二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-015 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致 同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举杨国庆女士主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 ...

a tell # 务 所 ING&WOD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《合肥晶合集成电路股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-012 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 | 15,343,309 | 4.07 | | | 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 2 | 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科 | 15,224,966 | 4.04 | | | 创板 成份交易型开放式指数证券投资基金 50 | | | | 3 | 郑鹏 | 9,223,437 | 2.45 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新 | 4,533,501 | 1.20 | | | 未来 个月封闭运作混合型证券投资基金 18 | | | | 5 | 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯 | 3,286,183 | 0.87 | | | 片交易型开放式指数证券投资基金 | | | ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | | 议案二 | 关于申请公开发行公司债券的议案 9 | | | 议案三 | 关于拟注册发行中期票据的议案 13 | | | 议案四 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 15 | | | 议案五 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 16 | | | 议案六 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 17 | | | 议案七 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | | 议案八 | 关于拟购买土地使用权及在建工程项 ...

报告公司投资评级 - 晶合集成的投资评级为“买入”，原评级也为“买入”，市场价格为人民币15.26元，板块评级为“强于大市”[1][3] 报告的核心观点 - 晶合集成2023Q4和2024Q1业绩环比显著改善，DDIC行业去库积极，市场需求回升，公司产品矩阵进一步丰富，维持买入评级[3][4] 股价表现 - 晶合集成股价表现如下： - 今年至今：-11.7% - 1个月：-5.7% - 3个月：-8.9% - 12个月：-40% - 相对上证综指：-12.2%（1个月），-8.0%（3个月），-6.8%（12个月）[1] 公司基本信息 - 发行股数：2,006.14百万股 - 流通股：375.54百万股 - 总市值：人民币30,613.62百万 - 3个月日均交易额：人民币116.45百万 - 主要股东：合肥市建设投资控股（集团）有限公司，持股23.35%[2] 业绩表现 - 2023年营业收入：72.4亿元，YoY-28% - 2023年归母净利润：2.1亿元，YoY-93% - 2023Q4营业收入：22.3亿元，QoQ+9%，YoY+43% - 2023Q4归母净利润：1.8亿元，QoQ+134%，同比扭亏为盈 - 2024Q1营业收入指引：20.7~23.0亿元，指引中值21.85亿元，YoY+100% - 2024Q1毛利率指引：22%~29%，指引中值25.5%，YoY+17.5个百分点[4] 行业与产品 - DDIC行业去库积极，市场需求回升，公司稼动率逐步提升 - 公司在28~55nm制程和车用芯片研发投入持续加大，55nm的TDDI和CIS产品实现量产，110nm车用显示驱动芯片通过客户可靠性测试[4] 估值 - 预计2023/2024/2025年EPS分别为0.10/0.41/0.70元 - 截至2024年2月26日收盘，公司市值306亿元，对应2023/2024/2025年PE分别为146.0/37.2/21.9倍[4] 财务数据 - 主营收入（人民币百万）： - 2021年：5,429 - 2022年：10,051 - 2023E：7,244 - 2024E：10,015 - 2025E：12,656 - 归母净利润（人民币百万）： - 2021年：1,729 - 2022年：3,045 - 2023E：210 - 2024E：822 - 2025E：1,398 - 毛利率（%）： - 2021年：45.1 - 2022年：46.2 - 2023E：21.4 - 2024E：26.3 - 2025E：28.3[5][7]

