广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600673 证券简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|----------- ...

HFCs制冷剂行业分析 - HFCs制冷剂行情处于右侧初期阶段，行业景气或将持续向上[7] - 公司是华南地区最大的HFCs制冷剂企业，具有自主研发的核心技术和完整的氯氟化工产业链[6,70] - 公司HFCs制冷剂获得配额约4.8万吨/年，目前已通过其他方式增加配额至约5.4万吨/年[6] - 金益腾预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.02/14.43/19.42亿元，同比增长440.4%/44.1%/34.6%[9] GLP-1多肽药物市场机遇 - 公司具备原料药+制剂+CDMO全产业链技术及布局，可充分把握GLP-1多肽药物的历史性大机遇[2] - 公司已拥有19个自主研发的多肽类原料药品种，产能扩建项目相继落地可用于GLP-1原料快速放量[100] - 多肽制剂产品纳入国家集采，有望通过以价换量实现收入增长[96] - 国盛证券预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92/1.16/1.51亿元[96]

铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线 - 公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链 [1][2][3] - 独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级 [5][206][215] - 公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸 [24][25] 氟氯化工多层次布局，打造全新增长点 - 公司作为华南地区最大的 HFCs 制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期 [9][123] - 公司与璞泰来合作的 PVDF 项目将持续发挥技术和先发优势，保持稳健增长 [142][145] - 公司积极布局含氟冷却液领域，依托区位、技术和资本优势，产品已在多家头部客户企业送样和测试中 [160][161] 电子元器件、高端铝箔、能源材料景气有望反转，未来或将稳健增长 - 公司电子元器件业务盈利能力相对较强，其利润主要来自于电极箔 [68] - 公司亲水箔工艺国内领先，技术更迭或将改善业务盈利能力 [230] - 公司钎焊箔技术国内领先，全球独家产品 MB 单层翅片箔有望打开新格局 [244][247] - 公司电池箔聚焦高端，现有产能 6.2 万吨/年，产能不断爬坡 [266] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 10.02、14.43、19.42 亿元，EPS 分别为 0.33、0.48、0.64 元 [290][291] - 当前股价对应 PE 分别为 19.2、13.3、9.9 倍，首次覆盖，给予"买入"评级 [292][293]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为60.13亿元，同比增长16.15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，上年同期为亏损1.39亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，上年同期为亏损2.31亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比增长56.32%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为90.55亿元，较上年度末下降7.63%[22] - 总资产为253.75亿元，较上年度末增长1.70%[22] - 基本每股收益为0.076元，上年同期为-0.046元[23] - 加权平均净资产收益率为2.28%，上年同期为-1.38%[25] 主营业务 - 公司主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块[36] - 电子元器件产品主要包括铝电解电容器用电极箔、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等[36,37] - 高端铝箔产品主要包括电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等[38,39] - 化工新材料产品主要包括氯碱化工产品和新型环保制冷剂[40] - 公司是国内少数同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和量产能力的企业之一[42] 核心竞争力 - 公司拥有自主研发的核心技术,具备区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力[40,41] - 公司是国内领先的第三代制冷剂企业,报告期内制冷剂业务利润快速攀升[40] - 公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地,产品面向多个行业[40] - 公司电子光箔加工基地是国内高品质电子光箔主要生产商[38] - 