中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>（上证上 审（并购重组）【2024】29 号）资产评估相关问题 答复之核查意见 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月三日 中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函>（上证上审（并购重组）【2024】 29 号）资产评估相关问题答复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 10 月 15 日对关于国联证券股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《关于国联证券股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）【2024】29 号），中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作 为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要 求评估核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1 （原问题 2）关于市场法评估及作价公允性 重组报告书披露，（1）本次交易以市场 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 | | | 司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-053 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕29 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和 回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》。 本次交易尚需上交所审核通 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限 名交易对方 | | | 公司等 45 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和 合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为国联证券股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"国联证券"）的独立财务顾问，就问询函所列问题逐项 进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 本核查意见中的报告期指 2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月；除此之外，如 无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列 ...

关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"国联证券"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，并按照要求在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年 1-3 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告 书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财 ...

FF301 HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年12月3日 l. 法定/註冊股本變動 | |1.股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01456 | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 RMB | | 1 | RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | IRMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | を | | ...

核心观点 - 低空经济作为新兴引擎，具有广阔的发展前景和应用场景，产业链条长、应用场景丰富，对国民经济的综合贡献显著[1][2] - 低空经济的发展需要政策、技术、市场和标准的共同支撑，深圳作为创新前沿将在这一过程中扮演重要角色[4][6] 行业机遇与前景 - 低空经济的应用场景规模有望突破万亿元，产业链各环节为企业提供了广阔的发展机会和空间[2] - 低空经济的发展不仅为相关行业带来新的增长点，也为社会提供了更加高效、环保的交通和物流解决方案[1] - 低空经济作为中国经济发展的新兴引擎，其经济潜力已出现端倪，但行业全面腾飞仍需要政策、技术、市场和标准共同支撑[4] 技术与政策支持 - 行业专家从低空经济顶层设计的角度，深度解读了最新无人机适航性标准及标准制定的创新应用[3] - 北京万易信息技术有限公司特聘专家分享了如何建立高效、安全的空中交通管理体系，强调空域是国家战略资源，应当加强科学规划、合理布局，健全空域信息基础设施信息网[3] - 国联证券首席军工分析师从资本市场角度，探讨了如何用好资本市场工具打造深圳低空高地[3] 企业实践与投资价值 - 与会企业家代表展示了湾区企业家低空创业风采，重点阐述了低空经济的发展潜力、社会价值，为在场的企业家们提供了宝贵的实战指南[4] - ELA 50副理事长、CCTV2特约财经评论员从挖掘产业投资价值的角度，深度解构全产业链技术储备和企业布局，助力新质生产力发展[3] 金融资本与产业融合 - 国联证券企业家办公室旨在为企业家提供全生命周期的金融服务，能够更加贴合低空行业，为产业链上下游企业提供深度金融服务方案[2] - 国联证券企业家办公室通过整合各方信息资源、明晰产业发展方向，助力企业与金融资本深度融合，推动产业健康发展[2] - 国联证券企业家办公室通过汇聚专业资源与服务优势，积极促进湾区低空行业信息、资源、项目等多维度资源整合，汇聚创新力量，充分发挥自身金融资本与产业融合的优势，为低空产业格局注入强劲动力[7]

行业趋势 - 配置能力对财富管理机构提出了更高要求，目前全市场中配置能力是稀缺资源 [1] - 过去10余年间，公募基金中股票和混合类产品发展最慢，而"固收+"和工具化产品发展较快 [1] - "固收+"产品代表配置需求，指数化产品代表高效低成本，海外资产产品代表配置多元化 [1] 财富管理转型 - 全球经济新常态下，财富管理机构面临更多、更深入和更高的要求 [1] - 财富管理机构需要适应配置多元化的趋势，提升配置能力 [1]