广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 10 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第二次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》； 三、 2024 年第二次临时股东大会议案表决方法； 四、 监票人名单； 五、 2024 年第二次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00 准时召开，会期一天； 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会 议室。 主持人：广东东阳 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月26日[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起6个月内[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] - 回购价格不超过9.10元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数8358384股，占总股本0.28%[2][5] - 累计已回购金额5494.52万元（不含交易费）[2][5] - 实际回购价格区间6.40 - 6.94元/股[2][5] - 2024年9月未实施回购[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日上午10点召开[3] - 会议地点在广东省东莞市长安镇东阳光科技园行政楼会议室[3] - 股权登记日为2024年10月9日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于签署远期收购及差额补足协议的议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] 登记信息 - 会议登记时间为2024年10月16日上午9:00[16] - 会议登记地点为广东省东莞市长安镇东阳光科技园行政楼会议室[16] 其他信息 - 联系电话为0769 - 85370225，传真为0769 - 85370230[17] - 公告发布时间为2024年10月1日[19]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-61 号 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的 《东阳光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-63号）。 广东东阳光科技控股股份有限公司 特此公告。 第十二届董事会第四次会议决议公告 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，全体董事均以通讯方式对董事 会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.ss ...

市场扩张和并购 - 2024年4月乳源电化厂被确认为蓝恒达重整投资人，6月重整计划获法院裁定批准[1] 新策略 - 鑫盛利保、乳源电化厂、中国信达江西分公司认缴出资60,100万元设立合伙企业[1][3] - 首个计算年度执行合伙事务报酬=42,300万元*3‰[6] - 后续执行合伙事务报酬=有限合伙人现金实缴出资余额*3‰*实际执行事务天数/360[6] - 门槛收益=优先级有限合伙人现金实缴出资余额*门槛收益率*现金实缴出资天数/360[4] - 投资期满1年后公司或指定方有权收购份额，特定情形公司履行远期收购义务[7] - 签署协议推动蓝恒达重整，公司按协议有债务清偿法律风险[9][10]

截至本公告披露日，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以 下简称"深圳东阳光实业"）累计质押股数数量为 547,798,054 股，占其持股数量 的 95.01%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,225,779,141 股，占 合计持股数量比例为 79.23%。 一、上市公司股份质押 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东之一致行动人宜昌药业股份的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股 进行质押，具体事项如下： 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-60 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"） 持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份质押完成后，宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量 536,800,000 股， 占其持股 ...

铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线 - 公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链 [1][2][3] - 独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级 [5][206][215] - 公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸 [24][25] 氟氯化工多层次布局，打造全新增长点 - 公司作为华南地区最大的 HFCs 制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期 [9][123] - 公司与璞泰来合作的 PVDF 项目将持续发挥技术和先发优势，保持稳健增长 [142][145] - 公司积极布局含氟冷却液领域，依托区位、技术和资本优势，产品已在多家头部客户企业送样和测试中 [160][161] 电子元器件、高端铝箔、能源材料景气有望反转，未来或将稳健增长 - 公司电子元器件业务盈利能力相对较强，其利润主要来自于电极箔 [68] - 公司亲水箔工艺国内领先，技术更迭或将改善业务盈利能力 [230] - 公司钎焊箔技术国内领先，全球独家产品 MB 单层翅片箔有望打开新格局 [244][247] - 公司电池箔聚焦高端，现有产能 6.2 万吨/年，产能不断爬坡 [266] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 10.02、14.43、19.42 亿元，EPS 分别为 0.33、0.48、0.64 元 [290][291] - 当前股价对应 PE 分别为 19.2、13.3、9.9 倍，首次覆盖，给予"买入"评级 [292][293]

控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 576,596,089 股，占公司总股本的 19.13%；截至本次股份解质押 完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 547,798,054 股，占其持 股数量的 95.01%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 547,798,054 股， 占其持股数量的 95.01%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,215,779,141 股，占合计持股数量比例为 78.59%。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质 押，具体事项如下： 深圳东阳光实业本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，深圳 股东名称 深圳市东阳光实业发展有限公司 本次解质押股数 6,700,000 股 占其所持股份比例 1.16% 占公司总股本比例 0.22% 解质押时间 2024 年 8 月 23 日 持股数量 576,596,089 股 持股比例 19.13% 剩余被质押股数 547,798,054 股 剩余被质押 ...