公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术处于国内领先、国际先进水平[38,39] - 公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术,形成一定产能规模并稳定供应下游客户,目前已批量出口至海外市场[43] 客户与合作 - 公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户建立了良好的合作关系[43] - 公司产品销售主要采用直销方式,客户包括国内外知名企业[45] - 公司与日本、台湾等知名企业建立了长期稳定的技术合作关系[61] 产业链布局 - 公司形成了"电子光箔-腐蚀箔、积层箔-化成箔-铝电解电容器"为一体的电子元器件产业链[62] - 公司积极布局第四代制冷剂及氟化冷却液等新兴产品[65] - 公司在内蒙古乌兰察布基地化成箔产能逐步释放,单位生产成本下降[68] - 公司在浙江东阳建设铝电解电容器、超级电容器生产基地[68] - 公司在电池箔和钎焊箔领域积极开展客户送样和市场推广[69] 经营情况 - 营业收入同比增长16.15%,主要受益于第三代制冷剂价格上涨及高端铝箔类产品销量增加[75] - 管理费用同比下降41.93%,主要系上年同期确认股权激励费用,本期已分摊完毕[77] - 研发费用同比增长23.88%,公司加大了研发投入[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.32%,主要系销售回款增加及增值税留抵退税[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少217.93%,主要系本期向股东分派股利[80] 资产负债情况 - 预付款项较上年期末下降26.59%,主要系本报告期预付材料款减少所致[1] - 其他流动资产较上年期末下降31.83%,主要系本报告期收到增值税上年期末留抵税额所致[1] - 长期待摊费用较上年期末增加1455.67%,主要系本报告期购买制冷剂生产配额所致[1] - 其他非流动资产较上年期末增加25.30%,主要系本报告期预付工程款、设备款增加所致[1] - 应付职工薪酬较上年期末下降26.76%,主要系本报告期发放上年期末计提的年终奖金所致[1] - 其他非流动负债较上年期末下降34.91%,主要系本报告期融资租赁借款到期偿还所致[1] 资产抵押情况 - 货币资金3,069,961,809.04元受限于保证金[4] - 应收款项融资100,214,180.30元用于质押开具商业汇票和借款[4] - 固定资产2,471,318,332.43元和无形资产803,049,190.27元用于借款抵押担保[4] 投资收益 - 交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动收益合计2,603.26万元[7] 合营企业和联营企业投资 - 公司在合营企业和联营企业的投资情况[110][111][112][113][114][115][116][117][118] 风险因素 - 公司可能面临的市场风险、政策性风险、研发投入风险、项目投资风险和行业周期性风险[119][120][121][122][123] 公司治理 - 公司2024年召开了两次股东大会,会议决议内容符合相关规定[124][125][126] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[128][129][130][131][132] - 公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就,解锁股份数量为52,499,014股[135] - 公司2022年员工持股计划变更资产管理人和存管账户,

投资评级 - 报告维持对东阳光的买入评级 [4] 核心观点 - 2024年上半年公司业绩基本符合预期，预计实现归母净利润2.00~2.80亿元，同比扭亏为盈，增长绝对值比例244%~302% [4] - 2Q24单季度预计实现归母净利润1.01~1.81亿元，同比增长绝对值比例149%~189%，环比增长3%~84% [4] - 业绩增长主要受益于制冷剂配额落地、电子元器件行业需求回暖以及大客户战略的实施 [4] - 2Q24制冷剂需求超预期，价格环比上涨，预计3Q24长协价格将继续上扬 [4] - 公司布局氟化液市场，抢占数据中心和储能行业的散热需求，加速氟化冷却技术的商业化 [4] - 积层箔电容器产能扩张，预计2024-2027年产能从1000万颗增长至8000万颗，推动产业链升级 [4] 财务数据 - 2024年预计营业总收入为11,736百万元，同比增长8.1% [5] - 2024年预计归母净利润为1,196百万元，同比增长50.5% [5] - 2024年预计每股收益为0.40元，市盈率为17X [5] - 2024年预计毛利率为22.1%，ROE为10.9% [5] 行业与市场 - 2024年制冷剂配额制实施，行业格局优化，三代制冷剂价格持续上涨 [4] - 4-6月国内家用空调排产同比增长，制冷剂旺季需求旺盛 [4] - R32、R125、R134a价格在二季度分别上涨至32714、41253、30769元/吨 [4] - 未来随着空调排产超预期和消费品以旧换新需求，制冷剂价格有望继续上涨 [4] 公司战略与布局 - 公司通过产业并购加速氟化冷却技术的商业化，抢占氟化液市场 [4] - 积层箔电容器产能扩张，预计2025年完全投产2000万平产能 [4] - 公司拥有全球独家专利和全球唯一积层箔工厂，产业链升级壁垒高 [4]

