业绩相关 - 公司2024年第三季度业绩出现增收不增利净利润下降的原因主要系加工费下降、铜价大幅上涨、客户结算账期延长导致应收账款坏账计提增加及受客户订单影响产能利用率较上年同期下降造成单位成本增加等因素影响[5] - 公司第三季度毛利率为2.30% 同比下降2.87个百分点主要原因系加工费下降、铜价大幅上涨及受客户订单影响产能利用率较上年同期下降造成单位成本增加等因素影响[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系兑付到期银行承兑汇票增加、存货较同期增加、客户结账期延长使得经营现金流入时间延迟所致公司投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系报告期内支付保证金及新增大额存单、理财所致[5] 应对措施相关 - 公司深入开展"开源节流 降本增效"行动在工程建设、原材料采购、生产工艺优化改进等方面开展了多项细化工作优化内部管理努力降低运营成本同时公司持续加大研发投入适时迎合客户需求推出高附加值的产品提升公司产品的竞争力此外公司将不断强化市场营销持续深化现有客户商务合作同时积极开拓新的优质客户资源提高高端铜箔市场产品影响并加强国际市场开发积极拓展潜在客户和海外市场[2][3][6] - 公司通过不断优化产品结构提供高抗拉高延等高技术产品价格高于市场普通铜箔产品从而提升整体加工费水平同时积极开拓海外客户推进与海外知名头部客户达成战略合作通过"区港联动""海铁联运"模式出口铜箔进一步推动铜箔产品的国际化销售[4] - 公司董事会和管理层将会紧密围绕公司战略和经营目标积极推动可转债转股目前公司生产经营正常现金流稳健资信情况良好具备较强的偿还能力在可转债存续期间公司持续做好经营管理夯实转股基础做好生产经营管理积极推进战略落地加强市场沟通进一步提升市场对公司价值的认同维护广大投资者利益[6] 市场相关 - 公司目前经营情况良好产能和市场占有率处于国内锂电铜箔行业第一梯队公司一直非常重视市值管理相关工作并密切关注相关政策推动相关市值管理工作持续提升信息披露水平积极参与投资者沟通交流及时向资本市场传递公司价值[7] - 公司正在按计划推进募投项目建设工作具体进展情况请以公司披露的公告信息为准[7] - 目前铜箔行业仍处于供过于求的情况拐点还需等待产能出清随着市场竞争升级铜箔厂商盈利能力大幅度下滑中小厂商抗风险能力较差产能出清是未来发展趋势未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中[8] 产品与技术相关 - 公司时刻关注电池技术路线的发展变化开展包括但不限于半固态、全固态电池不同技术路线、"低空经济"等所需新型负极集流体产品的相关研发及送样并取得一些突破全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应同时围绕现有电池技术迭代及不同应用场景所需材料进行研发不断优化改进传统铜箔性能 (如强度、延展性、表面能等)、复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔和新型特种箔材等前沿新技术研发、国内外知名客户送样测试推广工作随着固态电池技术的发展能够进一步拓宽锂电池的应用场景从而进一步带动负极集流体材料的需求量提升[9] - 公司已生产供应快充电池及高硅电池所需负极集流体铜箔[13] - 目前公司4.5μm极薄锂电铜箔实现批量生产销售是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一公司时刻关注电池技术路线的发展变化根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备研发生产厚度更薄、性能指标更优越的铜箔产品[14] 订单与产能相关 - 公司目前在手订单充足公司目前产能达10万吨以上产能利用率较高[14] 其他 - 公司出口业务占营收比例较低出口退税政策减少对公司影响不大[4] - 公司股价受宏观经济、市场情绪、所在的行业发展、公司业绩等多种因素影响当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值公司将持续做好经营管理工作增强核心竞争力努力实现更好的业绩回报股东[6] - 公司目前在固态电池方面的布局包括开展相关研发及送样取得突破小批量供应铜箔围绕电池技术迭代研发改进传统铜箔性能等[9] - 公司未来将秉承高质量发展要求在经营好主业的同时在新能源、新材料及先进制造产业等领域积极寻找优质投资标的实现主业的延链补链并协同发展不断提升公司内在价值为公司股东创造更大价值[10][14] - 公司切入海外市场的进展包括在维护好现有市场和客户的基础上积极挖掘潜在市场制定定价策略加强国际新市场开发力度通过多种方式加强公司在铜箔市场的辐射能力提升客户对公司品牌认可度不断加强海外市场的布局推进与海外知名头部客户达成战略合作成立全资子公司出口铜箔等[11] - 