举苏贵春先生为非职工监事议案，普通股同意票数1,080,881,588，占比99.7981%[13] 5%以下股东表决 - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数22,144,546，占比96.3372%[13] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（一），5%以下股东同意票数21,797,046，占比94.8255%[13] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（二），5%以下股东同意票数13,120,186，占比91.6439%[13] - 全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易议案，5%以下股东同意票数21,733,360，占比94.5484%[13] - 选举苏贵春先生为非职工监事议案，5%以下股东同意票数20,799,294，占比90.4849%[14] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为鄯颖、程思琦[15] - 律师认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[15] - 公告发布时间为2024年12月16日[16]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年12月16日现场召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》[3] - 苏贵春当选监事会主席[3] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

行业概况 - 2024年中国新能源汽车行业用户满意度指数为79分 连续两年下降 [1] - 评测覆盖全国五个大区65个城市 涉及32家汽车公司40个品牌的100个销量较高新能源车型 [1] - 纯电动车型满意度得分为78分 混动车型为79分 均较去年同期下降1分 [1] 用户满意度下降原因 - 品牌形象下降和用户个性化需求未得到有效满足是主要原因 [1] - 2024年品牌形象得分为80.2分 较去年下降0.8分 连续第二年下降 [1] - 市场竞争加剧导致品牌更新换代速度加快 带来销售承诺兑现和老款车型权益等问题 [2] - 近一年投诉排名靠前的50款新能源车型中 32款因价格变动被投诉 28款因销售承诺不兑现被投诉 [3] 质量问题 - 2024年新能源汽车行业百辆新车故障问题次数为91次 同比下降 [3] - 智能座舱故障问题次数居首位 达到16次 内饰和车身外观问题分别为13次和12次 [3] - 纯电动车故障主要集中在智能座舱 内饰 车身外观 智能驾驶辅助和行驶转向制动 占故障总数72% [4] - 混动汽车故障主要集中在车身外观 行驶转向与制动 智能座舱 内饰和智能驾驶辅助 占故障总数67% [4] 智能化表现 - 新能源汽车在智能化方面仍表现出更明显优势 智能驾驶辅助和智能座舱性能设计处于行业前列 [4] - 智能化故障次数显著低于燃油车 [4] 其他问题 - 风噪声 内饰异味和行驶中轮胎噪音问题连续三年位列故障前三位 [4] - 车机控制问题如手势控制和语音识别 导航系统误差大/死机 OTA升级繁琐和刹车异响大等问题不容忽视 [4] - 近一年投诉排名靠前的50款新能源车型中 车辆本身质量问题还包括车胎偏磨和车载手机互联故障 [4]

