募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股82,987,551股，每股面值1元，发行价格26.51元/股，募集资金总额21.9999997701亿元，扣除发行费用2446.885618万元后，募集资金净额为21.7553111183亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [1] 资金支付操作流程 - 公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付款项，以提高资金使用效率并降低资金成本 [2] - 操作流程包括：建立专项台账统计支付款项、将募集资金转入保证金账户用于开具票据、根据供应商合同条款支付票据、到期兑付后利息转回专户 [2] - 保荐机构有权通过现场检查或书面问询监督该流程执行情况 [2] 公司决策程序 - 2025年6月27日董事会及监事会审议通过相关议案，授权管理层办理保证金账户开户等事项 [3] - 监事会认为该操作符合日常经营需求，不影响募投项目计划且未改变资金投向 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认公司已履行必要审批程序，该操作有利于提升资金效率且未损害股东利益 [4] - 保荐机构对龙蟠科技的资金支付安排无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票43,355,753股，每股发行价格为人民币85.00元，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,685,239,005.00元 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行募集资金投资项目总投资额为341,663.07万元，调整后拟投入募集资金327,587.15万元 [5] - 公司终止"盛美韩国半导体设备研发与制造中心"项目，将24,500.00万元超募资金变更投入至"盛美半导体设备研发与制造中心"项目 [6] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过后12个月内，可滚动循环使用 [7] - 资金用途限于主营业务相关的生产经营，不涉及新股配售、申购或证券交易 [7] - 公司已履行董事会、监事会审议程序，符合监管要求 [7][8] 监事会及保荐人意见 - 监事会认为该计划有助于提高资金使用效率，降低财务成本，符合股东利益 [8] - 保荐人核查后认为公司已履行必要程序，资金用途合规，不影响募投项目正常进行 [8][9]

日常关联交易基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月26日审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决 [1] - 公司第二届监事会第十一次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 公司第二届董事会独立董事第二次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，本议案无须提请股东会审议 [2] 本次增加的日常关联交易预计情况 - 向关联方采购产品、商品、服务： - 向杭州蜂核科技采购自动控制系统模组装置，增加金额800万元，调整后总金额800万元 [2] - 向杭州旭力智能科技采购零部件及加工，增加金额100万元，调整后总金额400万元，上年度发生金额287.15万元 [2] - 采购类小计增加2,900万元，调整后总金额3,200万元 [2] - 向关联方销售产品、商品： - 向杭州蜂核科技销售叉车底盘、整机、原材料及加工，增加金额2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 销售类小计增加2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 其他关联交易： - 向浙江科钛机器人承租产品，无金额变动 [2] - 向安吉中力恒之受让大额存单产品，增加金额7,000万元，调整后总金额7,000万元 [2] - 其他类小计增加7,500万元，调整后总金额7,500万元 [2] 关联方和关联关系 - 安徽昌久智能装备：公司全资子公司持股20%的参股公司，公司董事汪时锋担任其董事 [3] - 杭州蜂核科技：公司通过全资子公司持股10%的参股公司，何金辉关联自然人拟担任其董事 [4][5] - 安吉中力恒之：公司控股股东，直接持股46.63%，公司董事何金辉系其执行董事 [6] - 浙江科钛机器人：公司持股5%的参股公司，何金辉担任董事 [6][7] - 杭州旭力智能：实际控制人何金辉亲属控制的公司 [7] 关联交易必要性及影响 - 交易内容符合公司日常生产经营范围，有利于业务开展 [9] - 交易基于正常业务活动需求，具有必要性和合理性 [9] - 交易遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定 [9] - 交易不会损害公司及股东利益，不会导致对关联方依赖或影响公司独立性 [9] 保荐机构核查意见 - 增加关联交易事项符合业务发展需要，审议程序合规 [10] - 交易遵循公平自愿原则，不影响公司独立性，无损害股东利益情形 [10] - 保荐机构对本次关联交易无异议 [10]

契约锁 | 债券简称：22 | 吉电 G1 | 债券代码：149848.SZ | | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 吉电 G2 | 债券代码：148096.SZ | | 债券简称：23 | 吉电 GCKV01 | 债券代码：148530.SZ | | | 国泰海通证券股份有限公司 | | | | 关于吉林电力股份有限公司 | | | | 涉及股东代表董事、总经理辞职的 | | | | 临时受托管理事务报告 | | | | 受托管理人 | | | | （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 | 618 号） | | | 二〇二五年六月 | | 吉林电力股份有限公司董事会于 2025 年 6 月 19 日收到公司股东代表董事、 总经理牛国君先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，牛国君先生申请辞去公司 第九届董事会股东代表董事、总经理职务。辞职后，牛国君先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。牛国君先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收 到之日起生效。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董 ...