公司以锂电铜箔和标准铜箔为主营业务重点加大公司市场营销和开拓力度进一步巩固和扩大现有市场份额和占有率以深度挖掘客户需求作为源动力持续拓展并深入服务各产业的优质客户提供优质铜箔产品致力成为新能源新材料领域的领军企业公司铜箔产品定价采用"铜价 + 加工费"的模式对于有着长期稳定合作关系的主要客户公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议约定相关规定[12] - 公司目前可转债尚有9.784亿元未实现转股还有2年多就要到期后期将围绕公司战略和经营目标积极推动转股公司股价受多种因素影响当前未能正确体现公司内在价值公司将持续做好经营管理工作增强核心竞争力转债下修与否受多种因素影响[5][6]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 048 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李佳韵律师、严郢雪律师出席公司召 开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会由 董事会召集，由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的规定。 | ...

一、纪要涉及的公司 佳人科技[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 二、纪要提到的核心观点和论据 （一）排产订单与价格情况 1. **出货量** - 三季度完成1.96万吨的出货，四季度预估可突破2万吨[1]。 - 若产能达到12万吨，月出货量有希望达到8000 - 8500吨，若月出货量达到8000吨可视为满产[3]。 - 10月出货量与9月差不多，不到7000吨，11月和12月比10月多，11月目标是破7增8，争取达到8000吨[13]。 - 明年一季度初步量比今年一季度有百分之三四十到五十的增幅，预计在1.2 - 1.5万吨之间，不及今年四季度量，明年二三四季度预估出货量会维持今年四季度水平甚至超过[11]。 2. **价格方面** - B公司给厂商调价后价格接近C公司但未超过，C公司目前对价格观望，佳人科技在积极沟通争取提价但暂无消息[1]。 （二）产能利用率与产能规划 1. **产能利用率** - 产能在增长，原因一是之前未开满的机器开启，二是新设备到货后逐步调试投入生产，目前产能在10万吨基础上爬坡，年底有望达成年初12.5万吨的计划[2]。 2. **产能规划** - 目前有12.5万吨产能规划，若按12万吨产能算，月产能1万吨，但因分切量率等因素，1万吨产出不等于1万吨销售，行业最高水平是生产1万吨出货8000 - 8500吨[3]。 - 与宁德合作的项目暂缓，厂房已建5万吨，设备未到齐，设备已订但暂缓交付，后续扩产时间待定[17]。 - 产能区域分布主要在美洲，有三个基地，福建和山东各有1万多吨产能，江西出货量不高且在业务转换过程中[18]。 （三）客户结构与新客户合作 1. **客户结构** - C公司作为单一大客户占总销售的百分之七八十，A公司占10%左右，剩下10%为其他下游电子厂、PCB厂或普通板厂[5]。 2. **新客户合作** - 会考虑与B公司合作但不确定，海外客户已完成测试审查，处于订单等待阶段，目前每月有几十吨小样小批量发货[6]。 （四）产品结构与技术相关 1. **产品结构** - C公司产品去年以6微米为主，今年4.5或5微米出货量占全年出货量百分之十几，市场整体向6U中高墙方向发展，6U中高墙产品占比从一季度20%提升到三季度40%多，预计未来可达到公司整体出货量的70%[7]。 - 中高墙产品加工费比普通6MU高2000多，良率受电解液配方和工艺调整影响，初期设备不稳定，稳定后影响不大，成本稍高，友商中口部两家在中高墙产品方面有出货能力[8]。 - 中高墙产品需要对设备进行调整，公司在研究新方向，实现普通产品和中高墙产品在不大调整产线情况下自由切换，切换后产能不会打折[9][10]。 2. **技术进展与储备** - 复合铜箔技术未大规模生产设备投入，市场传闻与实际情况有差异[21]。 （五）盈利情况与减亏措施 1. **盈利情况** - 按现在价格测算，明年Q2不考虑价格变动也可盈利，明年全年有实现盈利的目标，明年一季度可能亏损，二三四季度有望盈利[11]。 2. **减亏措施** - 量的增加可摊薄固定成本提高毛利率，中高墙等高价格产品进一步取代普通产品有助于减亏[13]。 - 除价格因素外，公司在研究工艺等降本措施，但要保证不影响产品市面，降本空间可能到单端影响几百块钱，难以一次性降2000块钱[14]。 （六）可转债相关 - 如果股价持续上涨希望投资者转股获取更高收益，如果股价上涨幅度不达预期触及回收条件，公司准备资金回收可转债[22]。 （七）设备相关 - 公司设备30%左右为国产化设备，进口设备和国产设备在产品性能指标、良率和生产稳定性上存在差异，进口设备使用多年仍稳定生产，国产设备可能一两年后会出现更明显问题[23]。 三、其他重要但是可能被忽略的内容 （一）出货量差值原因 - 出货量与产能的差值一是因为生产过程中有良率问题，产品质量不合格不能交付，二是分切问题，产品幅宽与客户需求不匹配导致部分产品无法销售[3][4]。 （二）行业政策相关 - 协会发布价格调控相关内容，提到严控新增产能和淘汰落后产能，但落后产能定义暂无正式指引，对于商票问题，不同企业因资金情况接受程度不同，公司营造的商票较少，低工资那边给的较多[20]。

