上市申请与市场地位 - 公司于2024年9月29日向港交所主板提交上市申请书，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司是全球第九大、中国大陆第三大晶圆代工企业（以2024年营业收入计） [4] - 2020年至2024年期间，公司在全球前十大晶圆代工企业中的产能和营收增长速度位列全球第一 [4] 技术与研发实力 - 公司是一家全球领先的12英寸纯晶圆代工企业，提供覆盖150nm至40nm制程的晶圆代工业务，并稳定推进28nm平台发展 [4] - 公司已建立150nm至40nm技术节点的量产能力，并具备DDIC、CIS、PMIC、Logic IC、MCU等多种工艺平台的技术能力 [7] - 截至2025年6月30日，公司持有1177项专利，其中包括911项发明专利，并持有175项专利申请 [7] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年总收入分别为100.255亿元、71.827亿元、91.196亿元 [8] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月的总收入分别为43.311亿元及51.298亿元 [8] - 2022年、2023年、2024年的毛利率分别为43.1%、20.3%、25.2%，截至2024年及2025年6月30日止六个月的毛利率分别为24.1%及24.6% [8] - 2022年、2023年、2024年的净利润分别为31.562亿元、1.192亿元、4.822亿元，同期净利润率分别为31.5%、1.7%、5.3% [8] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月的净利润分别为1.948亿元及2.32亿元，净利润率均为4.5% [8] 业务与市场应用 - 公司提供将芯片设计转化为低功耗、高性能代工芯片的专用平台，服务广泛应用于消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制、AI及物联网等领域 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-062 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请 并刊发申请资料的公告 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相 关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视 1 作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股） 的要约或要约邀请。 公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理 委员会的备案、香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准、核准或备 案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。 公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 29 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市 ...

公司上市申请 - 合肥晶合集成电路股份有限公司于9月29日向港交所主板提交上市申请书，中金公司为其独家保荐人 [1] 行业地位与增长 - 公司是全球领先的12英寸纯晶圆代工企业，提供150nm至40nm制程的晶圆代工业务，并推进28nm平台发展 [5] - 2020年至2024年期间，在全球前十大晶圆代工企业中，公司的产能和营收增长速度全球第一 [5] - 以2024年营业收入计，公司是全球第九大、中国大陆第三大晶圆代工企业 [5] 技术与研发实力 - 公司已建立150nm至40nm技术节点的量产能力，并具备DDIC、CIS、PMIC、Logic IC、MCU等工艺平台的技术能力 [8] - 截至2025年6月30日，公司持有1177项专利，其中包括911项发明专利，并持有175项专利申请 [8] - 公司提供广泛应用于消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制、AI及物联网的产品的晶圆代工服务 [8] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年总收入分别为100.255亿元、71.827亿元、91.196亿元 [9] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月的总收入分别为43.311亿元及51.298亿元 [9] - 2022年、2023年、2024年的毛利率分别为43.1%、20.3%、25.2%，截至2024年及2025年6月30日止六个月的毛利率分别为24.1%及24.6% [9] - 2022年、2023年、2024年的净利润分别为31.562亿元、1.192亿元、4.822亿元，同期净利润率分别为31.5%、1.7%、5.3% [9] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月的净利润分别为1.948亿元及2.32亿元，净利润率均为4.5% [9]

公司上市申请 - 合肥晶合集成电路股份有限公司于9月29日向港交所主板提交上市申请书 [1] - 中金公司为其独家保荐人 [1] 行业地位与增长 - 公司是全球第九大、中国大陆第三大晶圆代工企业（以2024年营业收入计） [4] - 2020年至2024年期间，公司在全球前十大晶圆代工企业中的产能和营收增长速度全球第一 [4] 技术与工艺平台 - 公司是全球领先的12英寸纯晶圆代工企业 [4] - 提供覆盖150nm至40nm制程的工艺平台，并稳定推进28nm平台发展 [4] - 已具备DDIC、CIS、PMIC、Logic IC、MCU等工艺平台的技术能力 [7] - 截至2025年6月30日，公司持有1177项专利，其中包括911项发明专利，另有175项专利申请 [7] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年总收入分别为100.255亿元、71.827亿元、91.196亿元 [8] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月的总收入分别为43.311亿元及51.298亿元 [8] - 2022年、2023年、2024年毛利率分别为43.1%、20.3%、25.2%，截至2024年及2025年6月30日止六个月毛利率分别为24.1%及24.6% [8] - 2022年、2023年、2024年净利润分别为31.562亿元、1.192亿元、4.822亿元，同期净利润率分别为31.5%、1.7%、5.3% [8] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月净利润分别为1.948亿元及2.32亿元，净利润率均为4.5% [8]

公司上市动态 - 合肥晶合集成电路股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中金公司 [1]

合肥晶合集成电路股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司。 ...