财务预测 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为20,000.00万元到28,000.00万元，同比增长243.98%-301.57%[2] - 预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,700.00万元到23,700.00万元，同比增长172.17%-202.43%[2] - 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素[5] 业务增长 - 第三代制冷剂供需格局得到根本性扭转，公司制冷剂业务利润快速攀升[4] - 电子元器件行业需求持续回暖，公司在电子元器件板块的产能利用率显著提升[4] - 公司在内蒙古乌兰察布的化成箔产能逐步释放，单位生产成本下降[4] 技术创新 - 公司已具备全氟聚醚中试技术和六氟丙烯低聚体产业化和商业化落地基础[4] - 公司提前对冷板式液冷和浸没式液冷进行战略布局，后续将通过产业并购加速氟化冷却技术的商业化进程[4] 市场策略 - 公司贯彻落实大客户战略，提供一揽子产品解决方案，增强大客户粘性，扩大订单规模[4] 运营优化 - 公司通过优化生产流程、加强成本控制，提高生产效率和降低运营成本，实现毛利率的稳步提升[4]

公司投资评级 - 首次覆盖优于大市，评级为优于大市，目标价为Rmb9.71，现价为Rmb8.62 [3] 报告的核心观点 - 东阳光是国内电子元器件、高端铝箔和能源材料的领先企业，主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块 [2][8] - 公司受益于制冷剂价格上涨，预计将拥有三代制冷剂配额5.5万吨左右，位居国内第一梯队 [5] - 电极箔产能规模和技术领先，产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先 [5] - 国内高品质电子光箔主要生产商，拥有国内最大的电子光箔加工基地 [5] - 拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向多个行业 [5] - 能源材料产品性能优势明显，磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势 [5] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元，给予2024年26倍PE，对应合理目标价9.71元，首次覆盖给予"优于大市"评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 东阳光的主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块，核心产品包括铝电解电容器用电极箔、积层箔、铝电解电容器、电子光箔、电池铝箔、氯碱化工产品、第三代新型环保制冷剂、PVDF、锂离子电池正极材料等 [2][8] 财务数据 - 2023年营业收入为10,854百万元，净利润为-294百万元；2024年预计营业收入为17,366百万元，净利润为1,126百万元；2025年预计营业收入为22,576百万元，净利润为1,559百万元 [4] - 2023年毛利率为11.1%，2024年预计毛利率为15.1%，2025年预计毛利率为15.1% [4] - 2023年净资产收益率为-2.9%，2024年预计净资产收益率为9.7%，2025年预计净资产收益率为11.8% [4] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元 [5] - 2024年预计营业收入为17,366百万元，2025年预计营业收入为22,576百万元，2026年预计营业收入为24,833百万元 [10] - 2024年预计净利润为1,126百万元，2025年预计净利润为1,559百万元，2026年预计净利润为2,019百万元 [10] 行业地位 - 公司是国内电子元器件、高端铝箔和能源材料的领先企业，拥有华南地区唯一完整的氯氟化工产业链，具备区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力 [8] - 公司计划通过跨品种转换、同品种转让、合作交易和购买等方式进一步增加三代制冷剂配额，预计将拥有三代制冷剂配额5.5万吨左右，位居国内第一梯队 [5] - 电极箔产能规模和技术领先，产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先 [5] - 国内高品质电子光箔主要生产商，拥有国内最大的电子光箔加工基地 [5] - 拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向多个行业 [5] - 能源材料产品性能优势明显，磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势 [5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28.29亿元人民币，同比增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9876.25万元人民币，同比增长50.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9164.43万元人民币，同比增长3.94%[4] - 净利润为9176.78万元人民币，同比增长45.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9876.24万元人民币，同比增长50.4%[21] - 2024年第一季度综合收益总额为91,767,836.09元，同比增长45.