公司荣誉与领导力 - 国泰海通总裁李俊杰荣获新浪财经首届上市券商领军人物领导力TOP榜综合性券商第4名 [1] - 该榜单基于行业数据、同业评价、网络声量等多维度综合评价体系，以创造经济与社会价值为核心标准 [1] 高管背景 - 李俊杰生于1975年8月，拥有中国人民大学文学学士学位和中国人民银行金融研究所经济学硕士学位 [3] - 现任国泰海通总裁、国泰君安副董事长兼执行董事，曾在中国银联、上海国际集团等机构担任要职 [3] 业绩表现 - 2024年公司营收和归母净利润分别增长20.1%和38.9%，增速在8家综合性券商中排名第一 [6] - 经纪业务收入增长15.5%，自营业务收入增长61.8% [6] - 君弘APP平均月活884.71万户，同比增长11.1% [6] - "君享投"投顾业务客户资产规模264.16亿元，同比增长107.5% [6] 业务发展 - 自营金融资产规模5205.18亿元，同比增长10.2% [6] - 场外衍生品业务新增名义本金12,383.45亿元，同比增长40.1% [6] - 证券主承销额9967.14亿元，同比增长16.9%，市占率提升1.51个百分点至9.63% [7] - 华安基金管理规模7724.05亿元，同比增长14.4% [7] - 国泰君安资管管理规模5884.30亿元，同比增长6.5% [7] 战略重组 - 完成与海通证券合并，成为中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例 [8] - 合并后公司总资产1.73万亿元，归母净资产3283亿元，资本实力跃居行业第一 [8][9] - 零售客户近4000万户，APP月活1510万户，均位居行业第一 [9] - 合并仅用时191天，成为上交所认可的标杆性案例 [9]