关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-57 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 576,596,089 股，占公司总股本的 19.13%；截至本次股份解质押 及质押完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 554,498,054 股， 占其持股数量的 96.17%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 554,498,054 股， 占其持股数量的 96.17%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,222,479,141 股，占合计持股数量比例为 79.02%。 一、 本次股份质押及解质押基本情况 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉深圳东阳光实业将其持有的公司部分无限售流通 股进行了解质押及质押，具体事项如下： 1、本次股份解质 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为60.13亿元，同比增长16.15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，上年同期为亏损1.39亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，上年同期为亏损2.31亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比增长56.32%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为90.55亿元，较上年度末下降7.63%[22] - 总资产为253.75亿元，较上年度末增长1.70%[22] - 基本每股收益为0.076元，上年同期为-0.046元[23] - 加权平均净资产收益率为2.28%，上年同期为-1.38%[25] 主营业务 - 公司主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块[36] - 电子元器件产品主要包括铝电解电容器用电极箔、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等[36,37] - 高端铝箔产品主要包括电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等[38,39] - 化工新材料产品主要包括氯碱化工产品和新型环保制冷剂[40] - 公司是国内少数同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和量产能力的企业之一[42] 核心竞争力 - 公司拥有自主研发的核心技术,具备区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力[40,41] - 公司是国内领先的第三代制冷剂企业,报告期内制冷剂业务利润快速攀升[40] - 公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地,产品面向多个行业[40] - 公司电子光箔加工基地是国内高品质电子光箔主要生产商[38] - 公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术处于国内领先、国际先进水平[38,39] - 公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术,形成一定产能规模并稳定供应下游客户,目前已批量出口至海外市场[43] 客户与合作 - 公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户建立了良好的合作关系[43] - 公司产品销售主要采用直销方式,客户包括国内外知名企业[45] - 公司与日本、台湾等知名企业建立了长期稳定的技术合作关系[61] 产业链布局 - 公司形成了"电子光箔-腐蚀箔、积层箔-化成箔-铝电解电容器"为一体的电子元器件产业链[62] - 公司积极布局第四代制冷剂及氟化冷却液等新兴产品[65] - 公司在内蒙古乌兰察布基地化成箔产能逐步释放,单位生产成本下降[68] - 公司在浙江东阳建设铝电解电容器、超级电容器生产基地[68] - 公司在电池箔和钎焊箔领域积极开展客户送样和市场推广[69] 经营情况 - 营业收入同比增长16.15%,主要受益于第三代制冷剂价格上涨及高端铝箔类产品销量增加[75] - 管理费用同比下降41.93%,主要系上年同期确认股权激励费用,本期已分摊完毕[77] - 研发费用同比增长23.88%,公司加大了研发投入[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.32%,主要系销售回款增加及增值税留抵退税[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少217.93%,主要系本期向股东分派股利[80] 资产负债情况 - 预付款项较上年期末下降26.59%,主要系本报告期预付材料款减少所致[1] - 其他流动资产较上年期末下降31.83%,主要系本报告期收到增值税上年期末留抵税额所致[1] - 长期待摊费用较上年期末增加1455.67%,主要系本报告期购买制冷剂生产配额所致[1] - 其他非流动资产较上年期末增加25.30%,主要系本报告期预付工程款、设备款增加所致[1] - 应付职工薪酬较上年期末下降26.76%,主要系本报告期发放上年期末计提的年终奖金所致[1] - 其他非流动负债较上年期末下降34.91%,主要系本报告期融资租赁借款到期偿还所致[1] 资产抵押情况 - 货币资金3,069,961,809.04元受限于保证金[4] - 应收款项融资100,214,180.30元用于质押开具商业汇票和借款[4] - 固定资产2,471,318,332.43元和无形资产803,049,190.27元用于借款抵押担保[4] 投资收益 - 交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动收益合计2,603.26万元[7] 合营企业和联营企业投资 - 公司在合营企业和联营企业的投资情况[110][111][112][113][114][115][116][117][118] 风险因素 - 公司可能面临的市场风险、政策性风险、研发投入风险、项目投资风险和行业周期性风险[119][120][121][122][123] 公司治理 - 公司2024年召开了两次股东大会,会议决议内容符合相关规定[124][125][126] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[128][129][130][131][132] - 公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就,解锁股份数量为52,499,014股[135] - 公司2022年员工持股计划变更资产管理人和存管账户,