业绩总结 - 2023年公司营业总收入663.04亿元，同比增长5.19%，利润总额47.74亿元[13][25] - 2024年1 - 3月公司营业总收入149.63亿元，同比下降21.70%；利润总额6.26亿元，同比下降63.36%[42] - 2023年公司综合毛利率同比下降4.48个百分点[13] - 2023年公司经营活动现金净流入量同比增长19.63%[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 新能源汽车增速放缓等因素使公司面临产能过剩风险[13] - 公司债务规模继续增长，债务负担较重，短期内压降债务压力较大[13] - 截至2023年底，公司重大在建及拟建工程规划投资规模较大，存在较大资本支出压力[13] 新产品和新技术研发 - 2023年6月，公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目投料试产[37] - 2024年一季度，广西区配套年产5万吨电池级锂盐项目碳酸锂产线实现达产达标[37] 市场扩张和并购 - 公司通过华友国际矿业持有津巴布韦Arcadia锂矿，开发年产23万吨透锂长石精矿和29.7万吨锂辉石精矿项目[36] - 2023年公司发行50000万份GDR，代表1.00亿股A股，占发行后总股本5.88%，募集资金约5.83亿美元[40] 其他新策略 - 2023年10月公司变更“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中17.10亿元募集资金投向[27] 财务数据 - 截至2023年底，公司全部债务657.07亿元，较上年底增长14.70%[13] - 2023年公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为64.36%、59.50%和41.04%[13] - 2024年3月底公司股本为17.10亿元，华友控股持股占比15.22%，陈雪华直接持股6.43%，二者合计持股21.65%[24] - 2023年底控股股东华友控股及自然人陈雪华合计质押其所持股份的69.91%[24] - 2024年3月底公司合并资产总额1291.57亿元，所有者权益457.54亿元[25] - 2023年底公司合并资产总额1255.20亿元，所有者权益447.33亿元[25] - 2022年2月24日公司发行76亿元可转债“华友转债”，截至2024年3月底债券余额75.99亿元[26] - 截至2023年底“华友转债”已使用募集资金55.23亿元[26] - 2024年3月底公司短期债务398.77亿元，长期债务307.69亿元，全部债务706.46亿元[17] - 截至2023年末，“华友转债”年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目募集资金承诺投资总额46.00亿元，调整后投资额度28.90亿元，累计投资额度22.31亿元[28] - 2023年公司采购集中度同比下降，前五大供应商采购金额120.21亿元，占比22.65%，较上年下降14.61个百分点[44][49] - 2023年公司产品前五名客户销售金额占营业总收入的48.62%，较上年同比下降5.06个百分点[58] - 2023年公司钴产量同比增长5.45%，铜产量同比下降1.00%，镍产品产量同比增长83.29%[52] - 2023年公司三元前驱体产能同比增长30.42%，产量同比增长21.30%；正极材料产能同比增长6.29%，产量同比下降4.95%[53] - 2023年公司拥有1.00万吨锂产品产能，全年完成锂产品产量1.15万吨[54] - 2023年公司钴产品销售均价同比下降44.99%，销量同比下降11.26%；铜产品销售均价同比提高2.31%，销量同比增长8.68%；镍产品销售均价同比下降8.30%，销量同比增长254.59%；三元前驱体销售均价同比下降23.14%，销量同比增长32.08%；正极材料销售均价同比下降21.72%，销量同比增长6.05%；新增锂产品销量0.68万吨，产销率67.86%[55][58] - 2023年公司贸易及其他业务收入同比增长24.95%，毛利率同比提高0.57个百分点[61] - 2023年公司镍产品产能同比增长136.36%，产能利用率同比下降14.28个百分点[52] - 2023年公司三元前驱体和正极材料产能利用率均同比下降[53] - 2022 - 2023年公司销售债权周转次数从7.79次降至6.35次，存货周转次数从3.84次降至3.40次，总资产周转次数从0.75次降至0.56次[62] - 2023年公司存货周转率3.40次、应收账款周转率8.28次、总资产周转率0.56次，同业中处于较低水平[64] - 2023年公司采购商品/接受劳务关联交易额28.23亿元，同比大幅增长；出售商品/提供劳务关联交易金额16.60亿元，同比下降[67] - 2023年公司关联方资金拆入金额11.05亿元，同比大幅下降；关联方资金拆出金额6.40亿元[67] - 截至2023年底，年产5万吨新型高性能动力电池用三元前驱体项目计划总投资12.28亿元，已投资7.46亿元，预计2024年投产[69] - 公司重大在建工程计划总投资313.04亿元，截至2023年底已完成投资275.19亿元，尚需投资37.85亿元[69] - 截至2023年底，BamoTechnologyHungaryKft项目计划总投资12.78亿欧元，一期投资2.52亿欧元，完全达产后新增年产10万吨三元正极材料产能[70] - 年产5万吨动力电池三元前驱体材料建设项目计划总投资2.49亿美元，建设期1年[70] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目计划总投资额2.00亿美元，建设期1年，预计投产后硫酸镍产量22.5万t/a[71] - 年产5万吨高纯镍产品（金属量）项目计划总投资15.30亿元，建设期1年[72] - 2023年公司合并范围内新增33家子公司，减少1家；2024年1 - 3月新增4家，截至2024年3月底，控股子公司138家[76] - 截至2023年底，公司合并资产总额1255.20亿元，较上年底增长13.50%，流动资产占39.14%，非流动资产占60.86%[77] - 截至2023年底，公司货币资金152.60亿元，受限货币资金47.33亿元，受限比例为31.02%[77] - 