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688388@gdjykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入43.39亿元，同比增长17.71%，毛利率1.96% [2] - 2024年第三季度公司实现营业收入19.16亿元，环比增长28.36% [2] - 2024年第三季度亏损金额较第二季度有所减少，主要因下游需求增长及高附加值产品占比提升 [2] - 公司自上市以来每年现金分红比率均超过30% [7] 行业与市场 - 铜箔行业目前供过于求，加工费已进入底部，部分产品加工费有所回升 [3] - 未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司通过优化产品结构、开拓海外客户等方式提升加工费水平 [3] 生产与技术 - 公司生产过程中铜的损耗率在0.1%～0.3%之间 [4] - 公司已建成六个生产基地，年产能达10万吨以上，位居国内铜箔企业产能规模前列 [4] - 2024年前三季度公司研发投入合计2.27亿元，较上年同期增长42.87% [8] - 公司在锂电铜箔和电子电路铜箔方面取得多项技术突破 [8] 公司治理与投资者关系 - 公司建立了完善的法人治理机构及运作机制 [5] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，保障投资者知情权 [6] - 公司未来将继续实施科学、持续、稳定的分红政策 [7] 未来战略 - 公司将持续推动产品高端化、多样化，多措并举推进降本增效 [2] - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域积极寻找投资标的 [9] - 公司致力于成为新能源新材料领域的领军企业 [9]

广东嘉元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况 制定《广东嘉元科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告提供审计服务并出具审计报告的行 为。聘任会计师事务所从事除对财务会计报告提供审计服务之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 (一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二）具有固定的工作场所、 ...

关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号）， 被暂停从事证券服务业务 6 个月。根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司相关规定， 基于谨慎性原则，综合考虑未来经营发展情 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | （1）经审议，公司原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日收到中国 证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服 务业务6个月。鉴于上述情况并经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展 和未来审计的需要，公司拟将2024年度财务报告和内部控制审计机构变更为上会 会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计 师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经 验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计及内部 控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务 报告和内部控制审计机构。 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 ...