网上发行申购 - 申购时间为2025年6月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，投资者需自主表达申购意向 [1] - 发行价格为8.45元/股，申购简称为"屹唐申购"，申购代码为"787729" [2][3] - 网上发行对象需持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限，并在T-2日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上 [4] 网上发行规则 - 网上初始发行数量为4,137.80万股，投资者只能选择网下或网上一种方式申购 [5][6] - 每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购数量不得超过41,000股 [6] - 申购委托一经申报不得撤单，同一投资者使用多个证券账户申购仅第一笔有效 [7][8] 申购程序与配售 - 投资者需在T-2日前20个交易日持有市值日均1万元以上，并在T日前开立资金账户 [10][11] - 申购手续与二级市场买入股票方式相同，可通过当面委托或自动委托方式办理 [12][13] - 中签结果将于T+2日公布，每一中签号码认购500股，投资者需在T+2日确保资金账户足额缴款 [21][22][23] 发行中止与包销 - 若网下和网上投资者缴款认购股份数量不足扣除战略配售后发行数量的70%，将中止发行 [28][29] - 缴款不足部分由保荐人（联席主承销商）包销，包销股份将登记至保荐人指定账户 [30] 发行相关方 - 发行人为北京屹唐半导体科技股份有限公司，保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [33]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值1.00元，发行价格为50.31元/股，募集资金总额为1,182,727,728.00元 [1] - 扣除各项发行费用后，超募资金总额为693,369,702.40元 [1] - 公司与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目为"年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目"，计划投资金额40,389.27万元，累计投入38,888.05万元，完成进度96.28% [3] 部分募投项目延期具体情况及原因 - 公司将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间从2025年6月30日延长至2026年12月31日 [4] - 延期原因包括市场环境、整体工程进度等因素影响，导致投资进度延迟 [3] - 延期不改变募投项目的实施主体、投资总额和资金用途 [4] 部分募投项目延期对公司的影响 - 延期仅涉及项目建设进度变化，不会对公司当前生产经营造成重大影响 [4] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [4] 履行的程序及专项意见 - 公司董事会于2025年6月25日审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 [4] - 监事会于同日审议通过该议案，认为延期事项符合公司及股东利益 [5] - 保荐机构核查后认为延期事项履行了必要程序，符合相关规定 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年2月18日公开发行25,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共250万张，期限6年[1] - 债券简称"金陵转债"，代码"123093"，于2021年2月18日在深交所挂牌交易[2] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[2] 转股价格调整情况 - 2021年6月9日转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，因2020年年度权益分派每10股派1元[2] - 2022年6月9日转股价格由49.19元/股调整为49.09元/股，因2021年年度权益分派每10股派0.999999元[2] - 2023年6月9日转股价格由49.09元/股调整为48.97元/股，因2022年年度权益分派每10股派1.199987元[3] - 2024年6月7日转股价格由48.97元/股调整为48.82元/股，因2023年年度权益分派每10股派1.5元[4] - 2024年11月18日转股价格由48.82元/股大幅下调至20.00元/股，经董事会提议并股东大会审议通过[5] - 2025年5月28日转股价格由20.00元/股调整为19.85元/股，因2024年年度权益分派每10股派1.5元[6] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%[6] - 2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价≥25.805元/股（19.85元/股的130%），触发赎回条款[8] - 当期票面利率为3.5%，计息天数为180天（2025年1月19日至7月18日）[8] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.726元/张（面值100元+当期利息1.726元）[8] - 赎回对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人[9] - 赎回资金将通过托管券商直接划入持有人账户[9] 公司决策程序 - 2025年6月25日董事会和监事会审议通过提前赎回议案[11] - 保荐人国泰海通证券认为赎回事项符合相关法规及募集说明书约定[12] 其他事项 - 赎回前6个月内公司实际控制人、控股股东等未交易"金陵转债"[11] - 可转债持有人可在2025年7月17日前转股，转股价格为19.85元/股[11]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金599,999,999.67元，扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为589,711,887.81元 [1] - 募集资金已由大信会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户管理 [1] 募集资金投资项目变更情况 - "航空零部件制造基地建设项目"原定使用募集资金27,000万元，后因生产工艺优化等因素调整为17,000万元，变更经董事会、监事会审议及股东大会通过 [2] - "新都区航飞航空结构件研发生产项目"原定建设周期24个月，完工时间由2023年末调整至2024年末，募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，剩余资金及投资收益合计4,509.69万元用于永久补充流动资金 [3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月20日，"航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目"已达到预定可使用状态，募集资金账户余额为4,078.67万元（含利息及理财收益、未支付款项等） [5][6] - 节余原因包括项目费用管控有效降低成本、闲置资金现金管理取得收益、部分合同款项尚未支付等 [6] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金4,078.67万元永久补充流动资金，用于日常生产经营，未支付款项将通过自有资金支付 [6] - 节余资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [7] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金事项，认为该决策有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要 [8] - 保荐机构国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序，相关事项符合监管规定，无异议 [9]

债券发行概况 - 本次可转债发行规模为人民币31亿元，发行数量为310万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券期限为6年，自2023年7月10日至2029年7月9日，票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，逐年递增至第六年2.0%[4][5] - 转股期自2024年1月14日起至债券到期日止，初始转股价格为8.55元/股，设置转股价格向下修正条款[6][9] 资金使用情况 - 募集资金主要用于"年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目"，总投资额4.68亿元，拟投入募集资金3.1亿元[19] - 截至2024年末累计投入募集资金2.84亿元，投资进度达91.74%，节余资金1488.55万元已永久补充流动资金[22][25] - 2023年曾使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品[24] 经营与财务状况 - 2024年营业收入26.52亿元，同比下降24.57%，归母净利润1.26亿元，同比下滑64.25%，主要受石油化工行业下行影响[20] - 总资产40.46亿元，较上年末减少4.98%，经营活动现金流净额未披露具体数值[20] - 公司主体信用评级维持"AA"级，债券信用等级为"AA"，评级展望稳定[26][27] 公司治理动态 - 2024年5月原董事长朱国良因年龄及身体原因辞职，副董事长朱琦暂代职责，未影响正常经营[29][32] - 公司完成第五届董事会、监事会换届选举，高级管理人员调整属于正常换届程序[33] - 债券持有人会议触发条件包含募集资金用途变更、重大资产重组等情形，本年度未召开会议[17][18]