通过资源整合实现行业资源的优化配置、强化头部机构能力建设，是我国证券业高质量发展、提升在全 球资本市场话语权和影响力的重要趋势。经过三十年的发展，中金公司积累了在专业能力、客户资源、 品牌影响力及国际化人才队伍等方面的核心竞争力，为高质量发展夯实了基础;同时，为更好地发挥公 司在上述方面的整体效能，增强综合金融服务与风险抵御能力，公司亟需构建与的相匹配的资本金实 力，夯实一流投资银行的重要发展支撑。 通过拟议合并整合，存续公司将增强资源整合能力，发挥规模效应，强化客户覆盖、区域布局和资源协 同，并可更好地运用资本金支持重要战略布局和重点业务开拓，提升行业竞争力与市场引领力，加快实 现打造具有国际竞争力的一流投资银行的战略目标。 拟议合并将由中金公司采取以下方式实现吸收合并： 按东兴换股比例向全体东兴A股持有人发行中金A 股，以换取东兴证券全部已发行股份：每股东兴A股可换取0.4373股中金A股 ;按信达换股比例向全体信 达A股持有人发行中金A股，以换取信达证券全部已发行股份：每股信达A股可换取0.5188股中金A股。 假设拟议合并成为无条件以及中金公司、东兴证券及信达证券的股本架构于紧接换股前并无其他变动及 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 12月17日，信达证券在上海证券交易所发布公告，公司与中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有 限公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股 股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司于2025年12月17日召开第六届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向上海证券交易所申请， 公司A股股票将于2025年12月18日开市起复牌。本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召集股东会审议本次交易相关事项。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ ...

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-057 信达证券股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股 份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票将于 2025 年 12 月 18 日（星期四） 开市起复牌。 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601059 | ...

| 证券代码：601995 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：03908 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：香港联合交易所 | | 证券代码：601198 | 证券简称：东兴证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 证券代码：601059 | 证券简称：信达证券 | 上市地点：上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 预案 吸并方 被吸并方 中国国际金融股份有限公司 东兴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市西城区宣武门 西大街甲127号1幢5层 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年十二月 | | | | 四、主营业务发展情况和主要财务数据 68 | | --- | | 一、中金公司全体董事、高级管理人员声明 120 | | --- | 中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案 | 二、东兴证 ...

| 证券代码：601995 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：03908 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：香港联合交易所 | | 证券代码：601198 | 证券简称：东兴证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 证券代码：601059 | 证券简称：信达证券 | 上市地点：上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 信达证券股份有限公司 预案（摘要） 吸并方 被吸并方 中国国际金融股份有限公司 东兴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层 北京市西城区宣武门 西大街甲127号1幢5层 一、吸收合并各方及其全体董事、高级管理人员保证预案及其摘要内容真实、 准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，预案中 涉及的部分数据尚未经过会计师事务所审计，请投资者审慎使用。吸收合并各方 全体董事保证预案所引用的 ...

中国国际金融股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 关于 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年十二月 中央金融工作会议明确提出要"培育一流投资银行和投资机构"的战略目标。 2024 年国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》，提出"支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力"。中 国证监会明确表态支持头部机构加强资源整合，加快建设一流投资银行和投资机 构。 本次交易系行业内综合实力领先的证券公司对金融资产管理公司的证券子 公司进行重组整合，将有效提升国有金融资本配置效率，并促进国有金融机构立 足服务实体经济功能定位，进一步突出主责主业、实现错位发展，全面提升核心 竞争力。 1 经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业属于《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、 电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先 ...

中银国际证券股份有限公司 关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中国国际 金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司 （以下简称"信达证券"、"委托人"）（以下简称"本次交易"）的信达证券 独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对委托人相关的申 报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾 问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与信达证券披露的文件内容不存在实质性差异。 （五）本独立财务顾问在与信达证券接触后至担任本次交易独立财务顾问期 间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年十二月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。中金公 司和信达证券及全体董事、高级管理人员已声明保证《中国国际金融股份有限公 司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中所引用 的相关数据的真实、准确、完整。在审计等相关工作完成后，合并各方将另行召 开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履 行相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据及估值情况将 在换股吸收合并报告书中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序： （1）本次交易已经中金公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （2）本次交易已经东兴证券第六届董事会第十一次会议审议通过。 （3）本次交易已经信达证券第六届董事会第十九次会议审议通过。 3、截至本核查意见出具日，本次交易尚需履行的决策及审批 ...

本次交易前 36 个月内，中金公司控制权未发生过变更。本次交易不会导致 中金公司控制权发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司的控股股东、 实际控制人。 中银国际证券股份有限公司关于 本次交易不构成重组上市的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）、信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"） （以下简称"本次交易"）的信达证券独立财务顾问，对本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表 如下意见： 本次交易完成后，东兴证券、信达证券作为被吸收合并方，将终止上市并注 销法人资格。 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的 核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 董雯丹 于新军 何舟 孔祥玉 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 （以下无正文） 1 ...

中银国际证券股份有限公司 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见签署日，信达证券在本次交易 前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产 的情况。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于信达证券股份有限公司在本 次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 关于信达证券股份有限公司在本次交易前十二个月内 购买、出售资产的核查意见 董雯丹 于新军 何舟 孔祥玉 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金 融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司 （以下简称"信达证券"）（以下简称"本次交易"）的信达证券独立财务顾问， 就信达证券在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果 如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 ...