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为98,762,466.87元，同比增长50.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长6.16%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,617,501,620.19元，同比增长12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为167,925,693.07元，同比增长6.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-420,318,720.99元，同比下降1,714.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,736,976.69元，同比下降119.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,879,704,326.96元，同比下降19.5%[25] 资产与负债 - 总资产为261.55亿元人民币，同比增长4.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.23亿元人民币，同比增长1.23%[5] - 资产总计为261.54亿元人民币，同比增长4.8%[17] - 负债合计为158.97亿元人民币，同比增长7.4%[17] - 所有者权益合计为102.56亿元人民币，同比增长1.1%[18] - 短期借款为71.93亿元人民币，同比增长16.8%[17] - 长期借款为30.56亿元人民币，同比增长19.2%[17] 股东与股权 - 公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司持股5.77亿股，占比19.13%[10] - 宜昌东阳光药业股份有限公司持股5.45亿股，占比18.08%[10] - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溸私募证券投资基金持股1.51亿股，占比5.00%[10] - 乳源阳之光铝业发展有限公司持股1.28亿股，占比4.25%[10] 研发与成本 - 研发费用为7556.18万元人民币，同比下降13.1%[21] - 营业总成本为27.31亿元人民币，同比增长1.8%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为925.40万元人民币，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为772.60万元人民币[6] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元人民币，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加0.35个百分点[4] - 基本每股收益为0.033元/股，同比增长50.0%[22] 流动资产与长期投资 - 公司货币资金从2023年底的49.58亿元增长至2024年3月底的56.89亿元，增长14.7%[15] - 应收账款从2023年底的22.62亿元增长至2024年3月底的23.10亿元，增长2.1%[16] - 存货从2023年底的14.95亿元增长至2024年3月底的15.23亿元，增长1.9%[16] - 流动资产合计从2023年底的102.93亿元增长至2024年3月底的111.99亿元，增长8.8%[16] - 长期股权投资从2023年底的6.73亿元减少至2024年3月底的6.59亿元，减少2.1%[16] - 在建工程从2023年底的21.24亿元增长至2024年3月底的22.91亿元，增长7.9%[16] 净利润增长原因 - 净利润增长主要由于第三代制冷剂价格上涨、消费电子行业复苏及公司实施的大客户战略逐步显现成效[8]

业绩总结 - 公司2023年实现收入108.54亿元，同比减少7.23%，归母净利润-2.94亿元，同比减少123.67%[1] - 公司2023年业绩亏损主要原因是股权激励费用增加、探矿权减值准备计提、全球经济低迷等因素影响[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为140.87亿元、173.88亿元、209.25亿元，归母净利润分别为13.36亿元、18.75亿元、24.09亿元[3] - 2024年预计营业收入将达到14087.5百万元，增长率为29.8%[4] - 2025年预计净利润率将达到10.8%[4] - 2026年预计每股收益将达到0.80元[4] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.36元（含税），总市值为26491.95百万元，流通市值为26383.69百万元[1] 财务展望 - 固定资产周转天数预计将从2022年的171天降至2026年的112天[4] - 资产负债率预计将从2022年的58.4%下降至2026年的46.0%[4] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[5] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系确定[5]

