市场扩张和并购 - 公司拟发行股份取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[3] 其他信息 - 公司股票2026年2月24日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] 股东数据 - 2026年2月13日前十大股东合计持股占总股本比61.08%[5] - 2026年2月13日前十大流通股股东合计占比61.25%[6]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方有54名，募集配套资金特定投资者不超35名[2] - 交易是发行股份购买东数一号68.98%股权、共创一号和共创二号100%财产份额，同时募集配套资金[14] - 标的公司为共创一号、共创二号及东数一号[14] 股权情况 - 16名东数一号股东合计持有68.98%股权，交易前公司持有30%，交易后预计持有100%[15][20] - 同益一号及8名自然人持有共创一号100%财产份额，同益二号及28名自然人持有共创二号100%财产份额[15] 交易价格与股份发行 - 发行价格为19.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[25] - 发行股份数量计算方式：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格[25] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[27] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[21] - 交易已通过上市公司第十二届董事会第二十二次会议审议，尚需完成审计评估等多项程序及获得相关批准[34][36] 市场数据 - 2020 - 2024年中国IDC行业市场规模从2252.2亿元增长至6411.6亿元，年均复合增长率约30%[71] - 2025 - 2029年中国IDC行业市场规模年均复合增长率约32%，2029年将达25207.8亿元[72] - 2023 - 2028年中国智能算力规模和通用算力规模的年均复合增长率将分别达到46.2%和18.8%[71] 风险提示 - 目标资产客户集中度较高，前五大客户销售额占营业收入比重超90%[62] - 交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[49] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，协同效应发挥存在不确定性[53]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份直接及间接合计取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因涉重大资产重组内幕交易受罚或担刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[1] 进程安排 - 公司股票2026年2月24日开市起停牌，2月25日继续停牌[2] - 2026年3月6日董事会审议通过交易相关议案并签署协议[3] 审批情况 - 交易尚需获多项授权和批准[3] 合规声明 - 董事会认为已履行法定程序，提交文件合法有效[4][5]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买资产，拟取得东数一号70.00%股权[4] 交易进程 - 2026年2月24日起停牌，预计不超10个交易日[4] - 3月6日董事会审议通过交易相关议案[4] - 3月9日起复牌[6] 交易现状 - 审计、评估工作未完成，暂不召开股东会[6] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[7]

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显 失公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 1、本次交易的拟购买资产为东数一号68.98%股权、宜都共创一号企业管理 合伙企业（有限合伙）100%财产份额及宜都共创二号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%财产份额，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 本次交易涉及的有关审批事项已在《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交易可能无法 获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的拟购买资产为东数一号68.98%股权、宜都共创一号企业管理 合伙企业（有限合伙）100%财产份额及宜都共创二号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%财产份额。本次交易的交易对方合法拥有拟购买资产的完整权利， 不存在限制或者禁止转让的情形；也不存在交易对方出资不实或者影 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份直接及间接合计取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成上市公司重大资产重组[2] 交易相关情况 - 交易需经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施[2] - 本次交易构成关联交易，部分交易对方交易后预计持股超5%[3] - 交易前后公司实际控制人均为张寓帅，不构成重组上市[4][5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份直接及间接合计取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[1] 新策略 - 公司采取保密措施，控制参与人员范围，重视内幕信息管理并登记[1] - 公司与交易各方签署《保密协议》约定信息保密事项[1] - 公司制作相关文件并报送上海证券交易所[2] - 公司在董事会审议前遵守保密义务，无内幕交易情形[2]

公司董事会经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行股份的方式直接及间接合计取得宜昌东数一号投资有限责任公司（以下 简称"东数一号"）70.00%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份取得东数一号70.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1,2,3,4,5,6] 财务及交易条件 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[4] - 交易有利于提高资产质量和持续经营能力，无重大不利影响[6] - 交易标的资产权属清晰，能按时办理转移手续[6]