会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为77人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为593,089,825股，占比34.6818%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等部分议案同意票数592,581,703，比例99.9143%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意票数592,579,003，比例99.9138%[10] - 《关于2023年度关联交易情况审查的议案》同意票数222,487,566，比例99.8734%[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数206,778,263，比例92.8216%[11] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意票数593,029,085，比例99.9897%[11] - 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》同意票数576,586,865，比例97.2174%[11] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》同意票数592,665,504，比例99.9284%[12] - 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》同意票数580,721,561，比例97.9146%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数592,969,285，比例99.9796%[16] - 《股东大会议事规则》A股同意票数575,874,036，比例97.0972%[16] - 《独立董事工作细则》A股同意票数576,056,796，比例97.1280%[16] - 《董事会专门委员会工作制度》A股同意票数575,874,036，比例97.0972%[17] - 《2023年度董事会工作报告》5%以下股东同意票数222,261,275，比例99.7719%[17] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》5%以下股东同意票数206,778,263，比例92.8216%[17] - 《关于2023年度利润分配的议案》5%以下股东同意票数222,708,657，比例99.9727%[17] - 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数206,266,437，比例92.5919%[17] 其他情况 - 会议议案11、12、16为特别决议议案，超出席会议有效表决权三分之二同意通过[19] - 国浩律师（杭州）事务所认为本次股东大会表决结果合法、有效[21]

公司业绩 - 公司2023年全年实现营收663.04亿元，同比增长5.19%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降14.30%[2] - 公司2024年一季度归母净利润5.22亿元，同比下降48.99%[3] - 公司销售毛利率同比下降4.12个百分点至12.10%[4] 产品和市场 - 公司2023年正极前驱体出货约15万吨，同比增长约31%[4] - 公司2023年海外市场开拓力度加大，主要产品覆盖全球动力电池企业[4] 未来展望 - 公司2024-2026年每股盈利预测调整至1.85/2.08/2.37元，对应市盈率15.9/14.2/12.4倍[6] - 公司面临的主要风险包括新能源汽车与3C电池需求不达预期、价格竞争超预期等[7] 财务数据展示 - 公司2022-2026年主营收入、EBITDA、归母净利润等数据展示[8] - 公司2023年和2024年一季度业绩摘要数据呈现[9] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到894.33亿元人民币，较2022年增长41.8%[10] - 2026年预计净利润将达到51.56亿元人民币，较2022年增长90.1%[10] - 2026年预计资本支出将为120亿元人民币，较2022年减少25.9%[10] - 2026年预计投资活动现金流为-108.2亿元人民币，较2022年减少77.6%[10] - 2026年预计每股收益为2.37元，较2022年增长2.6%[10] - 2026年预计净资产每股为24元，较2022年增长56.9%[10] - 2026年预计P/E比率为12.4，较2022年下降3.6%[10] - 2026年预计P/B比率为1.2，较2022年下降37.5%[10] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[12] - 行业投资评级为"强于大市"，预计未来6-12个月内行业指数将表现强于基准指数[13]

| 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债 转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发生股份回购相关事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下： 经公司第六届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过， 鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和新能源锂电行 业外部经营环境等发生了显著变化，公司股价出现大幅波动，继续实施本次激励计 划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极 性，经公司慎重研究，决定终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划并回 购注销已授予尚未解除限售的限制性股票；与 2021 年和 2022 年限制性股票激励 计划配套实施的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入663.0亿元，同比增长5.2%[1] - 公司2024年Q1实现营收149.6亿元，同比下降21.7%[1] - 公司2024年5月7日收盘价为29.39元，年内最高/最低价为54.19/21.80元[2] - 公司2023年钴产品实现营收41.9亿元，同比下降51.1%[2] - 公司2024年镍产品实现营收89.2亿元，同比增长224.8%[2] - 公司2024年3月31日净资产为342.8亿元，同比增长32.4%[2] - 公司2023年三元前驱体出货量12.9万吨，同比增长30.6%[4] 分红和评级 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，合计分红金额约23.3亿元[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为38.3/48.0/56.4亿元，给予“买入-A”评级[7] 财务展望 - 公司2026年预计营业收入将达到89552百万元，较2022年增长约41.8%[10] - 2026年预计净利率为6.3%，较2022年提升约1.1%[10] - ROE预计在2026年达到12.2%，较2022年增长约-5.3%[10] - 预计2026年P/E比率为8.8，较2022年下降约4.0倍[10] 评级和风险 - 评级体系中，公司评级为中性，预计涨幅介于-5%-5%之间[12] - 行业评级为同步大市，预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间[13] - 风险评级为B，预计波动率大于相对基准指数[14] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[16] - 公司提供股票评级说明和免责声明[17]

| | 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-055 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 21,852,160 股，占公司总股本的 1.28%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 22.54 元/股，交易总金额为人民币 731,009,620.52 元（不含 交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公 司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股 ...