截至2023年底，公司存货规模较上年底下降10.90%，已累计计提跌价准备3.73亿元[78] - 截至2023年底，公司长期股权投资较上年底增长22.72%[79] - 截至2023年底，公司固定资产较上年底增长76.75%，在建工程较上年底下降24.24%[80] - 截至2023年底，公司受限资产账面价值合计240.62亿元，占总资产比重为19.17%[83] - 截至2024年3月底，公司合并资产总额1291.57亿元，货币资金较上年底增长13.75%，存货较上年底下降17.99%，长期股权投资较上年底增长14.67%[85] - 截至2023年底，公司所有者权益447.33亿元，较上年底增长36.87%；截至2024年3月底，所有者权益457.54亿元，较上年底增长2.28%[85] - 截至2023年底，公司负债总额较上年底增长3.69%，流动负债占60.49%，非流动负债占39.51%[86] - 截至2023年底，公司长期借款189.00亿元，较上年底增长58.46%，主要系印尼华飞项目12亿美元银团贷款发放所致[87] - 截至2023年底，公司长期应付款（合计）55.44亿元，较上年底增长7.54%，主要新增国家基金融资款所致[87] - 截至2023年底，公司全部债务657.07亿元，较上年底增长14.70%，短期债务占52.62%，长期债务占47.38%[90] - 截至2023年底，公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为64.36%、59.50%和41.04%，较上年底分别下降6.09、4.18和0.76个百分点[90] - 截至2024年3月底，公司负债总额较上年底增长3.24%，全部债务706.46亿元，较上年底增长7.52%[94] - 2023年，公司营业成本569.49亿元，同比增长10.98%，营业利润率为13.55%，同比下降4.28个百分点[95] - 2023年，公司费用总额为51.85亿元，同比增长2.20%，期间费用率7.82%，同比下降0.23个百分点[96] - 2022－2023年，公司分别实现投资收益13.60亿元和8.57亿元，投资收益具备可持续性[97] - 2024年1－3月，公司营业利润率11.20%，同比下降4.53个百分点[97] - 与所选公司比较，公司营业利润率、总资产报酬率和净资产收益率均处于中等水平[100] - 2023年公司销售毛利率为14.11%，总资产报酬率为5.37%，净资产收益率为10.07%[101] - 2023年公司经营活动现金流入同比增长14.90%，流出同比增长14.67%，净流入34.86亿元，同比增长19.63%，现金收入比为95.42%，同比提高1.42个百分点[101] - 2023年公司投资活动净流出同比下降32.05%，筹资活动前现金净流出130.65亿元，净流出规模同比减少39.07%[102] - 2023年公司筹资活动现金净流入同比下降36.28%；2024年1 - 3月，经营活动现金净流入9.29亿元，同比增长14.29%，投资活动现金净流出31.32亿元，同比下降37.89%，筹资活动现金净流入35.78亿元，同比下降39.05%[103] - 2023年底公司“华友转债”余额75.99亿元，占债务总额的11.57%[106] - 截至2023年底，公司获银行授信额度777.56亿元（去年同期514.05亿元），未使用授信额度为266.75亿元[107] - 截至2023年底，公司本部资产总额430.14亿元，较上年底增长18.15%，资产负债率及全部债务资本化比率分别为55.30%和42.85%[111][112] - 2023年公司本部营业总收入44.89亿元，投资收益10.11亿元，经营活动现金流净额为 - 14.30亿元，投资活动现金流净额 - 39.17亿元，筹资活动现金流净额63.04亿元[112] - 2023年公司环保投入超4.60亿元，废水排放总量2.86千万吨，废气排放总量21846.23百万立方米等[113] - 2023年公司总员工29548人，中国员工15426人，外籍员工10255人，慈善投入总额约1069.06万元[114][115] - 截至2024年6月15日，公司存续债券余额合计94.99亿元，其中“华友转债”余额75.99亿元[116] - 截至2024年3月底，“华友转债”已转股143.20万元[116] - 截至2023年底，公司长期债务为311.31亿元[116][118] - 2023年经营现金流入与长期债务倍数为2.38倍[118] - 2023年长期债务与EBITDA倍数为3.09倍[118] - 2023年经营现金流入与所跟踪债券余额倍数为9.77倍[118] - 2023年所跟踪债券余额与EBITDA倍数为0.75倍[118] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“华友转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[119] - 衢州华友钴新材料有限公司持股比例为83.96%[123] - 华友新能源科技（衢州）有限公司持股比例为83.86%[123] - 2024年3月公司合并口径资产总额为1291.57亿元，所有者权益为457.54亿元，全部债务为706.46亿元[125] - 2024年3月公司本部口径资产总额为459.32亿元，所有者权益为191.29亿元，全部债务为157.50亿元[126] - 2024年3月公司合并口径营业总收入为149.63亿元，营业成本为131.53亿元[125] - 2024年3月公司本部口径营业总收入为16.42亿元，营业成本为13.66亿元[126] - 2024年3月公司合并口径经营活动现金流量净额为9.29亿元，投资活动现金流量净额为 - 31.32亿元，筹资活动现金流量净额为35.78亿元[125] - 2024年3月公司本部口径经营活动现金流量净额为 - 16.66亿元，投资活动现金流量净额为 - 4.24亿元，筹资活动现金流量净额为23.44亿元[126] - 2024年3月公司合并口径资产负债率为64.58%，全部债务资本化比率为60.69%[125] - 2024年3月公司本部口径资产负债率为58.35%，全部债务资本化比率为45.16%[126] - 2024年3月公司合并口径现金短期债务比为0.44倍[125] - 2024年3月公司本部口径现金短期债务比为0.46倍[126]