财务业绩 - 公司2023年度实现净利润1,616,766,455.13元[3] - 公司2023年末可供股东分配的利润为4,068,410,026.55元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.36元（含税），合计拟派发现金红利997,623,869.42元[3] - 公司2023年末资本公积金为1,597,768,054.28元[3] - 公司2023年度提取盈余公积161,676,645.51元[3] - 公司2023年末未分配利润为2,613,320,216.93元[3] - 公司可参与分配的股本总数为2,969,118,659股[3] - 2023年公司营业收入为108.54亿元人民币，同比下降7.23%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-294,316,016.90元，同比下降123.67%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为409,999,034.31元，同比下降64.77%[46] - 公司资产总额为24,951,869,986.46元，比上年末增长1.88%[46] - 公司负债总额为14,808,378,059.21元，资产负债率为59.35%，比上年末上升0.92个百分点[46] - 公司销售费用为193,777,149.79元，同比增长27.99%[47] - 公司管理费用为619,532,517.40元，同比增长67.09%[47] - 公司财务费用为365,261,392.89元，同比增长97.74%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,504,658,056.29元[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为862,724,146.46元，同比增长10.77%[47] - 公司主营业务收入为105.10亿元，其中高端铝箔行业贡献率为41.98%，电子元器件行业贡献率为28.84%，化工新材料行业贡献率为21.68%，能源材料行业贡献率为6.12%[49] - 电子元器件行业营业收入为30.31亿元，同比下降15.48%，毛利率减少10.19个百分点[50] - 高端铝箔行业营业收入为44.12亿元，同比增长9.37%，毛利率减少3.20个百分点[50] - 化工新材料行业营业收入为22.79亿元，同比下降19.48%，毛利率减少6.96个百分点[50] - 能源材料行业营业收入为6.43亿元，同比下降19.09%，毛利率减少41.26个百分点[50] - 境内营业收入为88.90亿元，同比下降0.58%，毛利率减少8.76个百分点[51] - 境外营业收入为16.20亿元，同比下降31.90%，毛利率减少8.48个百分点[51] - 中高压化成箔生产量为3049.60万㎡，同比下降23.53%，销售量为3179.68万㎡，同比下降14.15%[52] - 亲水箔生产量为109610.00吨，同比增长25.66%，销售量为109002.00吨，同比增长25.40%[52] - 公司总成本为942,155.45万元，较上年同期增长3.49%[53] - 高端铝箔原材料成本为359,911.98万元，占公司总成本的38.21%，较上年同期增长14.57%[53] - 化工新材料原材料成本为99,476.92万元，占公司总成本的10.56%，较上年同期下降19.80%[53] - 能源材料原材料成本为59,956.35万元，占公司总成本的6.36%，较上年同期增长36.87%[53] - 前五名客户销售额为272,095.15万元，占年度销售总额的22.95%[55] - 前五名供应商采购额为364,334.79万元，占年度采购总额的39.24%[56] - 销售费用较上年同期增长27.99%，主要由于限制性股票激励计划和员工持股计划相关费用[57] - 管理费用较上年同期增长67.09%，主要由于限制性股票激励计划和员工持股计划相关费用[57] - 财务费用较上年同期增长97.74%，主要由于融资利息增加[57] - 公司研发投入总额为428,673,503.92元，占营业收入的3.95%[59] - 公司研发人员数量为115人，占公司总人数的1%[60] - 研发人员中博士研究生5人，硕士研究生62人，本科39人，专科9人[60] - 研发人员中30岁以下63人，30-40岁41人，40-50岁10人，60岁及以上1人[60] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.77%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长10.77%[61] - 交易性金融资产本期期末数为42,692,963.08元，较上期期末减少86.43%[64] - 在建工程本期期末数为2,123,506,809.75元，较上期期末增长93.40%[64] - 长期借款本期期末数为2,564,452,213.48元，较上期期末增长49.11%[64] - 公司新增子公司4家[69] - 公司对外股权投资总额为12,300万元，本期损益影响为-178.40万元[70] - 信托产品期末数为12,632,754.61元，本期出售/赎回金额为304,696,372.79元[72] - 资管产品期末数为30,060,208.47元，本期购买金额为30,000,000.00元[72] - 权益工具投资期末数为3,129,296,501.19元，本期公允价值变动损益为87,723,058.89元[72] - 东阳光长江药业股票期末账面价值为188,062,643.68元，本期公允价值变动损益为61,398,029.60元[74] - 立敦股票期末账面价值为198,520,815.53元，本期公允价值变动损益为26,325,029.29元[74] - 