公司投资评级 - 买入|维持 [1] 核心观点 - 报告研究的具体公司2023年实现营业收入72.44亿元，同比-27.93%；归母净利润2.10亿元，同比-93.10%；扣非归母净利润4,472.13万元，同比-98.45% [3] - 2023年Q4公司实现营业收入22.27亿元，同比+42.90%，环比+8.78%；归母净利润1.78亿元，同比+153.76%，环比+135.56%；扣非归母净利润1.69亿元，环比+688.18%；毛利率28.36%，同比+0.17pcts，环比+8.41pcts [3] - 2024年Q1预计实现营业收入20.70~23.00亿元，同比+89.95%~111.05%，环比-7.05%~+3.28%；综合毛利率22%~29%，同比+13.98~20.98pcts，环比-6.36pcts~+0.64pcts [3] - 2023年公司研发费用较2022年增加约2亿元，同比上升约23%，55nm CIS及55nm TDDI产品实现量产，40nm高压OLED驱动芯片已开发成功并正式投片，28nm逻辑及OLED芯片产品开发稳步推进 [4] - 公司车用110nm显示驱动芯片已通过客户汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试，AR/VR微型显示技术方面正在进行硅基OLED技术开发 [4] - 预计2023-2025年分别实现营收72.44/101.00/140.71亿元，实现净利润2.10/8.76/15.40亿元 [5] 财务数据 - 2023年营业收入72.44亿元，同比-27.93%；归母净利润2.10亿元，同比-93.10%；扣非归母净利润4,472.13万元，同比-98.45% [3] - 2023年Q4营业收入22.27亿元，同比+42.90%，环比+8.78%；归母净利润1.78亿元，同比+153.76%，环比+135.56%；扣非归母净利润1.69亿元，环比+688.18%；毛利率28.36%，同比+0.17pcts，环比+8.41pcts [3] - 2024年Q1预计营业收入20.70~23.00亿元，同比+89.95%~111.05%，环比-7.05%~+3.28%；综合毛利率22%~29%，同比+13.98~20.98pcts，环比-6.36pcts~+0.64pcts [3] - 2023年研发费用较2022年增加约2亿元，同比上升约23% [4] - 预计2023-2025年分别实现营收72.44/101.00/140.71亿元，实现净利润2.10/8.76/15.40亿元 [5] 行业分析 - 自2022年Q3以来，全球集成电路行业进入下行周期，智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑，市场整体需求放缓，供应链持续调整库存，导致全球晶圆代工面临不同程度的产能利用率下降及营收衰退 [4] - 2023年Q2开始，下游去库存情况取得一定成效，市场需求开始回升，公司积极调整销售策略，加大市场开拓力度，同时提高生产效率 [4] - 2023年底公司产能利用率再次达到90%以上，营业收入和产品毛利水平稳步提升 [4]

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 拟购买土地使用权及在建工程项目 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的有关规定，对晶合集成拟购买土地使用 权及在建工程项目暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 为满足公司未来业务发展需要，公司拟与合肥蓝科投资有限公司（以下简称"合肥 蓝科"）签订《资产转让协议》，约定由公司以自有及自筹资金收购合肥蓝科所拥有的 位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以西的土地使用权及在建工程项目 （包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）。公司拟建设新项目用于未来产能扩充，推进 先进工艺开发，扩展产品应用领域，同时有利于增强资产独立性与完整性。本次交易 后公司能更加高 ...

特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了职工代表大会，选举王燕女士为公司第二 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第二届监事会，第二届监事会全体监事任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 王燕女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等规定的不 得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 所惩戒。 证券代码：688249 ...

二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、具体方案 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-007 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《合肥晶合集成 电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬 方案，并于 2024 年 2 月 28 日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十二次会议对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监 事会监事薪酬方案的议案》进行审议，其中关联董事对《关于第二届董事会董事 薪酬方案的议案》进行回避表决。独立董事已就此议案发表同意的独立意见；监 事会关联监事对《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行回避表决，上述 议案尚需提交股东大会审议。现将 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置 土地使用权和在建工程所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第 6013 号 共一册,第一册 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年一月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1135020042111801202400022 | | --- | --- | | 合同编号: | PG-2024-013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联合中和评报宇(2024)第6013号 | | 报告名称: | 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置土地使用权 和在建工程所涉及的相关资产市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 5,280,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月29日 | | 评估机构名称: | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 突世虎 (资产评估师) 会员编号:34190033 | | | 张仕安 (资产评估师) 会员编号:34240001 | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...