公司信息 - 公司股票代码为603799，简称为华友钴业；转债代码为113641，简称为华友转债[2] 评级情况 - 2023年6月19日公司主体和“华友转债”信用评级均为“AA+”，展望“稳定”[6] - 2024年6月18日评级结果不变，仍为“AA+”，展望“稳定”[6] - 《2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站[7]

会议主要讨论的核心内容 公司发展历史和核心竞争力 - 公司由现任董事长陈总和台湾投资人于2002年共同创立,最初从冶炼厂起家,后逐步发展成为全球最大的镍冶炼厂 [1][2] - 公司于2008年计划上市,但受金融危机影响,利润出现大幅波动,直到2014-2015年才逐步发展成为知名企业 [2] - 公司上市后经历了三个阶段:第一轮牛市(2016-2017年)、三元材料和新能源业务发展(2017-2018年)、印尼镍业务拓展(2018年至今) [3][4][5] 印尼镍业务拓展情况 - 公司于2018年开始在印尼布局镍业务,采用高压酸浸工艺,与当地企业合资 [4][5] - 公司在印尼的镍项目建设周期短、投资成本较低,且产能利用率较高,整体表现较为成功 [6][7] 公司未来发展规划 - 公司聚焦于镍资源领域,在印尼等地布局矿山资源 [8][9] - 公司收缩国内冶炼产能,但海外产能仍在扩张 [9][10] - 公司未来利润主要来自镍业务,预计2023年利润将达到40亿元左右 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

华友钴业 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告 1 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境 外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发 行和非公开定向发行。 公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资 券（科创票据）（债券简称：24 华友钴业 SCP003（科创票据），以下简称"本期 债券"）的发行。本期债券发行额为 5 亿元人民币，期限为 267 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.84%。 本期债券由中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司为主承销商组织承 销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券 募集资金将用于偿还公司有 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113641 | 华友转债 | 可转债转股复 | | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 ...

回购情况 - 公司拟用于回购资金总额6 - 10亿元，回购价不超60元/股[2] - 截至2024年6月7日累计回购21,852,160股[3] - 截至2024年6月7日回购股份占总股本1.29%[3] 利润分配 - 公司拟以扣减回购股份后股本为基数分配利润，每10股派10元[5] - 实际参与分配股本数1,675,360,737股，拟派现1,675,360,737元[6] - 每股现金红利约0.9871元/股，除权（息）参考价=前收盘价 - 0.9871元/股[7] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0498%[8] - 保荐机构认为本次差异化分红无违规及损害利益情形[9]

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-060 证券代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

权益分派 - 2023年度每10股派现10元（含税），不送股及转增股本[6] - 方案于2024年5月10日经股东大会审议通过[6] 可转债 - 2024年6月7日至权益分派股权登记日，“华友转债”停止转股[4] - 2024年6月8日披露权益分派和转股价格调整公告[8] - 欲享受权益分派的持有人可在6月6日（含）前转股[8]

股份回购情况 - 截至2024年5月31日累计回购21,852,160股，占总股本1.29%[4][6][7] - 回购成交最高价39.49元/股，最低价22.54元/股[4][6][7] - 截至2024年5月31日交易总金额731,009,620.52元（不含费用）[4][7] 回购计划 - 2023年8月31日同意回购资金6 - 10亿元[5] - 回购价格不超60元/股，期限12个月[5] 2024年5月情况 - 2024年5月回购0股，占比0%，交易金额0元[6]

国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 二零二四年五月 华友钴业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称" ...