中融-睿麟36-1号信托产品期末账面价值为12,632,754.61元，本期公允价值变动损益为-1,962,042.80元[74] - 中融一汇赢1号信托产品本期出售金额为304,696,372.79元，本期公允价值变动损益为4,696,372.79元[74] - 瑞元资本-兴业鑫鹏优享集合资产管理计划期末账面价值为30,060,208.47元，本期购买金额为30,000,000.00元[74] - 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司本期归属于少数股东的损益为39,956,120.91元，期末少数股东权益余额为770,571,286.87元[76] - 桐梓县狮溪煤业有限公司本期归属于少数股东的损益为-81,041,374.85元，期末少数股东权益余额为-435,789,374.43元[76] - 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司期末流动资产为279,082,960.26元，乳源东阳光氟树脂有限公司期末流动资产为1,209,042,000.46元[79] - 乳源东阳光氟树脂有限公司期末现金和现金等价物为724,600,023.76元，较期初减少203,314,594.69元[79] - 乳源东阳光氟树脂有限公司期末资产合计为2,142,311,966.99元，较期初增加92,038,162.90元[79] - 乳源东阳光氟树脂有限公司期末负债合计为1,042,302,302.29元，较期初减少188,800,676.56元[79] - 乳源东阳光氟树脂有限公司期末归属于母公司股东权益为1,100,009,664.70元，较期初增加280,838,839.46元[79] - 乳源东阳光氟树脂有限公司2023年净利润为403,772,944.61元，较2022年减少43,515,057.81元[80] - 公司核心产业属于电子元件材料制造行业，随着5G、工业互联网等新兴产业的快速发展，电极箔行业市场需求将持续增加[81] - 公司计划在2024年加强研产销协同，完善营销组织架构体系，组建专业负责市场运营和大客户相关部门[85] - 公司将继续深化产业链上下游整合，向电子氟化液、氢氟醚等氟精细化工延伸，并在新能源领域拓展新业务[84] - 公司加大电极箔出口占比，全力保证出口订单交货[86] - 公司积极开拓海外客户，参与国际市场，推动新客户审核认证[86] - 公司布局积层箔电容器，覆盖光伏、新能源汽车、数据中心等领域，加快产品认证实现量产[86] - 公司加强节能降耗技改和采购成本控制，降低生产成本[87] - 公司积极开拓低价碳酸锂的采购渠道，降低原材料成本[87] - 公司加快磷酸锰铁锂、聚阴离子和层状氧化物钠电正极材料等新产品的开发进度[87] - 公司持续关注国际市场走势，加强大宗原材料套期保值工作以降低成本[89] - 公司加大研发创新投入，加快产品结构调整，向高技术壁垒行业升级[89] - 公司密切关注行业政策动态，积极适应行业发展趋势，开发更高节电效率节能工艺[89] - 公司优化项目管理，跟踪项目建设进度与质量，提前做好市场培育和客户开发[89] - 公司高级管理人员年度税前报酬总额为1260.57万元[98] - 公司董事长张红伟持股数量为551.1万股[98] - 公司总经理李义涛持股数量为63.1万股[98] - 公司副总经理张光芒持股数量为43.5万股[98] - 公司财务总监钟章保持股数量为11.8万股[98] - 公司监事会主席李宝良年度税前报酬为77.87万元[98] - 公司董事会秘书刘耿豪年度税前报酬为60.34万元[98] - 公司独立董事覃继伟年度税前报酬为10万元[98] - 公司独立董事谢娟年度税前报酬为10万元[98] - 公司独立董事付海亮年度税前报酬为10万元[98] - 公司2023年年度报告中未提及具体财务数据或业绩总结[99][100][101] - 公司未提供未来展望或业绩指引的具体信息[99][100][101] - 公司未提及新产品或新技术的研发进展[99][100][101] - 公司未提及市场扩张或并购计划[99][100][101] - 公司未披露其他新策略或战略调整[99][100][101] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为1260.57万元[105] - 公司独立董事津贴标准为每人年津贴10万元（含税）[104] - 公司高级管理人员薪酬福利制度包括基本工资、基本福利和年终奖励[104] - 公司2023年第一季度报告于2023年4月28日审议通过[106] - 公司2023年半年度报告及摘要于2023年8月25日审议通过[107] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月27日审议通过[107] - 公司2022年员工持股计划预留份额分配于2023年8月11日审议通过[107] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就于2023年2月17日审议通过[106] - 公司2023年度日常关联交易预计于2023年4月8日审议通过[106] - 公司2023年度对外担保额度预计于2023年4月8日审议通过[106] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，其中通讯方式召开会议次数为8次，现场结合通讯方式召开会议次数为1次[109] - 公司母公司在职员工数量为162人，主要子公司在职员工数量为7,836人，合计在职员工数量为7,998人[117] - 公司员工专业构成中，生产人员数量为5,909人，销售人员数量为109人，技术人员数量为115人，财务人员数量为110人，行政人员数量为1,755人[117] - 