关于对《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024年半年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函〔2024〕3499 号）（以下简称"《工作函》"）。 公司按照《工作函》要求，协同年审会计师对相关问题进行了认真分析与核查， 年审会计师就相关问题发表了意见，并出具了《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函中有关财务事项的说明》（天健函 〔2024〕1170 号），现对《工作函 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立董事朱光 先生递交的辞职报告，朱光先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专 门委员会委员职务。朱光先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。 华友钴业关于独立董事辞职的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 朱光先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司董事 会的规范运作，公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 朱光先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 华友钴业关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 一、通知债权人的原由 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于《2023年限制性股 票激励计划》（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象中30人因不受个 人控制的岗位调动或因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职、3人因退休而 离职、3人身故、3人因不能胜任岗位工作被辞退、148人因个人原因主动离职或合约 到期不再续签、2人因个人过错被公司解聘，同意对上述激励对象已获授但尚未解除 限售的1,139,800股限制性股票进行回购注销；鉴于本激励计划首次授予部分第一个 解 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 华友钴业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,036,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.7715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-102 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 ...

一、涉及公司与行业 - 涉及公司为华友股业[1][3] - 涉及行业为镍钴行业[1][2] 二、核心观点与论据 （一）行业层面 - **镍行业处于底部区域且正在出清** - 国内德龙已破产，印尼镍铁厂不再扩产，石板镍扩产不多[1] - 印尼开始从菲律宾进口镍矿，且印尼镍矿内贸指导价与现货价差距从年初的5美金扩大到现在的15 - 20美金一吨[2] - 随着镍矿供应收紧，是布局镍行业底部的好机会[2] - **钴行业利好** - 印尼可能采取措施保护矿山开采，且印尼出口的钴占全球供应的10%[2] （二）公司层面 - **公司具有顺周期特性且弹性向上** - 市场好时有助于公司解决核准债债转股问题、减轻债务压力、进行扩张等，这一特性与很多公司不同[3] - **公司三季度业绩表现不错且抗风险能力强** - 前三季度营收455亿，同比下滑11个点，规模净利30.2亿，同比增长0.2%，第三季度营收154亿，环比增长2个点，规模净利3.5亿，同比增长45%，环比增长18%[4] - 在镍钴等主要产品价格撑压下行环境下取得业绩增长，反映出公司抗风险能力强[4] - 抗风险能力源于一体化经营战略布局下的原材料成本优势（印尼施法成本优势、刚果自有矿产成本优势）以及降本控费成效（包括期货端合理套保）[4] - **公司业绩连续两季度超市场预期** - 反映公司在行业底部时的能力[5] - **镍业务是公司业绩增长支柱且与股价强烈绑定** - 从公司一体化战略出发，镍铜钴锂等资源业务是产业计划源头，也是中游利润来源，公司自18年在印尼开发红土镍矿，到今年镍业务毛利占八成[5] - 前驱体的市场开拓和盈利能力也与镍产业经营情况相关[5] - **印尼项目推进带来成本优势和产能优势** - 2024年印尼项目如华飞12万吨施法项目大产、华悦6.5万吨施法项目稳产超产、华科高冰镍合法项目稳定运营，后续项目正常推进，在产项目合计镍进出量22.5万吨可匹配中端和后端需求，后续规划产能超40万吨镍进出量，在印尼中资企业中处于第一梯队[6] - 公司凭借项目成功经验在与海外产业合作伙伴谈判时占据技术领先优势，能拿到控股地位，且项目体量大体证明管理能力[7] - 公司原料成本有优势，来自合作股东方等，产品和原料稳定性较好，施法成本低于火法，火法成本是镍价下跌时的支撑位，公司虽为价格接受者但尽力实现销售价格兑现[7][8][9] 三、其他重要但可能被忽略的内容 - 公司在期货端对库存和产品进行合理套保保护了产品销售价格的兑现[4] - 公司前驱体的市场开拓能力和盈利能力与镍产业经营情况相关[5] - 公司在和海外产业合作伙伴谈判时能拿到51%股权是基于具备施法演练工艺的利用经验[7] - 公司主要项目是施法，施法相对于火法的成本差距是公司的优势，火法成本是镍价下跌时的支撑位[8][9]

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月七日 1 | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 7 日 13：30 开始 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及 服务等事宜。 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数， 登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签 ...

关于适用简化程序召开 "华友转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 浙江华友钴业股份有限公司债券持有人： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"发行人"）于 2022年 2月 24日公开发行面值总额 7,600,000,000.00元可转换公司债券（以下简称"华 友转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对"华友转债"募集资金用途进行 变更。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护 造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江华友钴业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为"华友转 债"的债券受托管理人，现拟于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日召开适用简化程 序的"华友转债"2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司 （二）证券代码：113641 （三）证券简称：华友转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2022 年 ...

报告行业投资评级 - 报告给予Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd的评级为Equal-weight [4] 报告的核心观点 - 公司2024年第三季度净利润为13亿元人民币,超出预期 [1][2] - 公司毛利率、税率和少数股东权益等因素表现良好,推动业绩超预期 [2] - 公司正在持续进行产能扩张,包括在印尼、匈牙利等地的新项目建设 [2] 行业分类目录总结 - 行业归类为"Greater China Materials" [16] - 分析师覆盖的公司包括铝、钴、锂、铜等多个细分领域 [18][19] - 分析师给予多数公司的评级为Overweight或Equal-weight [18][19]

关于公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人部分股份 解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东华友控 股集团有限公司（以下简称"华友控股"）及一致行动人陈雪华先生的通知，华友 控股和陈雪华先生办理了部分股份解除质押和质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押情况 1、本次股份解除质押情况 1 截至本公告日，公司控股股东华友控股持有本公司股份 260,313,967 股，占公司 总股本的 15.34%；其中已累计质押 182,119,994 股，占其所持公司股份总数的 69.96%，占公司总股本的 10.73%。 截至本公告日，公司控股股东一致行动人陈雪华 ...