行业融资净买入情况 - 通信行业获融资净买入额居首 当日净买入10.53亿元 [1] - 传媒和汽车行业同样获融资净买入 [1] - 申万31个一级行业中仅3个行业获融资净买入 [1] 个股融资净买入情况 - 1413只个股获融资净买入 其中68股净买入金额超5000万元 [1] - 25股获融资净买入额超1亿元 [1] - 中际旭创融资净买入额居首 净买入5.97亿元 [1] - 融资净买入金额居前个股包括赛力斯、宁德时代、晶合集成、新易盛、剑桥科技、金风科技等 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年9月24日至26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于异常波动情形[2] - 2025年9月26日收盘价为32.90元/股 股价波动幅度超过同行业公司及上证指数表现[2] - 三日换手率分别达6.18%、9.35%、13.53% 显著高于前期水平[2] 公司经营状况核查 - 目前生产经营正常 未发生重大变化 市场环境及行业政策保持稳定[3] - 生产成本与销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常[3] - 除已披露信息外 不存在应披露未披露的重大事项[4] H股发行进展 - 2025年8月28日董事会审议通过H股发行及上市相关议案[4] - 2025年9月16日临时股东会批准上述议案[4] - 公司正积极推进发行上市工作 将依法履行信息披露义务[4] 市场传闻核查 - 未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻[5] - 董事、高管及控股股东在异常波动期间未进行股票买卖[7] - 不存在资产重组、收购、债务重组等重大筹划事项[4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月24日至9月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于异常波动情形 [2][3] - 2025年9月26日公司股票收盘价为32.90元/股 近期股价波动幅度超过大部分同行业公司及上证指数表现 [2] - 三个交易日换手率分别达6.18%、9.35%和13.53% 显著高于前期水平 [2] 公司经营状况核查 - 公司日常经营情况正常 未发生重大变化 市场环境、行业政策、生产成本及销售情况均未出现大幅波动 [4] - 除已披露的H股发行事项外 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息 [5] - 公司确认不存在重大资产重组、发行股份、收购、债务重组等可能影响股价的重大事项 [5] 信息披露与重大事项 - 公司已于2025年8月28日通过H股发行相关议案 并于9月16日经临时股东会审议通过 [5] - 目前正积极推进H股在香港联合交易所发行上市工作 后续将依法履行信息披露义务 [5] - 公司未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他敏感信息 [6][7][8] 交易数据表现 - 三个交易日换手率呈现逐日上升趋势 从6.18%升至13.53% 显示交易活跃度显著提升 [2] - 股价波动幅度明显高于同行业公司及大盘指数 显示异常交易特征 [2]

股价表现 - 9月26日收盘价32.90元 单日上涨16.63% [2] - 全天振幅达18.36% 换手率为13.53% [2] - 成交额51.78亿元 因涨幅达15%登上龙虎榜 [2] 资金流向 - 主力资金净流入3.76亿元 [3] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交14.50亿元 [2] - 买入总额8.09亿元 卖出总额6.41亿元 净买入1.68亿元 [2] 机构交易明细 - 沪股通为最大买入方 买入3.64亿元 同时卖出3.24亿元 净买入3963.97万元 [2][3] - 机构专用席位净卖出1.09亿元 卖出金额1.09亿元 [2] - 营业部合计买入4.45亿元 合计卖出2.08亿元 [2] 席位交易分布 - 买入前五包括沪股通、国泰海通松江营业部(1.17亿元)、中信上海分公司(1.16亿元) [3] - 卖出前五包括沪股通、机构专用、中金财富安徽分公司(9934万元) [3] - 高盛上海浦东营业部买入9890万元 瑞银上海营业部卖出5205万元 [3]