公司员工教育程度中，博士研究生数量为11人，硕士研究生数量为136人，本科数量为1,268人，专科数量为1,773人，高中及以下数量为4,810人[117] - 公司董事会下辖薪酬与考核委员会制定有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，用于确定各层级员工的薪酬[119] - 公司建立了培训管理规定，形成总部、子公司、部门三级培训体系，实现老员工每年人人得到重新培训，新员工一进公司人人得到充分培训[120] - 公司审计委员会在2023年共召开五次会议，审议并通过了包括年度报告、季度报告及关联交易提案在内的多项议案[113] - 公司薪酬与考核委员会在2023年共召开二次会议，审议并通过了《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》[114] - 公司战略委员会在2023年召开一次会议，审议并通过了《关于公司2023年战略规划的议案》[115] - 公司2023年年度拟派发现金红利997,623,869.42元，每10股派发现金红利3.36元[121] - 公司以现金回购股份金额为29,996.19万元，视同现金分红[121] - 公司最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润的占比超过30%[122] - 公司2022年员工持股计划完成股票购买，合计持有公司股份104,998,028股，占公司总股本的1.836%[125] - 公司员工持股计划股票购买平均价格为3.69元/股，成交总额为387,442,723.20元[126] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的激励对象共84名，限制性股票数量为215.32万股，占公司股本总额的0.0714%[126] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及回购股数为23,000股，回购价格为5.13元/股，回购价款总额为117,990.00元[126] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及回购股数为25,600股，回购价格为5.13元/股，回购价款总额为131,328.00元[126] - 公司分配2022年员工持股计划预留份额1,820.7028万股，由20名参与对象认购，认购价格为3.69元/股[126] - 公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易方式受让了24,836,072股公司股份，完成后合计持有80,161,956股，占公司总股本的2.66%[127] - 公司2022年员工持股计划第一个解锁期合计可解锁52,499,014股股票，占公司目前总股本的1.74%[127] - 公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易方式受让了24,836,072股公司股份，完成后合计持有104,998,028股，占公司总股本的3.48%[127] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售比例为激励对象获授总量的40%[127] - 公司报告期内投入环保资金15,672.70万元[133] - 乳源化成箔2023年化学需氧量排放量为60.22吨，总量限值为120.55吨[136] - 电化厂2023年VOCs排放量为0.048吨，总量限值为5.558吨[136] - 氟有限2023年氮氧化物排放量为15.46吨，总量限值为45.9吨[136] - 精箔厂2023年VOCs排放量为9.45吨，无总量要求[136] - 磁性厂2023年二氧化硫排放量为0.861吨，无总量要求[137] - 亲水箔2023年VOCs排放量为2.527吨，无总量要求[137] - 乌兰察布化成箔2023年化学需氧量排放量为123.93吨，无总量要求[137] - 宜都化成箔2023年化学需氧量排放量为37.6006吨，总量限值为423.49吨[137] - 公司所有子公司废水废气排放均达标[138] - 公司持续加大环保治理投入，实现污染物达标排放[139] - 乳源化成箔在污水处理站总排口和锅炉烟气排放口安装了在线监测仪器，监测数据上传至广东省和韶关市环保监控平台[140] - 电化厂在污水处理站总排口、酸回收处理装置排气口和回转窑焚烧废气排放口安装了CEMS在线监测仪器，监测数据上传至广东省和韶关市环保监控平台[140] - 氟有限在废水排放口、锅炉排放口及酸回收处理装置（焚烧炉）安装了在线监控设备，并与国家和省市环保监控平台联网[141] - 精箔厂在厂区内各排放口、事故应急池、三级防控体系等环保设施及相关固废堆场均安装了监控设施[141] - 磁性厂在厂区内各排放口、事故应急池、三级防控体系等环保设施均安装了视频监控[142] - 亲水箔在厂区内各排放口、事故应急池、三级防控体系等环保设施均安装了视频监控[142] - 乌兰察布化成箔在污水处理车间总排口安装了在线监测仪器，监测数据上传至乌兰察布市和集宁区自动监控工作平台[142] - 宜都化成箔在废水总排口和废气总排口均安装在线监测系统，数据与生态环境部门联网[143] - 乳源化成箔《2条高压高速腐蚀生产线技术改造项目》通过环保自主验收并在国家验收平台备案[145] - 电化厂《3万吨/年四氯乙烯扩建项目(一期)》通过环保自主验收并在国家验收平台备案[145] - 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