华友钴业2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下 简称"本次持股计划"）的存续期将于2024年11月8日到期届满。根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司2022年员工持股计划管理办法》等规定，上市公司应当 在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量，现将到期届满前的相关 情况公告如下： 一、本次持股计划的基本情况 2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了上述议案，并同意授权董事会办理本次持股计划的有关事宜。具体内容详见公 司于 202 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二三年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月十日 1 | 年年度股东大会会议议程 | | 2023 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | | 议案一：2023 | | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二：2023 | | 年度监事会工作报告 26 | | | 议案三：关于 2023 | | 年年度报告全文及摘要的议案 31 | | | 议案四：关于 2023 | | 年度财务决算报告的议案 32 | | | 议案五：关于 2023 | | 年度关联交易情况审查的议案 | | | 议案六：关于 2024 | | 年度日常关联交易预计的议案 | | | 议案七：关于 2023 | | 年度利润分配的议案 | | | 议案八：关于董事、监事和高级管理人员 | | 2024 年度薪 | 2023 年度薪酬考核情况与 | | 酬方案的议案 | | | | | 2024 | | 年度审计机构的议案 | | | 议案十：关于授权公司及子公司 2024 | | 年融资授信总额度的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入663.04亿元，同比增长5.19%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为741亿元、817亿元、881亿元，对应PE分别为13倍、12倍、10倍[6] - 公司2023A-2026E的归属母公司净利润分别为3350.89万元、3633.02万元、4192.79万元、4753.29万元[3] - 公司2024-2026年正极、前驱体产品出货量分别为25%、20%、20%[4] - 公司2024-2026年锂价分别为10万元/吨、8万元/吨、6万元/吨[4] - 公司2023A-2026E的每股收益EPS分别为1.96元、2.12元、2.45元、2.78元[3] - 公司2023A-2026E的净资产收益率ROE分别为10.07%、10.69%、11.39%、11.88%[3] - 公司2023A-2026E的PB分别为1.41、1.44、1.34、1.25[3] - 公司2023A-2026E的毛利率分别为14.1%、13.5%、13.8%、14.0%[5] - 公司2023A-2026E的各业务收入及毛利率变化情况[5] 未来展望 - 公司2024年估值为13倍，显著低于行业平均值20倍[7] - 公司在资源端布局深厚，业绩有望呈现高质量增长趋势[7] - 给予2024年16倍估值，目标价为33.92元，维持“买入”评级[7] - 公司销售收入增长率预计为11.78%，营业利润增长率预计为8.29%[9] - 公司净利润增长率预计为7.52%，EBITDA增长率预计为32.70%[9] - 公司ROE预计分别为10.69%、11.39%、11.88%[9] - 公司资产负债率预计分别为63.40%、60.63%、57.22%[9] - 公司股利支付率预计分别为46.12%、43.32%、44.10%[9] 其他新策略 - 报告中的投资评级分为公司评级和行业评级，根据未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅来划分，包括买入、持有、中性、回避、卖出和强于大市等级别[11] - 本公司声明与作者不存在利益冲突，报告中的信息来源于公开资料，不对信息的准确性、完整性或可靠性做出保证，投资者应自行判断是否采用报告内容并承担风险[12] - 华友钴业（603799）的2023年报和2024一季报点评由西南证券研究发展中心发布，提供了机构销售团队的联系方式，强调阅读正文后的重要声明部分[14][15]

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：王家骥 | 联系电话：010-60833040 | 经中国证券监督管理委员会《关于关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行可转换公司债券 7,600.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为 760,000.00 万元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 755,383.96 万元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 2 日对浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2022〕72 号" 验资报告。 根据《证 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江华 友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"上市公司"或"公司"）2022 公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规规定，对上 市公司 2023 年以来的规范运作情况进行了定期现场检查，现将本次现场检查情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孟夏、王家骥 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 孟夏、束颉晟 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所； 1 4、查阅公司 2023 年募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料。 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内 ...