募集资金 - 公司非公开发行65,291,198股A股，发行价38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[2] - 募集资金用于三个项目，总投资2,693,510,000元，拟投入募集资金2,488,437,045.43元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，九洲药业（台州）项目累计投入55,250.70万元，瑞博（苏州）项目累计投入194.64万元[6] 项目情况 - 九洲药业（台州）项目投资130,151万元，工程费用占93.97%，铺底流动资金占6.03%[9] - 九洲药业（台州）项目自筹资金占7.80%，募集资金占92.20%[9] - 瑞博（苏州）项目投资额65,200万元，不超56,000万元由募集资金投入[12] - 瑞博（苏州）项目调整后建筑工程费占24.63%，设备购置及安装费占69.35%[12] 项目调整 - 九洲药业（台州）项目将废水预处理区域调为生产区域，另行建设废水预处理功能[11] - 瑞博（苏州）项目调整部分设备，增加实施地点，延期至2027年6月30日[7] - 调整后建筑工程费变为9594.90万元，占比14.72%；设备购置及安装费变为48405.10万元，占比74.24%[16] - 调整后项目总投资、自筹资金投入、募集资金投入金额及占比不变[16] - 项目建设预计由2026年6月30日延期至2027年6月30日建成投产[17] 其他 - 调整需经公司股东大会审议通过方可实施[2] - 募投项目存在无法达到预期效益、行业政策变化、市场竞争加剧的风险[18][19][20] - 监事会认为调整审议程序合规，有利于提高资金使用效率，同意调整并提交股东大会审议[22][23] - 保荐机构对公司调整事项无异议[23] - 调整事项已经2024年12月13日董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[24]

募资情况 - 公司非公开发行65,291,198股A股，发行价38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[1] - 募集资金用于三个项目，总投资2,693,510,000元，拟投入募集资金2,488,437,045.43元[3][4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，九洲药业（台州）创新药CDMO项目累计投入55,250.70万元，瑞博（苏州）原料药CDMO项目累计投入194.64万元[6] 项目情况 - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目投资总额130,151万元，募集资金投入不超120,000万元，自筹10,151万元[7][8] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目工程费用占比93.97%，铺底流动资金占比6.03%[8] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目将废水预处理区域调为生产区域，废水预处理功能另行建设[9][10] - 瑞博（苏州）原料药CDMO项目投资额65,200万元，募集资金投入不超56,000万元[12] - 瑞博（苏州）原料药CDMO项目调整部分设备，增加实施地点空余区域，延期至2027年6月30日投产[6] - 九洲药业（台州）创新药CDMO项目调整后建筑工程费占比24.63%，设备购置及安装费占比69.35%[12] - 项目总投资65200万元，其中自筹资金9200万元占比14.11%，募集资金56000万元占比85.89%[13] - 工程费用58000万元占总投资88.96%，其中建筑工程费9114.9万元占13.98%，设备购置及安装费48885.1万元占74.98%[13] - 铺底流动资金7200万元占总投资11.04%[13] - 调整后建筑工程费变为9594.9万元占比14.72%，设备购置及安装费变为48405.1万元占比74.24%[16] - 项目调整后建设内容预计从2026年6月30日延期至2027年6月30日建成投产[17] 审议情况 - 2024年12月13日第八届董事会第十一次会议审议通过调整议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[22] - 2024年12月13日第八届监事会第七次会议审议通过调整议案，认为符合规定且有利于公司[23] - 调整事项尚需提交股东大会审议[24] - 华泰联合证券对公司调整事项无异议[25] 未来展望 - 新增项目涉及化学大分子CDMO领域，顺应行业趋势且符合公司战略目标[15]

项目调整 - 同意对创新药CDMO生产基地和原料药CDMO建设项目部分内容和结构调整，原料药CDMO项目延期至2027年6月30日[3] - 将瑞博（杭州）研发中心项目结项，4870.58万元节余募集资金永久补充流动资金[4] - 收购中山制剂工厂项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[5] 资金管理 - 公司及子公司可用不超过12亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[6][7] - 公司及子公司可用不超过12亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[8] 人事提名 - 提名LI YUANQIANG先生为非独立董事候选人[9] - 提名杨立荣先生为独立董事候选人[11] 制度修订 - 对《公司章程》进行梳理与修订[13] - 对《募集资金管理制度》进行修订[14][15] - 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》等多项议案表决通过[16][17][18][19] 会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开[2] - 同意召开2024年第二次临时股东大会[20]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 募投项目检查与投入 - 募投项目超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需检查项目可行性等[10] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超6个月[11] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[12] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[13] 账户管理与协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[6] 资金使用限制 - 公司使用募集资金不得用于财务性投资、变相改变用途、提供给关联人使用等[10] 预算审批 - 公司年度董事会、股东大会对下一年度投资预算按金额权限进行审批[11] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议通过等方可使用[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过等方可使用[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[16] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内报告上交所并公告[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并提交上交所[22] - 董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[23] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交上交所[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、中国证监会、上交所和公司章程规定执行[26] - 制度将随国家募集资金管理政策法规变化适时修改或补充[26] - 制度经公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同[26] - 制度由公司董事会负责解释[26]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年12月13日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目部分实施内容与内部投资结构暨延期议案[3] - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超12亿闲置募集资金12个月内买投资产品[7] - 同意公司及子公司用不超12亿闲置自有资金12个月内买投资产品[9]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[4] 任期与决策 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[23] 会议相关 - 会议分定期和临时，每季度至少召开一次[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 提前五天通知，紧急情况可随时通知[17] 其他 - 审计部负责前期准备并提供书面资料[13] - 披露年报时披露年度履职情况[20] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[21] - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[23]

募资情况 - 公司非公开发行26,171,159股A股，募资总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] 资金投向 - 2023年同意将18,500万元未使用募集资金变更投向收购中山制剂工厂项目[2] 项目进度 - 募投项目预定可使用日期延至2026年6月30日[4][5] - 截至2024年6月30日，项目投入12,503.00万元，进度67.58%[6] 审批情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过项目延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[10]

人事变动 - 董事花晓慧、独立董事俞飚辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名LI YUANQIANG为非独立董事候选人，杨立荣为独立董事候选人[3][4] 会议决策 - 2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过相关议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] 人员信息 - LI YUANQIANG 1966年出生，加拿大国籍，博士，任公司副总裁[7] - 杨立荣1962年出生，中国国籍，博士，任多职[7]

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，经同意可不受限[2] - 不定期会议通知需含讨论议题[7][9] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[3] - 委托表决需会前提交授权委托书[5] 会议审议 - 关联交易等经独董过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经独董过半数同意[6] 会议档案 - 会议记录和档案保存不少于十年[9][10] 公司保障 - 提供运营资料，承担聘请机构等费用[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[12]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票26,171,159股，发行价38.21元/股，募资总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] - 截至2024年6月30日，2020年募资拟使用99,061.94万元，累计投入81,338.08万元[2][3] - 2022年非公开发行股票65,291,198股，发行价38.29元/股，募资总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[4] - 截至2024年6月30日，2022年募资拟使用248,843.70万元，累计投入128,289.04万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资买投资产品，期限不超12个月，可循环用[8] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过闲置募资现金管理议案[16][17] - 投资产品含结构性存款、定期存款等，不得质押和用于证券投资[9][16][17] - 保荐机构核查认为事项合规，对现金管理无异议[18]