财务状况 - 2023年末公司资产总计856,114,860.27元，较2022年增长13.10%[15] - 2023年末负债合计466,662,346.63元，较2022年增长26.19%[17] - 2023年末所有者权益合计389,452,513.64元，较2022年增长0.59%[20] 经营成果 - 2023年营业收入428,481,476.49元，较2022年下降13.03%[33] - 2023年净利润36,391,429.40元，较2022年增长13.02%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2022年增长349.19%[41] 资产与负债细分 - 2023年末流动资产合计515,569,582.96元，较2022年增长24.22%[15] - 2023年末非流动资产合计340,545,277.31元，较2022年下降0.40%[15] - 2023年末流动负债合计461,081,886.73元，较2022年增长25.26%[17] - 2023年末非流动负债合计5,580,459.90元，较2022年增长226.25%[17] 权益细分 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计383,277,951.78元，较2022年增长1.09%[20] - 2023年末少数股东权益6,174,561.86元，较2022年下降22.71%[20] 其他财务数据 - 2023年专项储备提取815.65万元，使用746.83万元，净增加68.83万元[53] - 2023年集团应交税费合计8,842,269.87元，2022年为9,446,258.50元[152] - 2023年公司应交税费合计7,541,998.12元，2022年为9,251,049.64元[152] 关联交易 - 2023年销售商品或提供劳务关联交易金额为13,655,590.34元，较2022年增长26235.36%[174] - 2023年购买商品或接受劳务关联交易金额为34,613,322.94元，较2022年增长24.59%[174] 应收账款与坏账 - 2023年应收账款合计68,691,954.79元，2022年为44,266,655.66元[155][157] - 2023年坏账准备年末余额为2,561,847.07元，2022年为3,130,221.17元[155][157][159] 其他应收款 - 2023年其他应收款合计25,098,605.54元，2022年为609,615.34元[160] - 2023年其他应收款坏账准备年末余额为7,595,600.00元，2022年为8,495,600.00元[160] 存货 - 2023年天然气及相关存货为10,108,501.83元，2022年为13,445,275.83元[161] 固定资产 - 2023年末固定资产合计305,952,113.09元，2022年末为302,522,087.58元[162] 递延所得税资产 - 2023年末递延所得税资产合计5,674,995.39元，2022年末为7,103,939.15元[164] 利润分配 - 2023年按净利润10%提取法定盈余公积3,567,198.47元，2022年为2,922,361.74元[164] - 2023年向投资者分配股利35,000,000元，2022年为36,260,722.45元[165] 母公司财务 - 2023年母公司银行存款为1,520,261.54元，较2022年减少71.53%[177] - 2023年母公司应收账款合计为77,466,114.37元，较2022年增长37.37%[177] 母公司其他数据 - 2023年末应收账款坏账准备余额为1,686,392.77元，较年初减少571,428.40元[179] - 2023年末存货中天然气及相关存货为7,240,509.07元，较2022年减少[181] 母公司长期股权投资 - 2023年末长期股权投资对子公司投资为57,753,539.19元，减减值准备后合计49,500,000.00元[181] 母公司固定资产 - 2023年末固定资产为238,144,617.35元，固定资产清理为80,412.55元，合计238,225,029.90元[182] 母公司使用权资产 - 2023年末使用权资产原值为11,959,572.32元，账面价值为7,618,826.30元[184] 母公司应付职工薪酬 - 2023年应付职工薪酬中短期薪酬为6,686,745.38元，离职后福利 - 设定提存计划为350,197.70元[187] 母公司负债 - 2023年长期租赁负债为7260829.08元，2022年为1891856.08元[190] 母公司收入 - 2023年主营业务收入为384354590.91元，2022年为410745886.39元[190] - 2023年合同产生的收入为384261012.92元，2022年为423736169.84元[190] 母公司业务收入细分 - 2023年燃气销售收入为287826332.74元，2022年为297288084.03元[192] - 2023年接驳业务收入为54696565.98元，2022年为107721060.19元[192] 母公司所得税 - 2023年本年所得税为9197323.03元，2022年为10995740.29元[192] - 2023年所得税费用合计为6248586.44元，2022年为8724610.40元[192] 母公司税前利润 - 2023年税前利润为41920571.06元，2022年为37948227.85元[194]

股权交易 - 华新燃气集团拟协议转让长治华润燃气34%股权至山西华新城市燃气集团[1][3][8] - 长治华润燃气34%股权评估价值为16184.00万元[3][17] 公司财务 - 长治华润燃气2023年度母公司报表营业收入384354590.91元，利润总额41920571.06元，净利润35671984.62元[62] - 长治华润燃气2023年度合并报表营业收入428481476.49元，利润总额43942879.99元，净利润36391429.40元[62] - 资产基础法评估，长治华润燃气账面资产总计73231.45万元，评估价值78072.88万元，增值率6.61%[135] 用户数据 - 截至2023年末，长治华润燃气共拥有管理居民用户约38.70万户，非居民用户1703户，运行管线总长度2648.73公里，年供气达1.2亿方[51] 公司架构 - 长治华润燃气对壶关华润燃气有限公司投资额3000万元，持股100%；对潞城华润燃气有限公司投资额1950万元，持股65%；对长治华润公交新能源发展有限公司投资额612万元，持股51%[51] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[15][16][17][18] - 评估方法采用资产基础法和收益法[16] - 本次评估以收益法评估结果作为最终结论[140] 资产情况 - 建筑类资产合计价值为1001711美元[25] - 各类设备及物资合计金额为34069884.81元[31] 其他 - 长治华润燃气现有员工463人[47] - 评估报告日为2024年10月9日[168]